行業(yè)影響二：動(dòng)力電池行業(yè)面臨洗牌 競爭集中在亞洲
隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量爆發(fā)，作為電池原料的碳酸鋰需求將持續旺盛。高盛在2015年底發(fā)布的一份報告中認為，鋰可能成為“新時(shí)代的汽油”。高盛預計，碳酸鋰需求目前為每年16萬(wàn)噸，而電動(dòng)汽車(chē)滲透率每提升1個(gè)百分點(diǎn)，將帶來(lái)7萬(wàn)噸新增碳酸鋰的需求。到2025年，僅電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的增長(cháng)就有望帶動(dòng)整個(gè)鋰市場(chǎng)需求達到47萬(wàn)噸。
7月29日，世界最大的鋰電池工廠(chǎng)Gigafactory即將舉行開(kāi)幕儀式。該工廠(chǎng)位于美國內華達州里諾市東部的郊區，占地約54萬(wàn)平方米，是特斯拉投資50億美元建設的。
就在本月初，超級工廠(chǎng)建設僅完工了14%。為了給正在研發(fā)的Model3電動(dòng)汽車(chē)提供電池，特斯拉將建筑工人的數量增加一倍，確保工廠(chǎng)及時(shí)建成投產(chǎn)。
據彭博社報道，一旦投產(chǎn)，特斯拉電動(dòng)車(chē)使用的電池成本將至少下降約33%。特斯拉電池供應商松下則預計，該工廠(chǎng)將于今年11月份開(kāi)始大規模投產(chǎn)。外界預期其到2020年將實(shí)現全產(chǎn)能運轉，每年生產(chǎn)50萬(wàn)塊鋰電池，超過(guò)全球所有其他工廠(chǎng)生產(chǎn)的鋰電池總和。
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Gigafactory由特斯拉與松下聯(lián)手建立。為能夠以較低的價(jià)格出售Model3并獲利，該工廠(chǎng)對于特斯拉突破產(chǎn)能瓶頸至關(guān)重要。今年年初，特斯拉Model3開(kāi)始接受預定。因為需求過(guò)于龐大，特斯拉計劃在兩年內將其產(chǎn)能從目前的8萬(wàn)-9萬(wàn)輛提升至50萬(wàn)輛，增長(cháng)近五倍，到2020年進(jìn)一步增至100萬(wàn)輛，較之前的計劃提前了整整兩年時(shí)間。
特斯拉CEO埃隆·馬斯克在7月21日發(fā)布了《特斯拉藍圖之第二篇章》。根據這份計劃，特斯拉未來(lái)業(yè)務(wù)將涉足集成太陽(yáng)能產(chǎn)品、電動(dòng)公共交通工具、無(wú)人駕駛汽車(chē)和衍生的租賃和共享市場(chǎng)等，從而成為一家垂直一體化的清潔能源企業(yè)。
華安證券近日在一份研究報告中透露，日本松下公司近日預計特斯拉汽車(chē)對鋰電池的強勁需求將推動(dòng)其汽車(chē)電池年收入在3年內增長(cháng)一倍多。松下負責汽車(chē)和工業(yè)系統業(yè)務(wù)的高管KenjiTamura稱(chēng)，他預計公司的汽車(chē)電池年收入將在截至2019年3月的財務(wù)年度增至4000億日元（約合39.8億美元）。相比之下，公司在截至2016年3月的財務(wù)年度的汽車(chē)電池年收入為1800億日元。
KenjiTamura表示，公司預計汽車(chē)電池和能量存儲產(chǎn)品的合并年收入同期將增長(cháng)1.5倍，達到5000億日元?！八上麓蛩銘厮估囊?，繼續推進(jìn)針對后者設在內華達州的千兆工廠(chǎng)的16億美元投資計劃，以滿(mǎn)足特斯拉即將發(fā)布的Model3轎車(chē)的訂單需求?！?/p>
隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量爆發(fā)，作為電池原料的碳酸鋰需求將持續旺盛。高盛在2015年底發(fā)布的一份報告中認為，鋰可能成為“新時(shí)代的汽油”。高盛預計，碳酸鋰需求目前為每年16萬(wàn)噸，而電動(dòng)汽車(chē)滲透率每提升1個(gè)百分點(diǎn)，將帶來(lái)7萬(wàn)噸新增碳酸鋰的需求。到2025年，僅電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的增長(cháng)就有望帶動(dòng)整個(gè)鋰市場(chǎng)需求達到47萬(wàn)噸。
受超級工廠(chǎng)開(kāi)幕的影響，市場(chǎng)對鋰電池板塊的關(guān)注度持續上升。上周五在美國市場(chǎng)上，為特斯拉超級電池工廠(chǎng)供應鋰原料的BacanoraMinerals股價(jià)大漲4.4%。
其他鋰供應商中，OroplataResources上漲4.6%，SQM上漲0.8%，Nemaska鋰業(yè)上漲13.24%，雅保上漲0.9%，FMC上漲0.3%。
競爭集中在亞洲
特斯拉只是整個(gè)行業(yè)的一個(gè)代表，德國大眾也在全力開(kāi)發(fā)新能源電池車(chē)，其計劃在2025年讓純電動(dòng)汽車(chē)年銷(xiāo)量達到200萬(wàn)-300萬(wàn)輛。在偉時(shí)資本研究員何鑫杰看來(lái)，新能源電池車(chē)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)剛起步的朝陽(yáng)行業(yè)?！皬恼狡髽I(yè)，再到資本，現在是一個(gè)比較狂熱的時(shí)期?！?/p>
平安證券在此前的一份分析報告中指出，作為新能源的重要根基以及工業(yè)4.0的實(shí)施方，鋰電設備企業(yè)持續受益于需求增長(cháng)及政策扶持。目前，中國鋰電設備行業(yè)企業(yè)收入規模普遍在3億元（人民幣）以下，成長(cháng)空間巨大，大規模的投資高潮過(guò)后，預計未來(lái)會(huì )有行業(yè)洗牌，行業(yè)龍頭的市場(chǎng)占有率將持續提升。
何鑫杰告訴記者，據他個(gè)人粗略統計，從2015年下半年到2016年3月，新能源逐漸成為風(fēng)口之后，上市公司中有一部分原本不是做相關(guān)行業(yè)的，也抱著(zhù)想在此次浪潮中分一杯羹的想法去收購已有的電池生產(chǎn)企業(yè)，此類(lèi)案例涉及的金額已經(jīng)超過(guò)了200億（人民幣），而且這還不包括沒(méi)有上市的公司。
“需求雖然在，但產(chǎn)品品質(zhì)如果無(wú)法達到要求，市場(chǎng)最后還是不會(huì )買(mǎi)賬，最后還是會(huì )集中在品質(zhì)比較好的幾家生產(chǎn)商那里?！焙析谓苷f(shuō)，2015年動(dòng)力電池實(shí)際缺口是3.5兆瓦時(shí)，到2016年，按照計劃的預計產(chǎn)能會(huì )過(guò)剩，到明年年底產(chǎn)能過(guò)剩的情況就更嚴重了。
他預計，在這樣的情況下，動(dòng)力電池行業(yè)從明年就要開(kāi)始洗牌。
據了解，目前鋰電池的生產(chǎn)集中在亞洲地區，有競爭力的電池生產(chǎn)商主要集中在韓國與日本。馬斯克表示，他的電池工廠(chǎng)將與亞洲同行進(jìn)行競爭，爭取更多的市場(chǎng)份額。
“特斯拉這次高調宣稱(chēng)要爭取市場(chǎng)份額，可能對日韓企業(yè)以及中國相關(guān)企業(yè)在未來(lái)技術(shù)路線(xiàn)上的選取產(chǎn)生很大的影響?！焙析谓芊治龅?，因為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池各有優(yōu)劣，前者在續航能力以及充放電次數上較有優(yōu)勢，后者安全性較好。如果特斯拉能把安全性問(wèn)題解決好，其競爭力就很強。
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