巨頭轉身 寧德時(shí)代的"時(shí)代"能走多遠？
寧德時(shí)代果然撐起了一個(gè)“時(shí)代”。
沒(méi)錯的話(huà)，以蔚來(lái)、威馬等牽頭的造車(chē)新勢力，已經(jīng)開(kāi)始擔憂(yōu)寧德時(shí)代的電池能否按期、按量供應，這將決定新勢力們能否順利交付?；蛟S，同樣處于焦灼中的還有不少傳統車(chē)企，例如北汽新能源、上汽、吉利等。
在過(guò)去的2018上半年，寧德時(shí)代以6.5GWh的裝機量，獨攬了近42%的國內新能源動(dòng)力電池市場(chǎng)份額，遠高于比亞迪的21.4%，更是甩國軒高科(5.9%)、孚能(4.6%)、億緯(3.5%)、比克(2.6%)、萬(wàn)向(2.4%)、力神(1.7%)等國產(chǎn)電池好幾條街。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的馬太效應逐漸擴散，一家獨大的趨勢也越來(lái)越明顯。
然而，這種眾星捧月式的采購帶來(lái)了兩種結果，一是訂單驟增，導致寧德時(shí)代電池一時(shí)供不應求;二是排隊等候的車(chē)企成了拴在一根繩上的螞蚱，交付進(jìn)度很大程度上由寧德時(shí)代說(shuō)了算。
“綁架”寧德時(shí)代與被寧德時(shí)代“綁架”，成了一對天敵。在新能源汽車(chē)發(fā)展尚處于剛起步的階段，這種激進(jìn)的供求關(guān)系又能維持多久?
“綁架”與“被綁架”
今年1-6月，我國新能源汽車(chē)共銷(xiāo)售41.2萬(wàn)輛，其中電池靠自給自足的比亞迪，其新能源車(chē)銷(xiāo)量為7.1萬(wàn)輛，這意味著(zhù)其余的34.1萬(wàn)輛新能源車(chē)，絕大部分電池由寧德時(shí)代提供。
在全球新能源汽車(chē)浪潮席卷之下，空前的壓力與挑戰，促使整車(chē)廠(chǎng)欲抓住“救命稻草”來(lái)占據市場(chǎng)的高地，而寧德時(shí)代無(wú)疑成為車(chē)企爭先恐后合資合作的“香餑餑”。
除了已經(jīng)與寧德時(shí)代建立合資公司的上汽集團、廣汽集團、東風(fēng)汽車(chē)、上汽通用汽車(chē)外，北汽新能源、吉利、江鈴、長(cháng)安、福汽集團、華晨寶馬、捷豹路虎、大眾等，也都與寧德時(shí)代建立了戰略合作關(guān)系。不僅如此，蔚來(lái)、威馬、拜騰等造車(chē)新勢力也拋來(lái)橄欖枝。有媒體粗略統計，目前與寧德時(shí)代合資合作的國內外車(chē)企多達27家。
這種近乎“綁架式”的采購，自然也暴露出了市場(chǎng)的亞健康。
在寧德時(shí)代上市前的招股書(shū)上赫然寫(xiě)著(zhù)，公司的競爭劣勢之一就是，“現有產(chǎn)能無(wú)法滿(mǎn)足潛在市場(chǎng)需求，產(chǎn)能有待進(jìn)一步提升?！倍斍?，市場(chǎng)的反響也印證了這一事實(shí)。特別是近期，關(guān)于寧德時(shí)代產(chǎn)供貨緊張的消息頻繁曝出。
另一種市場(chǎng)亞健康體現在，被動(dòng)等待寧德時(shí)代的交貨，就像是被其“綁架”，一旦電池產(chǎn)能跟不上，將直接影響銷(xiāo)量和正常交付。
弊端也許現在尚不明顯，但隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)保有量的逐漸擴大，亞健康只會(huì )越來(lái)越嚴重。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最喜歡說(shuō)的一句話(huà)是，“我們不會(huì )壟斷，市場(chǎng)需要很多雙手共同來(lái)搭建?！北热缯f(shuō)，共享汽車(chē)、共享單車(chē)，如果要想成為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，光靠一個(gè)再大的企業(yè)也撐不起一片天。
有點(diǎn)像今天的寧德時(shí)代，撐得起當下，卻未必撐得起未來(lái)，動(dòng)力電池的市場(chǎng)格局必然會(huì )發(fā)生改變。
瞄準“零補貼” 日韓企業(yè)二進(jìn)宮
不得不承認，以L(fǎng)G化學(xué)、SK、三星SDI、松下電器等為首的日韓電池企業(yè)卷土重來(lái)，并將打破寧德時(shí)代一家獨大的局面。
2016年6月，中國政府曾發(fā)布相關(guān)規定，明令將外資電池品牌排除在補貼項目之外，以保護國產(chǎn)電池的地位。但2017年7月28日，國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄(2017年修訂)》取消了外資在新能源汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域的準入限制。
政策的放開(kāi)，重新燃起日韓電池企業(yè)在華的希望，這從近兩年日韓電池企業(yè)在華的動(dòng)作便不難發(fā)現。
公開(kāi)資料顯示，日本松下位于中國大連的“新能源專(zhuān)用方形鋰電池工廠(chǎng)”已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)供貨。值得一提的是，隨著(zhù)特斯拉在上海建設超級電池工廠(chǎng)，松下也有意與之合作。另外，LG化學(xué)早已在中國南京建立了動(dòng)力電池工廠(chǎng)，而三星SDI在中國西安的工廠(chǎng)也已經(jīng)開(kāi)始投產(chǎn)。
不過(guò)，處于政策保護期的中國電池品牌，尚未受到外資的“侵襲”，而一旦2020年新能源汽車(chē)補貼退出，外資電池的優(yōu)勢也將逐漸顯現。例如，一向為奔馳、通用汽車(chē)供應電池的韓國電池，已經(jīng)在價(jià)格、性能及穩定性方面具有競爭力。
此外，電池技術(shù)的競爭也十分激烈。據了解，SK將要量產(chǎn)的NCM811電芯，能夠實(shí)現電動(dòng)汽車(chē)500km的續航里程;三星SDI則是在研發(fā)能量密度更高的鎳鈷鋁酸鋰(NCA)電池;而松下就與日產(chǎn)、豐田等車(chē)企也正在進(jìn)行電池新技術(shù)的研發(fā)。
總而言之，日韓電池企業(yè)對于中國本土電池品牌的影響或許是顛覆性的，這也促使中國電池品牌，要想在競爭中立于不敗之地，必須不斷研發(fā)新的技術(shù)。
居安思危
與其焦慮等待寧德時(shí)代的電池供應，不如居安思危尋找新的生存希望，特別是面對千變萬(wàn)化的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，總有企業(yè)能站在當下思考未來(lái)。
例如吉利，雖然目前其車(chē)型所用的電池仍以寧德時(shí)代為主，但面對這場(chǎng)“綁架”，也留了一手。去年4月，吉利全資收購了LG南京工廠(chǎng)的所有生產(chǎn)設備和制造技術(shù)、知識產(chǎn)權的使用權，并且還與LG確立了后續合作，LG將幫助吉利旗下高端品牌繼續提升電池技術(shù)。除此之外，吉利近日又在湖北荊州斥資80億建電池項目，以保證未來(lái)吉利新能源汽車(chē)的電池供給。
先下手為強的吉利，已然在表面的“綁架”現象中，嗅到了競爭的本質(zhì)，從技術(shù)與產(chǎn)能上，雙箭齊發(fā)。
然而，不僅是吉利，留心便能發(fā)現，越來(lái)越多的國內外汽車(chē)廠(chǎng)商已開(kāi)始選擇自建電池工廠(chǎng)，或者與電池企業(yè)合資建工廠(chǎng)。例如大眾、戴姆勒、特斯拉、廣汽等。據業(yè)內人士透露，“目前中國的自主品牌中，有80%的企業(yè)有跟電池廠(chǎng)合資的想法，或者說(shuō)正在實(shí)施?！?/p>
自建電池廠(chǎng)未必是從電池原材料采購到電池包研發(fā)的全盤(pán)托出，而目前多數企業(yè)的模式是，外部采購單體電芯，自主研發(fā)電池包和電池管理系統。這在很大程度上，確保了未來(lái)不依賴(lài)于電池企業(yè)，從而實(shí)現從電池到整車(chē)的一體化運作。
寧德時(shí)代的“時(shí)代”能走多遠?
寧德時(shí)代或許會(huì )長(cháng)期存在，但寧德時(shí)代的“時(shí)代”終將結束。
面對產(chǎn)能的壓力、日韓等外資品牌的挑戰，以及整車(chē)廠(chǎng)的戰略轉移，這些因素都將在未來(lái)的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)爆發(fā)，并對寧德時(shí)代一家獨大的局面構成威脅。
對寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，一味地消化當前的技術(shù)來(lái)滿(mǎn)足眼前的訂單，尚且能夠維持當前的地位。但是，市場(chǎng)的要求極為苛刻，在日韓企業(yè)不斷研發(fā)新技術(shù)、不斷拓展市場(chǎng)的同時(shí)，寧德時(shí)代只有在技術(shù)和產(chǎn)能上不斷使羽翼豐滿(mǎn)，才能真正屹立于市場(chǎng)。
對中國本土電池企業(yè)而言，在不斷變化的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，只有技術(shù)創(chuàng )新才能崛起。未來(lái)的市場(chǎng)具有諸多不確定因素，但唯一肯定的是，只有真正掌握核心技術(shù)，并且不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新的企業(yè)，才會(huì )長(cháng)久存在。
編輯總結：當很多企業(yè)還在為寧德時(shí)代獨攬中國電池產(chǎn)業(yè)半邊天而肅然起敬時(shí)，危機已經(jīng)潛伏在周?chē)?。只有站在當下思考未?lái)，居安思危者，才能在競爭的浪潮中，不被輕易打敗。
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