贛鋒鋰業(yè):公開(kāi)發(fā)行A股可轉換公司債券發(fā)行公告
證券代碼：002460 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：贛鋒鋰業(yè) 公告編號：臨 2020-076 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 A股可轉換公司債券發(fā)行公告 保薦機構（主承銷(xiāo)商）：平安證券股份有限公司 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“贛鋒鋰業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）和平安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安證券”、“保薦機構（主承銷(xiāo)商）”）根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監會(huì )令[第 144 號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細則（2018 年 12 月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施細則》”）、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第 5 號――向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券》等相關(guān)規定組織實(shí) 施公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “可轉債 ”或 “贛鋒轉 2”）。 本次公開(kāi)發(fā)行的 可轉換公司債券將向發(fā)行人在股 權登記日（ 2020 年 8 月 5 日，T-1 日） 收市后中國證券登記結算有限責 任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “中國結算深圳分公司”）登記在冊的原 A 股股東優(yōu)先配售，原 A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行。請投資者認真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實(shí)施細則》。 一、投資者重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題 本次可轉債發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節發(fā)生重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下： 1、本次發(fā)行的原 A 股股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為 2020 年 8 月 6 日 （T日），網(wǎng)上申購時(shí)間為 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原 A股股東在參與優(yōu) 先配售時(shí)，需于 2020 年 8 月 6 日（T 日）在其優(yōu)先配售額度之內根據優(yōu)先配售 的可轉債數量足額繳付資金。原 A 股股東及社會(huì )公眾投資者在參與余額部分的網(wǎng)上申購時(shí)無(wú)需繳付申購資金。 2、投資者應結合行業(yè)監管要求及相應的資產(chǎn)規?；蛸Y金規模，合理確定申購金額。主承銷(xiāo)商發(fā)現投資者不遵守行業(yè)監管要求，超過(guò)相應資產(chǎn)規?；蛸Y金規模申購的，則該配售對象的申購無(wú)效。投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代為申購。 3、投資者參與可轉債網(wǎng)上申購只能使用一個(gè)證券賬戶(hù)。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶(hù)參與同一只可轉債申購的，或投資者使用同一證券賬戶(hù)多次參與同一只可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無(wú)效申購。確認多個(gè)證券賬戶(hù)為同一 投資者持有的原則為證券賬戶(hù)注 冊資料中的 “賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶(hù)注冊資料以 T-1 日日終為準。 4、網(wǎng)上投資者申購可轉債中簽后，應根據《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉換公司債券網(wǎng)上中簽結果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上中簽結果公 告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）日 終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任，由投資者自行承擔。放棄認購的最小單位為 1 張，網(wǎng)上投資者放棄認購的部分由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。 5、當原 A 股股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發(fā) 行數量的 70%時(shí)，或當原 A股股東優(yōu)先繳款認購和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發(fā)行數量的 70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機構（主承銷(xiāo)商）將協(xié)商是否采取中止 發(fā)行措施，并及時(shí)向中國證券監督管理 委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “中國證監會(huì )”）報告，如中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，擇機重啟發(fā)行。 本次發(fā)行的可轉債由保薦機構（主承銷(xiāo)商）以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。包銷(xiāo)基數為 210,800 萬(wàn)元，保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷(xiāo)金額，包銷(xiāo)比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%，即原則上最 大包銷(xiāo)金額為 63,240 萬(wàn)元。當包銷(xiāo)比例超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%時(shí)，保薦機構（主承銷(xiāo)商）將啟動(dòng)內部承銷(xiāo)風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國證監會(huì )報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。 6、投資者連續 12 個(gè)月內累計出現 3 次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結 算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉債及可交換債的申購。放棄認購情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認購的次數按照投資者實(shí)際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債及可交換債累計計算；投資者持有多個(gè)證券賬戶(hù)的，其任何一個(gè)證券賬戶(hù)發(fā)生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不合格、注銷(xiāo)證券賬戶(hù)所發(fā)生過(guò)的放棄認購情形也納入統計次數。證券公司客戶(hù)定向資產(chǎn)管理專(zhuān)用賬戶(hù)以及企業(yè)年金賬戶(hù)，證券賬戶(hù)注冊資料中“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統計。 7、本次發(fā)行的承銷(xiāo)團成員的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與申購。 8、投資者須充分了解有關(guān)可轉換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規，認真閱讀本公告的各項內容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉換公司債券投資風(fēng)險與市場(chǎng)風(fēng)險，審慎參與本次可轉換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，主承銷(xiāo)商視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規和本公告的規定，由此產(chǎn)生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。 二、本次發(fā)行的可轉債分為兩個(gè)部分 1、向在股權登記日（2020 年 8 月 5 日，T-1日）收市后登記在冊的原 A 股 股東實(shí)行優(yōu)先配售。其中： （1）原 A 股股東的優(yōu)先認購通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱(chēng)為“贛鋒 配債”，配售代碼為“082460”；原 A 股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉債認購數量不足 1張的部分按照中國結算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認購數量，按數量大小排序，數量小的進(jìn)位給數量大的參與優(yōu)先認購的原 A股股東，以達到最小記賬單位 1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。 （2）原 A 股股東持有的“贛鋒鋰業(yè)”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券 營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計算可認購的張數，且必須依照中國結算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引在對應證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認購。 （3）原 A 股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。 2、社會(huì )公眾投資者通過(guò) 深交所交易系統參加網(wǎng)上申購。網(wǎng)上申購 簡(jiǎn)稱(chēng)為 “贛鋒發(fā)債”，申購代碼為“072460”。每個(gè)證券賬戶(hù)的最低申購數量為 10 張（1,000 元），超過(guò) 10 張必須是 10張的整數倍。每個(gè)賬戶(hù)申購數量上限為 10,000 張（100 萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購。 重要提示 1、江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券已獲得中國證監會(huì )證監許可[2020]1398 號文核準。本次發(fā)行的可轉債簡(jiǎn)稱(chēng)為“贛鋒轉 2”，債券代碼為“128126”。 2、本次發(fā)行人民幣 210,800 萬(wàn)元可轉債，每張面值為人民幣 100 元，共計 21,080,000 張，按面值發(fā)行。 3、本次發(fā)行的可轉債將向發(fā)行人在股權登記日（2020 年 8 月 5 日，T-1 日） 收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原 A 股股東優(yōu)先配售，原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行。 4、原 A 股股東可優(yōu)先配售的贛鋒轉 2 數量為其在股權登記日（2020 年 8 月 5 日，T-1 日）收市后中國結算深圳分公司登記在冊的持有贛鋒鋰業(yè)的股份數量按每股配售 1.9292 元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 100 元/張 的比例轉換為張數，每 1 張（100 元）為一個(gè)申購單位。原 A 股股東的優(yōu)先配售 通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱(chēng)為“贛鋒配債”，配售代碼為“082460”。 原 A 股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉債認購數量不足 1 張的部分按照中國結算深 圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認購數量，按數量大小排序，數量小的進(jìn)位給數量大的參與優(yōu)先認購的原 A 股股東，以達到最小記賬單位 1 張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。 原 A 股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原 A 股股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應當在 T 日申購時(shí)繳付足額資金。原 A 股股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購部分無(wú)需繳付申購資金。 5、發(fā)行人現有 A 股總股本 1,092,648,516 股，公司回購專(zhuān)戶(hù)不存在庫存股， 可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為 1,092,648,516 股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原 A 股股東最多可優(yōu)先認購 21,079,375 張，約占本次發(fā)行的可轉債總額21,080,000 張的 99.9970%。由于不足 1 張部分按照中國結算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執行，最終優(yōu)先配售總數可能略有差異。 6、社會(huì )公眾投資者通過(guò)深交所交易系統參加發(fā)行人原 A 股股東優(yōu)先配售后 余額的網(wǎng)上申購，申購簡(jiǎn)稱(chēng)為“贛鋒發(fā)債”，申購代碼為“072460”。每個(gè)賬戶(hù) 最低申購數量為 10 張（1,000 元），每 10 張為一個(gè)申購單位，超過(guò) 10 張的必 須是 10 張的整數倍，每個(gè)賬戶(hù)申購數量上限是 10,000 張（100 萬(wàn)元），如超過(guò) 該申購上限，超出部分為無(wú)效申購。申購時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購資金。 7、本次發(fā)行的贛鋒轉 2 不設持有期限制，投資者獲得配售的贛鋒轉 2 上市 首日即可交易。 8、本次可轉債發(fā)行并非上市，發(fā)行人在本次可轉債發(fā)行結束后將盡快辦理有關(guān)上市手續，上市事項將另行公告。 9、投資者請務(wù)必注意公告中有關(guān)贛鋒轉 2 的發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/ 發(fā)行辦法、申購時(shí)間、申購方式、申購規則、申購程序、申購價(jià)格、票面利率、申購數量、認購資金繳納和投資者棄購處理等具體規定。 10、投資者不得非法利用他人賬戶(hù)或資金進(jìn)行申購，也不得違規融資或幫他人違規融資申購。投資者申購并持有贛鋒轉 2 應按相關(guān)法律法規及中國證監會(huì )的有關(guān)規定執行，并自行承擔相應的法律責任。 11、本公告僅對發(fā)行贛鋒轉 2 的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構成本次發(fā)行贛鋒轉 2 的任何投資建議。投資者欲了解本次贛鋒轉 2 的詳細情況，敬請閱讀《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募 集說(shuō)明書(shū)》”），該募集說(shuō)明書(shū)已于 2020 年 8 月 4 日（T-2 日）在巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露。 12、投資者須充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，謹慎判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì )發(fā)生變化，由此可能導致的投資風(fēng)險應由投資者自行承擔。本次發(fā)行的可轉債無(wú)流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的可轉
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