贛鋒鋰業(yè):公開(kāi)發(fā)行A股可轉換公司債券發(fā)行結果公告
證券代碼：002460 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：贛鋒鋰業(yè) 編號：臨 2020-082 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉換公司債券發(fā)行結果公告 保薦機構（主承銷(xiāo)商）：平安證券股份有限公司 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會(huì )證監許可 [2020]1398 號文核準。本次發(fā)行的可轉債簡(jiǎn)稱(chēng)為“贛鋒轉 2”，債券代碼為“128126”。平安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機構（主承銷(xiāo)商）”或“主承銷(xiāo)商”）為本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）。 本次發(fā)行的可轉債規模為 210,800 萬(wàn)元，向發(fā)行人在股權登記日（2020 年 8 月 5 日，T-1 日）收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原 A 股股東優(yōu)先配售， 原 A 股股東優(yōu)先配售后余額（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行。 一、本次可轉債原 A 股股東優(yōu)先配售結果 本次發(fā)行原 A 股股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2020 年 8 月 6 日（T 日）結 束。 本次發(fā)行向原 A 股股東優(yōu)先配售 13,431,640 張，即 1,343,164,000 元，占本 次發(fā)行總量的 63.72%。 二、本次可轉債網(wǎng)上認購結果 本次發(fā)行原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部 分）的網(wǎng)上認購繳款工作已于 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）結束。主承銷(xiāo)商根據 深交所和中國結算深圳分公司提供的數據，對本次可轉債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況進(jìn)行了統計，結果如下： 1、網(wǎng)上投資者繳款認購的數量（張）：7,550,221 2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：755,022,100 3、網(wǎng)上投資者放棄認購的數量（張）：98,139 4、網(wǎng)上投資者放棄認購的金額（元）：9,813,900 三、主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)情況 根據承銷(xiāo)團協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉債數量全部由保薦機構（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。此外，《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉 換公司債券發(fā)行公告》中規定向原 A 股股東優(yōu)先配售每 1 張為 1 個(gè)申購單位， 網(wǎng)上申購每 10 張為 1 個(gè)申購單位，本次發(fā)行未產(chǎn)生余額張數。保薦機構（主承 銷(xiāo)商）包銷(xiāo)數量合計為 98,139 張，包銷(xiāo)金額為 9,813,900 元，包銷(xiāo)比例為 0.47%。 2020 年 8 月 12 日（T+4 日），保薦機構（主承銷(xiāo)商）將包銷(xiāo)資金與投資者 繳款認購的資金扣除保薦承銷(xiāo)費用后一起劃給發(fā)行人，由發(fā)行人向中國結算深圳分公司提交債券登記申請，將包銷(xiāo)的可轉債登記至主承銷(xiāo)商指定證券賬戶(hù)。 四、主承銷(xiāo)商聯(lián)系方式 投資者對本公告所公布的發(fā)行結果如有疑問(wèn)，請與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下： 保薦機構（主承銷(xiāo)商）：平安證券股份有限公司 地址：深圳市福田區福田街道益田路 5023 號平安金融中心 B 座第 24 層 電話(huà)：0755-81917430 聯(lián)系人：股權資本市場(chǎng)團隊 發(fā)行人：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 保薦機構（主承銷(xiāo)商）：平安證券股份有限公司 2020 年 8 月 12 日 （此頁(yè)無(wú)正文，為《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉換公司債券發(fā)行結果公告》蓋章頁(yè)） 發(fā)行人：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 年 月 日 （此頁(yè)無(wú)正文，為《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉換公司債券發(fā)行結果公告》蓋章頁(yè)） 保薦機構（主承銷(xiāo)商）：平安證券股份有限公司 年 月日
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