國光電器:東興證券股份有限公司關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性的報告
東興證券股份有限公司
關(guān)于國光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票
發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性的報告
中國證券監督管理委員會(huì )：
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）發(fā)布的
《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《國光電器股份有限公司章程》的有關(guān)規定，東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東興證券”、“保薦機構（主承銷(xiāo)商）”或者
“主承銷(xiāo)商”）作為國光電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“國光電器”或者
“發(fā)行人”)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機構（主承銷(xiāo)商），對發(fā)行人本次發(fā)行過(guò)
程及認購對象的合規性進(jìn)行了核查，現就本次非公開(kāi)發(fā)行的合規性出具如下說(shuō)明：
一、發(fā)行概況
（一）發(fā)行價(jià)格
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，即2018年5月22日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即9.46元/股（定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量）。
公司和主承銷(xiāo)商根據本次發(fā)行的申購情況，對有效申購進(jìn)行了累計投標統計，通過(guò)簿記建檔的方式，按照價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先等原則，最終確定本
次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為9.46元/股。
（二）發(fā)行數量
本次實(shí)際共發(fā)行人民幣普通股（A股）51,479,913股，不超過(guò)83,380,800股
的最高發(fā)行數量。本次非公開(kāi)發(fā)行數量符合《關(guān)于核準國光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2017]2323號）中的要求。
（三）發(fā)行對象
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對象為蘇州工業(yè)園區惠真股權投資中心（有限合
伙）、拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區智恒咨詢(xún)有限公司、財通基金管理有限公司、北京泛
信壹號股權投資中心（有限合伙），以上4名發(fā)行對象皆以現金認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
本次發(fā)行對象的數量和其他相關(guān)條件均符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》的相關(guān)規定。
（四）募集資金金額
經(jīng)普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為486,999,976.98元，未超過(guò)本次發(fā)行募集資金數額上限960,000,000.00元?？鄢袖N(xiāo)和保薦費用、會(huì )計師費、律師費等發(fā)行費用共計人民幣21,164,992.29元(不含增值稅)，共計募集資金凈額為人民幣465,834,984.69元。
經(jīng)核查，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數量、發(fā)行對象及募集資金總額符合發(fā)行人股東大會(huì )決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》的相關(guān)規定。
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的內部決策程序
1、董事會(huì )
2017年1月13日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》等相關(guān)議案。
2017年3月20日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。
2017年8月2日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》等相關(guān)議案。
2017年11月6日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于第二次調整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。
2017年12月13日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(cháng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì )決議有效期的議案》和《關(guān)于提請股東大會(huì )延長(cháng)授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜有效期的議案》。
2、股東大會(huì )
2017年2月10日，公司召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》等相關(guān)議案。
2017年4月12日，公司召開(kāi)2016年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。
2017年8月18日，公司召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》等相關(guān)議案。
2017年12月29日，公司召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(cháng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì )決議有效期的議案》和《關(guān)于提請股東大會(huì )延長(cháng)授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜有效期的議案》。
（二）本次發(fā)行監管部門(mén)核準過(guò)程
2017年11月13日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請獲得中國證監會(huì )股票發(fā)行審核委員會(huì )的審核通過(guò)。
2017年12月22日，公司收到中國證監會(huì )核發(fā)的《關(guān)于核準國光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2017]2323號）核準批文，核準公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)83,380,800股新股，該批復自核準發(fā)行之日起6個(gè)月內有效。
三、本次發(fā)行的具體情況
（一）《認購邀請書(shū)》的發(fā)出
2018年5月21日，主承銷(xiāo)商向截至2018年5月15日收市后的公司前20名股東（18家，不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監事、高級管理人員、主承銷(xiāo)商及與上述機構及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方）、符合《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》規定條件的30家證券投資基金公司、16家證券公司、5家保險機構以及董事會(huì )決議公告后已經(jīng)提交認購意向書(shū)的27家投資者以電子郵件或特快專(zhuān)遞方式發(fā)送了《認購邀請書(shū)》和《申購報價(jià)單》。
經(jīng)核查，主承銷(xiāo)商認為，《認購邀請書(shū)》的發(fā)送范圍符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等法律法規的相關(guān)規定以及發(fā)行人2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的要求。同時(shí)，《認購邀請書(shū)》真實(shí)、準確、完整的事先告知了詢(xún)價(jià)對象關(guān)于本次選擇發(fā)行對象、確定認購價(jià)格、分配數量的具體規則和時(shí)間安
排等情形。
（二）投資者申購報價(jià)情況
1、初次申購情況
2018年5月24日（T日）9:00-12:00，在北京市中倫律師事務(wù)所律師的見(jiàn)證下，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在約定的時(shí)間內共收到4家投資者的申購報價(jià)，其中1家投資者經(jīng)核查為與發(fā)行人的實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方（北京智度德普股權投資中心（有限合伙）的出資方里包含發(fā)行人的實(shí)際控制人周海昌先生，其出資比例為0.721%），該報價(jià)被認定為無(wú)效報價(jià)并予以剔除。其余3家投資者均按時(shí)、完整地發(fā)送全部申購文件，其中蘇州工業(yè)園區惠真股權投資中心（有限合伙）、拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區智恒咨詢(xún)有限公司分別按時(shí)足額繳納保證金，財通基金管理有限公司為證券投資基金公司，無(wú)須繳納保證金，這3家投資者的申購報價(jià)均被認定為有效報價(jià)。上述4家投資者的報價(jià)情況如下：
序 詢(xún)價(jià)對象名稱(chēng) 申購價(jià)格 申購金額 是否有
號 （元/股） （萬(wàn)元） 效申購
1 蘇州工業(yè)園區惠真股權投資中心（有限 9.46 13,000 是
合伙）
2 拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區智恒咨詢(xún)有限公司 9.46 10,000 是
3 財通基金管理有限公司 9.46 8,700 是
4 北京智度德普股權投資中心（有限合伙） 9.46 17,000 否
經(jīng)核查，上述申購對象除北京智度德普股權投資中心（有限合伙）外，不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監事、高級管理人員、主承銷(xiāo)商及與上述機構及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，且未以直接或間接方式接受發(fā)行人、主承銷(xiāo)商提供財務(wù)資助或者補償。北京智度德普股權投資中心（有限合伙）的報價(jià)被認定為關(guān)聯(lián)方無(wú)效報價(jià)且已經(jīng)被剔除，發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監事、高級管理人員、主承銷(xiāo)商及與上述機構及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過(guò)直接或間接方式參與本次發(fā)行認購。
3家有效報價(jià)的投資者中，蘇州工業(yè)園區惠真股權投資中心（有限合伙）及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規定范圍內須登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核查，蘇州工業(yè)園區惠真股權投資中心（有限
合伙）及其管理的產(chǎn)品已按照規定完成登記和備案。
3家有效報價(jià)的投資者中，拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區智恒咨詢(xún)有限公司以其自有資金參與認購，不在《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管
理人登記和基金備案辦法（試行）》所規定的登記備案范圍內，因此不需要按照
前述規定履行私募基金備案登記手續。
3家有效報價(jià)的投資者中，財通基金管理有限公司及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》的相關(guān)規定范圍內須登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核查，財通基金管理有限公司及其管理的產(chǎn)品已按照規定完成登記和備案。根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證券經(jīng)營(yíng)機構投資者適當性管理實(shí)施指引（試行）》，主承銷(xiāo)商須開(kāi)展投資者適當性管理工作。本次國光電器非公開(kāi)發(fā)行股票風(fēng)險等級界定為R3級，專(zhuān)業(yè)投資
者和普通投資者C3及以上的投資者按照《認購邀請書(shū)》的要求提交投資者適當
性管理相關(guān)資料，經(jīng)保薦機構（主承銷(xiāo)商）確認符合適當性管理要求后方可認購。
若認購對象提交相關(guān)核查材料不齊備、或不符合《認購邀請書(shū)》的核查要求的，主承銷(xiāo)商將認定其為無(wú)效申購。經(jīng)核查，參與初次詢(xún)價(jià)的投資者蘇州工業(yè)園區惠
真股權投資中心（有限合伙）、財通基金管理有限公司均屬于專(zhuān)業(yè)投資者I，拉薩
經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區智恒咨詢(xún)有限公司屬于專(zhuān)業(yè)投資者II，上述投資者均已按要求提交了投資者適當性管理核查資料，符合參與本次發(fā)行認購的投資者適當性管理要求。
發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據“價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則，對3份有效《申購報價(jià)單》進(jìn)行簿記建檔，按照其認購價(jià)格、認購金額由高至低進(jìn)行
排序。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商確定以9.46元/股為本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。按照上述發(fā)行價(jià)格及投資者的認購數量，當日確定的認購總股數為33,509,512股，認購總金額為316,999,983.52元。
全部有效報價(jià)的簿記建檔情況如下：
認購價(jià)格（元/股） 該價(jià)格（及以上）的累計有效認 該價(jià)格（及以上）的累計有效認
購金額（萬(wàn)元） 購家數（名）
9.46 31,700.00 3
2、追加認購情況
發(fā)行人及主承銷(xiāo)商根據初次詢(xún)價(jià)情況及認購邀請書(shū)中的配售原則，最終確認
首輪申購共發(fā)行33,509,512股，發(fā)行價(jià)格為9.46元/股，募集資金總額為
316,999,983.52元，未達到募集資金擬投入額上限960,000,000.00元，同時(shí)有效
認購總股數未達到批文核準發(fā)行股票數量上限83,380,800股，且有效認購家數不
足10家。經(jīng)發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商，決定按照《國光電器股份有限公司非公開(kāi)
發(fā)行股票發(fā)行方案》約定啟動(dòng)追加認購程序。發(fā)行人與主承銷(xiāo)商以確定的價(jià)格，即9.46元/股，在2018年5月25日向《國光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票
擬發(fā)送認購邀請書(shū)的投資者名單》中的全部投資者及1家詢(xún)價(jià)名單之外表達了認
購意向的投資者（北京泛信壹號股權投資中心（有限合伙））發(fā)送了《國光電器
股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票追加認購邀請書(shū)》及其附件，繼續征詢(xún)認購意向，本次非公開(kāi)發(fā)行追加認購時(shí)間為2018年5月25日至2018年5月31日五個(gè)工作
日中的9:00-17:00，追加認購截止時(shí)間為2018年5月31日當天17:00。
截至2018年5月31日17:00，東興證券簿記中心共收到1家投資者回復的
《國光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票追加申購報價(jià)單》及其附件，經(jīng)發(fā)行人、主承銷(xiāo)商與律師的共同核查確認，該投資者按時(shí)、完整地發(fā)送了全部申購文件（投
資者參與本次追加認購無(wú)須繳納保證金），報價(jià)為有效報價(jià)。
追加認購期間投資者的申購報價(jià)情況如下：
序號 申購對象名稱(chēng) 申購價(jià)格 申購金額 獲配數量
（元/股） （萬(wàn)元） （股）
1 北京泛信壹號股權投資中心（有限 9.46 17,000.00 17,970,401
合伙）
經(jīng)核查，上述申購對象北京泛信壹號股權投資中心（有限合伙）的出資方拉
薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區智恒咨詢(xún)有限公司、寧波泛信投資有限責任公司與發(fā)行人的控
股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監事、高級管理人員、主承銷(xiāo)商
及與上述機構及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監事、高級管理人員、主承銷(xiāo)商及與上述
機構及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過(guò)直接或間接方式參與本次發(fā)行認購。上
述申購對象未以直接或間接方式接受發(fā)行人、主承銷(xiāo)商提供財務(wù)資助或者補償。
參與本次追加認購的投資者北京泛信壹號股權投資中心（有限合伙）以其自
有資金參與認購，北京泛信壹號股權投資中心（有限合伙）的出資方為拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區智恒咨詢(xún)有限公司、寧波泛信投資有限責任公司，根據北京泛信壹號股權投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議，寧波泛信投資有限責任公司為泛信壹號的普通合伙人，執行合伙事務(wù)，但是并不等同于對合伙企業(yè)的管理，同時(shí)，寧波泛信投資有限責任公司亦非基金管理人，不在《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規定的登記備案范圍內，因此不需要按照前述規定履行私募基金備案登記手續。
根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《證券經(jīng)營(yíng)機構投資者適當性管理實(shí)施指引（試行）》，主承銷(xiāo)商須開(kāi)展投資者適當性管理工作。本次國光電器非公開(kāi)發(fā)行股票風(fēng)險等級界定為R3級，專(zhuān)業(yè)投資者和普通投資者C3及以上的投資者按照《認購邀請書(shū)》的要求提交投資者適當性管理相關(guān)資料，經(jīng)保薦機構（主承銷(xiāo)商）確認符合適當性管理要求后方可認購。若認購對象提交相關(guān)核查材料不齊備、或不符合《認購邀請書(shū)》的核查要求的，主承銷(xiāo)商將認定其為無(wú)效申購。經(jīng)核查，參與本次追加認購的投資者北京泛信壹號股權投資中心（有限合伙）屬于專(zhuān)業(yè)投資者III，并且已按要求提交了投資者適當性管理核查資料，符合參與本次發(fā)行認購的投資者適當性管理要求。
（三）發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象及獲得配售情況
發(fā)行人及主承銷(xiāo)商以全部有效申購的投資者的報價(jià)為依據，根據“價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則，最終確定9.46元/股為本次發(fā)行價(jià)格。
按照申報金額由大到小的順序，本次發(fā)行各投資者有效申購情況如下：
序號 詢(xún)價(jià)對象名稱(chēng) 申購價(jià)格 申購金額
（元/股） （萬(wàn)元）
一、初次詢(xún)價(jià)認購的投資者
1 蘇州工業(yè)園區惠真股權投資中心（有限合 9.46 13,000
伙）
2 拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區智恒咨詢(xún)有限公司 9.46 10,000
3 財通基金管理有限公司 9.46 8,700
二、申購不足時(shí)引入的其他投資者
1 北京泛信壹號股權投資中心（有限合伙） 9.46 17,000
結合本次發(fā)行的最終報價(jià)情況，本次發(fā)行的最終配售情況如下：
序號 認購對象名稱(chēng) 獲配股數（股） 獲配金額（元）
序號 認購對象名稱(chēng) 獲配股數（股） 獲配金額（元）
1 蘇州工業(yè)園區惠真股權投資中心（有限 13,742,071 129,999,991.66
合伙）
2 拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區智恒咨詢(xún)有限公司 10,570,824 99,999,995.04
3 財通基金管理有限公司 9,196,617 86,999,996.82
4 北京泛信壹號股權投資中心（有限合伙） 17,970,401 169,999,993.46
合計 51,479,913 486,999,976.98
最終獲配投資者與發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監事、高級管理人員、主承銷(xiāo)商及與上述機構及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未以直接或間接方式接受發(fā)行人、主承銷(xiāo)商提供財務(wù)資助或者補償。發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監事、高級管理人員、主承銷(xiāo)商及與上述機構及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過(guò)直接或間接方式參與本次發(fā)行認購。
本次發(fā)行最終配售對象中，蘇州工業(yè)園區惠真股權投資中心（有限合伙）及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規定范圍內須登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核查，蘇州工業(yè)園區惠真股權投資中心（有限合伙）及其管理的產(chǎn)品已按照規定完成登記和備案。
本次發(fā)行最終配售對象中，拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區智恒咨詢(xún)有限公司以其自有資金參與認購，不在《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規定的登記備案范圍內，因此不需要按照前述規定履行私募基金備案登記手續。
北京泛信壹號股權投資中心（有限合伙）的出資方為拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區智恒咨詢(xún)有限公司、寧波泛信投資有限責任公司，根據北京泛信壹號股權投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議，寧波泛信投資有限責任公司為泛信壹號的普通合伙人，執行合伙事務(wù)，但是并不等同于對合伙企業(yè)的管理，同時(shí)，寧波泛信投資有限責任公司亦非基金管理人。北京泛信壹號股權投資中心（有限合伙）以其自有資金認購，不在《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規定的登記備案范圍內，因此不需要按照前述規定履行私募基金備案登記手續。
本次發(fā)行最終配售對象中，財通基金管理有限公司及其管理的產(chǎn)品屬于《中
華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》的相關(guān)規定范圍內須登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核查，財通基金管理有限公司及其管理的產(chǎn)品已按照規定完成登記和備案。
蘇州工業(yè)園區惠真股權投資中心（有限合伙）、財通基金管理有限公司參與
本次認購的產(chǎn)品如下所示：
1、蘇州工業(yè)園區惠真股權投資中心（有限合伙）參與認購的產(chǎn)品為：
1 蘇州工業(yè)園區惠真股權投資中心（有限合伙）
蘇州工業(yè)園區惠真股權投資中心（有限合伙）的實(shí)際出資方為：
1 智度集團有限公司
2 西藏康瑞盈實(shí)投資有限公司
3 金東投資集團有限公司
4 歐陽(yáng)莉輝
5 高延東
6 李凱
7 李濤
8 路江安
9 李琳
10 葉進(jìn)吾
11 曾晨陽(yáng)
12 田華
2、財通基金管理有限公司參與認購的產(chǎn)品為：
1 海川定增對沖1號
2 陜核投資1號
經(jīng)核查，主承銷(xiāo)商認為，本次發(fā)行定價(jià)及配售過(guò)程中，發(fā)行價(jià)格的確定、發(fā)
行對象的選擇、股份數量的分配嚴格貫徹了價(jià)格優(yōu)先原則，并遵循了《認購邀請書(shū)》確定的程序和規則。發(fā)行人在定價(jià)和配售的過(guò)程中堅持了公司和全體股東利益最大化的原則，不存在采用任何不合理的規則人為操縱發(fā)行結果，壓低發(fā)行價(jià)格或調控發(fā)行股數的情況。
（四）繳款與驗資
2018年6月1日，發(fā)行人向4名獲得配售股份的投資者發(fā)出《國光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票繳款通知書(shū)》，通知該4名投資者按規定于2018年6月5日12:00時(shí)前將認購資金劃轉至主承銷(xiāo)商指定的收款賬戶(hù)，截至2018年6月5日12:00時(shí)止，本次發(fā)行確定的發(fā)行對象均已足額繳納認股款項。
普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年6月6日出具普華永道中天驗字(2018)第0404號《驗資報告》。根據該報告，截至2018年6月5日，參與國光電器非公開(kāi)發(fā)行的認購對象在東興證券股份有限公司指定的認購資金賬戶(hù)內繳存申購資金共計486,999,976.98元。
2018年6月6日，保薦機構（主承銷(xiāo)商）東興證券在扣除保薦及承銷(xiāo)費用后向發(fā)行人指定賬戶(hù)（募集資金專(zhuān)項存儲賬戶(hù)）劃轉了認股款。
2018年6月7日，普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具普華永道中天驗字(2018)第0398號《驗資報告》，驗證截至2018年6月6日，公司已收到保薦機構（主承銷(xiāo)商）轉付的最終認購對象繳付的募集資金486,999,976.98元，扣除承銷(xiāo)和保薦費用、會(huì )計師費、律師費等發(fā)行費用共計人民幣21,164,992.29元(不含增值稅)，實(shí)際凈募集資金總額為人民幣465,834,984.69元，其中增加股本人民幣51,479,913.00元，增加資本公積人民幣414,355,071.69元。
經(jīng)核查，主承銷(xiāo)商認為，本次發(fā)行的詢(xún)價(jià)、定價(jià)、配售過(guò)程、繳款和驗資合規，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》的相關(guān)規定。
四、本次發(fā)行過(guò)程中的信息披露情況
發(fā)行人于2017年12月22日獲得中國證監會(huì )關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準批復，并于2017年12月23日對此進(jìn)行了公告。
主承銷(xiāo)商將按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及關(guān)于信息披露的其他法律和法規的規定督導發(fā)行人切實(shí)履行信息披露的相關(guān)義務(wù)和披露手續。
五、保薦機構（主承銷(xiāo)商）對本次發(fā)行過(guò)程及發(fā)行對象合規性的結論意見(jiàn)
經(jīng)核查，主承銷(xiāo)商認為：國光電器股份有限公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行過(guò)程遵循了公平、公開(kāi)、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監管要求。本次發(fā)行
的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數量、發(fā)行對象及其獲配數量和募集資金數量符合發(fā)行人股東大會(huì )決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等有關(guān)法律、法規的規定。
本次發(fā)行對象中，投資者及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》相關(guān)規定范圍內須登記和備案的產(chǎn)品之情形，均已按照規定完成登記和備案。
本次發(fā)行認購對象均符合參與本次發(fā)行認購的投資者適當性管理要求。
本次發(fā)行對認購對象的選擇和詢(xún)價(jià)、定價(jià)以及股票配售過(guò)程符合公平、公正原則，符合發(fā)行人及其全體股東的利益，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規的規定。
特此報告。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《東興證券股份有限公司關(guān)于國光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認購對象合規性的報告》之簽章頁(yè)）
保薦代表人：
葛馨 廖晴飛
項目協(xié)辦人：
吳涵
法定代表人簽名：______________
魏慶華
東興證券股份有限公司
年 月 日
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