600067:冠城大通2015年公司債券受托管理事務(wù)報告(2017年度)
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：冠城大通 股票代碼：600067
債券簡(jiǎn)稱(chēng)：15冠城債 債券代碼：122444
冠城大通股份有限公司2015年公司債券
受托管理事務(wù)報告
（2017年度）
發(fā)行人
冠城大通股份有限公司
福建省福州市開(kāi)發(fā)區快安延伸區創(chuàng )新樓
債券受托管理人
中信證券股份有限公司
廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座2018年4月
重要聲明
中信證券股份有限公司（“中信證券”）編制本報告的內容及信息均來(lái)源于發(fā)行人對外披露的《冠城大通股份有限公司2017年年度報告》等相關(guān)公開(kāi)信息披露文件、冠城大通股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“冠城大通”、“發(fā)行人”或“公司”）提供的證明文件以及第三方中介機構出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
本報告不構成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見(jiàn)，投資者應對相關(guān)事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾或聲明。
目錄
第一節 本次公司債券概況......4
第二節 發(fā)行人2017年度經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況......8
第三節 發(fā)行人募集資金使用情況......19
第四節 本次債券利息償付情況......20
第五節 債券持有人會(huì )議召開(kāi)情況......21
第六節 公司債券擔保人資信情況......22
第七節 本次公司債券的信用評級情況......23
第八節 負責處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專(zhuān)人的變動(dòng)情況......24
第九節 其他情況......25
第一節 本次公司債券概況
一、發(fā)行人名稱(chēng)
中文名稱(chēng)：冠城大通股份有限公司
英文名稱(chēng)：CITYCHAMPDARTONGCO.,LTD.
二、本次公司債券核準文件及核準規模
經(jīng)中國證監會(huì )于2015年8月12日印發(fā)的“證監許可[2015]1941號”批復核準，發(fā)行人獲準向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)28億元的公司債券。2015年8月26日，發(fā)行人成功發(fā)行人民幣28億元公司債券。
三、本次債券基本情況
1.債券名稱(chēng)：冠城大通股份有限公司2015年公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券”）。
2.債券簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼：本次債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“15冠城債”，代碼為122444。
3.發(fā)行規模：本次債券發(fā)行規模為人民幣28億元。
4.票面金額及發(fā)行價(jià)格：本次債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。
5.票面利率：本次債券票面利率為5.10%。
6.債券期限：本次債券為5年期，附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權、發(fā)行人贖回選擇權和投資者回售選擇權。
7.發(fā)行人上調票面利率選擇權：發(fā)行人有權決定在本次債券存續期的第3年末上調本次債券后2年的票面利率。發(fā)行人將于本次債券第3個(gè)計息年度付息日前的第30個(gè)交易日，通過(guò)中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體發(fā)布關(guān)于是否上調本次債券票面利率以及上調幅度的公告。若發(fā)行人未行使上調票面利率選擇權，則本次債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
8.發(fā)行人贖回選擇權：發(fā)行人有權決定在本次債券存續期的第3年末行使本次債券贖回選擇權。發(fā)行人將于本次債贖回選擇權。發(fā)行人將于本次債券第3個(gè)計息年度付日前的第30個(gè)交易日，通過(guò)中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體發(fā)布關(guān)于是否行使贖回選擇權的公告。若發(fā)行人決定行使贖回選擇權，本次債券將被視為第3年全部到期，發(fā)行人將以票面面值加最后一期利息向投資者贖回全部本次債券。所贖回債券的本金加第3個(gè)計息年度利息在兌付日一起支付。
發(fā)行人將按照本次債券登記機構的有關(guān)規定統計債券持有人名單，按照債券登記機構的相關(guān)規定辦理。若發(fā)行人不行使贖回選擇權，則本次債券將繼續在第4年、第5年存續。
9.投資者回售選擇權：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調本次債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本次債券的第3個(gè)計息年度付息日將持有的本次債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人或選擇繼續持有本次債券。本次債券第3個(gè)計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照上交所和債券登記機構相關(guān)業(yè)務(wù)規則完成回售支付工作。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調本次債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個(gè)交易日內，行使回售選擇權的債券持有人可通過(guò)指定的交易系統進(jìn)行回售申報，債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)，相應的本次債券份額將被凍結交易；回售申報期內不進(jìn)行申報的，則被視為放棄回售選擇權，繼續持有本次債券并接受上述關(guān)于是否上調本次債券票面利率及上調幅度的決定。
10.債券利率及其確定方式：本次債券票面利率由發(fā)行人和簿記管理人通過(guò)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)協(xié)商確定，在本次債券存續期內前3年固定不變，在本次債券存續期的第3年末，如發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，未被贖回或回售部分的債券票面利率為存續期內前3年票面利率加上調基點(diǎn)，并在本次債券存續期后2年固定不變。
11.債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認購的本次債券在登記機構開(kāi)立的托管賬戶(hù)托管記載。本次債券發(fā)行結束后，債券認購人可按照有關(guān)主管機構的規定進(jìn)行債券的轉讓、質(zhì)押等操作。
12.還本付息方式及支付金額：本次債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時(shí)所持有的本次債券票面總額與對應的票面利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時(shí)所持有的本次債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
13.起息日：本次債券的起息日為2015年8月26日。
14.付息債權登記日：本次債券的付息債權登記日將按照上交所和中國證券登記公司的相關(guān)規定辦理。在付息債權登記日當日收市后登記在冊的本次債券持有人，均有權就其所持本次債券獲得該付息債權登記日所在計息年度的利息。
15.付息日期：本次債券存續期間，本次債券的付息日為2016年至2020年每年的8月26日；若發(fā)行人行使贖回選擇權，則本次債券前2個(gè)計息年度的付息日為2016年和2017年每年的8月26日，第3個(gè)計息年度的利息連同所贖回債券的本金在2018年8月26日一同支付；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本次債券的付息日為自2016年至2018年間每年的8月26日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日；每次付息款項不另計利息。
16.兌付債權登記日：本次債券的兌付債權登記日將按照上交所和中國證券登記公司的相關(guān)規定辦理。
17.兌付日期：本次債券的兌付日為2020年8月26日；若發(fā)行人行使贖回選擇權，則本次債券的兌付日為2018年8月26日；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本次債券的兌付日為2018年8月26日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日，順延期間兌付款項不另計利息。
18.計息期限：本次債券的計息期限為2015年8月26日至2020年8月26日。若發(fā)行人行使贖回選擇權，則本次債券的計息期限為2015年8月26日至2018年8月26日；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本次債券的計息期限為2015年8月26日至2018年8月26日。
19.付息、兌付方式：本次債券本息支付將按照證券登記機構的有關(guān)規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關(guān)規定辦理。
20.擔保情況：本次債券無(wú)擔保。
21.信用級別及資信評級機構：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司（“聯(lián)合評級”）綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA，本次債券的信用等級為AA。
22.主承銷(xiāo)商、簿記管理人、債券受托管理人：中信證券股份有限公司。
23.發(fā)行方式：本次債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向合格投資者詢(xún)價(jià)配售的方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人、簿記管理人根據簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。
24.登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。
25.募集資金用途：本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還金融機構借款、補充流動(dòng)資金。
第二節 發(fā)行人2017年度經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況
一、發(fā)行人基本情況
（一）發(fā)行人概況
公司名稱(chēng)：冠城大通股份有限公司
英文名稱(chēng)：CITYCHAMPDARTONGCO.,LTD.
法定代表人：韓孝煌
注冊資本：1,492,110,725元人民幣
注冊地址：福州市開(kāi)發(fā)區快安延伸區創(chuàng )新樓
辦公地址：福建省福州市五一北路153號正祥商務(wù)中心2號樓8―10層
郵政編碼：350005
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.gcdt.net
公司類(lèi)型：股份有限公司（上市）
所屬行業(yè)：房地產(chǎn)業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍：對外貿易；電器機械及器材，自動(dòng)化儀表及系統制造、維修、銷(xiāo)售，有色金屬材料加工；五金、交電的批發(fā)、零售；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：冠城大通
股票代碼：600067
統一社會(huì )信用代碼：91350000158166190Y
（二）發(fā)行人歷史沿革
發(fā)行人前身為福州水表廠(chǎng)，福州水表廠(chǎng)是一家成立于1978年的集體所有制企業(yè)。原福州市經(jīng)濟體制改革委員會(huì )于1986年11月16日印發(fā)《關(guān)于福州水表廠(chǎng)進(jìn)行股份制試點(diǎn)的批復》（榕改委[1986]005號），同意以原福州水表廠(chǎng)（集體所有制企業(yè)）為主體，吸收社會(huì )群眾和部分小集體企業(yè)入股成立福州自動(dòng)化儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福州自?xún)x”），并經(jīng)中國人民銀行福州分行《關(guān)于對福州自動(dòng)化儀表股份有限公司發(fā)行股票的批復》（[88]榕銀金字第062號）批準，福州自?xún)x于1988年4月11日在福州市工商局注冊成立，并領(lǐng)取“榕工商字657號”《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。
1997年5月8日，經(jīng)中國證監會(huì )“證監發(fā)字[1997]163號”復審批復、上海證券交易所“上證上字[1997]第023號”文件審核同意，發(fā)行人1,357.53萬(wàn)股已公開(kāi)發(fā)行的社會(huì )公眾股在上海證券交易所上市交易，上市時(shí)股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“福州自?xún)x”，股票代碼為600067。
1997年12月3日，發(fā)行人名稱(chēng)變更為“福州大通機電股份有限公司”，公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)自1997年12月8日起變更為“福州大通”。
2003年7月16日，發(fā)行人名稱(chēng)變更為“冠城大通股份有限公司”，公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)自2003年7月25日起變更為“冠城大通”。
（三）發(fā)行人歷次股本變動(dòng)情況
1、發(fā)行人設立時(shí)的股本總額和股本結構
1988年1月31日，福州會(huì )計師事務(wù)所出具了《驗資查帳報告》（[88]外咨
字第001號），審驗確認：截至1987年11月底，發(fā)行人股金總額為3,093,512.73
元，其中，聯(lián)社股308,785.44元，企業(yè)股2,439,027.29元，集體股210,000元，
個(gè)人股135,700元；實(shí)繳股金總額2,686,793.17元，其中，聯(lián)社股308,785.44元，
企業(yè)股2,032,307.73元，集體股210,000元，個(gè)人股135,700元。1988年4月11
日，福州自?xún)x領(lǐng)取了福州市工商局頒發(fā)的“榕工商字657號”《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執
照》，資金總額為2,686,793.17元。
2、1994年重組后的股本總額和股本結構
發(fā)行人上市時(shí)的股本總額和股本結構形成于發(fā)行人于1994年6月進(jìn)行的重
組。經(jīng)發(fā)行人股東大會(huì )特別決議通過(guò)，并經(jīng)福建省經(jīng)濟體制改革委員會(huì )《關(guān)于福州自動(dòng)化儀表股份有限公司重組的批復》（閩體改[1994]113 號）同意，福州變壓器廠(chǎng)進(jìn)行分立，分立后福州自?xún)x總股本為1,357.53萬(wàn)元（社會(huì )公眾股）；福州自?xún)x吸收合并福州大通機電股份有限公司，吸收合并后總股本為5,185.53萬(wàn)股，其中，國家股1,226.28萬(wàn)股，法人股693.66萬(wàn)股，社會(huì )公眾股1,357.53萬(wàn)股，內部職工股1,908.06萬(wàn)股。
3、發(fā)行人上市時(shí)的股本總額和股本結構
經(jīng)中國證監會(huì )“證監發(fā)字[1997]163 號”復審批復、上海證券交易所“上證
上字[1997]第023號”文件審核同意，發(fā)行人1,357.53萬(wàn)股社會(huì )公眾股于1997年
5月8日在上海證券交易所上市。福州自?xún)x上市時(shí)的股本結構如下：
單位：股
股份類(lèi)別 股份數 占股本總額的比例
國家股 12,262,800 23.65%
法人股 6,936,600 13.38%
內部職工股 19,080,600 36.80%
社會(huì )公眾股 13,575,300 26.17%
合計 51,855,300 100.00%
4、發(fā)行人上市后的歷次股本變動(dòng)情況
經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)，并經(jīng)福建省人民政府《關(guān)于同意福州自動(dòng)化儀表股份有限公司變更股份和公司名稱(chēng)及修改公司章程的批復》（閩政體股[1997]33號）批準，發(fā)行人于1997年實(shí)施送股及轉增方案，每10股送3股轉增3股。本次送股及轉增實(shí)施完成后，發(fā)行人股本變更為82,968,480股。
1997年12月29日，福州市國有資產(chǎn)管理局分別與福州第一開(kāi)關(guān)廠(chǎng)、福建
省金益貿易公司、福州市晉安區國有資產(chǎn)營(yíng)運公司、福州變壓器廠(chǎng)、福州蓄電池總廠(chǎng)、福建興業(yè)銀行馬江辦事處、福州稅務(wù)財務(wù)咨詢(xún)公司七家單位簽訂了《法人股轉讓協(xié)議書(shū)》，以每股1.9元的價(jià)格受讓七家單位持有的發(fā)行人股份，合計受讓1,607,360股。
經(jīng)發(fā)行人1998年度股東大會(huì )審議通過(guò)，并經(jīng)中國證監會(huì )《關(guān)于福州大通機
電股份有限公司申請配股的批復》（證監公司字[2000]0031 號）核準、福建省人
民政府《關(guān)于同意福州大通機電股份有限公司調整總股本及股權結構的批復》（閩政體股[2001]0031號）批準，發(fā)行人進(jìn)行配股，每10股配3股。本次配股實(shí)施完成后，發(fā)行人股本變更為105,011,660股。
經(jīng)中國證監會(huì )“證監公司字[2000]118號”文批準，2000年8月28日發(fā)行人
內部職工股39,687,650股上市流通。
經(jīng)發(fā)行人2002年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議通過(guò)，并經(jīng)福建省人民政府《關(guān)
于同意福州大通機電股份有限公司調整總股本及股權結構的批復》（閩政體股[2002]35號）批準，發(fā)行人實(shí)施送股及轉增方案，每10股送2股轉增4股。本次送股及轉增實(shí)施完成后，發(fā)行人股本變更為168,018,653股。
2002年國有股轉讓。福州盈榕投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“盈榕投資”，豐榕
投資系由盈榕投資進(jìn)行名稱(chēng)變更而來(lái)）受讓福州市國有資產(chǎn)管理局所持福州大通27,596,190股國家股。本次股權轉讓完成后，盈榕投資持有公司社會(huì )法人股44,153,904股（經(jīng)2002年10月30日實(shí)施2002年半年度送股及公積金轉增股本方案后，福州市國資局所持福州大通27,596,190股變更為44,153,904股），占總股本的26.28%，成為公司第一大股東。
經(jīng)2004年5月12日發(fā)行人2003年度股東大會(huì )審議通過(guò)，并經(jīng)2004年6月
19日福建省人民政府“閩政股[2004]6號”批復同意，發(fā)行人于2004年實(shí)施送股
及轉增方案，每10股送2股轉增4股。本次送股及轉增后，發(fā)行人股本變更為
268,829,845股。
經(jīng)發(fā)行人2004年度股東大會(huì )審議通過(guò)，并經(jīng)福建省人民政府《關(guān)于同意福
州大通機電股份有限公司調整總股本及股權結構的批復》（閩政股[2005]20號）
批準，發(fā)行人實(shí)施送股及轉增方案，每10股送1股轉增1股。本次轉增股本后，
發(fā)行人股本變更為322,595,814股。
2006年，發(fā)行人實(shí)施股權分置改革。股權分置改革完成后，發(fā)行人股本結構
變更為：
股權分置改革完成后發(fā)行人股本結構
單位：股
變更前 變更后
股份類(lèi)別 股份數 所占比例 股份類(lèi)別 股份數 所占比例
法人股 113,932,462 35.32% 限售流通股 93,066,126 28.85%
社會(huì )公眾股 208,663,352 64.68% 無(wú)限售流通 229,529,688 71.15%
股
合計 322,595,814 100.00% 合計 322,595,814 100.00%
經(jīng)發(fā)行人2005年度股東大會(huì )批準，公司實(shí)施每10股送1.5股。本次送股完
成后，發(fā)行人股本變更為370,985,186股。
經(jīng)發(fā)行人2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，并經(jīng)中國證監會(huì )《關(guān)于核
準冠城大通股份有限公司向StarlexLimited發(fā)行新股購買(mǎi)資產(chǎn)的批復》（證監公司
字[2007]62號）批準，發(fā)行人于2007年實(shí)施定向發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)。本次定向
增發(fā)實(shí)施完成后，發(fā)行人股本變更為443,705,186股。
經(jīng)發(fā)行人2006年度股東大會(huì )審議通過(guò)，公司于2007年實(shí)施送股方案，每10
股送0.836股。本次送股完成后，發(fā)行人股本變更為480,798,940股。
經(jīng)發(fā)行人2007年度股東大會(huì )審議，公司實(shí)施送股方案，每10股送1.5股。
本次送股完成后，發(fā)行人股本變更為552,918,781股。
經(jīng)發(fā)行人2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì )、2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通
過(guò)，并經(jīng)中國證監會(huì )“證監許可[2008]734號”文核準，發(fā)行人于2008年8月增
發(fā)6,000萬(wàn)股A股股票。本次增發(fā)完成后，發(fā)行人的股本變更為612,918,781股。
經(jīng)發(fā)行人2009年度股東大會(huì )審議通過(guò)，公司實(shí)施送股及轉增方案，每10股
送1股轉增1股。本次送股及轉增完成后，發(fā)行人股本變更為735,502,537股。
經(jīng)發(fā)行人2011年度股東大會(huì )審議通過(guò)，公司實(shí)施送股及轉增方案，每10股
送5股轉增1股。本次送股及轉增完成后，發(fā)行人股本變更為1,176,804,059股。
2010年12月17日，發(fā)行人2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)《冠城大
通股份有限公司股票期權激勵計劃（修訂稿）》。該計劃已獲得中國證監會(huì )備案無(wú)異議。2013年6月，發(fā)行人股票期權激勵計劃實(shí)施第一次行權，行權股票數量合計為1,182.90萬(wàn)股。本次行權完成后，發(fā)行人股本變更為1,188,633,059股。 2013年12月，發(fā)行人股票期權激勵計劃實(shí)施第二次行權，行權股票數量合計為192.50萬(wàn)股。本次行權完成后，發(fā)行人股本變更為1,190,558,059股。 2014年12月，發(fā)行人股票期權激勵計劃實(shí)施第三次行權，行權股票數量合計為278.40萬(wàn)股。本次行權完成后，發(fā)行人股本變更為1,193,342,059股。 2015年4月，發(fā)行人第九屆董事會(huì )第二十三次（臨時(shí)）會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于提前贖回“冠城轉債”的議案》?！肮诔寝D債”自2015年1月19日開(kāi)始進(jìn)入轉股期至贖回登記日2015年4月23日，共有1,795,292,000元“冠城轉債”轉換成公司股票，轉股數量合計為289,562,666股。其余4,708,000萬(wàn)元“冠城轉債”由
發(fā)行人全部贖回。本次可轉換公司債券轉股完成后，發(fā)行人股本變更為
1,482,904,725股。
2015年10月，發(fā)行人股票期權激勵計劃實(shí)施第四次行權，行權股票數量合
計為489.00萬(wàn)股。本次行權完成后，發(fā)行人股本變更為1,487,794,725股。
2016年11月，發(fā)行人股票期權激勵計劃實(shí)施第五次行權，行權股票數量合
計為431.60萬(wàn)股。本次行權完成后，發(fā)行人股本變更為1,492,110,725股。
二、發(fā)行人2017年度經(jīng)營(yíng)情況
報告期內，發(fā)行人以鞏固房地產(chǎn)和漆包線(xiàn)、推動(dòng)新能源轉型落地的發(fā)展戰略為指導，以穩健經(jīng)營(yíng)為前提，房地產(chǎn)、漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)平穩發(fā)展，新能源業(yè)務(wù)從無(wú)到有，成功實(shí)現落地。2017年，發(fā)行人實(shí)現營(yíng)業(yè)收入68.97億元，較上年同期增長(cháng)12.53%，實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元，較上年同期增長(cháng)85.11%。
1、新能源鋰電池業(yè)務(wù)實(shí)現質(zhì)的突破
2017年是發(fā)行人新能源業(yè)務(wù)實(shí)現質(zhì)的突破的重要一年。報告期內，發(fā)行人控股子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司一期0.9GWH的PACK自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)、電芯生產(chǎn)線(xiàn)建成實(shí)現投產(chǎn)，采用的生產(chǎn)設備及工藝流程先進(jìn)并可追溯，生產(chǎn)電池性能優(yōu)良，一期主要產(chǎn)品已通過(guò)國家強制性標準認證，目前已有3款電池產(chǎn)品配套整車(chē)進(jìn)入國家工信部《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。冠城瑞閩生產(chǎn)的鋰電池已供給多家整車(chē)廠(chǎng)及儲能廠(chǎng)家測試，產(chǎn)品性能滿(mǎn)足客戶(hù)各項要求，目前正在進(jìn)一步洽談之中。此外，冠城瑞閩注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng )新能力，擁有以王浩然博士、何平博士、楊允杰博士、楊智寧碩士等一批高端人才為首的技術(shù)研發(fā)團隊，團隊成員均來(lái)自國內外一流鋰電池企業(yè)、整車(chē)企業(yè)或研發(fā)機構，并積極開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研融合，與中國科學(xué)院海西研究院共建新能源材料及器件研究實(shí)驗室，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新、培養優(yōu)秀人才，提升科技成果的產(chǎn)業(yè)轉化能力。
在電解液添加劑方面，2017年，發(fā)行人下屬公司福建邵武創(chuàng )鑫新材料有限公司主要致力于加強生產(chǎn)過(guò)程管理和生產(chǎn)自動(dòng)化控制改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率。
2、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)深耕重點(diǎn)戰略區域
發(fā)行人目前在北京開(kāi)發(fā)的商品房項目主要是冠城大通百旺府，位于中關(guān)村發(fā)展區的核心位置――中關(guān)村永豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地的東北角，地理位置優(yōu)越。南京的冠城大通藍郡項目地處國家級江北新區，毗鄰地鐵S8號線(xiàn)龍池站以及寧連高速、江北快速路等多條交通要道，項目品質(zhì)優(yōu)良，在區域市場(chǎng)內具有一定的競爭優(yōu)勢。受報告期內部分項目所在區域宏觀(guān)調控及可售項目少于上年同期因素綜合影響，2017年，發(fā)行人房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現合同銷(xiāo)售面積21.34萬(wàn)平方米，同比減少38.70%；合同銷(xiāo)售額37.40億元，同比減少14.71%。報告期內，發(fā)行人新取得位于常熟濱江新市區的2017A-003地塊、常熟虞山鎮的2017B-004地塊，以及位于南京六合區的NO.2017G067地塊，合計新取得土地面積約20.77萬(wàn)平方米，進(jìn)一步增加發(fā)行人土地儲備。
3、漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)穩步增長(cháng)
報告期內，發(fā)行人緊隨國家大力推進(jìn)供給側結構性改革的政策方向，繼續調整產(chǎn)品結構，以汽車(chē)特別是新能源汽車(chē)、電動(dòng)工具客戶(hù)為發(fā)展重點(diǎn)，加大重點(diǎn)產(chǎn)品及高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、推廣力度，主動(dòng)挖掘新客戶(hù)，延續了漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)良好發(fā)展局面。同時(shí)，發(fā)行人加快儲備技術(shù)的市場(chǎng)化，部分產(chǎn)品如變頻漆包扁線(xiàn)、耐高溫汽車(chē)電機用漆包扁線(xiàn)等技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。報告期內，發(fā)行人漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)以低能耗、低排放、清潔生產(chǎn)為方向，加快技改步伐。
4、其他業(yè)務(wù)發(fā)展情況
報告期內，發(fā)行人參股的富滇銀行股份有限公司實(shí)施了2016年度利潤分配，為其帶來(lái)共計3,000萬(wàn)元的投資收益。
截至報告期末，發(fā)行人參與設立的股權投資基金情況如下：福建省新興產(chǎn)業(yè)股權投資有限合伙企業(yè)投資項目5個(gè)；福建冠城華匯股權投資有限合伙企業(yè)2017年獲得投資項目分紅款1,457.28萬(wàn)元，投資項目1個(gè)；福建冠城股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資項目13個(gè)；航科智匯股權投資基金（平潭）合伙企業(yè)（有限合伙）投資項目1個(gè)。
此外，發(fā)行人全資子公司福建冠城投資有限公司于報告期內通過(guò)受讓、增持合計持有天津力神電池股份有限公司1.311%股權。
三、發(fā)行人2017年度財務(wù)狀況
1、合并資產(chǎn)負債表主要數據
單位：元
項目 2017年12月31日 2016年12月31日 增減變化
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 2,540,905,096.68 4,035,476,149.93 -37.04%
以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計 175,091,943.84 - -
入當期損益的金融資產(chǎn)
應收票據 233,091,772.28 74,310,987.61 213.67%
應收賬款 664,305,373.73 648,062,969.33 2.51%
預付款項 350,028,046.75 342,531,151.43 2.19%
其他應收款 489,328,361.07 78,922,572.56 520.01%
存貨 11,435,092,727.86 9,294,109,281.49 23.04%
一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) - - -
其他流動(dòng)資產(chǎn) 321,278,895.83 163,661,749.91 96.31%
流動(dòng)資產(chǎn)合計 16,209,122,218.04 14,637,074,862.26 10.74%
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 1,573,928,831.69 1,751,591,240.13 -10.14%
長(cháng)期應收款 188,897,430.59 188,897,430.59 0.00%
長(cháng)期股權投資 618,776,112.16 588,785,779.86 5.09%
固定資產(chǎn) 1,309,917,294.23 1,363,454,686.52 -3.93%
在建工程 302,269,261.77 46,204,150.08 554.20%
無(wú)形資產(chǎn) 478,247,897.90 492,480,912.05 -2.89%
商譽(yù) 42,589,643.01 108,394,382.63 -60.71%
長(cháng)期待攤費用 16,221,284.57 14,096,029.98 15.08%
遞延所得稅資產(chǎn) 8,831,270.57 7,507,046.83 17.64%
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 179,063,060.98 675,814,712.02 -73.50%
非流動(dòng)資產(chǎn)合計 4,718,742,087.47 5,237,226,370.69 -9.90%
資產(chǎn)總計 20,927,864,305.51 19,874,301,232.95 5.30%
流動(dòng)負債：
短期借款 852,973,809.17 921,000,000.00 -7.39%
應付票據 42,727,000.00 96,238,257.01 -55.60%
應付賬款 1,208,563,754.31 1,454,887,612.36 -16.93%
預收款項 3,570,522,693.34 3,251,736,568.73 9.80%
應付職工薪酬 17,849,716.50 13,759,855.19 29.72%
應交稅費 1,660,493,994.83 1,192,637,198.39 39.23%
應付利息 69,983,887.43 53,194,961.39 31.56%
應付股利 11,602,225.86 5,690,086.04 103.90%
其他應付款 1,164,231,531.81 1,330,228,397.99 -12.48%
一年內到期的非流動(dòng)負債 222,700,000.00 159,825,000.00 39.34%
流動(dòng)負債合計 8,821,648,613.25 8,479,197,937.10 4.04%
非流動(dòng)負債：
長(cháng)期借款 839,500,000.00 720,722,500.00 16.48%
應付債券 2,773,006,603.12 2,763,695,563.02 0.34%
項目 2017年12月31日 2016年12月31日 增減變化
遞延收益 1,400,000.00 1,599,999.95 -12.50%
遞延所得稅負債 1,693,128.23 1,635,203.98 3.54%
其他非流動(dòng)負債 173,547,833.83 173,547,833.83 0.00%
非流動(dòng)負債合計 3,789,147,565.18 3,661,201,100.78 3.49%
負債合計 12,610,796,178.43 12,140,399,037.88 3.87%
所有者權益
股本 1,492,110,725.00 1,492,110,725.00 0.00%
資本公積 1,222,375,228.24 1,235,880,209.94 -1.09%
其他綜合收益 27,532,692.77 28,549,376.12 -3.56%
盈余公積 392,166,630.90 371,239,735.15 5.64%
未分配利潤 4,113,340,810.22 3,688,314,826.02 11.52%
歸屬于母公司所有者權益合 7,247,526,087.13 6,816,094,872.23 6.33%
計
少數股東權益 1,069,542,039.95 917,807,322.84 16.53%
所有者權益合計 8,317,068,127.08 7,733,902,195.07 7.54%
負債和所有者權益總計 20,927,864,305.51 19,874,301,232.95 5.30%
截至2017年12月31日，發(fā)行人資產(chǎn)總額為20,927,864,305.51元，較年初增加5.30%；負債總額為12,610,796,178.43元，較年初增加3.87%；歸屬于母公司股東的所有者權益為7,247,526,087.13元，較年初增加6.33%。
2、合并利潤表主要數據
單位：元
項目 2017年度 2016年度 增減變化
一、營(yíng)業(yè)總收入 6,896,989,336.50 6,129,156,477.11 12.53%
其中：營(yíng)業(yè)收入 6,896,989,336.50 6,129,156,477.11 12.53%
二、營(yíng)業(yè)總成本 6,146,866,354.01 5,667,104,981.24 8.47%
其中：營(yíng)業(yè)成本 4,876,093,769.83 4,635,384,711.87 5.19%
稅金及附加 735,502,122.09 448,296,055.08 64.07%
銷(xiāo)售費用 137,773,580.94 143,343,768.09 -3.89%
管理費用 226,169,897.34 217,438,297.08 4.02%
財務(wù)費用 168,332,118.14 192,122,234.52 -12.38%
資產(chǎn)減值損失 2,994,865.67 30,519,914.60 -90.19%
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 -5,786,104.58 - -
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填 333,942,918.96 122,986,036.56 171.53%
列）
其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 30,110,407.16 20,795,321.61 44.79%
的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“－” 27,576,450.53 -322,010.22 -8663.84%
號填列）
其他收益 622,099.95 - -
三、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“－”號填 1,106,478,347.35 584,715,522.21 89.23%
列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 11,242,137.53 21,610,514.84 -47.98%
項目 2017年度 2016年度 增減變化
減：營(yíng)業(yè)外支出 14,509,549.61 9,698,029.72 49.61%
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填 1,103,210,935.27 596,628,007.33 84.91%
列）
減：所得稅費用 371,333,276.52 232,216,345.11 59.91%
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 731,877,658.75 364,411,662.22 100.84%
歸屬于母公司所有者的凈利潤 595,163,952.45 321,517,130.98 85.11%
少數股東損益 136,713,706.30 42,894,531.24 218.72%
六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,056,386.12 30,073,309.19 -103.51%
七、綜合收益總額 730,821,272.63 394,484,971.41 85.26%
歸屬于母公司所有者的綜合收益總 594,147,269.10 351,590,440.17 68.99%
額
歸屬于少數股東的綜合收益總額 136,674,003.53 42,894,531.24 218.63%
2017年度，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入為6,896,989,336.50元，較上年同期增加
12.53%；營(yíng)業(yè)利潤為1,106,478,347.35元，較上年同期增加89.23%。凈利潤為731,877,658.75元，較上年同期增加100.84%。
3、合并現金流量表數據
項目 2017年度 2016年度 增減變化
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 7,401,840,344.90 7,531,089,894.44 -1.72%
收到的稅費返還 3,945,267.11 4,313,580.41 -8.54%
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 567,395,171.38 569,319,992.02 -0.34%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 7,973,180,783.39 8,104,723,466.87 -1.62%
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 6,865,807,254.10 3,975,849,651.95 72.69%
支付給職工以及為職工支付的現金 219,264,744.59 203,753,696.31 7.61%
支付的各項稅費 923,036,689.44 1,131,380,118.43 -18.41%
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 629,445,371.34 437,719,462.41 43.80%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 8,637,554,059.47 5,748,702,929.10 50.25%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -664,373,276.08 2,356,020,537.77 -128.20%
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
收回投資收到的現金 327,846,244.69 614,237,600.00 -46.63%
取得投資收益收到的現金 53,656,672.18 67,323,449.88 -20.30%
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期 53,356,576.91 1,325,956.34 3924.01%
資產(chǎn)收回的現金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現 7,995,675.19 87,913,251.58 -90.91%
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 8,450,518.56 -100.00%
投資活動(dòng)現金流入小計 442,855,168.97 779,250,776.36 -43.17%
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期 256,871,021.17 129,393,030.16 98.52%
資產(chǎn)支付的現金
投資支付的現金 710,264,503.23 1,676,548,722.20 -57.64%
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現 - - -
金凈額
項目 2017年度 2016年度 增減變化
投資活動(dòng)現金流出小計 967,135,524.40 1,805,941,752.36 -46.45%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -524,280,355.43 - -48.93%
1,026,690,976.00
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
吸收投資收到的現金 54,890,515.00 38,870,760.00 41.21%
其中：子公司吸收少數股東投資收到 54,890,515.00 12,500,000.00 339.12%
的現金
取得借款收到的現金 1,999,328,994.98 1,715,366,362.06 16.55%
發(fā)行債券收到的現金 - - -
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 16,096,527.10 22,317,841.76 -27.88%
籌資活動(dòng)現金流入小計 2,070,316,037.08 1,776,554,963.82 16.54%
償還債務(wù)支付的現金 1,885,702,685.81 2,465,529,787.80 -23.52%
分配股利、利潤或償付利息支付的現 382,135,618.23 453,425,124.92 -15.72%
金
其中：子公司支付給少數股東的股 14,516,600.00 54,686,154.16 -73.45%
利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 38,435,682.21 4,818,650.00 697.64%
籌資活動(dòng)現金流出小計 2,306,273,986.25 2,923,773,562.72 -21.12%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -235,957,949.17 - -79.43%
1,147,218,598.90
四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影 -19,864,837.02 27,920,675.27 -171.15%
響
五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 - 210,031,638.14 -787.74%
1,444,476,417.70
加：期初現金及現金等價(jià)物余額 3,963,875,925.45 3,753,844,287.31 5.60%
六、期末現金及現金等價(jià)物余額 2,519,399,507.75 3,963,875,925.45 -36.44%
2017年，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量?jì)纛~-664,373,276.08元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-524,280,355.43元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-235,957,949.17元。
第三節 發(fā)行人募集資金使用情況
根據《冠城大通股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2015年公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)內容，發(fā)行人本次債券募集資金均嚴格按照約定扣除發(fā)行費用后用于償還金融機構借款、補充公司流動(dòng)資金。
在扣除募集費用后，發(fā)行人根據相關(guān)管理程序及資金管理計劃，統籌歸還公司及下屬子公司合計155,500萬(wàn)元金融機構貸款，并將119,739萬(wàn)元公司債券募集資金轉入公司基本賬戶(hù)用于補充日常經(jīng)營(yíng)周轉使用。
截止2017年12月31日，專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)中剩余的公司債券募集資金余額為人民幣1萬(wàn)元。上述公司債券募集資金的管理和使用，與公司債券募集說(shuō)明書(shū)承諾的用途、使用計劃和其他約定一致，符合公司債券募集資金使用的各項規定。
第四節 本次債券利息償付情況
本次債券存續期間，本次債券的付息日為2016年至2020年每年的8月26日；若發(fā)行人行使贖回選擇權，則本次債券前2個(gè)計息年度的付息日為2016年和2017年每年的8月26日，第3個(gè)計息年度的利息連同所贖回債券的本金在2018年8月26日一同支付；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本次債券的付息日為自2016年至2018年間每年的8月26日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作。
報告期內，發(fā)行人于2017年8月28日（因2017年8月26日、27日為休息日）按時(shí)足額兌付了2016年8月26日至2017年8月25日的利息。
第五節 債券持有人會(huì )議召開(kāi)情況
2017年度，發(fā)行人未召開(kāi)債券持有人會(huì )議。
第六節 公司債券擔保人資信情況
本次債券無(wú)擔保。
第七節 本次公司債券的信用評級情況
經(jīng)聯(lián)合評級綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA，評級展望為“穩定”，本次債券的信用等級為AA。
根據監管部門(mén)和聯(lián)合評級對跟蹤評級的有關(guān)要求，聯(lián)合評級將在本次債券存續期內，每年發(fā)行人公告年報后2個(gè)月內對本次公司債券進(jìn)行一次定期跟蹤評級，并在本次債券存續期內根據有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評級。報告期內，聯(lián)合評級未出具本次公司債券的不定期跟蹤評級。
聯(lián)合評級將密切關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)管理狀況及相關(guān)信息，如發(fā)現發(fā)行人或者本次債券相關(guān)要素出現重大變化，或發(fā)現其存在或出現可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件時(shí)，聯(lián)合評級將落實(shí)有關(guān)情況并及時(shí)評估其對信用等級產(chǎn)生的影響，據以確認或調整本次債券的信用等級。
如發(fā)行人不能及時(shí)提供上述跟蹤評級資料及情況，聯(lián)合評級將根據有關(guān)情況進(jìn)行分析并調整信用等級，必要時(shí)，可公布信用等級暫時(shí)失效，直至發(fā)行人提供相關(guān)資料。
跟蹤評級結果將在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和聯(lián)合評級網(wǎng)站（http://www.lianhecreditrating.com.cn）予以公布并同時(shí)報送發(fā)行人、監管部門(mén)、交易機構等。
2016年5月，聯(lián)合評級對發(fā)行人及本次債券進(jìn)行了跟蹤評級，維持發(fā)行人主體信用等級為“AA”，評級展望維持“穩定”；同時(shí)維持本次債券的債項信用等級為“AA”。
2017年5月，聯(lián)合評級出具了2017年跟蹤評級報告，維持發(fā)行人主體信用等級為“AA”，評級展望維持“穩定”；同時(shí)維持本次債券的債項信用等級為“AA”。
截至目前，聯(lián)合評級尚未發(fā)布2018年定期跟蹤評級報告。
第八節 負責處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專(zhuān)人的變動(dòng)情況
2017年，發(fā)行人負責處理與公司債券相關(guān)事務(wù)的專(zhuān)人未發(fā)生變動(dòng)。
第九節 其他情況
一、對外擔保情況
截至2017年末，公司對外擔保（含對子公司擔保）余額合計為人民幣8.74億元，占2017年末凈資產(chǎn)的12.06%。
二、涉及的重大未決訴訟或仲裁事項
報告期內，發(fā)行人沒(méi)有發(fā)生該事項。
三、相關(guān)當事人
2017年度，本次公司債券的受托管理人和資信評級機構均未發(fā)生變動(dòng)。
四、其他需要說(shuō)明的情況
截至2017年12月31日發(fā)行人未發(fā)生《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第
四十五條列示的可能影響發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況和償債能力的重大事項。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《冠城大通股份有限公司2015年公司債券受托管理事務(wù)
報告（2017年度）》之蓋章頁(yè)）
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