601011:寶泰隆2019年年度股東大會(huì )會(huì )議資料
寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料 (601011) 二 O 二 O 年六月一日 寶泰隆新材料股份有限公司 2019年年度股東大會(huì )會(huì )議日程 一、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020年6月1日（星期一）14:30 二、網(wǎng)絡(luò )投票系統及投票時(shí)間：通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間自2020年6月1日至2020年6月1日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00 三、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號寶泰隆新材料股份有限公司五樓會(huì )議室 四、會(huì )議召集人：公司董事會(huì ) 五、會(huì )議主持人：董事長(cháng)焦云先生 六、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票相結合 七、與會(huì )人員 （一）截止2020年5月26日（星期二）交易收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該代理人不必是公司股東 （二）公司董事會(huì )、監事會(huì )成員及高級管理人員 （三）公司聘請的律師 （四）公司董事會(huì )邀請的其他人員 八、會(huì )議議程 （一）參加現場(chǎng)會(huì )議的董事、監事、高級管理人員、到會(huì )股東及股東代理人簽到登記 （二）14:30現場(chǎng)會(huì )議正式開(kāi)始，董事會(huì )秘書(shū)報告股東現場(chǎng)到會(huì )情況 （三）會(huì )議主持人宣布股東大會(huì )開(kāi)始，宣讀議案 （四）介紹現場(chǎng)出席情況，會(huì )議登記終止，宣布到會(huì )的有表決權股份數 （五）股東發(fā)言及公司董事、監事、高級管理人員回答提問(wèn) （六）宣布記票人、監票人名單 （七）現場(chǎng)會(huì )議表決 （八）統計表決結果，宣布現場(chǎng)表決結果 （九）網(wǎng)絡(luò )投票結束后統計最后表決結果 （十）見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū) （十一）宣讀會(huì )議決議，出席會(huì )議的董事等簽署會(huì )議記錄、決議 （十二）主持人宣布會(huì )議閉幕 寶泰隆新材料股份有限公司 2019年年度股東大會(huì )會(huì )議須知 為確保公司本次會(huì )議的順利召開(kāi)，根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定，特制定大會(huì )須知如下，望出席股東大會(huì )的全體人員遵守執行： 一、股東參加股東大會(huì )，應當認真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東權益； 二、股東參加股東大會(huì )依法享有發(fā)言權、表決權等權利。股東參加股東大會(huì )，應認真履行其法定權利和義務(wù)，不得侵犯其它股東的權益，不得擾亂大會(huì )的正常秩序； 三、出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人，應在辦理會(huì )議登記手續時(shí)出示或提交本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶(hù)卡、加蓋法人公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件（法人股東）、授權委托書(shū)（股東代理人）、持股憑證等文件； 四、出席大會(huì )的股東依法享有發(fā)言權、咨詢(xún)權、表決權等各項權利，但需由公司統一安排發(fā)言和解答； 五、本次股東大會(huì )召開(kāi)期間，股東事先準備發(fā)言的，應當先在證券部登記；股東臨時(shí)要求發(fā)言或提問(wèn)的，需先向會(huì )議主持人提出口頭申請，經(jīng)同意后方可發(fā)言或提問(wèn)； 六、為確保大會(huì )正常進(jìn)行，每位股東發(fā)言次數原則上不得超過(guò)3次，每次發(fā)言時(shí)間原則上不超過(guò)5分鐘，在股東大會(huì )進(jìn)入表決程序時(shí)，股東不得再進(jìn)行發(fā)言或提問(wèn)； 七、為保證會(huì )議的嚴肅性和正常秩序，切實(shí)維護與會(huì )股東（或股東代理人）的合法權益，除出席會(huì )議的股東（或股東代表）、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的中介機構以及董事會(huì )邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人進(jìn)入會(huì )場(chǎng)； 八、為保持會(huì )場(chǎng)秩序，在會(huì )場(chǎng)內請勿大聲喧嘩，對干擾會(huì )議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止，并及時(shí)報告有關(guān)部門(mén)予以查處；會(huì )議期間請關(guān)閉手機或將其調至振動(dòng)狀態(tài)。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 議案一： 關(guān)于修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案 各位股東： 由于公司 2017 年限制性股票激勵計劃的激勵對象孫明君先生已當選公司監事，根據《寶泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》的相關(guān)規定，孫明君已不具備激勵對象資格，公司對孫明君先生已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計 540,000 股進(jìn)行回購注銷(xiāo)，并在中國證券登記結算有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）辦理完畢回購注銷(xiāo)手續，中登公司已于 2020 年 1 月 14 日對上述股份完成注銷(xiāo)業(yè)務(wù)，公司總股本由 1,610,934,597 股 變更為 1,610, 394,597 股，因此，董事會(huì )須修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《章程》”）中相應條款，具體修訂內容如下： 原《章程》中第六條 公司注冊資本為人民幣 1,610,934,597 元。 現修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣 1,610, 394,597 元。 原《章程》中第十八條 公司總股本為 1,610,934,597 股。公司成 立時(shí)發(fā)起人股份 290,000,000 股。 現修改為：第十八條 公司總股本為 1,610, 394,597 股。公司成立 時(shí)發(fā)起人股份 290,000,000 股。 原《章程》中第十九條 公司股份總數為 1,610,934,597 股，全部 為普通股。 現修改為：第十九條 公司股份總數為 1,610, 394,597 股，全部為 普通股。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-015 號公告，董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司綜合部具體辦理相關(guān)工商變更登記事宜，修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司章程》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 議案二： 關(guān)于公司 2019 年度董事會(huì )工作報告的議案 各位股東： 根據公司 2019 年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司董事會(huì )編制了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度董事會(huì )工作報告》，具體內容詳見(jiàn)附件一。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 附件一： 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度董事會(huì )工作報告 一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析 2019 年公司定向施策，精準發(fā)力，堅持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，深入挖掘管理潛力，準確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，切實(shí)加強成本管理，全力加大原料煤采購和產(chǎn)品銷(xiāo)售力度。2019 年生產(chǎn)焦炭133.25 萬(wàn)噸，完成全年生產(chǎn)計劃，采購精煤 148.13 萬(wàn)噸，確保了原料煤的供應，提高了精 細化管理水平。生產(chǎn)甲醇 17.33 萬(wàn)噸（其中穩定輕烴項目生產(chǎn)甲醇 6.54 萬(wàn)噸），銷(xiāo)售 15.47 萬(wàn)噸（其中銷(xiāo)售穩定輕烴項目生產(chǎn)的甲醇 5.30 萬(wàn)噸），基本實(shí)現產(chǎn)銷(xiāo)平衡。生產(chǎn)針狀焦 2.85萬(wàn)噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入 1.23 億元，同比增長(cháng) 14.14%，銷(xiāo)售占比逐年提升，轉型升級邁入新臺 階。全年生產(chǎn)電力 4.19 億度，同比增長(cháng) 28.13%，供熱 303.97 萬(wàn)吉焦，同比增長(cháng) 14.07%。 2019 年公司加強了環(huán)境治理工作，對設備進(jìn)行了升級改造，種值樹(shù)木 33.6 萬(wàn)株，實(shí)現“保護環(huán)境、綠色發(fā)展”，科技工作取得新成績(jì)，全年累計申報專(zhuān)利 22 項，研發(fā)費用較上年同期增加 801.23 萬(wàn)元。公司建設的馬場(chǎng)礦區修路、通電工作取得取階段性成果，前期手續辦理工作進(jìn)展順利，大雁煤礦加快建設進(jìn)度，東輝煤礦正辦理探轉采手續，礦區審批工作取得新成果。 二、報告期內主要經(jīng)營(yíng)情況 2019 年，公司累計完成掘進(jìn)進(jìn)尺 2,062 延米；采購原煤 45.15 萬(wàn)噸，精煤 148.13 萬(wàn)噸； 入洗原煤 108.63 萬(wàn)噸；生產(chǎn)精煤 47.43 萬(wàn)噸，焦炭 133.25 萬(wàn)噸，甲醇公司生產(chǎn)甲醇 10.79 萬(wàn)噸，穩定輕烴項目生產(chǎn)甲醇 6.54 萬(wàn)噸；加工煤焦油 9.92 萬(wàn)噸，生產(chǎn)精制洗油 3.44 萬(wàn)噸， 針狀焦 2.85 萬(wàn)噸；發(fā)電 4.19 億度；供熱 303.97 萬(wàn)吉焦；公司累計銷(xiāo)售焦炭 113.37 萬(wàn)噸，焦 粉 6.18 萬(wàn)噸，焦粒 2,270 噸；洗沫煤 1.68 萬(wàn)噸；粗苯 1.49 萬(wàn)噸；銷(xiāo)售甲醇公司甲醇 10.17 萬(wàn)噸、穩定輕烴項目生產(chǎn)的甲醇 5.30 萬(wàn)噸；1#精制洗油 2.97 萬(wàn)噸，2#精制洗油 901 噸，瀝 青調和組分 2.63 萬(wàn)噸；煅前針狀焦 10,700 噸，煅后針狀焦 2,986 噸，上網(wǎng)電量 0.52 億度。 2019 年度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 2,725,523,206.67 元，同比下降 23.46%；利潤總額 97,349,057.75 元，同比下降 78.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 70,410,524.49 元，同比下降 79.32%；歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 60,596,244.63 元，同比下降83.72%。 (一) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 1. 利潤表及現金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動(dòng)比例（%） 營(yíng)業(yè)收入 2,725,523,206.67 3,560,926,847.32 -23.46% 營(yíng)業(yè)成本 2,311,191,523.98 2,596,633,226.13 -10.99% 銷(xiāo)售費用 56,249,787.75 61,175,217.35 -8.05% 管理費用 160,582,969.12 250,770,346.22 -35.96% 研發(fā)費用 13,402,725.63 5,390,442.75 148.64% 財務(wù)費用 54,731,836.58 67,275,556.72 -18.65% 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 218,350,896.56 429,527,440.25 -49.16% 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -321,939,152.83 -298,547,900.32 不適用 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -168,449,890.60 -508,927,683.80 不適用 2. 收入和成本分析 （1）營(yíng)業(yè)收入 2019 年 2018 年 增減變動(dòng) 增減變動(dòng)率 產(chǎn)品 銷(xiāo)量（噸） 單價(jià) 金額 銷(xiāo)量（噸） 單價(jià)（元） 金額 小計 銷(xiāo)量影響 價(jià)格影響 銷(xiāo)量 單價(jià) （元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） (萬(wàn)元） (萬(wàn)元） (萬(wàn)元） 焦炭（含焦粉、 焦粒） 1,197,807.05 1,661.78 199,049.46 1,422,282.04 1,848.26 262,875.21 -63,825.76 -37,302.86 -26,522.90 -15.78% -10.09% 洗沫 16,791.00 523.87 879.62 370,742.64 504.54 18,705.62 -17,825.99 -18,542.35 716.36 -95.47% 3.83% 粗苯 14,899.92 3,047.14 4,540.21 18,390.02 3,993.51 7,344.08 -2,803.86 -1,063.48 -1,740.38 -18.98% -23.70% 甲醇 101,669.78 1,844.84 18,756.41 95,221.96 2,348.94 22,367.05 -3,610.64 1,189.52 -4,800.16 6.77% -21.46% 1#精制洗油 29,678.41 4,280.62 12,704.21 26,670.90 4,455.03 11,881.96 822.25 1,287.40 -465.15 11.28% -3.91% 2#精制洗油 901.18 3,462.89 312.07 1,034.90 3,482.21 360.37 -48.30 -46.31 -2.00 -12.92% -0.55% 瀝青調和組分 26,291.11 2,171.74 5,709.75 15,082.11 2,729.25 4,116.28 1,593.47 2,434.31 -840.84 74.32% -20.43% 煅前焦 10,699.84 8,915.21 9,539.13 6,155.19 7,790.59 4,795.26 4,743.87 4,051.65 692.22 73.83% 14.44% 煅后焦 2,986.00 9,409.29 2,809.62 3,950.80 15,247.86 6,024.12 -3,214.51 -907.81 -2,306.70 -24.42% -38.29% 暖氣 2,884,487.00 32.04 9,242.14 2,595,236.00 32.84 8,522.99 719.15 926.78 -207.64 11.15% -2.44% 電力 111,521,599.00 0.32 3,574.66 77,875,720.00 0.31 2,424.67 1,149.99 1,078.47 71.52 43.20% 2.95% 其他 5,435.05 6,675.08 -1,240.03 合計 272,552.32 356,092.68 -83,540.36 本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少了 23.46%，主要原因是主營(yíng)產(chǎn)品焦炭產(chǎn)品銷(xiāo)量減少、價(jià) 格下降，沫煤產(chǎn)品銷(xiāo)量減少及甲醇產(chǎn)品銷(xiāo)售減少所致。 （2）營(yíng)業(yè)成本 2019年 2018年 增減變動(dòng) 增減變動(dòng)率 產(chǎn)品 銷(xiāo)量（噸） 單位成 金額（萬(wàn) 銷(xiāo)量（噸） 單位成本 金額（萬(wàn)元） 小計 銷(xiāo)量影響 成本影響 銷(xiāo)量 單位成 本（元） 元） （元） （萬(wàn)元） (萬(wàn)元） (萬(wàn)元） 本 焦炭（含焦粉、 焦粒） 1,197,807.05 1,607.50 192,547.41 1,422,282.04 1,474.82 209,761.23 -17,213.81 -36,084.34 18,870.53 -15.78% 9.00% 洗沫 16,791.00 619.55 1,040.28 370,742.64 438.40 16,253.20 -15,212.92 -21,928.98 6,716.06 -95.47% 41.32% 粗苯 14,899.92 423.87 631.57 18,390.02 366.47 673.95 -42.38 -147.94 105.56 -18.98% 15.66% 甲醇 101,669.78 842.02 8,560.75 95,221.96 652.93 6,217.36 2,343.40 542.92 1,800.48 6.77% 28.96% 1#精制洗油 29,678.41 1,550.85 4,602.67 26,670.90 1,517.47 4,047.23 555.44 466.42 89.02 11.28% 2.20% 2#精制洗油 901.18 1,266.52 114.14 1,034.90 1,100.23 113.86 0.27 -16.94 17.21 -12.92% 15.11% 瀝青調和組分 26,291.11 923.15 2,427.06 15,082.11 1,003.22 1,513.07 913.99 1,034.76 -120.77 74.32% -7.98% 煅前焦 10,699.84 2,433.77 2,604.10 6,155.19 2,134.69 1,313.94 1,290.16 1,106.07 184.10 73.83% 14.01% 煅后焦 2,986.00 4,081.26 1,218.66 3,950.80 4,266.64 1,685.66 -467.00 -393.76 -73.24 -24.42% -4.34% 暖氣 2,884,487.00 29.89 8,621.56 2,595,236.00 28.79 7,471.39 1,150.18 864.55 285.62 11.15% 3.82% 電力 111,521,599.00 0.22 2,463.14 77,875,720.00 0.24 1,850.91 612.23 743.13 -130.89 43.20% -7.07% 其他 6,287.79 8,761.52 -2,473.72 合計 231,119.15 259,663.32 -28,544.17 本期營(yíng)業(yè)成本較上年同期減少了 10.99%，主要原因是主營(yíng)產(chǎn)品焦炭產(chǎn)品、沫煤產(chǎn)品銷(xiāo)量 減少所致。 （3）原煤、精煤成本 成本上升的主要原因：○1 、受煤礦整治整合政策影響，原煤緊張，外購原煤成本上升； 本期原料采購結構變化，2019 年以采購精煤為主，精煤采購比例為 76.64%，原煤采購比例 23.36%，2018 年以采購原煤為主，原煤采購比例 66.14%，精煤采購比例 33.86%；○2 、2019 年公司煤礦處于整合建設階段尚未投入生產(chǎn)，洗煤廠(chǎng)用的原料煤全部外購，使得洗出的精煤 成本比用自產(chǎn)原料煤生產(chǎn)的精煤成本高；○3 、2018 年末原煤價(jià)格處于兩年來(lái)最高峰，公司 儲備的高價(jià)庫存原煤在報告期內逐漸稀釋?zhuān)闯龅木撼杀据^上年同期上升?！? 、自產(chǎn)精煤 受原煤采購困難影響，產(chǎn)能利用率不足，導致公司自產(chǎn)精煤?jiǎn)挝怀杀敬蠓岣摺?（4）產(chǎn)品毛利及毛利率 2019年 2018年 增減變動(dòng) 毛利影響因素 產(chǎn)品 銷(xiāo)售收入（萬(wàn) 銷(xiāo)售成本 毛利（萬(wàn) 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本 毛利（萬(wàn) 銷(xiāo)量影響 價(jià)格影響 成本影響 毛利率 毛利率 毛利（萬(wàn)元） 毛利率 元） （萬(wàn)元） 元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） 元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） 焦炭（含焦粉、 焦粒） 199,049.46 192,547.41 6,502.05 3.27% 262,875.21 209,761.23 53,113.99 20.21% -46,611.94 -16.94% -4,196.80 -26,522.90 -15,892.24 洗沫 879.62 1,040.28 -160.66 -18.26% 18,705.62 16,253.20 2,452.41 13.11% -2,613.07 -31.37% -3,025.26 716.36 -304.17 粗苯 4,540.21 631.57 3,908.64 86.09% 7,344.08 673.95 6,670.13 90.82% -2,761.49 -4.73% -935.58 -1,740.38 -85.53 甲醇 18,756.41 8,560.75 10,195.65 54.36% 22,367.05 6,217.36 16,149.69 72.20% -5,954.04 -17.84% 768.52 -4,800.16 -1,922.40 1#精制洗油 12,704.21 4,602.67 8,101.54 63.77% 11,881.96 4,047.23 7,988.43 66.37% 113.10 -2.60% 748.30 -483.28 -151.91 2#精制洗油 312.07 114.14 197.93 63.43% 360.37 113.86 246.51 68.40% -48.58 -4.98% -31.59 -2.00 -14.99 瀝青調和組分 5,709.75 2,427.06 3,282.69 57.49% 4,116.28 1,513.07 2,603.21 63.24% 679.48 -5.75% 1,309.79 -840.84 210.53 煅前焦 9,539.13 2,604.10 6,935.03 72.70% 4,795.26 1,313.94 3,481.32 72.60% 3,453.71 0.10% 3,081.51 692.22 -320.02 煅后焦 2,809.62 1,218.66 1,590.95 56.63% 6,024.12 1,685.66 4,338.46 72.02% -2,747.51 -15.39% -496.16 -2,306.70 55.35 暖氣 9,242.14 8,621.56 620.57 6.71% 8,522.99 7,471.39 1,051.60 12.34% -431.03 -5.62% 94.06 -207.64 -317.46 電力 3,574.66 2,463.14 1,111.52 31.09% 2,424.67 1,850.91 573.76 23.66% 537.76 7.43% 278.79 71.52 187.45 其他 5,435.05 6,287.79 -852.75 -15.69% 6,675.08 8,761.52 -2,086.44 -31.26% 1,233.69 15.57% 合計 272,552.32 231,119.15 41,433.17 15.20% 356,092.68 259,663.32 96,429.36 27.08% -54,996.19 毛利本期較上年同期減少 54,996.19 萬(wàn)元，主要是焦炭、甲醇、粗苯等產(chǎn)品毛利減少所 致，其中焦炭產(chǎn)品毛利減少 46,611.94 萬(wàn)元（銷(xiāo)量下降減少毛利 4,196.80 萬(wàn)元，價(jià)格下降減 少毛利 26,522.90 萬(wàn)元，成本上升減少毛利 15,892.24 萬(wàn)元）；甲醇產(chǎn)品毛利減少 5,954.04 萬(wàn) 元（價(jià)格下降減少毛利 4,809.10 萬(wàn)元，成本上升減少毛利 1,922.40 萬(wàn)元）；粗苯產(chǎn)品毛利減 少 2,761.49 萬(wàn)元（銷(xiāo)量下降減少毛利 935.58 萬(wàn)元，價(jià)格下降減少毛利 1,740.38 萬(wàn)元，成本 上升減少毛利 85.53 萬(wàn)元）。 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 分行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 營(yíng)業(yè)收入比上 營(yíng)業(yè)成本比上 毛利率比上年增減 （%） 年增減（%） 年增減（%） （%） 煤焦行業(yè) 1,999,290,832.51 1,935,876,949.77 3.17 -29.00 -14.35 減少16.56 個(gè)百分點(diǎn) 煤化工行業(yè) 430,821,634.90 167,687,708.02 61.08 -7.54 18.71 減少8.61 個(gè)百分點(diǎn) 熱電行業(yè) 128,583,154.83 111,258,101.64 13.47 17.30 19.17 減少1.36 個(gè)百分點(diǎn) 新材料行業(yè) 124,717,356.61 39,817,453.60 68.07 13.97 29.41 減少3.81 個(gè)百分點(diǎn) 其他 31,253,706.50 47,895,060.65 -53.25 -2.86 0.43 減少5.02 個(gè)百分點(diǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 營(yíng)業(yè)收入比上 營(yíng)業(yè)成本比上 毛利率比上年增減 （%） 年增減（%） 年增減（%） （%） 焦炭 1,990,494,583.83 1,925,474,131.05 3.27 -24.28 -8.21 減少16.93 個(gè)百分點(diǎn) 沫煤 8,796,248.68 10,402,818.72 -18.26 -95.30 -93.60 減少31.37 個(gè)百分點(diǎn) 甲醇 187,564,079.41 85,607,530.54 54.36 -16.14 37.69 減少17.84 個(gè)百分點(diǎn) 燃料油及瀝 187,260,270.43 71,438,689.59 61.85 14.47 25.90 減少3.46 個(gè)百分點(diǎn) 青調和組分 電力 35,746,570.02 24,631,404.68 31.09 47.43 33.08 增加7.43 個(gè)百分點(diǎn) 供熱 92,421,351.50 86,215,628.13 6.71 8.44 15.39 減少5.63 個(gè)百分點(diǎn) 針狀焦系列 123,487,474.02 38,227,651.47 69.04 14.14 27.44 減少3.24 個(gè)百分點(diǎn) 其他 88,896,107.46 60,537,419.50 31.90 -20.14 -13.96 減少4.89 個(gè)百分點(diǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區情況 分地區 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 營(yíng)業(yè)收入比上 營(yíng)業(yè)成本比上 毛利率比上年增減 （%） 年增減（%） 年增減（%） （%） 黑龍江省 1,240,584,637.13 924,966,370.85 25.44 22.59 72.21 減少21.48 個(gè)百分點(diǎn) 吉林省 122,417,698.73 126,442,747.92 -3.29 6.67 53.86 減少31.68 個(gè)百分點(diǎn) 遼寧省 1,230,491,319.69 1,173,681,570.31 4.62 -45.59 -37.44 減少12.42 個(gè)百分點(diǎn) 其他地區 121,173,029.80 77,444,584.60 36.09 -15.74 -0.33 減少10.23 個(gè)百分點(diǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區情況的說(shuō)明 1、分行業(yè) 新材料行業(yè)：本期新材料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本較上年大幅度增加的主要原因是本期 針狀焦系列產(chǎn)品銷(xiāo)量增加，銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本增加所致。 2、分產(chǎn)品 （1）焦炭產(chǎn)品：本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少了 24.28%，主要原因是銷(xiāo)售數量較上年 同期減少 15.78%，同時(shí)銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期下降 10.09%所致； （2）沫煤產(chǎn)品：本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少了 95.30%、本期營(yíng)業(yè)成本較上年同期減 少了 93.60%，主要原因是本期原煤緊張采購量減少，導致原煤入洗量減少，沫煤產(chǎn)量相應 減少；同時(shí)為保障電廠(chǎng)正常發(fā)電、居民正常供熱，最終減少沫煤對外銷(xiāo)售量。沫煤毛利率較 上年同期減少 31.37 個(gè)百分點(diǎn)，主要原因本期原煤入洗量不足及原煤成本上升導致沫煤?jiǎn)挝?成本上升； （3）甲醇產(chǎn)品：本期較上年同期營(yíng)業(yè)收入減少 16.14%，主要原因是甲醇產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià) 格較上年同期下降所致，銷(xiāo)售價(jià)格下降 21.46%；本期營(yíng)業(yè)成本較上年同期上升 37.69%，主 要原因是甲醇產(chǎn)品的銷(xiāo)售數量較上年同期增長(cháng) 6.77%，同時(shí)單位成本增長(cháng) 28.96%所致，單 位成本增加是因為本年度生產(chǎn)甲醇時(shí)購買(mǎi)部分甲醇公司之外的氧氣； （4）精制洗油及瀝青調和組分： 本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(cháng)了 14.47%，營(yíng)業(yè)成本 較上年同期增長(cháng)了 25.9%，主要原因是精制洗油的銷(xiāo)量增長(cháng) 10.37%，瀝青調和組分的銷(xiāo)量 增長(cháng) 74.32%； （5）電力：本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(cháng)了 47.43%、營(yíng)業(yè)成本較上年同期增長(cháng)了 33.08%，主要原因是本期對外銷(xiāo)售電量增加所致； （6）針狀焦產(chǎn)品：本期較上年同期營(yíng)業(yè)收入增加 14.14%、營(yíng)業(yè)成本較上年同期增長(cháng)了 27.44%，主要原因是本期針狀焦系列產(chǎn)品銷(xiāo)售量增加，銷(xiāo)量較上年同期增長(cháng) 35.42%，銷(xiāo)售 收入、銷(xiāo)售成本增加。 3、分地區 公司產(chǎn)品全部在國內銷(xiāo)售，主要集中在東北三省，其他區域占比極少，公司電力主要銷(xiāo) 售給國家電網(wǎng)公司，熱力產(chǎn)品全部在黑龍江當地銷(xiāo)售，焦炭主要在黑龍江省和遼寧省銷(xiāo)售， 化工產(chǎn)品主要在黑龍江省、吉林省和遼寧省銷(xiāo)售。 產(chǎn)銷(xiāo)量情況分析表 主要產(chǎn)品 單位 生產(chǎn)量 銷(xiāo)售量 庫存量 生產(chǎn)量 銷(xiāo)售量 庫存量 比上年 比上年 比上年 增減 增減 增減 （%） （%） （%） 焦炭、焦 噸 1,332,486.73 1,197,807.05 86,095.24 -11.79 -15.78 -38.36 粉、焦粒 沫煤 噸 315,552.00 16,791.00 175,272.43 -52.69 -95.47 -3.03 粗苯 噸 14,671.82 14,899.92 349.49 -21.47 -18.98 -39.49 甲醇 噸 107,884.90 注1 101,669.78 注2 6,951.29 注3 10.55 6.77 844.25 精制洗油 噸 34,441.60 30,599.43 9,922.77 10.44 11.12 58.33 瀝青調和 噸 77,973.53 26,291.11 993.97 7.04 74.32 278.15 組分 電力 度 349,374,967.00 111,521,599.00 0.00 6.89 43.20 - 供熱 吉焦 3,039,734.00 2,884,487.00 0.00 14.07 11.15 - 針狀焦系 噸 28,510.00 13,685.84 21,710.57 -21.81 35.42 77.24 列產(chǎn)品 注 1：輕烴項目試生產(chǎn)階段生產(chǎn)的 65,396.96 噸甲醇，未記入本期生產(chǎn)量； 注 2：輕烴項目試生產(chǎn)階段生產(chǎn)的甲醇對外銷(xiāo)售 53,033.56 噸，未記入本期銷(xiāo)售量，銷(xiāo) 售收入沖減了在建工程。 注 3：輕烴項目試生產(chǎn)階段生產(chǎn)的甲醇庫存量 12,363.40 噸，未記入本期庫存量； 產(chǎn)銷(xiāo)量情況說(shuō)明： 1、焦炭（含焦粉、焦粒）的庫存量較上年同期減少 38.36%，主要原因：公司加大產(chǎn)品銷(xiāo)售力度，同時(shí)輕烴項目試生產(chǎn)期間使用部分焦炭、焦粒做為原料。 2、沫煤產(chǎn)量較上年同期減少 52.69%，沫煤銷(xiāo)量較上年同期減少 95.47%，主要原因：本期原煤緊張，入洗原煤量減少，同時(shí)為保障電廠(chǎng)正常發(fā)電、居民正常供熱減少沫煤對外銷(xiāo)售； 3、甲醇庫存量較上年同期增加 844.25%，主要原因：本期甲醇產(chǎn)量增幅較大，庫存增加，同時(shí)前期庫存量絕對值相對較小，導致增幅很大； 4、精制洗油庫存量較上年同期增加 58.33%，主要原因：本期精制洗油產(chǎn)量增加所致； 5、瀝青調和組分銷(xiāo)量較上年同期增加 74.32%，主要原因是：本期瀝青調和組分產(chǎn)量增加，銷(xiāo)售部門(mén)加大銷(xiāo)售力度所致。瀝青調和組分庫存量較上年同期增加 278.15%，主要原因是：前期庫存量絕對值較小，雖然本期增加少量庫存，但增幅很大； 6、電力銷(xiāo)售量較上年同期增加 43.20%，主要原因：本期對外銷(xiāo)售電量增加所致； 7、針狀焦系列產(chǎn)品銷(xiāo)售量較上年同期增加 35.42%，主要原因是針狀焦系列產(chǎn)品逐漸獲得客戶(hù)認可，銷(xiāo)售量增加。針狀焦系列產(chǎn)品庫存量較上年同期增加 77.24%，主要原因是針狀焦系列產(chǎn)品銷(xiāo)售量雖然較上年也增加，但是產(chǎn)量大于銷(xiāo)量，導致庫存量增加。 成本分析表 單位：元 成本構成 本期占總 上年同期占 本期金額較 分行業(yè) 項目 本期金額 成本比例 上年同期金額 總成本比例 上年同期變 (%) (%) 動(dòng)比例(%) 材料 2,199,767,731.82 95.49 2,370,694,385.00 93.7 -7.21 煤焦產(chǎn) 人工 58,547,559.50 2.54 86,475,674.23 3.42 -32.30 品 折舊 34,877,409.22 1.51 49,989,645.89 1.98 -30.23 制造費用 10,363,401.29 0.45 23,042,595.74 0.91 -55.03 小計 2,303,556,101.83 100.00 2,530,202,300.86 100.00 -8.96 材料 177,953,636.34 75.54 127,140,818.43 69.15 39.97 煤基化 人工 15,982,616.67 6.78 17,543,856.64 9.54 -8.90 工產(chǎn)品 折舊 36,956,276.50 15.69 35,908,731.80 19.53 2.92 制造費用 4,687,857.77 1.99 3,281,143.04 1.78 42.87 小計 235,580,387.28 100.00 183,874,549.91 100.00 28.12 材料 125,193,546.91 78.71 105,005,073.27 67.73 19.23 熱電產(chǎn) 人工 8,432,972.29 5.30 12,733,417.54 8.21 -33.77 品 折舊 9,399,767.78 5.91 22,300,828.78 14.38 -57.85 制造費用 16,022,496.23 10.07 14,998,779.20 9.67 6.83 小計 159,048,783.22 100.00 155,038,098.78 100.00 2.59 材料 66,429,618.28 67.65 43,623,320.10 53.43 52.28 新材料 人工 9,673,536.91 9.85 12,979,325.86 15.9 -25.47 產(chǎn)品 折舊 19,770,612.39 20.13 23,347,253.35 28.59 -15.32 制造費用 2,319,672.01 2.36 1,699,645.22 2.08 36.48 小計 98,193,439.59 100.00 81,649,544.53 100.00 20.26 成本構成 本期占總 上年同期占 本期金額較 分產(chǎn)品 項目 本期金額 成本比例 上年同期金額 總成本比例 上年同期變 (%) (%) 動(dòng)比例(%) 材料 2,008,780,163.88 95.39 2,094,868,668.12 93.72 -4.11 焦炭（含 人工 54,434,610.50 2.58 74,374,187.25 3.33 -26.81 焦粉、焦 折舊 33,238,107.89 1.58 47,200,640.22 2.11 -29.58 粒） 制造費用 9,480,278.16 0.45 18,703,972.60 0.84 -49.31 小計 2,105,933,160.44 100.00 2,235,147,468.19 100.00 -5.78 材料 190,987,567.94 96.64 275,825,716.88 93.48 -30.76 人工 4,112,949.00 2.08 12,101,486.98 4.10 -66.01 沫煤 折舊 1,639,301.33 0.83 2,789,005.67 0.95 -41.22 制造費用 883,123.13 0.45 4,338,623.13 1.47 -79.65 小計 197,622,941.39 100.00 295,054,832.67 100.00 -33.02 材料 48,715,827.34 61.88 37,096,066.44 55.67 31.32 人工 8,508,225.85 10.81 9,888,466.18 14.84 -13.96 甲醇 折舊 17,695,503.01 22.48 17,246,040.33 25.88 2.61 制造費用 3,811,858.03 4.84 2,406,095.32 3.61 58.43 小計 78,731,414.22 100.00 66,636,668.26 100.00 18.15 精制洗 材料 126,831,025.31 84.21 87,378,622.61 79.13 45.15 油及瀝 人工 6,311,777.40 4.19 6,674,411.57 6.04 -5.43 青調和 折舊 16,825,850.66 11.17 15,876,566.34 14.38 5.98 組分 制造費用 642,324.83 0.43 495,238.44 0.45 29.70 小計 150,610,978.21 100.00 110,424,838.95 100.00 36.39 材料 61,536,581.80 84.39 59,065,042.68 72.38 4.18 電 人工 3,033,945.26 4.16 6,097,991.63 7.47 -50.25 折舊 4,370,139.27 5.99 12,246,383.20 15.01 -64.31 制造費用 3,979,570.23 5.46 4,191,833.82 5.14 -5.06 小計 72,920,236.56 100.00 81,601,251.33 100.00 -10.64 材料 63,656,965.12 73.91 45,940,030.59 62.56 38.57 人工 5,399,027.03 6.27 6,635,425.90 9.04 -18.63 供熱 折舊 5,029,628.51 5.84 10,054,445.58 13.69 -49.98 制造費用 12,042,926.00 13.98 10,806,945.38 14.72 11.44 小計 86,128,546.66 100.00 73,436,847.46 100.00 17.28 材料 55,360,932.53 68.87 42,118,572.11 61.38 31.44 人工 7,433,098.50 9.25 8,416,900.32 12.27 -11.69 煅前焦 折舊 15,711,584.21 19.55 16,584,877.55 24.17 -5.27 制造費用 1,880,286.78 2.34 1,503,702.46 2.19 25.04 小計 80,385,902.02 100.00 68,624,052.43 100.00 17.14 材料 11,068,685.75 62.16 31,811,047.05 50.98 -65.20 人工 2,240,438.41 12.58 10,618,782.28 17.02 -78.90 煅后焦 折舊 4,059,028.18 22.79 18,695,977.39 29.96 -78.29 制造費用 439,385.23 2.47 1,277,927.60 2.05 -65.62 小計 17,807,537.57 100.00 62,403,734.32 100.00 -71.46 成本分析其他情況說(shuō)明： 1、焦炭：焦炭生產(chǎn)成本中材料、人工、制造費用本期較上年同期減少的主要原因是本期入爐精煤量減少。焦炭生產(chǎn)成本中折舊成本本期較上年同期減少的主要原因是本期焦化廠(chǎng)的固定資產(chǎn)部分已提足折舊，不再計提，導致折舊額減少。 2、沫煤：沫煤生產(chǎn)成本中材料、人工、折舊、制造費用本期較上年同期減少的主要原因是本期原煤緊張，原煤采購量減少，原煤入洗量減少所致。 3、煅前焦：煅前焦生產(chǎn)成本中材料成本本期較上年同期增加的主要原因是本期自產(chǎn)焦油數量減少，自產(chǎn)焦油成本低，外購焦油數量增加，導致材料成本增加；生產(chǎn)成本制造費用增加主要是為提高針狀焦質(zhì)量，預處理車(chē)間為降低精制瀝青喹啉含量（原來(lái) 0.3%降至 0.1～0.2%）增加了電費耗用量。 4、煅后焦：煅后焦生產(chǎn)成本中材料、人工、折舊、制造費用本期較上年同期減少的主要原因是本期生產(chǎn)煅后焦數量減少。 主要銷(xiāo)售客戶(hù)及主要供應商情況 前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額 110,614.36 萬(wàn)元，占年度銷(xiāo)售總額 40.58%；其中前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額 中關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售額 0 萬(wàn)元，占年度銷(xiāo)售總額 0 %。 客戶(hù)名稱(chēng) 金額(元) 占營(yíng)業(yè)收入比例（%） 海城市恒盛鑄業(yè)有限公司 260,943,356.29 9.57 中國誠通國際貿易有限公司 218,227,605.36 8.01 建龍西林鋼鐵有限公司 214,736,592.67 7.88 遼寧前杜實(shí)業(yè)發(fā)展集團有限公司 209,382,441.68 7.68 伊春建龍冶金材料經(jīng)銷(xiāo)有限公司 202,853,595.22 7.44 合計 1,106,143,591.22 40.58 前五名供應商采購額 128,321.77 萬(wàn)元，占年度采購總額 39.79%；其中前五名供應商采 購額中關(guān)聯(lián)方采購額 29,616.26 萬(wàn)元，占年度采購總額 9.18%。 供應商名稱(chēng) 金額（元） 占采購總額比例（%） 黑龍江龍煤礦業(yè)集團股份有限公司 296,162,631.99 9.18 林口縣博達煤炭經(jīng)銷(xiāo)處 291,190,958.23 9.03 七臺河市華宇選煤有限責任公司 255,497,005.26 7.92 綏芬河龍江商聯(lián)進(jìn)出口有限公司 223,241,150.63 6.92 黑龍江東隆煤炭有限公司 217,125,985.47 6.73 合計 1,283,217,731.58 39.79 3. 費用 （1）管理費用：本期較上年同期下降 35.96%，主要原因是本期確認的股權激勵的費用減少所致； （2）研發(fā)費用：本期較上年同期增加 148.64%，主要原因是本期氧化石墨烯中性漿料分級/提純研究、大規格超高功率石墨電極用針狀焦生產(chǎn)技術(shù)研究、高容量型中間相炭微球開(kāi)發(fā)與研究、石墨烯制備技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化研究、石墨烯碳基復合導電漿料的研發(fā)等研發(fā)項目研發(fā)投入增加所致。 4. 研發(fā)投入 (1). 研發(fā)投入情況表 單位：元 本期費用化研發(fā)投入 13,402,725.63 本期資本化研發(fā)投入 研發(fā)投入合計 13,402,725.63 研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例（%） 0.49 公司研發(fā)人員的數量 105 研發(fā)人員數量占公司總人數的比例（%） 2.99 研發(fā)投入資本化的比重（%） 0 (2). 情況說(shuō)明 本期研發(fā)人員較上年同期增加 72 人，主要原因是本期研發(fā)項目增多所致。 5. 現金流 （1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~：本期較上年同期減少 49.16%，主要原因是銷(xiāo)售收入減少、預收貨款減少； （2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~：本期較上年同期減少 23,391,252.51 元，主要原因是上年同期處置資產(chǎn)的收到現金所致； （3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~：本期較上年同期增加 340,477,793.20 元，主要原因是上年同期向股東發(fā)放現金股利及借款余額少所致。 (二) 資產(chǎn)、負債情況分析 1. 資產(chǎn)及負債狀況 單位：元 本期期末數 上期期末數 本期期末金額 項目名稱(chēng) 本期期末數 占總資產(chǎn)的 上期期末數 占總資產(chǎn)的 較上期期末變 比例（%） 比例（%） 動(dòng)比例（%） 貨幣資金 202,912,914.51 1.87 569,791,730.34 5.22 -64.39 應收票據 55,943,458.15 0.52 182,205,176.69 1.67 -69.30 預付款項 106,969,021.44 0.99 67,632,017.79 0.62 58.16 其他應收款 157,208,249.42 1.45 80,478,871.35 0.74 95.34 固定資產(chǎn) 3,718,265,750.38 34.33 1,744,093,396.25 15.97 113.19 應付票據 126,620,424.10 1.17 405,750,000.00 3.72 -68.79 一年內到期的非 306,581,463.46 2.83 73,175,963.16 0.67 318.96 流動(dòng)負債 應付債券 0.00 0.00 307,032,184.18 2.81 -100.00 長(cháng)期應付款 10,490,909.37 0.10 981,818.37 0.01 968.52 遞延所得稅負債 103,700,286.66 0.96 75,945,480.13 0.70 36.55 庫存股 29,165,472.00 0.27 56,562,714.00 0.52 -48.44 其他說(shuō)明 （1）貨幣資金：本期較上年期末減少 64.39%，主要原因是上期出具銀行承兌匯票本期到期還款及支付 30 萬(wàn)噸穩定輕烴等項目建設款減少貨幣資金所致； （2）應收票據：本期較上年期末減少 69.30%，主要原因是隨著(zhù)收入下降收到的銀行承兌匯票減少以及背書(shū)、貼現使用等綜合影響所致； （3）預付賬項：本期較上年期末增加 58.16%，主要原因是本期預付精煤、原煤款增加所致； （4）其他應收款：本期較上年期末增加 95.34%，主要原因是由于所在地區區域規劃調整，本期待開(kāi)發(fā)土地被主管部門(mén)收儲，相應確認應收款項增加所致； （5）固定資產(chǎn)：本期較上年期末增加 113.19%，主要原因是建設工程項目達到預定可使用狀態(tài)轉入固定資產(chǎn)核算所致； （6）應付票據：本期較上年期末減少 68.79%，主要原因是年初應付票據于本年到期兌付及本年出具銀行承兌匯票較上年同期減少所致。； （7）一年內到期的非流動(dòng)負債：本期較上年期末增加 318.96%，主要原因是一年內到期的應付債券及一年內到期的長(cháng)期借款增加所致； （8）應付債券：本期較上年期末減少 100%，主要原因應付債券償付及一年內到期應付債券列示到一年內到期的非流動(dòng)負債項目所致； （9）長(cháng)期應付款：本期較上年期末增加 968.52%，主要原因是本期收到七臺河市城市建設投資發(fā)展有限公司借款所致； （10）遞延所得稅負債：本期較上年期末增加 36.55%，主要原因是本期收購大雁礦評估增值形成的應納稅暫時(shí)性差異確認遞延所得稅負債所致； （11）庫存股：本期較上年期末減少 48.44%，主要原因是股權激勵計劃中第二期解鎖期限制性股票解鎖條件成就，相應減少已確認的回購義務(wù)所致。 2. 截至報告期末主要資產(chǎn)受限情況 年末賬面價(jià)值 受限原因及金額（萬(wàn)元） 項 目 （萬(wàn)元） 為開(kāi)具銀行承兌匯票存 用于借款抵押 合同糾紛被訴訟 入的保證金或提供質(zhì)押 保全 貨幣資金 5,803.65 4,800.00 - 1,003.65 應收票據 3,186.80 3,186.80 - - 固定資產(chǎn) 140,657.43 - 140,657.43 - 無(wú)形資產(chǎn) 27,371.47 - 15,638.51 11,732.96 在建工程 48,390.26 - 7,372.22 41,018.04 合 計 225,409.61 7,986.80 163,668.16 53,754.65 注：合同糾紛被訴訟保全情況詳見(jiàn)公司《2019 年年度報告》附注十四、2、（1）“重大涉訴事項”。 (三) 行業(yè)經(jīng)營(yíng)性信息分析 化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)性信息分析 1 行業(yè)基本情況 ①公司所屬焦化行業(yè)主要政策如下： 序號 主要法律法規及政策 發(fā)布部門(mén) 實(shí)施時(shí)間 1 《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進(jìn)法》 全國人大主席令第四號 2009.01.01 2 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》 國務(wù)院國發(fā)[2010]7 號 2010.02.06 《關(guān)于支持循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的投融資政策措施意見(jiàn)的通 國家發(fā)改委 3 知》 2010.04.19 4 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》 環(huán)保部 2012.10.01 5 《焦化廢水治理工程技術(shù)規范》（HJ2022-2012） 環(huán)保部 2013.04.01 《焦化行業(yè)準入條件（2014年修訂）》 國家工信部 6 2014 年第 14 號 2014.04.01 7 《礦產(chǎn)資源開(kāi)采登記管理辦法（2014 修正版）》 國務(wù)院令第 241 號 2014.07.29 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 全國人大常務(wù)委員會(huì ) 8 主席令第九號 2015.01.01 《工業(yè)領(lǐng)域煤炭清潔高效利用行動(dòng)計劃》 工信部、財政部 9 工信部聯(lián)節[2015]45號 2015.02.02 《煤炭清潔高效利用行動(dòng)計劃（2015-2020年）》 國家能源局 10 國能煤炭[2015]141號 2015.04.27 《中華人民共和國大氣污染防治法》 全國人大常務(wù)委員會(huì ) 11 主席令第三十一號 2016.01.01 《焦化行業(yè)“十三五”發(fā)展規劃綱要》 中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì ) 12 中焦協(xié)（2016）1號 2016.02.01 13 《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能，實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》 國務(wù)院國發(fā)（2016）7 號 2016.02.01 《國土資源部關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí) 國土資源部 14 現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》 2016.03.30 《國家安全監管總局國家煤礦安監局關(guān)于支持鋼鐵煤 國家安全監管監總局 國家 15 炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》 煤礦安監局 2016.04.15 國監總管四[2016]38 號 《中國人民銀行銀監會(huì )證監會(huì )保監會(huì )關(guān)于支持鋼鐵煤 中國人民銀行、銀監會(huì )、證 16 炭行業(yè)化解產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》 監會(huì )、保監會(huì ) 2016.04.18 銀發(fā)[2016]118號 17 《“十三五”國家科技創(chuàng )新規劃》 國發(fā)[2016]43號 2016.07 18 《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規劃（2016-2020年）》 工信部規[2016]318號 2016.10.14 19 《國家環(huán)境保護“十三五”科技發(fā)展規劃綱要》 環(huán)保部、科技部 2016.11.9 20 《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規劃》 國能科技[2017]43號 2017.02 21 《現代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展布局方案》 發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2017]553號 2017.03 22 《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》 全國人大常務(wù)委員會(huì ) 2018.01.01 國家發(fā)改委、國家能源局、 《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋 國家安監局、國家煤礦安監 23 放促進(jìn)落后產(chǎn)能有序退出的通知》 局 2018.02 發(fā)改辦能源[2018]151號 《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏(yíng)藍天保衛戰三年行動(dòng)計劃的通 國務(wù)院 24 知》 2018.07.03 25 關(guān)于全面開(kāi)展焦化準入企業(yè)動(dòng)態(tài)調整工作的通知 工信部 2018.10 工原函[2018]523號 關(guān)于做好2019年重點(diǎn)領(lǐng)域化解過(guò)剩產(chǎn)能工作的通知 國家發(fā)改委 26 發(fā)改運行[2019]785號 2019.4.30 ②振興東北老工業(yè)基地及石墨烯政策如下： 序 主要法律法規及政策 發(fā)布部門(mén) 實(shí)施時(shí)間 號 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施東北工區等老工業(yè)基地 國務(wù)院 1 振興戰略的若干意見(jiàn)》 國發(fā)（2009）33 號 2009.09.09 2 《中國制造 2025》 國發(fā)[2015]28 號 2015.05 工業(yè)和信息化部、發(fā)展發(fā)展委、 3 《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展的若干意見(jiàn)》 科技部 2015.11.20 工信部聯(lián)原（2015）435 號 《關(guān)于加快新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展的指導意見(jiàn)》 工信部、發(fā)改委、科技部、財政 4 部 2016.02.14 5 《國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃綱要》 國務(wù)院 2016.3.17 6 《國家創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略綱要》 中共中央、國務(wù)院 2016.05.19 7 《“十三五”國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規則》 國務(wù)院 2016.12.19 《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面振興東北地區等老工 中發(fā)（2016）7 號 4 業(yè)基地的若干意見(jiàn)》 2016.04.26 《東北振興“十三五”規劃》 國家發(fā)展改革委 5 發(fā)改振興（2016）2397 號 2016.11.12 6 《新材料發(fā)展指南》 工信部聯(lián)規[2016]454 號 2016.12 11 《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng )新專(zhuān)項規劃》 科技部 2017.04.14 《工業(yè)和信息化部財政部保監會(huì )關(guān)于開(kāi)展重點(diǎn)新 材料首批次應用保險補償機制試點(diǎn)工件 通知》、 工信部、財政部、保監會(huì ) 12 《重點(diǎn)新材料首批次應用示范指導目錄（2017 年 2017.08.31 版）》 《中共中央國務(wù)院關(guān)于開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng)的指導 國務(wù)院 13 意見(jiàn)》 2017.09.05 14 《國家工業(yè)基礎標準體系建設指南》 國家標準委、工信部發(fā)布 2017.11.07 《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計劃（2018-2020 發(fā)改委 15 年）》 2017.11.20 《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄（2017 工信部、科技部 16 年）》 2017.12.27 《含有石墨烯材料的產(chǎn)品命名指南》 中國石墨烯產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新戰略聯(lián) 17 盟 2018.06 18 《戰略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》 國家統計局 2018.11 《重點(diǎn)新材料首批次應用示范指導目錄（2018 年 工信部 19 版）》 2018.12 《重點(diǎn)新材料首批次應用示范指導目錄（2019 年 工信部 20 版）》 2019.12 2 產(chǎn)品與生產(chǎn) (1). 主要產(chǎn)品情況 產(chǎn)品 所屬細分行 主要上游原材 主要下游應用領(lǐng)域 價(jià)格主要影響因素 業(yè) 料 焦炭 煤焦行業(yè) 精煤 鋼鐵工業(yè) 上游煉焦煤的供給情況，下 游的需求及承受能力 沫煤 煤焦行業(yè) 原煤 發(fā)電、工業(yè)鍋爐、水泥制磚 宏觀(guān)經(jīng)濟走勢、市場(chǎng)需求、 等 運輸成本 甲醇 煤化工行業(yè) 焦爐煤氣、初 農藥、醫藥、塑料等 下游需求、運輸成本、庫存、 級水、除鹽水 天氣因素 精制洗油及瀝 煤化工行業(yè) 煤焦油 動(dòng)力及化工原料 國際原油期貨價(jià)格 青調和組分 電 熱電行業(yè) 原煤、電煤 企事業(yè)單位及居民 國家宏觀(guān)調控 供熱 熱電行業(yè) 原煤、電煤 企事業(yè)單位及居民 國家宏觀(guān)調控 針狀焦系列產(chǎn) 新材料行業(yè) 煤焦油瀝青 生產(chǎn)高功率石墨電極及動(dòng) 產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)水平、 品 力鋰電池負極材料 市場(chǎng)供求關(guān)系 (2). 研發(fā)創(chuàng )新 報告期內公司累計申報專(zhuān)利 22 項，申請國家科技項目 3 項，市重大科技項目 1 項。2019 年立項 8 個(gè)，研發(fā)投入 1,340.27 萬(wàn)元。 (3). 生產(chǎn)工藝與流程 ① 焦化生產(chǎn)工藝及流程： 生產(chǎn)工藝：原煤采用三產(chǎn)品重介旋流器工藝分選，精煤投入焦爐炭化室中高溫煉焦，焦 炭再分選為冶金焦炭、焦粒、焦粉，焦爐產(chǎn)出荒煤氣經(jīng)過(guò)冷卻、凈化、加壓、脫硫、硫銨、 洗脫苯產(chǎn)出潔凈煤氣送煤氣制甲醇工段，工藝流程如下： 原煤 貯煤場(chǎng) 分選破碎 旋流器 矸石 沫煤 焦炭分選 熄焦 焦爐 精煤 煤泥 凈化壓縮 煤焦油 焦炭 焦粒 焦粉 脫硫 硫膏 氨回收 硫酸銨 洗脫苯 粗苯 回焦爐 剩余煤氣制甲醇 ② 甲醇生產(chǎn)工藝與流程 生產(chǎn)工藝：焦化過(guò)程中的剩余煤氣經(jīng)濕法脫硫、壓縮、干法脫硫、甲烷轉化、合成壓縮，在合成塔采用低壓法合成甲醇，粗甲醇送精餾工段分離出精甲醇，合成產(chǎn)出的馳放氣送煤焦油加氫項目，工藝流程如下： 剩余煤氣 濕法脫硫 壓縮機 干法脫硫 甲烷轉化 精甲醇 精餾 粗甲醇 合成塔 合成壓縮 富氫馳放氣送煤 焦油加氫項目 ③ 煤焦油加氫生產(chǎn)工藝及流程 生產(chǎn)工藝：高溫煤焦油采用全國首創(chuàng )的加氫技術(shù)對高溫煤焦油中的輕質(zhì)餾分進(jìn)行加氫變化，產(chǎn)出質(zhì)量?jì)?yōu)良的精制洗油，工藝流程如下： 煤焦油 預處理 蒸餾 原料瀝青 輕質(zhì)餾分 加氫裂化 馳放氣 變壓吸附 加氫精制 分離分餾 精制洗油 氫氣回用 ④ 發(fā)電、供熱生產(chǎn)工藝及流程 生產(chǎn)工藝：矸石、煤泥與少量沫煤投入到鍋爐中燃燒，產(chǎn)出高壓蒸汽，高壓蒸汽帶動(dòng)汽輪機、發(fā)電機轉動(dòng)，產(chǎn)出電力，電力供應全公司電力，剩余電力上網(wǎng)售電；發(fā)電后的乏汽送供熱系統的換熱器，經(jīng)換熱合格的熱水供居民及全公司使用，工藝流程如下： 矸石、煤泥、 鍋爐 汽輪機 發(fā)電機 上網(wǎng)售電 少量沫煤 居民供熱 合格熱水 換熱器 公司用電 公司供熱 ⑤ 針狀焦生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)工藝：公司焦油加氫來(lái)瀝青、溶劑經(jīng)過(guò)混合沉降處理后，將溶劑瀝青混合液通過(guò)蒸 餾，生產(chǎn)出精制瀝青。精制瀝青經(jīng)過(guò)分餾塔、焦化塔的加工，轉化為煅前針狀焦。煅前針狀 焦經(jīng)過(guò)煅燒后，成為煅后針狀焦成品。焦化塔產(chǎn)生的焦化油作為煤焦油加氫裝置的原料，焦 化廢氣作為燃氣使用，工藝流程如下： ⑥ 石墨烯化學(xué)法生產(chǎn)工藝及流程 生產(chǎn)工藝：石墨原料及輔料經(jīng)過(guò)計量后，加入反應釜中，反應后的石墨烯漿料通過(guò)清洗、 干燥、還原等工序加工后，生產(chǎn)的成品石墨烯粉體包裝后銷(xiāo)售，工藝流程如下： (4). 產(chǎn)能與開(kāi)工情況 √適用 □不適用 主要廠(chǎng)區或項目 設計產(chǎn)能 產(chǎn)能利用 在建產(chǎn)能及 在建產(chǎn)能預 率（%） 投資情況 計完工時(shí)間 洗煤 390 萬(wàn)噸/年 27.85 不適用 不適用 焦炭 158 萬(wàn)噸/年 84.33 不適用 不適用 甲醇 10 萬(wàn)噸/年 107.88 不適用 不適用 發(fā)電 4 億千瓦時(shí)/年 87.34 不適用 不適用 煤焦油加氫 10 萬(wàn)噸/年 99.18 不適用 不適用 煤焦油深加工項目 30 萬(wàn)噸/年 - 不適用 不適用 針狀焦 5 萬(wàn)噸/年 49.78 不適用 不適用 化學(xué)法石墨烯項目 100 噸/年 0.16 不適用 不適用 物理法石墨烯項目 50 噸/年 0.58 不適用 不適用 穩定輕烴項目 30 萬(wàn)噸/年 - 不適用 不適用 中間相炭微球項目一期（在建） 2000 噸/年 - 4500 萬(wàn)元 2020-10 生產(chǎn)能力的增減情況 報告期內，穩定輕烴項目甲醇工段投產(chǎn)，公司每年新增加 60 萬(wàn)噸甲醇生產(chǎn)能力。 3 原材料采購 (1). 主要原材料的基本情況 原材 采購 采購量 價(jià)格變動(dòng)情況 價(jià)格波動(dòng)對營(yíng)業(yè)成本的影響 料 模式 原煤采購平均單位成本698.55 元 采購價(jià)格對營(yíng)業(yè)成本的影響成正比。采購 原煤 外購 451,501.19 噸 /噸，較上年同期平均單位成本 價(jià)格高，營(yíng)業(yè)成本高；采購價(jià)格低，營(yíng)業(yè) 682.75 元/噸增長(cháng)2.31% 成本低 自產(chǎn)精煤平均單位成本 1,260.18 生產(chǎn)成本對營(yíng)業(yè)成本的影響成正比。生產(chǎn) 精煤 自產(chǎn) 474,294.00 噸 元/噸，較上年同期平均單位成本 成本高，營(yíng)業(yè)成本高；生產(chǎn)成本低，營(yíng)業(yè) 1,037.12 元/噸增長(cháng)21.51% 成本低 外購精煤平均單位成本 1,101.05 采購價(jià)格對營(yíng)業(yè)成本的影響成正比。采購 精煤 外購 1,481,252.96 噸 元/噸，較上年同期平均單位成本 價(jià)格高，營(yíng)業(yè)成本高；采購價(jià)格低，營(yíng)業(yè) 1,136.17 元/噸下降3.09% 成本低 (2). 原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險應對措施 采用階段性?xún)涞绕渌绞降幕厩闆r 煤礦生產(chǎn)受多種因素制約，一般情況下，每年地方煤礦在 1 月下旬至 3 月份期間處于停 產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，公司為保證正常的生產(chǎn)運營(yíng)，這段期間所需要的原料煤提前備足，因此要 采用階段性?xún)浞绞健?4 產(chǎn)品銷(xiāo)售情況 (1). 銷(xiāo)售模式 公司產(chǎn)品大多都是工業(yè)原料，因此采用人員銷(xiāo)售模式。銷(xiāo)售部人員按區域向客戶(hù)直接銷(xiāo) 售，并負責區域內市場(chǎng)信息收集、客戶(hù)物流、現金流、信息流的協(xié)調、接洽和售后服務(wù)工作， 除焦炭外的全部商品采用現款現貨模式，焦炭產(chǎn)品根據每年市場(chǎng)需求情況，對客戶(hù)進(jìn)行信譽(yù) 評價(jià)，確定一定的信用額度，在額度內進(jìn)行賒銷(xiāo)。物流以鐵路為主、公路為輔的外包模式。 (2). 按細分行業(yè)劃分的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)基本情況 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣 細分 營(yíng)業(yè) 營(yíng)業(yè) 毛利 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率比 同行業(yè)同領(lǐng)域 行業(yè) 收入 成本 率 比上年增 比上年增 上年增減 產(chǎn)品毛利率情 (%) 減（%） 減（%） （%） 況 煤焦行業(yè) 199,929.08 193,587.69 3.17 -29.00 -14.35 -16.56 7.65%注1 煤化工行業(yè) 43,494.58 18,363.16 57.78 -6.66 30.00 -11.91 14.54%注2 熱電行業(yè) 12,858.32 11,125.81 13.47 17.30 19.17 -1.36 19.08%注3 新材料行業(yè) 12,471.74 3,981.75 68.07 13.97 29.41 -3.81 - 注 1、數據來(lái)源于山西焦化、開(kāi)灤股份、陜西黑貓公司 2019 年年報數據的平均值。 注 2、數據來(lái)源于金?；?、開(kāi)灤股份、新奧股份公司 2019 年年報數據的平均值。 注 3、數據來(lái)源于寧波熱電、大連熱電公司 2019 年年報數據的平均值。 定價(jià)策略及主要產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)情況 焦炭產(chǎn)品市場(chǎng)定價(jià)，價(jià)格變動(dòng)主要依據鋼鐵行業(yè)鋼材、鋼坯的價(jià)格變化、供求關(guān)系變化、 產(chǎn)品庫存情況，同時(shí)參考河北、山西、內蒙古等地焦炭市場(chǎng)價(jià)格和期貨市場(chǎng)價(jià)格走勢，并結 合公司產(chǎn)品的產(chǎn)量、庫存情況進(jìn)行定價(jià)。 化工產(chǎn)品根據市場(chǎng)價(jià)格，參考期貨市場(chǎng)價(jià)格走勢并結合公司生產(chǎn)庫存情況確定價(jià)格，關(guān)注同行其他企業(yè)價(jià)格、庫存情況，在同地區、同行業(yè)中價(jià)格處于領(lǐng)先地位。 公司 2019 年度焦炭出廠(chǎng)價(jià)格走勢圖 公司 2019 年原料煤采購價(jià)格走勢圖 公司 2019 年甲醇出廠(chǎng)價(jià)格走勢圖 公司 2019 年精制洗油 1#出廠(chǎng)價(jià)格走勢圖 (3). 公司生產(chǎn)過(guò)程中聯(lián)產(chǎn)品、副產(chǎn)品、半成品、廢料、余熱利用產(chǎn)品等基本情況 主要銷(xiāo)售對 其他產(chǎn)出產(chǎn)品 報告期內產(chǎn)量 定價(jià)方式 主要銷(xiāo)售對象 象的銷(xiāo)售占 比（%） 沫煤(噸) 315,552.00 市場(chǎng)價(jià)格 牡丹江熱電有限公司 100.00 粗苯（噸） 14,671.82 市場(chǎng)價(jià)格 七臺河龍澳環(huán)?？萍加邢挢?20.86 任公司 精制洗油（噸） 34,441.60 市場(chǎng)價(jià)格 哈爾濱市銳艷經(jīng)貿有限公司 18.37 瀝青調和組分（噸） 77,973.53 市場(chǎng)價(jià)格 七臺河市美孚達化工有限公 60.26 司 電力（度） 349,374,967.00 政府定價(jià) 國網(wǎng)黑龍江電力有限公司、七 99.62 臺河萬(wàn)鋰泰電材有限公司 供熱（吉焦） 3,039,734.00 政府定價(jià) 企事業(yè)單位及居民 100.00 5 環(huán)保與安全情況 (1). 報告期內公司環(huán)保投入基本情況 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣 環(huán)保投入資金 投入資金占營(yíng)業(yè)收入比重（%） 4,711.06 1.73 (四) 主要控股參股公司分析 1、七臺河寶泰隆甲醇有限公司業(yè)務(wù)性質(zhì)制造業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍甲醇生產(chǎn)及銷(xiāo)售，注冊資本 8200 萬(wàn)元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 39,879.63 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 38,379.53 萬(wàn)元。2019 年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 28,285.81 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤 66.62 萬(wàn)元，凈利潤 567.05 萬(wàn)元； 2、七臺河寶泰隆新能源有限公司業(yè)務(wù)性質(zhì)制造業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍煤焦油加氫深加工與銷(xiāo)售， 注冊資本 85,960.62 萬(wàn)元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 91,912.68 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 83,612.34 萬(wàn)元。2019 年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 33,760.84 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤-5,547.42 萬(wàn)元，凈利潤-4,129.17 萬(wàn)元； 3、雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司經(jīng)營(yíng)范圍煤化工開(kāi)發(fā)投資、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)項目投資 與投資管理，注冊資本 104,082.00 萬(wàn)元，本公司持股 51%，年末資產(chǎn)總額 286,358.66 萬(wàn)元， 凈資產(chǎn) 125,064.53 萬(wàn)元； 4、七臺河寶泰隆石墨烯新材料有限公司業(yè)務(wù)性質(zhì)制造業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍石墨烯及石墨烯制 品等的生產(chǎn)、存儲、銷(xiāo)售，注冊資本10,000.00萬(wàn)元，本公司持股100%，年末資產(chǎn)總額19,975.29 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 8,323.68 萬(wàn)元，2019 年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 72.14 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤-816.91 萬(wàn)元，凈 利潤-350.09 萬(wàn)元； 5、七臺河寶泰隆供熱有限公司經(jīng)營(yíng)范圍熱力供應，注冊資本 500 萬(wàn)元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 7,548.79 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 927.39 萬(wàn)元。2019 年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 9,456.38 萬(wàn) 元，營(yíng)業(yè)利潤-537.33 萬(wàn)元，凈利潤-482.47 萬(wàn)元； 6、七臺河寶泰隆礦業(yè)有限責任公司業(yè)務(wù)性質(zhì)采礦業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍對煤炭生產(chǎn)、洗煤加工行業(yè)投資、金屬礦石銷(xiāo)售，注冊資本 13,000 萬(wàn)元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 82,043.01 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 12,824.48 萬(wàn)元。2019 年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 298.38 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤-249.03 萬(wàn)元， 凈利潤-113.40 萬(wàn)元； 7、勃利縣宏泰礦業(yè)有限責任公司業(yè)務(wù)性質(zhì)采礦業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍煤炭生產(chǎn)及銷(xiāo)售，注冊資 本 2,600 萬(wàn)元，本公司持股 100%，年末資產(chǎn)總額 51,994.37 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 51,181.45 萬(wàn)元。 2019 年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 1,327.42 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤-70.39 萬(wàn)元，凈利潤-38.35 萬(wàn)元。 三、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析 (一) 行業(yè)格局和趨勢 焦化行業(yè)格局：焦化行業(yè)的終端產(chǎn)品主要是焦炭、煤焦油、粗苯以及焦爐煤氣，焦炭產(chǎn)品中有 85%以上的冶金焦，剩余的 15%主要為鑄造焦、化工焦等。當前，我國焦化行業(yè)是以鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)和獨立焦化企業(yè)共存的競爭格局。其中：占全國焦炭總產(chǎn)量三分之一的鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)的焦化產(chǎn)品以焦炭為主，本質(zhì)目的是配套自身鋼鐵生產(chǎn)，一般不直接投向市場(chǎng)，副產(chǎn)的如煤焦油、焦爐煤氣產(chǎn)品等一般被直接用于發(fā)電或作為燃料等，不進(jìn)行深加工；占全國焦炭總產(chǎn)量三分之二的獨立焦化企業(yè)，其焦炭產(chǎn)品直接銷(xiāo)售給鋼鐵企業(yè)和其他冶煉企業(yè)等，焦炭產(chǎn)品盈利能力與下游鋼鐵行業(yè)掛鉤。但獨立焦化企業(yè)已將競爭力轉移到了煤焦油、粗苯以及焦爐煤氣的深加工方向，通過(guò)綜合利用焦炭生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品進(jìn)行化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，提升競爭中的有利地位。另外，隨著(zhù)國家供給側改革以及去產(chǎn)能政策的不斷深入，煤鋼行業(yè)市場(chǎng)正逐步規范，部分市場(chǎng)競爭力弱的“僵尸”企業(yè)正逐步退出，焦化行業(yè)產(chǎn)能集中度顯著(zhù)提升，焦化企業(yè)盈利能力有顯著(zhù)提高。 未來(lái)發(fā)展趨勢：未來(lái)幾年，焦化行業(yè)的主要任務(wù)是結構調整，關(guān)閉技術(shù)落后和環(huán)保不達標的落后產(chǎn)能，適度擴大先進(jìn)產(chǎn)能，維持總體供給平衡。在當前新冠肺炎疫情的影響下，宏觀(guān)經(jīng)濟下行壓力陡增，國家有可能進(jìn)一步調整財政和貨幣政策，以應對新冠肺炎疫情造成的負面影響，隨著(zhù)新基建的實(shí)施，焦炭的表觀(guān)消費量或穩中有增。 2020 年重點(diǎn)工作安排 2020 年，我們要以“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”為主線(xiàn)，堅持“穩中求進(jìn)”原則，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，不斷深化改革和自主創(chuàng )新，加快培育新材料應用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集群。依靠科技進(jìn)步，加強人才培養，樹(shù)立精益管理理念，強化計劃管理、預算管理與成本管理，不斷完善公司治理結構，清晰各層級和條塊管理，建立責、權、利相匹配的目標管理體系，完善對各級領(lǐng)導班子業(yè)績(jì)能力的考核、考評，加強對產(chǎn)供銷(xiāo)各環(huán)節的重點(diǎn)要素的管控與考核，注重公司形象塑造建設，做好各媒體輿論宣傳。以此來(lái)實(shí)現公司“控成本、促增效、塑形象、提市值”的任務(wù)目標。 1. 向實(shí)施目標管理要效益。公司將制訂《目標管理辦法》，組織開(kāi)展和實(shí)施對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)二級單位目標管理，既要與二級單位簽訂年度“生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、黨風(fēng)廉政”等各類(lèi)任務(wù)指標責任狀，又要對月度任務(wù)的完成情況進(jìn)行考核，年底根據業(yè)績(jì)完成情況對二級單位班子進(jìn)行綜合考評，結果將作為干部晉、降級以及獎懲的依據。 2. 向開(kāi)展成本核算活動(dòng)要效益。公司組織完善《班組成本核算管理辦法》，以分（子） 公司、車(chē)間為單位組織開(kāi)展班組成本考核活動(dòng)，對每個(gè)操作班組的物耗、能耗等情況進(jìn)行月度考核，消耗的多少與工人的利益掛鉤，從而實(shí)現在最基層操作過(guò)程中控制成本之目的。通過(guò)調動(dòng)基層員工的內在動(dòng)力，使噸產(chǎn)品加工成本得到更好的控制，為降本增效提供基本保障。 3. 向組織開(kāi)展科技攻關(guān)要效益。公司應組織技術(shù)人員開(kāi)展全公司的“三大科技攻關(guān)”活動(dòng)。一是熱能能源綜合優(yōu)化利用攻關(guān)活動(dòng)，促進(jìn)熱能的回收及利用，并優(yōu)化合理使用，大幅降低噸產(chǎn)品的加工能耗以及產(chǎn)品的加工費用，這樣做的直接表現將是生產(chǎn)用電和發(fā)電用煤都減少了。二是水系統優(yōu)化改造攻關(guān)活動(dòng)，整合改造各生產(chǎn)車(chē)間零散的循環(huán)水系統，建立全公司大的水系統，集中處理集中運行，改善水質(zhì)，降低操作費用，從而實(shí)現節約用水，降本增效之目的。三是產(chǎn)品性能提升攻關(guān)活動(dòng)。對針狀焦、中間相炭微球產(chǎn)品，密切與大專(zhuān)院?？蒲袉挝唤⒙?lián)系，合作攻關(guān)，提升品質(zhì)，增強產(chǎn)品的創(chuàng )效能力。公司可以從降本增效所節約的成本中拿出部分資金，作為科技進(jìn)步獎，獎勵給為公司做出突出貢獻的技術(shù)人員，并給予精神鼓勵和表彰，特別突出的干部要重用提拔。有了物質(zhì)和精神的動(dòng)力，技術(shù)攻關(guān)的質(zhì)量和效果也將會(huì )得到保障。 4. 向加強生產(chǎn)過(guò)程管理要效益。生產(chǎn)系統應實(shí)行“安、穩、長(cháng)、滿(mǎn)、優(yōu)”運行，從而實(shí)現系統低成本的運行和高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)，追求效益最大化。具體可以通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)運行方案，提高“三率”，即提高生產(chǎn)運行平穩率，提高設備完好率，提高安全隱患整改率。達到減少生產(chǎn)系統的非計劃停工次數，減少不必要停車(chē)帶來(lái)的能耗、物耗損失。各生產(chǎn)單位要加強對現場(chǎng)“跑、冒、滴、漏”的管理，加強對開(kāi)停工過(guò)程的有續組織，制定具體考核管理辦法，以此來(lái)實(shí)現生產(chǎn)過(guò)程的系統性降本增效目的。 5. 向強化投資管理要效益。堅持新發(fā)展理念，堅定不移的貫徹“創(chuàng )新、綠色、協(xié)調”發(fā)展理念。堅持把創(chuàng )新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，把產(chǎn)業(yè)項目建設作為公司發(fā)展的新動(dòng)能。加強投資計劃管理和工程建設預算管理，減少不必要的投資支出。對各單位上報的設備、易耗品、生產(chǎn)配件、化學(xué)品、原煤等的采購，實(shí)施計劃歸口統一管理。采購部門(mén)和財務(wù)部門(mén)，按所接到的正式月度或年度計劃實(shí)施采購和配資。同時(shí)還應加強對自行承擔建設，以及外委建設的檢、維修項目，開(kāi)展預、決算管理工作。企業(yè)發(fā)展，原料是基礎，加快煤礦、石墨礦建設是公司 2020 年的工作重心，搶前抓早組織施工建設，科學(xué)安排，力爭早日建成標準化礦井，為公司轉型升級提供充足的原料保障。 6. 向加強供、銷(xiāo)管理要效益。公司應加強對供、銷(xiāo)關(guān)鍵環(huán)節的管控，實(shí)現科學(xué)管理，防范風(fēng)險。加強考核與激勵機制。明確價(jià)格管理部門(mén)，修訂了《采購商品確價(jià)管理辦法》、《產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格管理辦法》、《采購招標、議標管理辦法》和《合同簽訂管理辦法》，將采購、銷(xiāo)售的“事權”與財務(wù)監督、法務(wù)監督的“管理權”結合起來(lái)，達到合理決策、控制風(fēng)險的目的。對于市場(chǎng)競爭激烈的新產(chǎn)品銷(xiāo)售，制訂強有力的激勵辦法，實(shí)現“殺進(jìn)”市場(chǎng)，擴銷(xiāo)、創(chuàng )效的目的。 7. 向安全環(huán)保管理要效益。安全是最大的效益。我們要始終堅持樹(shù)立“一切事故皆可避免”的安全管理理念，安全第一，預防為主，注重員工安全意識和安全能力的培養，強化生產(chǎn)裝置的“本質(zhì)化安全”。一要加強安全和環(huán)?；A設施改造工作。在抓安全生產(chǎn)和環(huán)境治理的同時(shí)，針對老化設備設施制定詳細的改造計劃，要逐一排查，逐步更新、改造；二要加大各級管理人員現場(chǎng)督查力度，發(fā)揮隱患排查整改作用。安全工作重在現場(chǎng)管理和隱患排查。各級管理人員要深入現場(chǎng)，認真落實(shí)好安全責任制，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題。安全部門(mén)要采取定期檢查、突擊檢查、巡回檢查和跟蹤追查等方式，增強監督檢查的針對性和實(shí)效性。對重大危險源和重大隱患，及時(shí)下達整改通知書(shū)，建立安全檔案，追蹤整改。嚴格按照“四不放過(guò)”的原則處理事故，用“五鐵”精神抓安全工作，真正做到不安全不生產(chǎn)。還要進(jìn)一步加大對各級管理人員的考核力度，層層落實(shí)好崗位職責，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)；三要發(fā)揮宣 教和培訓作用。安全培訓是確保企業(yè)平穩健康發(fā)展的重要條件。安全事故的發(fā)生，除了員工安全意識淡薄的根源外，員工的自覺(jué)安全行為規范缺失、自我防范能力不強也是重要的因素。我們要重點(diǎn)加大安全教育培訓工作力度，注重培養安全意識，注重執行安全規程，注重規范安全行為，全面提升員工安全防范技能。安全管理的落腳點(diǎn)在班組，防范事故的終端是員工。各生產(chǎn)單位要認真樹(shù)立每一位員工的安全和自我保護意識，要拓寬安全宣傳教育形式，通過(guò)報刊、板報、標語(yǔ)等媒體和知識競賽、演講比賽、文藝演出等形式，加強安全宣傳力度，使安全意識深入人心，潛移默化地規范員工行為，培養員工安全意識。 (二) 公司發(fā)展戰略 堅持產(chǎn)業(yè)轉型，向新材料和新能源產(chǎn)業(yè)拓展，積極延伸高端石墨精深加工產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)品附加值，打造石墨及石墨制品新產(chǎn)業(yè)。公司堅持以市場(chǎng)為導向，以資源為基礎，以循環(huán)經(jīng)濟為方針，以“產(chǎn)品升級和產(chǎn)業(yè)轉型”為主線(xiàn)，將公司產(chǎn)品從傳統煤化工產(chǎn)業(yè)向清潔、環(huán)保的新型煤基石油化工升級；充分利用公司下屬的東潤公司石墨礦區儲量豐富、品位高、鱗片大的石墨資源，實(shí)現向新材料產(chǎn)業(yè)轉型。通過(guò)擬實(shí)施的6萬(wàn)噸/年晶質(zhì)石墨洗選加工及尾礦庫項目（一期工程），不斷開(kāi)發(fā)石墨高級制品，拓寬石墨產(chǎn)品領(lǐng)域，打造石墨產(chǎn)業(yè)集群，著(zhù)力發(fā)展石墨烯、鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)，通過(guò)實(shí)施清潔環(huán)保戰略，全面提升公司綜合實(shí)力。 1、堅持產(chǎn)品升級，著(zhù)力向煤基石油化工清潔能源行業(yè)發(fā)展。通過(guò)實(shí)施公司與化二院共同研發(fā)形成的先進(jìn)生產(chǎn)工藝，以化工焦為原料，采用常壓純氧-蒸汽連續氣化技術(shù)，合成甲醇，生產(chǎn)穩定輕烴。從而改變過(guò)去依賴(lài)鋼鐵市場(chǎng)的歷史，在實(shí)現由傳統煤化工產(chǎn)業(yè)向現代新型煤基石油化工清潔能源產(chǎn)業(yè)升級的同時(shí)，在黑龍江省乃至全國將起到示范作用，從而為全國焦化企業(yè)走出困境開(kāi)辟一條升級新路。 2、堅持產(chǎn)業(yè)轉型，全力向石墨烯及石墨高級制品產(chǎn)業(yè)拓展。在石墨制品方面：依托密林石墨礦資源，打造石墨及石墨制品新產(chǎn)業(yè)。公司擬建設石墨開(kāi)采和洗選6萬(wàn)噸/年石墨精礦（一期工程），生產(chǎn)95%石墨精礦（即石墨精礦的產(chǎn)品含碳95%以上），同時(shí)，公司將不斷開(kāi)發(fā)石墨高級制品，拓寬石墨產(chǎn)品領(lǐng)域，生產(chǎn)“天然大鱗片石墨、高純石墨、膨脹石墨、球形石墨、核石墨、金剛石”等系列產(chǎn)品；在石墨烯制品方面：著(zhù)力開(kāi)發(fā)石墨烯下游應用產(chǎn)品，積極與生產(chǎn)廠(chǎng)家合作，開(kāi)展石墨烯應用試驗。根據廠(chǎng)家需求，調整石墨烯生產(chǎn)工藝，“量身定做”石墨烯產(chǎn)品，盡快開(kāi)發(fā)出石墨烯下游應用產(chǎn)品，實(shí)現工業(yè)化生產(chǎn)，提升公司在新能源和新材料領(lǐng)域影響力。 3、堅持循環(huán)經(jīng)濟，戮力向資源利用最大化目標邁進(jìn) 公司成立至今，一直秉承“實(shí)業(yè)報國、裕民興邦、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”發(fā)展理念，著(zhù)力推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條，已形成“煤煉焦、焦造氣、煤氣合成甲醇、甲醇制穩定輕烴（高標號汽油添加劑）、煤焦油制柴油、煤泥矸石發(fā)電、蒸汽冬季供暖、灰渣制環(huán)保建材”等一系列完整循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。通過(guò)實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟這一發(fā)展理念，實(shí)現了經(jīng)濟效益和社會(huì )效益雙豐收，并為公司正在實(shí)施的“轉型升級”戰略提供必要的基礎條件，動(dòng)力成本和原料成本等優(yōu)勢較為突出，為公司健康穩定發(fā)展提供有力保障。 4、堅持安全生產(chǎn)、清潔環(huán)保，努力向更清潔和更節能方向推進(jìn) 在繼續做好傳統煤化工向煤基清潔能源升級的基礎上，實(shí)施安全、綠色發(fā)展，進(jìn)一步向綜合利用和節能環(huán)保方向推進(jìn)，在實(shí)施石墨及石墨烯產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，倡導綠色發(fā)展，推進(jìn)石墨烯下游綠色環(huán)保項目，多元化延伸循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條，生產(chǎn)具有“節能、減排、安全、便利和循環(huán)”特征的高科技產(chǎn)品。 (三) 經(jīng)營(yíng)計劃 2020 年經(jīng)營(yíng)計劃為：采購原煤 120 萬(wàn)噸；精煤 126 萬(wàn)噸；入洗原煤 120 萬(wàn)噸；生產(chǎn)焦 炭 125 萬(wàn)噸；甲醇 9.5 萬(wàn)噸；輕烴生產(chǎn)甲醇 28 萬(wàn)噸；加工煤焦油 10 萬(wàn)噸；生產(chǎn)煅前針狀焦 1.5 萬(wàn)噸、煅后針狀焦 6500 噸；發(fā)電 5.8 億度；石墨烯“以銷(xiāo)定產(chǎn)”。受新冠病毒疫情影響， 上述經(jīng)營(yíng)計劃存在不確定性，公司將根據疫情持續情況相應調整上述經(jīng)營(yíng)計劃。 (四) 可能面對的風(fēng)險 2019 年以來(lái)，公司所面對的風(fēng)險主要體現在：價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險、行業(yè)競爭風(fēng)險、生產(chǎn)安全風(fēng)險、政策風(fēng)險、轉型升級風(fēng)險、新冠肺炎疫情風(fēng)險等方面。為此公司已采取了相應措施： 1、調整了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃。2019 年供給側改革方案實(shí)施，煤炭產(chǎn)能縮減計劃依然持續，對煤炭深加工企業(yè)產(chǎn)生較大影響，公司及時(shí)采購原材料，以降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本；加大與原材料供應商及客戶(hù)的合作力度，保證原料供應及銷(xiāo)售渠道的穩定性和價(jià)格的合理性； 2、提高在同行業(yè)中的競爭能力。積極提升煤炭和石墨資源自給率。完善煤化工產(chǎn)業(yè)鏈條，提高煤炭自給率，綜合利用焦炭生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品進(jìn)行化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，除了憑借自身規模提供一定量的副產(chǎn)品進(jìn)行深加工外，還可以回收小型焦化企業(yè)無(wú)法利用的副產(chǎn)品來(lái)進(jìn)行加工，同時(shí)，加快東潤石墨礦探轉采的進(jìn)度；繼續加強相關(guān)技術(shù)研發(fā)，大力開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新，積極申報國家專(zhuān)利，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，加強技術(shù)改造，促進(jìn)工藝裝備升級，加大資源利用和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展； 3、強化安全生產(chǎn)。堅決貫徹落實(shí)“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn) 12 字方針及新《安全生產(chǎn)法》，以零傷害為理念，以零容忍為態(tài)度，認真實(shí)施企業(yè)安全生產(chǎn)責任制，真正把“反三違”工作落到實(shí)處。以精細管理入手，強化員工培訓，重點(diǎn)加大新上崗員工安全培訓力度，強化隱患檢查整治，突出現場(chǎng)跟蹤管理，強化安全責任制，同時(shí)為充分提高設備完好率和利用率，定期檢查保養，排出事故隱患，充分提高維修人員的設備檢修技能，確保不發(fā)生重大安全事故和非計劃停車(chē)情況； 4、及時(shí)了解國家的焦炭行業(yè)相關(guān)政策。及時(shí)了解國家的相關(guān)政策，并且在發(fā)展規劃和生產(chǎn)中及時(shí)落實(shí)和實(shí)施，從而順應國家于近年不斷推出針對焦炭行業(yè)的減少焦炭出口、逐步加大淘汰焦炭行業(yè)落后產(chǎn)能的力度及鼓勵產(chǎn)業(yè)升級等方面的相關(guān)政策。 5、積極應對新冠肺炎疫情。隨著(zhù)新冠肺炎疫情防控的不斷深入，對公司的原料煤采購、生產(chǎn)成本、經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性等方面影響顯著(zhù)，公司積極采取措施，應對新冠肺炎疫情風(fēng)險。在原料煤采購方面：七臺河市及周邊地市煤礦大部分無(wú)法開(kāi)工，導致當地原料煤價(jià)格持續攀升；公司 2019 年從國外進(jìn)口了部分原料煤，國外疫情加重勢必影響原料煤進(jìn)口，公司積極應對，確保疫情期間公司生產(chǎn)穩定運行，保障城市供熱和供電。在生產(chǎn)成本方面：公司通過(guò)節能、降耗等手段，繼續深入挖掘潛力，降低生產(chǎn)成本；在防疫措施方面增加成本：根據防疫指揮部要求，積極采取防疫措施、采購防疫物資等，確保生產(chǎn)穩定運行。在流動(dòng)性困難方面：公司積極克服原料煤緊缺和生產(chǎn)成本增加等壓力，積極協(xié)調金融機構申請貸款及發(fā)行債券，從而補充流動(dòng)資金，確保資金正常周轉。 以上報告，請各位股東審議。 議案三： 關(guān)于公司 2019 年度監事會(huì )工作報告的議案 各位股東： 2019 年，公司監事會(huì )在全體監事的共同努力下，依據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《公司監事會(huì )議事規則》等相關(guān)法律法規及規范性文件的要求，依法履行職責，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、公司領(lǐng)導班子勤勉盡責、董事會(huì )各項決議的執行等情況進(jìn)行了監督和檢查，保障了公司規范運作及資產(chǎn)和財務(wù)狀況的準確和完整，維護了公司及股東的合法利益。公司監事會(huì )根據 2019 年度的實(shí)際工作情況，編制了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度監事會(huì )工作報告》，具體內容詳見(jiàn)附件二。 該議案已經(jīng)公司第四屆監事會(huì )第三十七次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司監事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 附件二： 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度監事會(huì )工作報告 2019年，寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )在全體監事的共同努力下，依據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《公司監事會(huì )議事規則》等相關(guān)法律法規及規范性文件的要求，依法履行職責，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、公司領(lǐng)導班子勤勉盡責、董事會(huì )各項決議的執行等情況進(jìn)行了監督和檢查，保障了公司規范運作及資產(chǎn)和財務(wù)狀況的準確和完整，維護了公司及股東的合法利益?，F將監事會(huì )2019年度工作情況匯報如下： 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 召開(kāi)會(huì )議次數 10 序號 會(huì )議屆次 會(huì )議時(shí)間 會(huì )議審議內容 1 第四屆監事會(huì )第 2019/3/1 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時(shí) 二十三次會(huì )議 補充流動(dòng)資金》 《公司 2018 年度監事會(huì )工作報告》、《公司會(huì )計 政策變更》、《公司 2017 年度資產(chǎn)減值準備計 提》、《公司 2018 年年度報告及年報摘要》、《公 第四屆監事會(huì )第 司 2018 年度內部控制評價(jià)報告》、《公司 2018 2 二十四次會(huì )議 2019/3/22 年度財務(wù)決算報告》、《公司 2018 年度利潤分配 預案》、《公司聘請 2019 年度財務(wù)審計機構及內 部控制審計機構》、《公司 2019 年度預計日常關(guān) 聯(lián)交易》、《公司 2019 年度募集資金存放與實(shí)際 使用情況的專(zhuān)項報告》 3 第四屆監事會(huì )第 2019/4/12 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時(shí) 二十五次會(huì )議 補充流動(dòng)資金》 4 第四屆監事會(huì )第 2019/4/25 《公司 2018 年第一季度報告全文及正文》、《公 二十六次會(huì )議 司開(kāi)展票據池業(yè)務(wù)》 5 第四屆監事會(huì )第 2019/6/10 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時(shí) 二十七次會(huì )議 補充流動(dòng)資金》 6 第四屆監事會(huì )第 2019/8/5 《回購注銷(xiāo)部分股權激勵對象已獲授但尚未解 二十八次會(huì )議 鎖的限制性股票》 7 第四屆監事會(huì )第 2019/8/15 《公司用部分閑置募集資金人民幣 1 億元臨時(shí) 二十九次會(huì )議 補充流動(dòng)資金》 8 第四屆監事會(huì )第 2019/8/23 《公司 2019 年半年度報告全文及摘要》、《公司 三十次會(huì )議 2019 年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的 專(zhuān)項報告》、《公司會(huì )計政策變更》、《公司擬與黑 龍江省鑫正擔保集團有限公司簽署反擔保協(xié)議》 9 第四屆監事會(huì )第 2019/9/10 《公司用部分閑置募集資金人民幣6,000萬(wàn)元臨 三十一次會(huì )議 時(shí)補充流動(dòng)資金》 《公司 2018 年第三季度報告全文及正文》、《修 10 第四屆監事會(huì )第 2019/10/25 訂
<寶泰隆新材料股份有限公司內部控制制 三十二次會(huì )議 度>
》、《提名孫明君先生為公司第四屆監事會(huì )監 事候選人》 第四屆監事會(huì )第 《回購注銷(xiāo)部分股權激勵對象已獲授但尚未解 11 三十三次會(huì )議 2019/11/13 鎖的限制性股票》、《公司 2017 年限制性股票激 勵計劃第一個(gè)解鎖期解鎖》 報告期內，公司監事會(huì )認真履行職責，召開(kāi)會(huì )議十一次，并列席了2019年歷次董事會(huì )和股東大會(huì )的現場(chǎng)會(huì )議，對董事會(huì )執行股東大會(huì )決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監督。 二、公司依法運作情況 報告期內，公司股東大會(huì )和董事會(huì )嚴格按照《公司法》、《證券法》、中國證監會(huì )、上海證券交易所等有關(guān)法律法規及《公司章程》的相關(guān)要求行使職權、依法經(jīng)營(yíng)，其會(huì )議的召集、召開(kāi)、審議及表決程序合法合規，公司董事和高級管理人員依法履行職責，嚴格執行股東大會(huì )和董事會(huì )決議，不存在違反法律法規、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為。 報告期內，公司根據中國證監會(huì )及上海證券交易所的相關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，修訂了《公司章程》等制度。監事會(huì )認為，公司能夠及時(shí)修訂公司治理制度，促進(jìn)了公司規范運作，提升了公司治理水平，有效地防范了企業(yè)的管理、經(jīng)營(yíng)和財務(wù)風(fēng)險。 三、檢查公司財務(wù)情況 報告期內，公司監事會(huì )對公司各項財務(wù)制度的執行情況進(jìn)行了認真細致的檢查和審核，監事會(huì )認為：公司財務(wù)管理規范，內控制度健全，并嚴格按照《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》等有關(guān)規定編制財務(wù)報表，公司2019年年度財務(wù)報告能夠真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，編制財務(wù)報告人員不存在舞弊違規行為，中審眾環(huán)會(huì )計所事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告，其審計意見(jiàn)是客觀(guān)公正的。 四、募集資金使用情況 報告期內，公司監事會(huì )對公司使用募集資金的情況進(jìn)行監督和檢查，監事會(huì )認為：公司認真按照公司《募集資金使用管理辦法》的要求管理和使用募集資金的，募集資金的存放與實(shí)際使用情況符合《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會(huì )公告[2012]44號）、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司 募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規的相關(guān)規定，及時(shí)履行了信息披露義務(wù)，募集資金存放和實(shí)際使用不存在違反相關(guān)法律法規的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的行為。 五、收購資產(chǎn)情況 報告期內，公司無(wú)收購資產(chǎn)情況。 六、***資產(chǎn)情況 報告期內，公司未發(fā)生***資產(chǎn)情況，未發(fā)現損害公司及股東利益的情況。 七、公司對外擔保情況的 報告期內，公司全資子公司七臺河寶泰隆供熱有限公司在中國銀行股份有限公司七臺河分行貸款1,000萬(wàn)元，公司為供熱公司提供連帶責任保證，公司未發(fā)生對外擔保情況，未發(fā)現損害公司及股東利益的情況。 八、公司關(guān)聯(lián)交易情況 報告期內，關(guān)聯(lián)方七臺河萬(wàn)鋰泰電材有限公司向公司提交了2019年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃，經(jīng)審核，我們認為：本次公司及全資子公司向關(guān)聯(lián)方七臺河萬(wàn)鋰泰電材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)鋰泰公司”）銷(xiāo)售產(chǎn)品是按照公開(kāi)、公平、公正原則，依據市場(chǎng)公允價(jià)格確定，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規定；該日常關(guān)聯(lián)交易事項為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于公司日常產(chǎn)品銷(xiāo)售，可以增加公司營(yíng)業(yè)收入，對公司未來(lái)的財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果不造成負面影響，不會(huì )對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)，也不會(huì )影響公司的獨立性；董事會(huì )在審議該事項時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事已回避表，其審議和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規定，本次日常關(guān)聯(lián)交易事項不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形，我們同意本次公司及全資子公司與萬(wàn)鋰泰公司2019年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項。 九、公司內部控制情況 報告期內，公司繼續推進(jìn)內部控制體系建設，進(jìn)一步完善了公司內控制度，強化了公司內控制度的執行力度，保證公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開(kāi)展，監事會(huì )對公司《2018年度內部控制評價(jià)報告》及報告期內公司內部控制的建設和運行情況進(jìn)行了詳細、全面的審核，監事會(huì )認為：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定進(jìn)行規范運作，不存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷，不存在財務(wù)報告內部控制重大缺陷，不存在非財務(wù)報告內部控制重大缺陷，公司出具的《2018年度內部控制評價(jià)報告》全面、真實(shí)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況，未發(fā)現有損害公司及股東利益的情形。 十、內部信息知情人管理情況 報告期內，公司嚴格按照《內幕信息知情人登記制度》，對內幕信息知情人明確告知相關(guān)保密義務(wù)，對各項重大事項、定期報告等事項實(shí)施內幕信息保密制度和內幕信息知情人登記制度，并將內幕信息知情人報備上海證券交易所登記，有效防范內幕信息泄露及利用內幕信息進(jìn)行交易的行為，經(jīng)核查，監事會(huì )認為，報告期內，未發(fā)現公司董事、監事、高級管理人員及其他知悉內幕信息相關(guān)人員利用內幕信息或通過(guò)他人買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為。 以上報告，請各位股東審議。 議案四： 關(guān)于公司 2019 年度獨立董事述職報告的議案 各位股東： 2019 年，公司獨立董事勤勉盡責的履行職責和義務(wù)，認真參加公司召開(kāi)的董事會(huì )會(huì )議及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )會(huì )議，積極了解公司的生產(chǎn)運作情況，維護了公司及中小股東的合法利益。根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》和上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司 2019 年年度報告披露工作的通知》相關(guān)規定，公司獨立董事向董事會(huì )提交了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度獨立董事述職報告》。具體內容詳 見(jiàn)公司于 2020 年 4 月 28 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）上的《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度獨立董事述職報告》。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 議案五： 關(guān)于公司 2019 年年度報告及年報摘要的議案 各位股東： 公司 2019 年年度報告及年報摘要已按照中國證券監督管理委員 會(huì )和上海證券交易所的有關(guān)規定制作完畢，具體內容詳見(jiàn)公司于2020年 4 月 28 日披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度報告及年報摘要》。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第三十七次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 議案六： 關(guān)于公司 2019 年度財務(wù)決算報告的議案 各位股東： 根據公司 2019 年度的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司財務(wù)部門(mén)編制完成了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度財務(wù)決算報告》，具體內容詳見(jiàn)附件三。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第三十七次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 附件三： 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度財務(wù)決算報告 根據寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019 年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 實(shí)際情況，公司財務(wù)部門(mén)編制完成了《寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年度財務(wù)決算報告》，公司 2019 年財務(wù)報表已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告，中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認為公司的財務(wù)報表已經(jīng)按照新《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》的有 關(guān)規定進(jìn)行編制，在所有重大事項方面公允地反映了公司截止 2019 年 12 月 31 日的財務(wù)狀況以及 2019 年度經(jīng)營(yíng)成果和現金流量等，具體內容如下： 一、公司資產(chǎn)負債情況 截止 2019 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總計 10,831,778,554.56 元（合并數據， 下 同 ）， 其 中 流 動(dòng) 資 產(chǎn) 合 計 為 2,048,710,038.65 元 ， 非 流 動(dòng) 資 產(chǎn) 合 計 8,783,068,515.91 元；負債總計 3,986,778,936.51 元，其中流動(dòng)負債合計3,341,112,062.14 元，非流動(dòng)負債合計 645,666,874.37 元；所有者權益總計6,844,999,618.05元，其中股本為1,610,934,597.00元，資本公積為3,226,512,828.03元，庫存股為 29,165,472.00 元，盈余公積為 139,660,693.51 元，專(zhuān)項儲備為30,159,194.44 元 ，未分配利潤為 1,183,021,507.29 元，少數股東權益為681,535,742.34 元。 二、公司盈利情況 2019 年度，公司營(yíng)業(yè)收入 2,725,523,206.67 元，營(yíng)業(yè)成本 2,311,191,523.98 元，稅金及附加 18,739,569.42 元，銷(xiāo)售費用 56,249,787.75 元，管理費用 160,582,969.12 元，研發(fā)費用 13,402,725.63 財務(wù)費用 54,731,836.58 元，實(shí)現利潤 總額 97,349,057.75 元，凈利潤 50,571,724.94 元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤 70,410,524.49 元，少數股東損益-19,838,799.55 元。 三、公司現金流量情況 單位：元 幣種：人民幣 項 目 合并數 母公司數 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 218,350,896.56 145,545,596.11 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -321,939,152.83 -222,861,127.97 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -168,449,890.60 -123,716,968.38 現金及現金等價(jià)物凈增加額 -272,038,146.87 -201,032,500.24 四、報告期末公司前三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標 1、主要會(huì )計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會(huì )計數據 2019年 2018年 本期比上年 2017年 同期增減(%) 營(yíng)業(yè)收入 2,725,523,206.67 3,560,926,847.32 -23.46 2,935,312,989.09 歸屬于上市公司股東 70,410,524.49 340,483,462.06 -79.32 161,528,082.21 的凈利潤 歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益 60,596,244.63 372,319,782.53 -83.72 128,029,955.40 的凈利潤 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金 218,350,896.56 429,527,440.25 -49.16 96,874,799.72 流量?jì)纛~ 本期末比上年 2019年末 2018年末 同期末增減（ 2017年末 %） 歸屬于上市公司股東 6,163,463,875.71 6,076,221,613.96 1.44 5,703,177,071.54 的凈資產(chǎn) 總資產(chǎn) 10,831,778,554.56 10,921,189,344.61 -0.82 10,259,082,450.98 2、主要財務(wù)數據 主要財務(wù)指標 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.04 0.21 -80.95 0.11 稀釋每股收益（元／股） 0.04 0.22 -81.82 0.11 扣除非經(jīng)常性損益后的基本 0.04 0.23 -82.61 0.09 每股收益（元／股） 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.15 5.79 減少4.64個(gè)百分點(diǎn) 3.34 扣除非經(jīng)常性損益后的加權 0.99 6.33 減少5.34個(gè)百分點(diǎn) 2.65 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 以上報告，請各位股東審議。 議案七： 關(guān)于公司 2019 年度利潤分配方案的議案 各位股東： 經(jīng)中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2019 年度實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤為 70,410,524.49 元，提取盈余公積 10,513,755.64 元，加年初未分配利潤結余 1,122,615,695.70 元，本年度可供分配利潤為 1,183,021,507.29 元。根據《公司章程》的規定，公司 2019 年擬不進(jìn)行現金分紅及股本轉增。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第三十七次會(huì )議審議通過(guò)，公司獨立董事對該事項已發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-020 號公告。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 議案八： 關(guān)于公司聘請 2020 年度財務(wù)審計機構及 內部控制審計機構的議案 各位股東： 根據《公司法》、《公司章程》及中國證監會(huì )、財政部的相關(guān)規定，公司擬聘請中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2020 年度財務(wù)審計機構及內部控制審計機構，其中財務(wù)審計費用為人民幣 40 萬(wàn)元/年，內部控制審計費用為人民幣 20 萬(wàn)元/年。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第三十七次會(huì )議審議通過(guò)，公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-021 號公告。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 議案九： 關(guān)于公司 2020 年度銀行融資計劃的議案 各位股東： 根據公司 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)公司財務(wù)部門(mén)測算，公司 2020年擬向銀行借款額度不超過(guò)人民幣157,300萬(wàn)元，具體明細如下： 公司 2020 年度銀行融資計劃額明細表 單位：萬(wàn)元 貸款單位 貸款銀行 貸款種類(lèi) 貸款金額 股份公司 建設銀行七臺河分行 倒貸 44,000 股份公司 工商銀行七臺河分行 倒貸 43,000 股份公司 工商銀行七臺河分行 銀承票據 10,000 股份公司 農業(yè)銀行七臺河分行 倒貸 10,000 股份公司 浦發(fā)銀行哈爾濱分行 倒貸 10,000 股份公司 龍江銀行七臺河分行 新增流貸 10,000 股份公司 龍江銀行七臺河分行 新增銀承票據 20,000 供熱公司 中國銀行七臺河分行 倒貸 1,000 股份公司 中信銀行哈爾濱分行 新增流貸 9,300 合計 - - 157,300 上述借款資金擬以公司及控股子公司權屬的房產(chǎn)、土地、機器設備等資產(chǎn)進(jìn)行抵押，或者通過(guò)其他擔保等方式向中國建設銀行股份有限公司七臺河分行、中國工商銀行股份有限公司七臺河分行、中信銀行股份有限公司哈爾濱分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司哈爾濱分行、龍江銀行股份有限公司七臺河分行、中國農業(yè)銀行股份有限公司七臺河分行、中國銀行股份有限公司七臺河分行等金融機構申請。為提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權 公司董事長(cháng)在上述授信額度范圍內對相關(guān)事項進(jìn)行審核并簽署與銀行等金融機構融資有關(guān)的協(xié)議，同時(shí)授權公司董事、副總裁兼財務(wù)總監并公司財務(wù)部門(mén)具體辦理相關(guān)事宜，包括到不動(dòng)產(chǎn)登記中心、市場(chǎng)監督管理局等資產(chǎn)登記管理部門(mén)辦理抵押、質(zhì)押等相關(guān)事項的登記手續，董事會(huì )可按銀行要求出具相關(guān)文件和手續，不再上報董事會(huì )進(jìn)行審議，不再對單一銀行出具董事會(huì )融資決議，本次審議的銀行融資計劃額度及授權期限自公司 2019 年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2020 年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日止。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司借款總額為 149,962.00 萬(wàn)元，對 外擔?？傤~為 1,000 萬(wàn)元，全部為對公司全資子公司擔保。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 議案十： 關(guān)于公司 2020 年度日常經(jīng)營(yíng)性供銷(xiāo)計劃的議案 各位股東： 為保證公司生產(chǎn)和銷(xiāo)售的正常進(jìn)行，根據生產(chǎn)部門(mén)對原煤和精煤的需求及對焦炭等產(chǎn)品產(chǎn)出的預計，公司擬定了 2020 年度日常經(jīng)營(yíng)性供應和銷(xiāo)售計劃，公司供應部和銷(xiāo)售部將根據該計劃簽訂采購原煤及銷(xiāo)售焦炭等產(chǎn)品的合同。具體計劃如下： （1）預計采購量 原煤：120 萬(wàn)噸；精煤：126 萬(wàn)噸 （2）預計銷(xiāo)售量 焦炭：125 萬(wàn)噸；甲醇：9.5 萬(wàn)噸；輕烴生產(chǎn)甲醇 28 萬(wàn)噸；針狀 焦：2.15 萬(wàn)噸 公司將根據疫情持續情況及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況調整上述供銷(xiāo)計劃，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司供應部和銷(xiāo)售部負責辦理簽訂合同的具體事宜。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 議案十一： 關(guān)于修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案 各位股東： 鑒于公司2017年限制性股票激勵計劃的第三個(gè)解除限售期公司業(yè)績(jì)考核目標未達成，以及已獲授限制性股票的激勵對象中宮振宇先生因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵對象資格，根據《寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》的相關(guān)規定以及公司股東大會(huì )的授權，公司擬回購上述已獲授但尚未解鎖的合計5,587,200股限制性股票，并辦理回購注銷(xiāo)手續。為此，公司總股本由1,610,394,597股變更為1,604,807,397股，因此，董事會(huì )須修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《章程》”）中相應條款，具體修訂內容如下： 原《章程》中第六條 公司注冊資本為人民幣 1,610,394,597 元。 現修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣 1,604,807,397 元。 原《章程》中第十八條 公司總股本為 1,610,394,597 股。公司成 立時(shí)發(fā)起人股份 290,000,000 股。 現修改為：第十八條 公司總股本為 1,604,807,397 股。公司成立 時(shí)發(fā)起人股份 290,000,000 股。 原《章程》中第十九條 公司股份總數為 1,610,394,597 股，全部 為普通股。 現修改為：第十九條 公司股份總數為 1,604,807,397 股，全部為 普通股。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司披露臨 2020-025 號公告，董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司綜合部具體辦理相關(guān)工商變更登記事宜，修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司章程》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 議案十二： 關(guān)于公司為全資子公司借款提供擔保的議案 各位股東： 因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司全資子公司七臺河寶泰隆供熱有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“供熱公司”）擬在中國銀行股份有限公司七臺河分行貸款 1,000 萬(wàn)元，公司為供熱公司提供連帶責任保證，保證期間為供熱公司的清償期屆滿(mǎn)之日起兩年，貸款利率 4.05%，還款來(lái)源為供熱公司營(yíng)業(yè)收入。具體內容詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-037 號公告。 截至 2020 年 3 月 31 日，七臺河寶泰隆供熱有限公司資產(chǎn)負債率 為 91.31%，根據《公司章程》第一百三十四條“為資產(chǎn)負債率超過(guò)70%的擔保對象提供的擔保須提交公司股東大會(huì )審議”的規定，該事項須提交公司股東大會(huì )最終審議。 公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事長(cháng)與銀行簽署相關(guān)協(xié)議，董事會(huì )可按銀行要求出具相關(guān)文件和手續，不再上報董事會(huì )進(jìn)行審議，同時(shí)授權公司財務(wù)總監并財務(wù)部門(mén)具體辦理相關(guān)事宜。 截至 2020 年 5 月 21 日，公司借款總額為 152,878.29 萬(wàn)元，對外 擔?？傤~為 0 萬(wàn)元。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第五十次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 議案十三： 關(guān)于選舉董事的議案 各位股東： 鑒于公司第四屆董事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì )議事規則》、《公司董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則》的相關(guān)規定對公司董事會(huì )進(jìn)行換屆選舉。公司第五屆董事會(huì )由九名董事組成，其中獨立董事三名。經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )對符合條件的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢(xún)相關(guān)股東意見(jiàn)、征求董事候選人意見(jiàn)后，選舉焦云先生、李清濤先生、秦懷先生、王維舟先生、常萬(wàn)昌先生、焦強先生為公司第五屆董事會(huì )非獨立董事，簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-013 號公告。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議審議通過(guò)，公司獨立董事對該事項已發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 議案十四： 關(guān)于選舉獨立董事的議案 各位股東： 鑒于公司第四屆董事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《公司董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則》的相關(guān)規定對公司董事會(huì )進(jìn)行換屆選舉。公司第五屆董事會(huì )由九名董事組成，其中獨立董事三名。經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )對符合條件的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢(xún)相關(guān)股東意見(jiàn)、征求董事候選人意見(jiàn)后，選舉楊忠臣先生、于成先生、王雪蓮女士為公司第五屆董事會(huì )獨立董事，簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-013號、2020-032 號公告。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議、第四十九次會(huì )議審議通過(guò)，公司獨立董事對該事項已發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日 議案十五： 關(guān)于選舉監事的議案 各位股東： 鑒于公司第四屆監事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》、《公司監事會(huì )議事規則》等法律法規的相關(guān)規定對公司監事會(huì )進(jìn)行換屆選舉。公司第五屆監事會(huì )由三名監事組成，其中職工代表監事一名。監事會(huì )對符合條件的監事候選人進(jìn)行任職資格審查，并征詢(xún)相關(guān)股東和監事候選人的意見(jiàn)，選舉張瑾女士、宋淑琴女士為公司第五屆監事會(huì )監事，簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-014 號公告。 該議案已經(jīng)公司第四屆監事會(huì )第三十六次會(huì )議審議通過(guò)，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日
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