600401:海潤光伏2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
股票代碼：600401 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海潤光伏
海潤光伏科技股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
會(huì )議資料
二○一七年一月二十日
目錄
一、海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議須知
二、海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )表決辦法
三、海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程
四、審議
非累積投票議案
1、《關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔保的議案》
2.00、《關(guān)于調整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01、發(fā)行對象和認購方式
2.02、定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格
2.03、發(fā)行數量
2.04、鎖定期安排
2.05、募集資金數額及用途
3、《關(guān)于公司繼續符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》
4、《公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（修訂稿四）》
5、《海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿三）》
6、《關(guān)于公司與華君電力有限公司、保華興資產(chǎn)管理（深圳）有限公司、瑞爾德（太倉）照明有限公司簽署終止協(xié)議的議案》
7、《關(guān)于公司與華君電力有限公司簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》
8、《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和采取措施的議案》
9、《關(guān)于公司董事、高級管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》
10、《海潤光伏科技股份有限公司未來(lái)分紅回報規劃及未來(lái)三年（2017-2019）股東回報規劃》
11、《關(guān)于對外提供擔保的議案》
12、《關(guān)于對全資子公司江陰海潤太陽(yáng)能電力有限公司提供擔保的議案》
海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議文件之一
海潤光伏科技股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議須知
為了維護全體股東的合法權益、依法行使股東職權，確保股東大會(huì )的正常秩序和議事效率，根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會(huì )《上市公司股東大會(huì )規范意見(jiàn)》、《公司章程》及《公司股東大會(huì )議事規則》制定本須知，請參會(huì )人員認真閱讀。
一、會(huì )議期間全體出席會(huì )議人員應以維護股東合法權益，確保大會(huì )正常進(jìn)行，提高議事效率為原則，認真履行法定職責。
二、為保證股東大會(huì )的嚴肅性和正常秩序，除依法出席會(huì )議的公司股東（或其授權代表）、董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)、高級管理人員、聘請的律師和董事會(huì )邀請參會(huì )的人員外，公司有權依法拒絕其他人士入場(chǎng)。對于干擾股東大會(huì )秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司有權采取必要措施予以制止并報告有關(guān)部門(mén)查處。
三、公司董事會(huì )秘書(shū)負責本次大會(huì )的會(huì )務(wù)事宜；
四、出席會(huì )議的股東（或其授權代表）必須在會(huì )議召開(kāi)前十分鐘到達會(huì )場(chǎng)，辦理簽到登記，應出示以下證件和文件；
1、法人股東的法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證，能證明其法定代表人身份的有效證明，持股憑證和法人股東賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì )議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書(shū)。
2、個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證、持股憑證和股東賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì )議的，代理人還應出示本人身份證，授權委托書(shū)。
五、股東（或其授權代表）參加本次大會(huì )依法享有發(fā)言權、咨詢(xún)權和表決權等各項權益。
六、要求發(fā)言的股東，可在大會(huì )審議議案時(shí)舉手示意，得到主持人許可后進(jìn)行發(fā)言。股東發(fā)言時(shí)應首先報告姓名和所持公司股份數，股東應在與本次股東大會(huì )審議議案有直接關(guān)系的范圍內展開(kāi)發(fā)言，發(fā)言應言簡(jiǎn)意賅。股東發(fā)言時(shí)間不超過(guò)5分鐘，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì )上公開(kāi)外，主持人可安排公司董事、監事和其他高級管理人員回答股東提問(wèn)。議案表決開(kāi)始后，大會(huì )將不再安排股東發(fā)言；
七、本次大會(huì )對議案采用記名投票方式逐項表決；
八、本次大會(huì )表決票清點(diǎn)工作由三人參加，出席股東推選兩名股東代表、監事會(huì )推選一名監事參加表決票清點(diǎn)工作；
九、表決票清點(diǎn)后，由清點(diǎn)人代表當場(chǎng)宣布表決結果，主持人如果對表決結果有異議，可以對所投票數進(jìn)行點(diǎn)票。
海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議文件之二
海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )表決辦法為維護投資者合法權益，保障股東在公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )依法行使表決權，根據《公司法》、《公司章程》，制定本次年度股東大會(huì )表決辦法：
一、大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式表決。股東或者股東代理人對議案進(jìn)行表決時(shí)，以其代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。股東表決只能選擇現場(chǎng)投票方式或網(wǎng)絡(luò )投票方式中一種方式進(jìn)行表決，如果同一股份通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票系統重復進(jìn)行表決，以第一次投票結果為準。
二、采取現場(chǎng)投票方式表決的，股東或者股東代理人投票時(shí)應當注明股東名稱(chēng)或者姓名、所持公司股份數、股東代理人姓名。
三、采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議文件之三
海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程大會(huì )主持人：
大會(huì )時(shí)間：2017年1月20日14:30
大會(huì )地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業(yè)園區環(huán)鎮北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓
一、主持人報告會(huì )議出席人員情況、宣布會(huì )議開(kāi)始
二、宣讀本次股東大會(huì )參會(huì )須知并推舉大會(huì )監票人3名
三、審議：
非累積投票議案
1、《關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔保的議案》
2.00、《關(guān)于調整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01、發(fā)行對象和認購方式
2.02、定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格
2.03、發(fā)行數量
2.04、鎖定期安排
2.05、募集資金數額及用途
3、《關(guān)于公司繼續符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》
4、《公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（修訂稿四）》
5、《海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿三）》
6、《關(guān)于公司與華君電力有限公司、保華興資產(chǎn)管理（深圳）有限公司、瑞爾德（太倉）照明有限公司簽署終止協(xié)議的議案》
7、《關(guān)于公司與華君電力有限公司簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》
8、《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和采取措施的議案》
9、《關(guān)于公司董事、高級管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》
10、《海潤光伏科技股份有限公司未來(lái)分紅回報規劃及未來(lái)三年（2017-2019）股東回報規劃》
11、《關(guān)于對外提供擔保的議案》
12、《關(guān)于對全資子公司江陰海潤太陽(yáng)能電力有限公司提供擔保的議案》
四、股東發(fā)言
五、對上述議案進(jìn)行表決
六、監票人進(jìn)行點(diǎn)票
七、宣讀現場(chǎng)表決結果
八、宣讀股東大會(huì )決議
九、律師發(fā)表法律意見(jiàn)
十、主持人宣布現場(chǎng)會(huì )議結束
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議文件之四
議案一、《關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔保的議案》
各位股東及股東代理人：
為滿(mǎn)足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司涉縣中博瑞新能源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“涉縣中博瑞”）擬用其涉縣項目光伏發(fā)電設備與江山寶源國際融資租賃有限公司進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)1.8億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責任保證，擔保期限為9年（如被擔保人股權發(fā)生股權轉移，則擔保責任至股權轉移完成后解除）。同時(shí)公司擬用所持有的涉縣中博瑞股權為此次融資提供質(zhì)押。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
議案二、《關(guān)于調整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》
各位股東及股東代理人：
鑒于本次非公開(kāi)發(fā)行股票對公司戰略發(fā)展的重要性，同時(shí)為了保護中小股東的合法權益，經(jīng)公司董事會(huì )審慎評估，公司董事會(huì )擬在2016年8月1日召開(kāi)的2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于調整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》基礎上，對本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行方案再次進(jìn)行調整。
2.01、發(fā)行對象和認購方式
調整前為：
公司本次非公開(kāi)發(fā)行的對象為華君電力、保華興、瑞爾德。其中，認購方華君電力、保華興以持有的源源水務(wù)（中國）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“源源水務(wù)”）100%股權和人民幣現金方式認購公司本次發(fā)行的股票，瑞爾德以人民幣現金方式認購本次發(fā)行的股票。
調整后為：
公司本次非公開(kāi)發(fā)行的對象為華君電力，認購對象以人民幣現金方式認購公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
2.02、定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格
調整前為：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準日為公司第六屆董事會(huì )第十七次（臨時(shí)）會(huì )議決議公告日，即2016年7月16日。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為2.70元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日
前二十個(gè)交易日海潤光伏A股股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準日前20個(gè)交易日
A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準日前
20個(gè)交易日A股股票交易總量），即不低于2.17元/股。
若公司股票在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行價(jià)格作相應調整。
發(fā)行價(jià)格除權除息的具體調整辦法如下：
假設調整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉增股本數為 N，每股派息/現金分
紅為D，調整后發(fā)行價(jià)格為P1，則：
派息/現金分紅：P1=P0-D
送股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
兩項同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)
若上述發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的70%,
則發(fā)行價(jià)格調整為發(fā)行期首日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%。
調整后為：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準日為公司第六屆董事會(huì )第三十六次（臨時(shí)）會(huì )議決議公告日，即2017年1月5日。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為2.70元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日
前二十個(gè)交易日海潤光伏A股股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準日前20個(gè)交易日
A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準日前
20個(gè)交易日A股股票交易總量），即不低于2.11元/股。
若公司股票在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行價(jià)格作相應調整。
發(fā)行價(jià)格除權除息的具體調整辦法如下：
假設調整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉增股本數為 N，每股派息/現金分
紅為D，調整后發(fā)行價(jià)格為P1，則：
派息/現金分紅：P1=P0-D
送股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
兩項同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)
若上述發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的70%,
則發(fā)行價(jià)格調整為發(fā)行期首日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
2.03、發(fā)行數量
調整前為：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量為不超過(guò)740,740,740股（含740,740,740股）A
股股票。其中，華君電力以所持華君電力（中國）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華君電力（中國）”）80%股權資產(chǎn)和現金認購不超過(guò) 591,619,933 股，認購比例為79.87%；保華興資產(chǎn)以所持華君電力（中國）20%股權資產(chǎn)認購不超過(guò)38,009,696股，認購比例為5.13%；瑞爾德以現金認購不超過(guò)111,111,111股，認購比例為15%。
根據北方亞事對標的資產(chǎn)出具的“北方亞事評報字[2016]第01-108號《” 海潤
光伏科技股份有限公司擬收購源源水務(wù)（中國）有限公司股權事宜涉及的該公司股東全部權益價(jià)值項目資產(chǎn)評估報告》，本次非公開(kāi)發(fā)行中標的資產(chǎn)的全部股東權益價(jià)值為人民幣51,313.09萬(wàn)元，公司與華君電力和保華興協(xié)商確定華君電力（中國）100%的最終作價(jià)為人民幣51,313.09萬(wàn)元。
若公司股票在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行股票的數量將作相應調整。
若本次發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%，本次
發(fā)行數量將隨發(fā)行價(jià)格調整而進(jìn)行相應調整。
如本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數量因監管政策變化或根據發(fā)行核準文件的要求或公司董事會(huì )根據實(shí)際情況決定等情形予以調整的，則本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數量將相應調整，各發(fā)行對象的認購數量亦相應調整。
調整后為：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量為不超過(guò)550,692,259股（含550,692,259股）A
股股票，華君電力以現金認購本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股份。
若公司股票在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行股票的數量將作相應調整。
若本次發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%，本次
發(fā)行數量將隨發(fā)行價(jià)格調整而進(jìn)行相應調整。
如本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數量因監管政策變化或根據發(fā)行核準文件的要求或公司董事會(huì )根據實(shí)際情況決定等情形予以調整的，則本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數量將相應調整，發(fā)行對象的認購數量亦相應調整。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
2.04、鎖定期安排
調整前為：
本次非公開(kāi)發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起36個(gè)月內全體發(fā)行對象不得轉讓
股份，其中華君電力和保華興完成利潤補償前（如需）不得轉讓本次認購的股份。
限售期結束后，將按中國證監會(huì )及上海證券交易所的有關(guān)規定執行，法律法規對限售期另有規定的，依其規定執行。
調整后為：
本次非公開(kāi)發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起36個(gè)月內華君電力不得轉讓股份，
限售期結束后，認購對象將按中國證監會(huì )及上海證券交易所的有關(guān)規定執行，法律法規對限售期另有規定的，依其規定執行。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
2.05、募集資金數額及用途
調整前為：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過(guò)人民幣 200,000 萬(wàn)元（含發(fā)
行費用），該等募集資金在扣除發(fā)行費用后用于以下項目：
投資總額 擬投入募集資金
序號 項目名稱(chēng) 實(shí)施主體
（萬(wàn)元） 額（萬(wàn)元）
1 收購華君電力（中國）100%股權 海潤光伏 51,313 51,313
2 并網(wǎng)光伏電站建設項目 157,354 148,687
陜縣瑞光太陽(yáng)能發(fā)電有限
2.1 河南陜縣20MW并網(wǎng)光伏電站項目 15,840 15,805
公司
涉縣中博瑞新能源開(kāi)發(fā)有
2.2 河北涉縣30MW并網(wǎng)光伏電站項目 24,050 23,900
限公司
尚義縣海潤光伏發(fā)電有限
2.3 河北尚義20MW并網(wǎng)光伏電站項目 15,640 14,863
公司
內蒙古通遼50MW并網(wǎng)光伏電站項 奈曼旗明宇太陽(yáng)能電力有
2.4 39,354 39,354
目 限公司
內蒙古鄂爾多斯80MW并網(wǎng)光伏電 內蒙古新潤光伏科技有限
2.5 62,470 54,765
站項目 公司
合計 - 208,667 200,000
本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據項目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。如果本次發(fā)行募集資金不能滿(mǎn)足公司項目的資金需要，公司將自籌資金解決不足部分。公司將根據實(shí)際募集資金凈額和項目的輕重緩急，按照項目需要決定項目的投資次序和投資金額。
調整后為：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過(guò)人民幣 148,687 萬(wàn)元（含發(fā)
行費用），該等募集資金在扣除發(fā)行費用后用于以下項目：
投資總額 擬投入募集資金
序號 項目名稱(chēng) 實(shí)施主體
（萬(wàn)元） 額（萬(wàn)元）
陜縣瑞光太陽(yáng)能發(fā)電有限
1 河南陜縣20MW并網(wǎng)光伏電站項目 13,180 13,145
公司
涉縣中博瑞新能源開(kāi)發(fā)有
2 河北涉縣30MW并網(wǎng)光伏電站項目 22,700 22,550
限公司
3 河北尚義20MW并網(wǎng)光伏電站項目 尚義縣海潤光伏發(fā)電有限 13,840 13,063
公司
內蒙古通遼50MW并網(wǎng)光伏電站項 奈曼旗明宇太陽(yáng)能電力有
4 33,504 33,504
目 限公司
內蒙古鄂爾多斯80MW并網(wǎng)光伏電 內蒙古新潤光伏科技有限
5 52,870 52,325
站項目 公司
內蒙古通遼20MW自發(fā)自用光伏 奈曼旗鑫陽(yáng)光伏有限公司
6 14,100 14,100
電站項目 （籌）
合計 - 150,194 148,687
本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據項目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。如果本次發(fā)行募集資金不能滿(mǎn)足公司項目的資金需要，公司將自籌資金解決不足部分。公司將根據實(shí)際募集資金凈額和項目的輕重緩急，按照項目需要決定項目的投資次序和投資金額。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
議案三、《關(guān)于公司繼續符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》
各位股東及股東代理人：
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等法律、法規和規范性文件的規定，對照上市公司向特定對象非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)條件，董事會(huì )進(jìn)行審慎自查和論證后認為，公司本次非公開(kāi)發(fā)行方案調整后，繼續符合非公開(kāi)發(fā)行股票的條件。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
議案四、《公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（修訂稿四）》
各位股東及股東代理人：
公司根據本次發(fā)行方案調整情況，并依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等法律、法規和規范性文件的規定，就公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票事宜，制定了《海潤光伏科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（修訂稿四）》。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
議案五、《海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿三）》
各位股東及股東代理人：
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等法律、法規和規范性文件的規定，結合公司本次非公開(kāi)發(fā)行調整后的發(fā)行方案，公司制定《海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿三）》。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
議案六、《關(guān)于公司與華君電力有限公司、保華興資產(chǎn)管理（深圳）有限公司、瑞爾德（太倉）照明有限公司簽署終止協(xié)議的議案》
各位股東及股東代理人：
鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案已進(jìn)行調整，根據調整完成后本次方案之具體內容，公司與華君電力、保華興、瑞爾德就本次調整前已簽署的與本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的相關(guān)協(xié)議，簽訂終止協(xié)議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
議案七、《關(guān)于公司與華君電力有限公司簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》
各位股東及股東代理人：
鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案已進(jìn)行調整，且公司與華君電力擬就本次調整前已簽署的與本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的相關(guān)協(xié)議簽訂終止協(xié)議?，F公司與華君電力根據調整完成后本次方案之具體內容，簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
議案八、《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和采取措施的議案》
各位股東及股東代理人：
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的意見(jiàn)》（國辦發(fā)[2013]110號）要求，以及2016年1月1日實(shí)施的中國證券監督管理委員會(huì )[2015]31號公告《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見(jiàn)》的規定，為保障中小投資者利益，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行股票事宜對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了應對措施。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
議案九、《關(guān)于公司董事、高級管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》
各位股東及股東代理人：
根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》的相關(guān)規定，以及2016年1月1日實(shí)施的中國證券監督管理委員會(huì )[2015]31號公告《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見(jiàn)》的規定，公司董事和高級管理人員出具了《董事、高級管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
議案十、《海潤光伏科技股份有限公司未來(lái)分紅回報規劃及未來(lái)三年
（2017-2019）股東回報規劃》
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
議案十一、《關(guān)于對外提供擔保的議案》
各位股東及股東代理人：
鑒于海潤光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤光伏”或者“公司”）全資子公司海潤新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤新能源”）已與營(yíng)口晶晶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晶晶光電”）簽署股權轉讓協(xié)議，擬收購國電兆晶光電科技江蘇有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兆晶光電”）49%的股權。
又鑒于晶晶光電與國電光伏簽訂了關(guān)于兆晶光電51%股權的《產(chǎn)權交易合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“合同”），晶晶光電同意收購國電光伏所持有的兆晶光電51%的股權；同時(shí)海潤新能源與晶晶光電就兆晶光電51%股權收購事宜簽署了《預收購協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)議”），晶晶光電同意在協(xié)議所約定的交易先決條件滿(mǎn)足后向海潤光伏轉讓兆晶光電51%的股權，海潤光伏同意在協(xié)議所約定的交易先決條件滿(mǎn)足后收購兆晶光電51%股權。
上述協(xié)議生效后，海潤光伏擬為晶晶光電與國電光伏之間的產(chǎn)權交易價(jià)款的轉讓總價(jià)款金額為人民幣 13,772.14353萬(wàn)元提供擔保；同時(shí)海潤光伏擬與營(yíng)口晶晶為兆晶光電應付國電光伏的欠款本金人民幣375,696,377.42元及其逾期利息提供擔保。擔保期限為66個(gè)月。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
議案十二、《關(guān)于對全資子公司江陰海潤太陽(yáng)能電力有限公司提供擔保的議案》
各位股東及股東代理人：
為滿(mǎn)足全資子公司江陰海潤太陽(yáng)能電力有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬為其向中國光大銀行股份有限公司無(wú)錫分行申請的4500萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款、銀票和貿易融資等提供連帶責任保證，擔保期限為1年。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì )
2017年1月20日
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