雄韜股份:關(guān)于擬發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的公告
股票代碼：002733 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：雄韜股份 公告編號：2020-050 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 關(guān)于擬發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 為進(jìn)一步拓寬融資渠道、優(yōu)化資金來(lái)源結構和期限結構，深圳市雄韜電源科 技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2020 年 7 月 27 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì ) 2020 年第五次會(huì )議審議，審議通過(guò)《關(guān)于擬發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì )審議。公司擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申請注冊發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN），總額度不超過(guò) 6 億元。具體方案如下： 一、融資方案 公司向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申請注冊發(fā)行定向債務(wù)融資工具，具體方案如下： 1、發(fā)行規模（注冊額度）：不超過(guò)人民幣 6 億元（含 6 億元）。 2、發(fā)行方式：由承銷(xiāo)機構（已在中國人民銀行備案的金融機構）在全國銀行間債券市場(chǎng)定向發(fā)行。 3、發(fā)行日期：在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )注冊有效期（兩年）內擇機一次或分期發(fā)行。 4、發(fā)行利率：根據各期發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)狀況，以簿記建檔的結果最終確定。 5、發(fā)行期限：發(fā)行期限不超過(guò) 1 年 6、增信措施：深圳擔保集團有限公司或其子公司提供擔保 7、資金用途：公司及公司合并范圍內子公司補充流動(dòng)資金、償還債務(wù)和項目建設等符合國家法律法規及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 8、決議有效期：自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日后，在本次發(fā)行定向工具的注冊及存續有效期內持續有效。 二、授權事宜 根據公司本次非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的安排，為合法、高效、有序地完成本次非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)工作，根據《中華人民共和國公司法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》、《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具定向發(fā)行注冊工作規程（2020 版）》等法律法規和規范性文件，及《公司章程》的有關(guān)規定，公司董事會(huì )擬提請股東大會(huì )授權董事會(huì )，在股東大會(huì )審議通過(guò)的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，全權辦理與本次非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具有關(guān)的全部事宜，包括但不限于： 1、確定非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具發(fā)行的具體條款、條件和其他事宜； 2、決定聘請為非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具提供服務(wù)的中介機構； 3、在上述授權范圍內，負責修訂、簽署和申報與非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和法律文件，并辦理非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具發(fā)行的相關(guān)申報、注冊和信息披露手續； 4、如監管部門(mén)對發(fā)行政策或外部市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規及《公司章程》規定須由股東大會(huì )重新表決的事項外，根據監管部門(mén)的意見(jiàn)對本次非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具有關(guān)事項進(jìn)行相應調整； 5、辦理與非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)的其他事宜； 6、本授權自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。公司董事會(huì )擬提請股東大會(huì )同意董事會(huì )授權董事長(cháng)為本次發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的獲授權人士，代表公司根據股東大會(huì )的決議及董事會(huì )授權具體處理與本次非公開(kāi)發(fā)行定向債務(wù)融資工具有關(guān)的事務(wù)。 三、審批程序 公司已于 2020 年 7 月 27 日召開(kāi)第四屆董事會(huì ) 2020 年第五次會(huì )議審議通過(guò) 了《關(guān)于擬發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具全部事宜的議案》。本次發(fā)行非公開(kāi) 定向債務(wù)融資工具事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )接受注冊后方可實(shí)施，發(fā)行最終方案以中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )注冊通知書(shū)為準。 四、對公司的影響 本次發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具事項有助于增加公司資金流動(dòng)性，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不存在重大影響，不會(huì )損害公司及股東的利益，對公司業(yè)務(wù)的獨立性無(wú)影響。 五、獨立董事意見(jiàn) 經(jīng)審慎核查，我們認為，公司擬在中國銀行間債券市場(chǎng)申請發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具，募集的資金將主要用于補充公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)、項目建設等符合國家法律法規及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過(guò)發(fā)行定向工具有利于拓寬公司融資渠道、優(yōu)化財務(wù)結構，促進(jìn)公司良性發(fā)展，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。 因此，我們一致同意《關(guān)于擬發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具的議案》，并同意將上述議案提交股東大會(huì )審議。 六、其他事項 本次發(fā)行事項尚需獲得中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )的批準，發(fā)行最終方案以中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )注冊通知書(shū)為準。本公司將根據事項的進(jìn)展情況履行相應的信息披露義務(wù)。 特此公告。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 7 月 29 日
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