振華科技:廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期的核查意見(jiàn)
廣發(fā)證券股份有限公司 關(guān)于 中國振華(集團)科技股份有限公司 募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期 的核查意見(jiàn) 深圳證券交易所： 廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)證券”或“保薦機構”）擔任中國振華(集團)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“振華科技”或“公司”）2018 年度非公開(kāi)發(fā)行持續督導階段的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規定，對振華科技募集資金投資項目計劃進(jìn)度延遲的事宜進(jìn)行了認真、審慎的核查，核查情況及核查意見(jiàn)如下： 一、非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準中國振華（集團）科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的批復》（證監許可[2018]879 號）核準，公司非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò) 93,868,443 股。本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際發(fā)行股票 45,463,400 股，每股發(fā)行價(jià)格 10.58 元，共募集資金 481,002,772.00 元，扣除發(fā)行費用 11,120,746.42 元，募集資金凈額為人民幣 469,882,025.58 元。 上述募集資金現金已于 2018 年 11 月 21 日到賬，并經(jīng)中天運會(huì )計師事務(wù)所 （特殊普通合伙）驗證出具的中天運〔2018〕驗字第 90071 號《驗資報告》確認。 二、募集資金使用情況 截至 2020 年 5月 31 日，公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金使用的具體情況如下： 募投項目 項目 其中募集資金 累計投入 投資 序號 名稱(chēng) 總投資 投資金額 金額 進(jìn)度 （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） （%） 高可靠混合集成電路及 1 微電路模塊產(chǎn)業(yè)升級改 16,800 12,851 4,611 27.45% 造項目 2 射頻片式陷波器與新型 16,137 16,137 9,890 61.29% 磁性元件產(chǎn)業(yè)化項目 3 接觸器和固體繼電器生 18,000 18,000 4,515 25.08% 產(chǎn)線(xiàn)擴產(chǎn)項目 合計 50,937 46,988 19,016 三、本次募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期的有關(guān)情況、原因及影響 （一）本次募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期情況 本次募集資金投資項目實(shí)施中受到疫情等多方面因素影響，無(wú)法在計劃時(shí)間 內達到預定可使用狀態(tài)。擬對募投項目計劃進(jìn)度進(jìn)行調整如下如下： 承諾投資項目名稱(chēng) 調整前達到預定可使用 調整后達到預定可使 狀態(tài)的時(shí)間 用狀態(tài)的時(shí)間 高可靠混合集成電路及微電路模塊產(chǎn)業(yè)升級 2020 年 06 月 30日 2020 年 12 月 31日 改造項目 射頻片式陷波器與新型磁性元件產(chǎn)業(yè)化項目 2019 年 12 月 31日 2020 年 8 月 30 日 接觸器和固體繼電器生產(chǎn)線(xiàn)擴產(chǎn)項目 2020 年 12 月 31日 2021 年 4 月 30 日 （二）本次募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期的原因 項目實(shí)施建設中，受疫情等諸多因素的影響，導致整體進(jìn)度比預期延遲。一 是受新冠疫情影響，造成設備供應商開(kāi)工及廠(chǎng)房裝修工程時(shí)間延遲，進(jìn)口設備生 產(chǎn)廠(chǎng)家停工、入境審批周期延長(cháng)，導致部分進(jìn)口設備交貨驗收推遲；二是因建筑 消防技術(shù)新標準的發(fā)布，廠(chǎng)房裝修工程為滿(mǎn)足使用需要需新增部分建筑防煙排煙 系統裝修工程。三個(gè)募集資金投資項目的建設周期分別受到了不同程度影響，導 致項目建設期延后。 （三）本次募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期對公司的影響 本次募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期對項目達產(chǎn)達效時(shí)間有一定的影響，除此之外，項目建設背景、技術(shù)方案和實(shí)施主體仍與公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案披露的相關(guān)內容基本一致，項目建設內容、建設目標仍然保持不變，不會(huì )對項目預期經(jīng)濟效益產(chǎn)生影響。 四、本次募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期事項的審批程序和審核意見(jiàn) （一）公司董事會(huì )審議情況 公司于 2020 年 6 月 22 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)了 《關(guān)于募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期的議案》，與會(huì )董事一致同意本次在部分募投項目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規模均不發(fā)生變更的情況下，對其達到預定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調整。 （二）監事會(huì )意見(jiàn) 公司于 2020 年 6月 22日召開(kāi)了第八屆監事會(huì )第十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān) 于募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期的議案》，監事會(huì )認為：經(jīng)核查，公司募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期是根據項目實(shí)際實(shí)施情況及疫情影響狀況下作出的決定。此次延期不屬于募集資金投資項目的實(shí)質(zhì)性變更，不影響募集資金投資項目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規定。因此，同意公司本次對募集資金投資項目計劃進(jìn)度的延期。 （三）獨立董事意見(jiàn) 公司本次募集資金投資項目計劃進(jìn)度延期是公司根據項目的實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決定，不涉及募集資金投資用途、投資規模及項目實(shí)施主體的變更，項目實(shí)施的可行性未發(fā)生重大變化，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，且該事項履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規定，同意公司本次對募集資金投資項目計劃進(jìn)度的延期。 五、保薦機構的核查意見(jiàn) 經(jīng)核查，廣發(fā)證券認為： 振華科技募集資金投資項目計劃進(jìn)度延遲的事項已經(jīng)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)，獨立董事、監事會(huì )均發(fā)表明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規規定。綜上所述，保薦機構對本次募集資金投資項目計劃進(jìn)度延遲事項無(wú)異議。 （以下無(wú)正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于中國振華(集團)科技股份有限公司募集資金投資項目計劃進(jìn)度延遲點(diǎn)的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)） 保薦代表人： 侯 衛 蘇 莉 廣發(fā)證券股份有限公司 年 月 日
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