600839:四川長(cháng)虹2019年年度股東大會(huì )會(huì )議資料
四川長(cháng)虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料 2020 年 6 月 30 日 四川長(cháng)虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì )文件目錄 一、公司 2019 年年度股東大會(huì )議程 二、公司 2019 年年度股東大會(huì )須知 三、《公司 2019 年年度報告（全文及摘要）》 四、《公司 2019 年度董事會(huì )工作報告》 五、《公司 2019 年度監事會(huì )工作報告》 六、《公司 2019 年獨立董事工作報告》 七、《關(guān)于公司 2019 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 八、《公司 2019 年度財務(wù)決算報告》 九、《關(guān)于公司 2019 年度利潤分配的預案》 十、《關(guān)于續聘公司 2020 年度會(huì )計師事務(wù)所的議案》 十一、《關(guān)于公司 2020 年度對外擔保的議案》 十二、《關(guān)于開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》 十三、《關(guān)于確定公司第十一屆董事會(huì )獨立董事津貼標準的議案》 十四、《關(guān)于四川長(cháng)虹注冊申報應收賬款資產(chǎn)支持票據的議案》 十五、《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍修訂
<公司章程>
的議案》 十六、《關(guān)于四川長(cháng)虹向工商銀行申請永續債權融資的議案》 十七、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 十八、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì )獨立董事的議案》 十九、《關(guān)于選舉公司第十屆監事會(huì )非職工代表監事的議案》 文件之一 公司 2019 年年度股東大會(huì )議程 現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2020 年 6 月 30 日上午 9:30 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2020 年 6 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 1:00-3:00 現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：四川省綿陽(yáng)市高新區綿興東路 35 號公司會(huì )議室 會(huì )議議程： 1、宣布會(huì )議開(kāi)始 2、介紹法律見(jiàn)證機構和見(jiàn)證律師，宣布現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和股東代理人人數及所持有表決權的股份總數 3、宣讀議案 4、現場(chǎng)股東投票表決，收取表決票 5、宣布現場(chǎng)會(huì )議休會(huì ) 6、在兩名股東代表和一名監事的監督下，統計現場(chǎng)會(huì )議及合并網(wǎng)絡(luò )投票表決結果 7、宣讀《2019 年年度股東大會(huì )議案表決結果》 8、宣布大會(huì )結束 四川長(cháng)虹電器股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 6 月 30 日 文件之二 2019 年年度股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議須知 為維護公司全體股東的合法權益，確保 2019 年年度股東大會(huì )的正常秩序和議事效率，根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及《上市公司股東大會(huì )規則》的有關(guān)規定，特制定股東大會(huì )如下須知： 一、大會(huì )設會(huì )務(wù)組，負責會(huì )議的組織工作和處理有關(guān)會(huì )務(wù)事宜。 二、大會(huì )期間，全體參會(huì )人員應以維護股東的合法權益、確保大會(huì )的正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。 三、參加本次股東大會(huì )的所有股東或股東代理人，依法享有各項權利。同時(shí)應當認真履行其法定義務(wù)，不侵犯其它股東權益，不擾亂大會(huì )的正常程序。 四、公司 2019 年年度股東大會(huì )以現場(chǎng)會(huì )議并結合網(wǎng)絡(luò )投票方式召開(kāi)，公司通過(guò)上海證券交易所交易系統為股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺。 五、公司聘請律師出席見(jiàn)證本次股東大會(huì )，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。 四川長(cháng)虹電器股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 6 月 30 日 文件之三 公司 2019 年年度報告（全文及摘要） 各位股東、股東代表： 根據中國證監會(huì )《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號---年度報告的內容與格式》及上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司 2019 年年度報告披露工作的通知》，公司編制了《公司 2019 年年度報告（全文及摘要）》?！豆?2019 年年度報告（全文及摘要）》具體內容公布于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）， 《公司 2019 年年度報告摘要》具體內容于 2020 年 4 月 18 日刊登在《上海證券報》、 《中國證券報》和《證券時(shí)報》。 以上報告經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議審議通過(guò)，現提交股東大會(huì )，請予以審議。 四川長(cháng)虹電器股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 6 月 30 日 文件之四 公司 2019 年度董事會(huì )工作報告 各位股東、股東代表： 一、公司業(yè)務(wù)概要 （一）、報告期內公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)情況說(shuō)明 1、主要產(chǎn)品與業(yè)務(wù)概述 四川長(cháng)虹電器股份有限公司是一家全球化科技型工業(yè)企業(yè)，主營(yíng)“以電視、冰箱（柜）、家用空調、洗衣機、掃地機器人、智能盒子等為代表的家用電器業(yè)務(wù)，以冰 箱壓縮機為代表的部品業(yè)務(wù)，以 IT 產(chǎn)品分銷(xiāo)和專(zhuān)業(yè) IT 解決方案提供為代表的 IT 綜 合服務(wù)業(yè)務(wù)，以電子制造（EMS）為代表的精益制造服務(wù)業(yè)務(wù)，以陸軍近程防空雷達、特種電源系統為代表的軍民融合業(yè)務(wù)，以動(dòng)力和儲能電池為代表的新能源業(yè)務(wù)”等。 公司秉承“產(chǎn)業(yè)報國、開(kāi)放創(chuàng )新”的價(jià)值傳統，堅持以用戶(hù)為中心、以市場(chǎng)為導向，強化技術(shù)創(chuàng )新，夯實(shí)內部管理，沿著(zhù)智能化、網(wǎng)絡(luò )化、協(xié)同化方向，構建強大的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，不斷提升企業(yè)綜合競爭能力，以便更好滿(mǎn)足全球不同地域、不同文化、不同類(lèi)型的用戶(hù)或客戶(hù)需求。 2、行業(yè)地位 報告期內，公司家用電器業(yè)務(wù)保持了市場(chǎng)地位的基本穩定, 彩電、冰箱零售量規模保持國內行業(yè)第一陣列，但面臨較大競爭壓力；冰箱壓縮機業(yè)務(wù)在全球和國內市場(chǎng)的銷(xiāo)量份額均穩居第一；IT 綜合服務(wù)、特種電源等業(yè)務(wù)在細分行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域繼續保持領(lǐng)先地位。 3、宏觀(guān)概述 2019 年，全球經(jīng)貿環(huán)境正發(fā)生深刻變化，貿易保護主義、地緣政治緊張局勢等持續拖累全球經(jīng)濟活動(dòng)。我國經(jīng)濟發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題仍然突出，結構性、體制性、周期性問(wèn)題相互交織，“三期疊加”影響持續深化，面臨的外部不穩定不確定因素增多，中美經(jīng)貿摩擦作為最大的不確定因素，對企業(yè)的預期、信心及產(chǎn)業(yè)鏈調整趨勢產(chǎn)生的影響持續發(fā)酵。我國下行壓力持續加大，經(jīng)濟增速持續放緩。 4、行業(yè)發(fā)展狀況 （1）家用電器行業(yè) 受宏觀(guān)經(jīng)濟下行、人口結構及消費行為改變、行業(yè)競爭格局變化等因素影響，家 電行業(yè)總體規模增速放緩，市場(chǎng)需求以存量市場(chǎng)的更新需求為主，渠道上呈現“線(xiàn)下下滑，線(xiàn)上增長(cháng)”的特點(diǎn)，線(xiàn)上對線(xiàn)下的沖擊進(jìn)一步加大。從彩電行業(yè)看，大量的互聯(lián)網(wǎng)品牌以及跨界品牌加入，持續吞噬傳統品牌的市場(chǎng)份額，加劇了行業(yè)競爭程度；從白電行業(yè)看，冰箱產(chǎn)品市場(chǎng)均價(jià)下行，整體市場(chǎng)呈現需求量微增長(cháng)、零售額反向下行的局面；空調產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，各大品牌為應對市場(chǎng)壓力，通過(guò)降價(jià)促銷(xiāo)來(lái)拉動(dòng)市場(chǎng)需求，中小品牌生存空間受到擠壓。 （2）冰箱壓縮機行業(yè) 據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)統計，2019 年行業(yè)產(chǎn)能利用率僅為 71%，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩情況嚴重；行業(yè)集中度有所上升，銷(xiāo)量穩居前三的品牌市場(chǎng)累計占比達 60.3%；內銷(xiāo)市場(chǎng)基本穩定， 出口比重持續提升，從 2015 年的 25%提升到 2019 年的 35%。價(jià)格競爭成為主要競爭 手段，部分企業(yè)“以?xún)r(jià)換量”，行業(yè)盈利空間進(jìn)一步受到壓縮。 （3）IT 綜合服務(wù)行業(yè) 報告期內，大數據、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為拉動(dòng)IT 需求的重要力量，改變了業(yè)務(wù)運行和用戶(hù)參與的方式，促進(jìn)了物聯(lián)網(wǎng)、應用軟件、 IT 服務(wù)等各類(lèi) IT 產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展。國內外擁有領(lǐng)先技術(shù)的 IT 硬件巨頭積極布局相關(guān) 領(lǐng)域，從硬件供應商轉型 IT 整體解決方案提供商，下游渠道與產(chǎn)品及應用在同步多元演化下更加細分。 （二）報告期間核心競爭力分析 1、公司持續強化各主要產(chǎn)品線(xiàn)核心能力建設、產(chǎn)品創(chuàng )新和產(chǎn)品結構升級，注重關(guān)鍵技術(shù)引領(lǐng)，擁有較為先進(jìn)、完善的研發(fā)及品質(zhì)保證體系，具有較強的綜合競爭力。 彩電產(chǎn)品方面：公司智能電視終端市場(chǎng)保有量居于國內行業(yè)前列；超高清激光顯示關(guān)鍵技術(shù)、智能語(yǔ)音系統、聲紋支付系統處于行業(yè)領(lǐng)先的地位；以智能家居為核心的產(chǎn)品不斷升級，在智能家庭終端集中管理和應用方面有成熟的技術(shù)和應用經(jīng)驗；公司人工智能電視產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)先，其代表產(chǎn)品 CHiQ 系列明星產(chǎn)品受到消費者青睞。 冰箱空調產(chǎn)品方面：主要強化制冷專(zhuān)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品核心技術(shù)研發(fā)，智能、變頻、保鮮、深冷、無(wú)霜等核心技術(shù)保持行業(yè)領(lǐng)先。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，聚焦智能、變頻兩大主線(xiàn)，持續加大對薄壁、風(fēng)冷、大容積、變頻、智能等中高端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，以“全面薄”系列新產(chǎn)品為代表的創(chuàng )新性產(chǎn)品上市，獲得了市場(chǎng)高度認可。 冰壓產(chǎn)品方面：公司冰箱壓縮機國內外市場(chǎng)實(shí)現均衡發(fā)展，自 2013 年起持續保持全球冰箱壓縮機行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量第一位，具有較強的產(chǎn)銷(xiāo)規模優(yōu)勢和市場(chǎng)優(yōu)勢。在技術(shù)創(chuàng )新方面，公司持續打造世界領(lǐng)先的壓縮機研發(fā)平臺，保持了冰箱壓縮機高效、小型、變頻等核心技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢。 2、公司 IT 綜合服務(wù)方面，具備高效整合優(yōu)化國內外資源的能力，為代理商和客戶(hù)提供技術(shù)解決方案、行業(yè)解決方案、專(zhuān)有設備，以及市場(chǎng)咨詢(xún)、技術(shù)支持等一站式服務(wù)；擁有覆蓋全國的渠道體系和眾多核心代理商，具備強大的營(yíng)銷(xiāo)能力，能獨立高效策劃營(yíng)銷(xiāo)解決方案并專(zhuān)業(yè)化執行，幫助廠(chǎng)商快速將產(chǎn)品投放深入市場(chǎng)。 3、在特種電源領(lǐng)域，公司擁有從德國、日本引進(jìn)的具有世界先進(jìn)水平的燒結堿性蓄電池及動(dòng)力鋰電池制造技術(shù)和設備；具有國內領(lǐng)先水平的電源系統的研發(fā)、制造、測試、電源管理等核心技術(shù)；產(chǎn)品智能化、系統集成化水平進(jìn)一步提高；深度拓展了高鐵及城軌等民用軌道交通領(lǐng)域；擁有完善的軍工資質(zhì)及國內唯一民航PMA認證證書(shū)，擁有鐵路、高鐵動(dòng)車(chē)組、通信基站、礦用、KS、UC 等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)認證證書(shū)。 4、公司持續進(jìn)行基礎科技研究能力和技術(shù)創(chuàng )新能力建設，相繼建成人工智能、信息安全和新能源材料燈塔實(shí)驗室。公司擁有包括長(cháng)虹技術(shù)中心、美菱技術(shù)中心、華意技術(shù)中心等在內的多個(gè)國家級技術(shù)中心，擁有豐富的家電產(chǎn)品設計開(kāi)發(fā)和應用經(jīng)驗。同時(shí)，公司持續強化全球的產(chǎn)學(xué)研資源的協(xié)同，與華為、電子科大、西安交大、四川大學(xué)、美國西北大學(xué)等國內外一流產(chǎn)學(xué)研機構進(jìn)一步深化了合作。 5、公司擁有先進(jìn)的智能制造體系。公司以數字化工廠(chǎng)建設為基礎，積極推進(jìn)智能制造，強化柔性訂單定制能力和快速交貨能力，持續打造和升級具備自由切換大規模流水化生產(chǎn)和小批量個(gè)性化定制生產(chǎn)能力的智能制造平臺。 二、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析 （一）管理層討論與分析 2019 年，面對錯綜復雜的經(jīng)濟形勢和嚴峻的內外部挑戰，公司堅持“穩中求進(jìn)，現金為王，不斷提升發(fā)展質(zhì)量”的經(jīng)營(yíng)理念，以“變革突破，優(yōu)化布局，轉變動(dòng)能，提質(zhì)增效”為主要經(jīng)營(yíng)方針，有序有效推進(jìn)了各項工作計劃。報告期內，公司實(shí)現營(yíng) 業(yè)收入 887.9 億元，同比增長(cháng) 6.5%；其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 867.6 億元，同比增長(cháng) 6.3%； 凈利潤 3.3 億元，同比下降 49.4%；其中歸屬于上市公司股東的凈利潤 0.61 億元，同 比下降 81.3%。報告期內公司凈利潤下降的主要原因為公司主要產(chǎn)品線(xiàn)之一的彩電產(chǎn)品線(xiàn) 2019 年度虧損。從行業(yè)看，2019 年國內彩電零售市場(chǎng)加劇了疲軟態(tài)勢，量、額均同比下滑明顯，價(jià)格競爭較為激烈，擠壓了彩電企業(yè)的利潤空間。從公司彩電產(chǎn)品線(xiàn)經(jīng)營(yíng)來(lái)看，伴隨用戶(hù)購買(mǎi)行為的變化，公司渠道升級調整相對滯后，
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