600839:四川長(cháng)虹關(guān)于注冊申報應收賬款資產(chǎn)支持票據的專(zhuān)項公告
證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川長(cháng)虹 公告編號：臨 2020-033 號 四川長(cháng)虹電器股份有限公司 關(guān)于注冊申報應收賬款 資產(chǎn)支持票據的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： ●四川長(cháng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川長(cháng)虹”或“公司”）擬在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )注冊申報不超過(guò)人民幣 10 億元的應收賬款資產(chǎn)支持票據（即為應收賬款 ABN）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“資產(chǎn)支持票據”），即通過(guò)中信銀行向投資者發(fā)售資產(chǎn)支持票據并完成資金認購。 ●本次發(fā)行資產(chǎn)支持票據進(jìn)行融資不屬于關(guān)聯(lián)交易。 ●本資產(chǎn)支持票據的實(shí)施不存在重大法律障礙。 ●本次發(fā)行資產(chǎn)支持票據已經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì )審議。 一、注冊申報背景 應收賬款 ABN 是銀行間交易商協(xié)會(huì )推出的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，是指采用結構化方式，通過(guò)發(fā)行載體發(fā)行的，由基礎資產(chǎn)所產(chǎn)生的現金流作為收益支持的，按約定以還本付息等方式支付收益的證券化融資工具。相較交易所推出的應收賬款ABS，應收賬款 ABN 可在銀行間市場(chǎng)采用公募方式發(fā)行，故投資機構更為廣泛，可有效降低流動(dòng)性溢價(jià)，降低融資成本，同時(shí)，應收賬款 ABN 承銷(xiāo)商必須為銀行，基于銀行對企業(yè)經(jīng)營(yíng)及財務(wù)情況的深入了解，可較為有效的發(fā)掘基礎資產(chǎn)，設計更為合理的交易結構安排，同時(shí)也可為企業(yè)配套提供一系列的金融服務(wù)。綜上，本次擬向銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申報不超過(guò)人民幣 10 億元的應收賬款 ABN 注冊及發(fā)行額度。 二、方案設計 （一）交易結構 四川長(cháng)虹將其合法所有的應收賬款作為基礎資產(chǎn)轉讓給信托公司，由信托公司將應收賬款作為基礎資產(chǎn)設立資產(chǎn)支持票據信托，由主承銷(xiāo)商向投資者發(fā)售資 產(chǎn)支持票據并完成資金認購。四川長(cháng)虹每半年將應收款項產(chǎn)生的現金流回款轉至信托公司，由信托公司劃轉至資產(chǎn)支持票據信托用于向資產(chǎn)支持票據持有人支付本息。同時(shí)，四川長(cháng)虹為優(yōu)先級債券的本息償付提供差額支付保證。 （二）發(fā)行要素 產(chǎn)品要素 要素細節 基礎資產(chǎn) 四川長(cháng)虹應收賬款 擬計劃申報規模為不超過(guò)人民幣 10 億元，2 年內根據實(shí)際基礎資 產(chǎn)規模分期發(fā)行，具體為： 申報模式 優(yōu)先級 A 金額占比約 50%-60% 優(yōu)先級 B 金額占比約 30%-40% 次級金額占比最低 5%（需由四川長(cháng)虹認購） 發(fā)行期限 不超過(guò) 3 年 發(fā)行方式 公募，中信銀行以余額包銷(xiāo)方式負責承銷(xiāo) 還款方式 循環(huán)購買(mǎi)期內每半年付息，攤還期（最后 0.5 年）內過(guò)手攤還本金 及利息 資金用途 用于補充流動(dòng)資金及置換銀行貸款 1、循環(huán)購買(mǎi)期 四川長(cháng)虹根據應收賬款賬期，按應收賬款回款金額每半年統一劃付 至其開(kāi)立的監管賬戶(hù)，再將監管戶(hù)款項轉至信托托管賬戶(hù)，由信托 應收賬款資 公司扣除利息后轉至四川長(cháng)虹指定收款賬戶(hù)，用于購買(mǎi)新的應收賬金流向 款資產(chǎn) 2、攤還期（最后半年） 四川長(cháng)虹按應收賬款回款金額統一劃付至其開(kāi)立的監管賬戶(hù)，再將 監管戶(hù)款項劃轉至托管賬戶(hù)，由信托公司向買(mǎi)債持有人完成本息兌 付 增信方式 四川長(cháng)虹為優(yōu)先級本息償付提供差額補足承諾 本次發(fā)行資產(chǎn)支持票據，公司擬選定中信銀行擔任主承銷(xiāo)商。 三、發(fā)行資產(chǎn)支持票據對公司的影響 公司利用應收賬款發(fā)行資產(chǎn)支持票據，可以將應收賬款轉變?yōu)榱鲃?dòng)性較高的現金資產(chǎn)，達到盤(pán)活資產(chǎn)存量的目的；同時(shí)，資產(chǎn)支持票據作為股權融資、債券 融資之外的融資形式，為公司現有融資方式的有益補充，可拓寬公司融資渠道，降低融資成本；本次資產(chǎn)支持票據的實(shí)施，能夠提高公司資金使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結構。 四、獨立董事相關(guān)意見(jiàn) 公司 3 名獨立董事事前對董事會(huì )提供的相關(guān)材料進(jìn)行了認真的審閱，同意本次事項提交董事會(huì )審議，并對本次事項發(fā)表獨立意見(jiàn)：公司擬通過(guò)發(fā)行應收賬款資產(chǎn)支持票據的方式進(jìn)行融資，有利于盤(pán)活公司應收賬款，拓展公司融資渠道，解決公司發(fā)展中的資金需求問(wèn)題，符合目前公司的實(shí)際情況，也符合股東的長(cháng)遠利益，不存在損害投資者利益的情況。同意公司本次應收賬款資產(chǎn)支持票據的發(fā)行方案，申報總額為不超過(guò)人民幣 10 億元、期限不超過(guò) 3 年，按目前債市情況預估發(fā)行綜合成本約為 4.18%（年化），最終成本以實(shí)際發(fā)行情況為準；同意由本公司認購總規模不超過(guò)人民幣 5,000 萬(wàn)元；同意由本公司為優(yōu)先級證券的本息償付提供差額補足承諾。本次注冊申報應收賬款資產(chǎn)支持票據符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規和公司章程的規定,不存在損害公司和中小股東利益的情形。董事會(huì )表決程序符合有關(guān)規定。 五、發(fā)行資產(chǎn)支持票據存在的風(fēng)險 考慮債券市場(chǎng)情況，本次推進(jìn)的應收賬款 ABN 項目在協(xié)會(huì )申報及發(fā)行上存在時(shí)間窗口期問(wèn)題，同時(shí)發(fā)行資產(chǎn)支持票據事宜尚需提交公司股東大會(huì )審議。請廣大投資者注意風(fēng)險。 六、備查文件 《四川長(cháng)虹電器股份有限公司第十屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議決議》 《四川長(cháng)虹電器股份有限公司獨立董事關(guān)于注冊申報應收賬款資產(chǎn)支持票據的獨立意見(jiàn)》 特此公告。 四川長(cháng)虹電器股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 6 月 9 日
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