天汽模:關(guān)于“汽模轉2”開(kāi)始轉股的提示性公告
股票代碼：002510 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：天汽模 公告編號 2020-068 債券代碼:128090 債券簡(jiǎn)稱(chēng):汽模轉 2 天津汽車(chē)模具股份有限公司 關(guān)于“汽模轉 2”開(kāi)始轉股的提示性公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 股票代碼：002510 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：天汽模 可轉債代碼：128090 可轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：汽模轉2 轉股價(jià)格：人民幣4.19元/股 轉股時(shí)間：2020年7月3日至2025年12月27日 一、可轉債發(fā)行上市情況 （一）可轉債的發(fā)行情況 經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2019]2582號文核準，天津汽車(chē)模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年12月27日公開(kāi)發(fā)行471萬(wàn)張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額47,100萬(wàn)元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者發(fā)行，認購金額不足47,100.00萬(wàn)元的部分由保薦機構（主承銷(xiāo)商）進(jìn)行余額包銷(xiāo)。 （二）可轉債上市情況 司債券將于2020年1月23日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“汽模轉2”，債券代碼“128090”。 （三）可轉債轉股情況 根據相關(guān)規定和《天津汽車(chē)模具股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）約定，公司本次發(fā)行的“汽模轉2”自2020年7月3日起可轉換為公司股份。 二、可轉債轉股的相關(guān)條款 （一）發(fā)行數量：471萬(wàn)張。 （二）募集資金總額：人民幣47,100萬(wàn)元。 （三）可轉換公司債券的面值：人民幣100元/張。 （四）票面利率：本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率為第一年為0.3%，第二年為0.6%，第三年為1.0%，第四年為1.5%，第五年為1.8%，第六年為2.0%。 （五）債券期限：本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即2019年12月27日至2025年12月27日。 （六）轉股起止日期：自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止。（即自2020年7月3日至2025年12月27日止）。 （七）轉股價(jià)格：人民幣4.19元/股。 三、可轉債轉股申報的有關(guān)事項 （一）轉股申報程序 1、轉股申報應按照深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）的有關(guān)規定，通過(guò)深交所交易系統以報盤(pán)方式進(jìn)行。 2、持有人可以將自己賬戶(hù)內的“汽模轉2”全部或部分申請轉為公司股票，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。 3、可轉債轉股最小申報單位為1張，1張為100.00元面額，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量?？赊D債持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時(shí)不足轉換1股的可轉債部分，公司將按照深圳證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規定，在轉股當日后的5個(gè)交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額以及對應的當期應計利息。 4、本次可轉債買(mǎi)賣(mài)申報優(yōu)先于轉股申報，可轉債持有人申請轉股的可轉債數額大于其實(shí)際擁有的可轉債數額的，按其實(shí)際擁有的數額進(jìn)行轉股，申請剩余部分予以取消。 （二）轉股申報時(shí)間 持有人可在轉股期內（即自2020年7月3日至2025年12月27日止）深交所交易日的正常交易時(shí)間申報轉股，但下述時(shí)間除外： 1、按照《天津汽車(chē)模具股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規定，停止轉股的期間； 2、按有關(guān)規定，公司申請停止轉股的期間。 （三）轉債的凍結及注銷(xiāo) 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷(xiāo)）可轉債持有人的可轉債余額，同時(shí)記增可轉債持有人相應的股份數額，完成變更登記。 （四）可轉債轉股新增股份的上市交易日和所享有的權益 當日買(mǎi)進(jìn)的可轉債當日可申請轉股?？赊D債轉股新增股份，可于轉股申報后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。 （五）轉股過(guò)程中的有關(guān)稅費 可轉債轉股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負擔。 （六）轉換年度利息的歸屬 “汽模轉2”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為“汽模轉2”發(fā)行首日，即2019年12月27日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。 四、可轉債轉股價(jià)格的調整 （一）初始轉股價(jià)格 本次發(fā)行可轉債的初始轉股價(jià)格為 4.19 元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)因除權、除息引起股價(jià)調整的情形，則對調整前交易日的收盤(pán)價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。 前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。 （二）轉股價(jià)格調整情況 截至本次公告披露日，公司可轉債轉股價(jià)格未發(fā)生變化。 （三）轉股價(jià)格的調整及計算方式 在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因可轉債轉股而增加的股本），將按下述公式進(jìn)行轉股價(jià)格的調整（保留小數點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）； 增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 兩項同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送現金股利：P1=P0－D； 上述三項同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0為調整前轉股價(jià)，n 為送股或轉增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價(jià)。 當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉股價(jià)格調整，并在中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì )決議公告，并于公告中載明轉股價(jià)格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價(jià)格調整日為本次發(fā)行的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價(jià)格執行。 當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價(jià)格。有關(guān)轉股價(jià)格調整內容及操作辦法將依據當時(shí)國家有關(guān)法律法規及證券監管部門(mén)的相關(guān)規定來(lái)制訂。 （四）轉股價(jià)格向下修正條款 （1）修正權限與修正幅度 在本次發(fā)行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個(gè)交易日中至少 有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的 80%（含 80%）時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì )表決。 上述方案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價(jià)格應不低于本次股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。 若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在轉股價(jià)格調整日前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算，在轉股價(jià)格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算。 （2）修正程序 如公司決定向下修正轉股價(jià)格時(shí)，公司將在中國證監會(huì )指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì )決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個(gè)交易日（即轉股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價(jià)格。若轉股價(jià)格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類(lèi)轉股申請應按修正后的轉股價(jià)格執行。 （五）轉股數量的確定方式 本次發(fā)行可轉債持有人在轉股期內申請轉股時(shí)，轉股數量的計算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。 其中：V 為可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額，P 為申請轉股當日有效的轉股價(jià)。 可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。本次發(fā)行的可轉債持有人經(jīng)申請轉股后，對所?？赊D債不足轉換為一股股票的余額，公司將按照深圳證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規定，在可轉債持有人轉股后的5個(gè)交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額以及利息。 五、可轉債贖回條款及回售條款 （一）贖回條款 （1）到期贖回條款 本次發(fā)行的可轉債到期后五個(gè)交易日內，公司將按債券面值的 110%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉股的可轉債。 （2）有條件贖回條款 轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時(shí)，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券： ①在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的 130%（含 130%）； ②當本次發(fā)行的可轉債未轉股的票面金額少于 3,000 萬(wàn)元（含 3,000 萬(wàn)元） 時(shí)。 當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365 IA：指當期應計利息； B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額； i：指可轉換公司債券當年票面利率； t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。 若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算，調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算。 （二）回售條款 （1）有條件回售條款 在公司本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個(gè)計息年度，如果公司股票收盤(pán)價(jià)連續三十個(gè)交易日低于當期轉股價(jià)格的 70%（含 70%）時(shí)，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價(jià)格回售給公司。 若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。如果出現轉股價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉股價(jià)格調整之后的第一個(gè)交易日起重新計算。 本次發(fā)行的可轉債最后兩個(gè)計息年度，可轉債持有人在每年回售條件首次滿(mǎn)足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿(mǎn)足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報期內申報并實(shí)施回售的，該計息年度不應再行使回售權，可轉債持有人不能多次行使部分回售權。 （2）附加回售條款 若公司本次發(fā)行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會(huì )的相關(guān)規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會(huì )認定為改變募集資金用
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