新增43.7GW/109.8GWh！2024年度CNESA儲能數據重磅發(fā)布
1月15日，儲能?chē)H峰會(huì )暨展覽會(huì )2025新聞發(fā)布會(huì )暨CNESA DataLink 2024年度儲能數據發(fā)布活動(dòng)在北京舉行。產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)以及關(guān)注儲能行業(yè)的權威媒體歡聚一堂，共同回望過(guò)去，展望未來(lái)。
會(huì )議期間，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(cháng)、中國科學(xué)院工程熱物理研究所所長(cháng)/研究員陳海生代表聯(lián)盟，對2024年新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了全面總結，并展望了2025年發(fā)展趨勢。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(cháng)俞振華匯報了第十三屆儲能?chē)H峰會(huì )暨展覽會(huì )(ESIE 2025)的籌備情況。聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)劉為，聯(lián)盟常務(wù)副理事長(cháng)、中車(chē)株洲所綜合能源事業(yè)部總經(jīng)理唐遠遠等理事單位領(lǐng)導到場(chǎng)見(jiàn)證。
會(huì )上還發(fā)布了“全球儲能數據庫掌上小程序”，這是一款儲能行業(yè)的革新性數據產(chǎn)品，它深度融合了CNESA全球儲能數據庫、儲能百家講堂、儲能社區以及行業(yè)資訊四大核心功能，實(shí)現儲能工具從PC端到手機端,提升用戶(hù)的使用體驗。
新型儲能累計裝機78.32GW，規模首超抽蓄
根據CNESA DataLink全球儲能數據庫不完全統計，截至2024年底，我國電力儲能累計裝機首超百吉瓦，達到137.9GW。新型儲能裝機規模首次超過(guò)抽水蓄能，達到78.3GW/184.2GWh，功率/能量規模同比增長(cháng)126.5%/147.5%。
圖1：中國已投運新型儲能累計裝機情況(截至2024年12月底)
2024年中國新型儲能新增投運43.7GW/109.8GWh，同比增長(cháng)+103%/+136%。從區域分布看，新疆和內蒙古分列能量規模和功率規模第一，也是分別以新能源配儲和獨立儲能為主導的省份。
圖2：中國新增投運新型儲能項目裝機前十省份(2024年1月-12月)
儲能系統中標均價(jià)下降幅度趨緩
新型儲能招標市場(chǎng)規模持續增長(cháng)。2024年共有528家企業(yè)發(fā)布儲能系統招采信息，1105家發(fā)布EPC招采信息，同比分別增長(cháng)68%、115%。由于儲能系統的標準化程度趨高，越來(lái)越多的大型國央企選擇采用集采/框采的形式。2024年共有217個(gè)中標標段，TOP15企業(yè)中標量達到集采/框采標段總數的46%。從集采/框采的技術(shù)要求來(lái)看，一方面供應商的準入資質(zhì)門(mén)檻提升，產(chǎn)品出貨業(yè)績(jì)、項目業(yè)績(jì)、研發(fā)實(shí)力等要求進(jìn)一步嚴格，龍頭企業(yè)具有較強競爭優(yōu)勢;另一方面規模較大，對企業(yè)吸引力較強，也是低價(jià)投標的主戰場(chǎng)。
圖3：2024年儲能系統集采/框采中標企業(yè)入圍標段數量TOP15
從2024年整個(gè)中標市場(chǎng)來(lái)看，有三個(gè)特點(diǎn)：
一是EPC主導了中標市場(chǎng)，2024年EPC中標規模、中標企業(yè)數據都高于儲能系統;
二是頭部集成企業(yè)市場(chǎng)競爭力趨強，儲能系統Top15企業(yè)中標規模達到總中標規模的57%，相比去年進(jìn)一步提高;
三是單個(gè)項目的采購，業(yè)主更傾向于通過(guò)EPC招標實(shí)現交鑰匙工程。(更多詳見(jiàn)中標市場(chǎng)分析)
中標價(jià)格方面，2024年儲能系統中標均價(jià)下降幅度趨緩，2h磷酸鐵鋰儲能系統全年中標均價(jià)628.07元/kWh，同比-43%。EPC全年中標均價(jià)波動(dòng)式下降，全年中標均價(jià)1181.28元/kWh。(更多詳見(jiàn)中標價(jià)格分析)
圖4：磷酸鐵鋰儲能系統中標均價(jià)及價(jià)格區間(2024年1月-12月)(含構網(wǎng)型)，單位：元/kWh
圖5：2h儲能系統和EPC中標均價(jià)變化趨勢(2023年1月-2024年12月)，單位：元/kWh
中國儲能電池企業(yè)全球市場(chǎng)出貨量TOP10榜單
從產(chǎn)量上來(lái)看，2024年1-10月，中國企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲能型鋰電池產(chǎn)量超過(guò)200GWh;預計全年產(chǎn)量超過(guò)300GWh。根據CNESA DataLink全球儲能數據庫不完全統計:中國企業(yè)2024年度全球市場(chǎng)儲能電池出貨量TOP10分別為：寧德時(shí)代、億緯儲能、海辰儲能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng )新航、遠景動(dòng)力、楚能新能源、力神、贛鋒鋰電。
圖6：中國企業(yè)2024年度全球市場(chǎng)儲能電池出貨量排行榜，單位：GWh
新型儲能產(chǎn)值目標已超3萬(wàn)億元
從產(chǎn)值規劃看，新型儲能作為經(jīng)濟增長(cháng)新引擎，在多個(gè)地方的產(chǎn)業(yè)規劃中被重點(diǎn)提及，以2025年為時(shí)間節點(diǎn)的產(chǎn)值目標統計已超過(guò)3萬(wàn)億元，此外還有多個(gè)地區提出了2027、2030的產(chǎn)值目標，體現了地方上對新型儲能產(chǎn)業(yè)規劃布局的重視。
從儲能出?？?，2024年中國儲能企業(yè)簽約海外儲能大單規模超150GWh。主要市場(chǎng)來(lái)自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地;出海企業(yè)中以電池類(lèi)企業(yè)和光儲類(lèi)企業(yè)居多，占比超87%。
圖7：2024年國內企業(yè)儲能訂單主要出海地區
從投融資看，一級市場(chǎng)儲能相關(guān)企業(yè)投融資事件超過(guò)107起，披露金額近176億元，相較于2023年同比下降70%。融資方向中，45起面向系統集成、充換電、鋰電及材料。非鋰電技術(shù)領(lǐng)域，鈉電、固態(tài)電池關(guān)注度較高。
基于現貨市場(chǎng)的儲能運營(yíng)模式創(chuàng )新亟待加快
從支持政策看，截至2024年12月底，全國已累計發(fā)布2470余項與儲能直接和間接相關(guān)的政策，其中2024年770項，是去年同期的1.2倍。從發(fā)展規劃上看，各地十四五儲能發(fā)展累計目標達到86.6GW，遠超國家的40GW目標水平，截止到2024年底，8個(gè)省份已經(jīng)完成其十四五新型儲能裝機目標。
圖8：2024年新增政策發(fā)布數量排名前十省份(單位：項)
從獨立/共享儲能商業(yè)模式看，容量租賃仍面臨出租率低、租賃價(jià)格下降、出租周期縮短等問(wèn)題，部分省份開(kāi)始探索儲能容量租賃新方案;
其次，容量補償機制不足，與其他靈活性資源“同質(zhì)同價(jià)”的容量補償機制仍然缺失;
第三，輔助服務(wù)市場(chǎng)不確定性增加，多地下調調峰補償價(jià)格，調頻市場(chǎng)也面臨諸多限制;
第四，現貨價(jià)差普遍較小，現貨市場(chǎng)仍處于初級階段，機制難以體現儲能價(jià)值，應加快探索負電價(jià)機制、5分鐘結算機制、現貨能量市場(chǎng)與輔助服務(wù)市場(chǎng)耦合出清機制等。
圖9：現貨市場(chǎng)峰谷價(jià)差平均價(jià)格變化情況，單位：元/MWh、%
新能源加儲能聯(lián)合參與市場(chǎng)將成未來(lái)商業(yè)模式的主思路。為銜接現貨市場(chǎng)，多個(gè)省份根據用戶(hù)側峰谷分時(shí)電價(jià)機制引導市場(chǎng)主體簽訂分時(shí)中長(cháng)期合同，光伏裝機多的省份中午一般為谷段，參與中長(cháng)期后，光伏收益大幅下降，配儲后聯(lián)合參與市場(chǎng)可提升收益。
2025年新型儲能將呈現五大趨勢
根據CNESA預測，2025年新型儲能新增裝機預計在40.8GW~51.9GW之間，平均45GW左右。同時(shí)將呈現出明顯的五大特征：從儲能價(jià)值看，規?；{節與保供價(jià)值將不斷提升;從參與電力市場(chǎng)看，隨著(zhù)市場(chǎng)銜接機制不斷完善，可參與市場(chǎng)服務(wù)向“一體多用、分時(shí)復用”模式演變;行業(yè)洗牌加劇，2024年注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)等異常儲能相關(guān)企業(yè)數量翻番;技術(shù)革新推進(jìn)行業(yè)從“卷價(jià)格”向”卷價(jià)值“轉變;從市場(chǎng)規?？?，預計2025年新型儲能累計裝機將突破一億千瓦。
圖10：中國新型儲能累計裝機規模預測(2025-2030年)
相約ESIE 2025，把脈產(chǎn)業(yè)布局未來(lái)
第十三屆儲能?chē)H峰會(huì )暨展覽會(huì )將于2025年4月10至12日在首都國際會(huì )展中心盛大開(kāi)幕，展覽規模再創(chuàng )新高，展覽面積超過(guò)16萬(wàn)平米，開(kāi)設了六大展館，由陽(yáng)光電源、中天科技、寧德時(shí)代、新源智儲、海博思創(chuàng )、中車(chē)株洲所冠名。今年ESIE以“數智賦能產(chǎn)業(yè)變革，儲能重塑能源格局”為主題，我們期待邀請全球儲能頂級企業(yè)、權威專(zhuān)家及行業(yè)精英圍繞這一主題展開(kāi)前瞻性研討。發(fā)布會(huì )上，聯(lián)盟常務(wù)副理事長(cháng)俞振華重點(diǎn)介紹了ESIE 2025六大特點(diǎn)：
一、規模大，行業(yè)巨頭齊聚，產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋。ESIE 2025將有超800+頭部企業(yè)參展，涵蓋儲能全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)的儲能企業(yè)。
二、規格高，匯聚頂尖資源與智慧, 前瞻引領(lǐng)把握產(chǎn)業(yè)脈動(dòng)。在資源組織和內容策劃上我們始終秉持“高規格、前瞻性、市場(chǎng)化、國際化”的特色。
三、專(zhuān)業(yè)化，深耕行業(yè)熱點(diǎn)，一站式多元互動(dòng)平臺。在風(fēng)向研判上，我們將深度解讀行業(yè)趨勢，助力企業(yè)洞察先機，500+儲能新品全球首發(fā)成為產(chǎn)業(yè)期待的亮點(diǎn)。
四、市場(chǎng)化，跨領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同，供需精準對接。特別設立高端觀(guān)展團，并精心定制專(zhuān)屬觀(guān)展路線(xiàn)，同時(shí)借助線(xiàn)上系統匹配供需，定向邀請買(mǎi)家團和專(zhuān)業(yè)觀(guān)眾。
五、國際化，全球視野，合作共贏(yíng)。ESIE 2025的國際影響力正在持續攀升，目前已經(jīng)獲得覆全球20多個(gè)熱點(diǎn)市場(chǎng)以及30多個(gè)新興市場(chǎng)的關(guān)注。
六、影響強，多渠道媒體覆蓋，全行業(yè)高度關(guān)注。ESIE將打造媒體傳播全矩陣、傳播渠道全覆蓋的宣傳平臺，聚焦產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)熱點(diǎn)等主流輿論，企業(yè)可以借勢傳播，提升傳播效果,是實(shí)現傳播、推廣與造勢的重要途徑。
“儲能?chē)H峰會(huì )暨展覽會(huì )”項目由中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟在2012年創(chuàng )辦，見(jiàn)證了中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的每一個(gè)重要階段，已成為全球規模最大，影響力最強的國際性?xún)δ軙?huì )展。
2025，是“十四五”收官和“十五五”開(kāi)局之年，站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節點(diǎn)，我們期待與您相約第十三屆儲能?chē)H峰會(huì )暨展覽會(huì )(ESIE2025)，通過(guò)這個(gè)國際化的交流平臺，集聚產(chǎn)業(yè)各方力量，聚集產(chǎn)業(yè)核心問(wèn)題，共同研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，推動(dòng)全球合作共贏(yíng)，實(shí)現中國儲能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
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