新增16GWh產(chǎn)能、大眾收購國軒高科細節曝光！
5月28日晚間，國軒高科披露定增預案，國軒高科控股股東珠海國軒和實(shí)際控制人李縝先生將合計向大眾中國轉讓其持有的國軒高科5％股份，另外，根據《股份認購協(xié)議》，國軒高科將向大眾中國定向發(fā)行相當于本次發(fā)行前國軒高科已發(fā)行的股份總數30％的人民幣普通股股份。戰略投資完成后，大眾中國將持有國軒高科26．47％股份，為第一大股東，李縝及其一致行動(dòng)人將合計持有國軒高科18．20％股份，為第二大股東。
國軒高科控制權暫不會(huì )改變
不過(guò)從國軒高科披露的消息來(lái)看，雖然大眾中國將成為國軒高科第一大股東，但是短期內國軒高科的實(shí)際控制人不會(huì )發(fā)生改變。根據《股東協(xié)議》的約定，大眾中國承諾，自交易完成之日起36個(gè)月內或大眾自行決定的更長(cháng)期間內，其將不可撤銷(xiāo)地放棄其持有的部分國軒高科股份的表決權，以使大眾中國的表決權比例比創(chuàng )始股東方的表決權比例低至少5％。
根據上述安排，在本次非公開(kāi)發(fā)行及股份轉讓完成后，李縝及其一致行動(dòng)人仍為持有公司第一大表決權的股東，且高于持有公司第二大表決權的股東大眾中國的表決權比例5％以上，李縝及其一致行動(dòng)人有權提名的董事占公司董事會(huì )半數以上席位。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行及股份轉讓完成后，李縝仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì )導致公司的控制權發(fā)生變化。
不過(guò)大眾中國放棄表決權承諾終止或到期后，若大眾中國收回其放棄的表決權，大眾中國將成為國軒高科控股股東，國軒高科的控制權將隨之變化。
國軒高科新增16GWh產(chǎn)能，雙方將深度合作
國軒高科在交易預案中表示，此次與大眾中國戰略合作，雙方將以股權為紐帶，發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢，提升公司在新能源電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心競爭力，提升公司的整體業(yè)績(jì)水平，并實(shí)現雙方在新能源電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域的協(xié)同效應，實(shí)現公司在市場(chǎng)拓展領(lǐng)域新的突破，為公司未來(lái)戰略發(fā)展帶來(lái)新的機遇。
本次國軒高科募集資金總額近73億元，大眾中國認購總額將不低于60億元，扣除發(fā)行費用后除補充流動(dòng)資金外全部用于新增電池產(chǎn)能。
國軒高科表示，為滿(mǎn)足新能源汽車(chē)快速增長(cháng)的市場(chǎng)需求，將加快動(dòng)力電池業(yè)務(wù)布局，在合肥市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區新建國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目，在合肥市廬江縣新建國軒材料年產(chǎn)3萬(wàn)噸高鎳三元正極材料項目。由此基本可以斷定，國軒高科募集資金是用于新增三元電池產(chǎn)能。
除此之外，交易預案中還描述了未來(lái)雙方的合作范圍。國軒高科稱(chēng)，本次戰略投資完成后，考慮到公司與大眾中國的戰略合作與投資關(guān)系，公司與大眾中國將盡商業(yè)上的合理努力，本著(zhù)公平公正交易的原則，基于雙方長(cháng)遠戰略目標，在電池產(chǎn)品方面（包括但不限于電芯、模組、整包或電極材料等）展開(kāi)合作。國軒高科將充分考慮大眾集團客戶(hù)的需求，以自身產(chǎn)能計劃、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、與第三方已經(jīng)簽署的協(xié)議等條件為前提，積極與大眾集團客戶(hù)展開(kāi)合作、響應大眾集團客戶(hù)需求；大眾中國將通過(guò)合作以加強國軒高科的競爭力，推動(dòng)并支持國軒高科與大眾集團客戶(hù)在未來(lái)展開(kāi)潛在產(chǎn)品合作。
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