向日葵在光伏產(chǎn)業(yè)基礎上擴展新能源產(chǎn)業(yè)鏈
向日葵(300111)3日公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份和支付現金相結合的方式，合計作價(jià)5.2億元，購買(mǎi)杭州奧能電源設備有限公司(下稱(chēng)“奧能電源”)100%股權。交易完成后，向日葵將在光伏業(yè)務(wù)的基礎上進(jìn)一步向新能源產(chǎn)業(yè)鏈延伸。
具體來(lái)看，向日葵擬以每股4.54元的發(fā)行價(jià)格向陳虹、任曉忠、孫云友等三名對象合計發(fā)行8017.85萬(wàn)股股票，用于支付奧能電源70%股權，對應金額為3.64億元。為支付其余部分的現金對價(jià)，向日葵擬向實(shí)際控制人吳建龍發(fā)行不超過(guò)3964.76萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)1.8億元，發(fā)行價(jià)也是每股4.54元。
交易對方承諾，奧能電源2016年、2017年、2018年凈利潤分別不低于3000萬(wàn)、4500萬(wàn)、5500萬(wàn)元。而根據公告披露的財務(wù)數據，奧能電源2014年、2015年、2016年1至6月實(shí)現的凈利潤分別為649.36萬(wàn)元、1103.14萬(wàn)元、475.64萬(wàn)元。值得一提的是，奧能電源的充電樁產(chǎn)品2015年投入市場(chǎng)后，即貢獻了全年營(yíng)收的31.2%，2016年1至6月的營(yíng)收占比已升至42.23%。
估值方面，本次奧能電源的股東全部權益的賬面價(jià)值為4687.88萬(wàn)元，增值率高達1019.91%。披露的信息顯示，國家電網(wǎng)及其下屬公司為奧能電源近年來(lái)的主要客戶(hù)，在標的公司2014年、2015年、2016年1至6月?tīng)I業(yè)收入的占比分別達78.88%、81.38%和74.67%。
據介紹，奧能電源是國內知名的電力操作電源系統的主流供應商之一，在模塊化充電系統、儲能、電源電路領(lǐng)域有十余年的技術(shù)積累，擁有多項專(zhuān)利及軟件著(zhù)作權。
向日葵表示，奧能電源已在充電樁領(lǐng)域取得了明顯的先發(fā)優(yōu)勢。本次交易符合公司“推動(dòng)人類(lèi)再生能源的利用”的發(fā)展目標，將進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局，延伸公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈，由“利用清潔能源發(fā)電”領(lǐng)域進(jìn)入“使用清潔電力”領(lǐng)域，并積極探索發(fā)電、儲能、用電環(huán)節的業(yè)務(wù)整合，充分發(fā)揮交易雙方產(chǎn)業(yè)鏈延伸、優(yōu)勢互補的協(xié)同效應。
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