復星醫藥關(guān)于SISRAMMEDICALLTD建議分拆上市全球發(fā)售最終發(fā)售價(jià)的公告
證券代碼：600196 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：復星醫藥 編號：臨2017-121
債券代碼：136236 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16復藥01
債券代碼：143020 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17復藥01
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
關(guān)于SISRAM MEDICAL LTD建議分拆上市
全球發(fā)售最終發(fā)售價(jià)的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
2017年8月21日、8月31日及9月5日，上海復星醫藥（集團）股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）分別于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊發(fā)相關(guān)公告，就本公司控股子公司 SISRAM MEDICAL LTD（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Sisram”）向香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港聯(lián)交所”）提交聆訊后資料集、經(jīng)更新聆訊后資料集并于 2017年 9月 5 日刊發(fā)招股章程等事項予以披露。
有關(guān)Sisram發(fā)售股份的最終發(fā)售價(jià)為每股Sisram發(fā)售股份8.88港元（不包
括經(jīng)紀傭金、香港證券及期貨事務(wù)監察委員會(huì )交易征費及香港聯(lián)交所交易費，下同）。
若全球發(fā)售按最終發(fā)售價(jià)每股Sisram發(fā)售股份8.88港元進(jìn)行，則Sisram于
緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后的市值將約為3,907.20百萬(wàn)港元（假設超額配
股權未獲行使）。緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后，本公司（通過(guò)控股子公司）將間接持有約52.96%的Sisram股份（假設超額配股權未獲行使）及約51.05%的Sisram股份（假設超額配股權獲悉數行使）。
2017年9月11日（太平洋標準時(shí)間），有關(guān)國際發(fā)售的國際承銷(xiāo)協(xié)議已由（其
中包括）Sisram與國際發(fā)售承銷(xiāo)商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國際承銷(xiāo)商”）訂立。
根據國際承銷(xiāo)協(xié)議，國際承銷(xiāo)商已同意在其中所載的若干條件規限下，按最終發(fā)售價(jià)每股Sisram發(fā)售股份8.88港元認購或促使認購人認購根據國際發(fā)售提呈發(fā)售的Sisram發(fā)售股份。
此外，根據國際承銷(xiāo)協(xié)議，Sisram 已向國際承銷(xiāo)商授出超額配股權，據此，
Sisram可能被要求按最終發(fā)售價(jià)發(fā)行最多合共16,500,000股Sisram發(fā)售股份（不
超過(guò)全球發(fā)售初步可供認購S(chǎng)isram發(fā)售股份的15%），以（其中包括）補足國際發(fā)
售的超額分配（如有）。
假設根據現有時(shí)間表完成全球發(fā)售，(i)預期Sisram將于2017年9月19日（星
期二）在香港聯(lián)交所主板上市及(ii)預期Sisram股份將于2017年9月19日（星
期二）上午九時(shí)正在香港聯(lián)交所主板開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。Sisram股份將以每手400股Sisram
股份買(mǎi)賣(mài)，股份代號為1696。
全球發(fā)售須待（其中包括）承銷(xiāo)商根據香港承銷(xiāo)協(xié)議及國際承銷(xiāo)協(xié)議須履行的義務(wù)成為無(wú)條件且并無(wú)根據相關(guān)協(xié)議的條款被終止后方可進(jìn)行。
本公司股東及潛在投資者應注意，概不保證建議分拆及上市將會(huì )進(jìn)行。本公司股東及潛在投資者于買(mǎi)賣(mài)或投資本公司證券時(shí)務(wù)須審慎行事。任何人士如對其狀況或應采取的任何行動(dòng)存在疑問(wèn)，應咨詢(xún)其自身的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
本公司將適時(shí)就建議分拆及上市作進(jìn)一步公告。
特此公告。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
董事會(huì )
二零一七年九月十二日
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