煉石有色:關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票預案修訂情況說(shuō)明的公告
證券代碼：000697 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：煉石有色 編號：2017-077
陜西煉石有色資源股份有限公司
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票預案修訂情況說(shuō)明的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
陜西煉石有色資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年4月11日
召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》等議案，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金擬用于收購 Gardner AerospaceHoldingsLimited100%的股權。
2017年8月23日，中國證券監督管理委員會(huì )下發(fā)《中國證監會(huì )行政許可項
目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（171210號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“反饋意見(jiàn)”）。根據反饋
意見(jiàn)的要求，公司會(huì )同保薦機構等各中介機構對反饋意見(jiàn)中提出的各項問(wèn)題進(jìn)行逐項落實(shí)。公司于2017年9月20日召開(kāi)第八屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于
<陜西煉石有色資源股份有限公司2017年度非公開(kāi)發(fā)行股票預案（修訂稿）>
的議案》等與本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的議案，根據非公開(kāi)發(fā)行股票事項最新進(jìn)展情況對本次非公開(kāi)發(fā)行股票預案進(jìn)行了修訂，現將本次非公開(kāi)發(fā)行股票預案的主要修訂情況公告如下：
一、更新本次非公開(kāi)發(fā)行已經(jīng)取得的批準情況及尚需呈報的批準程序，相關(guān)內容參見(jiàn)預案“特別提示”、“第一節 本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要”之“十、本次非公開(kāi)發(fā)行已經(jīng)取得主管部門(mén)批準的情況及尚需呈報的批準程序”等章節。
二、更新公司本次非公開(kāi)發(fā)行對公司股權變動(dòng)的影響，相關(guān)內容參見(jiàn)“第一節 本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要”之“七、本次非公開(kāi)發(fā)行是否導致公司控制權的變化”及“第三節 董事會(huì )關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析”之“一、本次非公開(kāi)發(fā)行對公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合、公司章程、股東結構、高管人員結構、業(yè)務(wù)結構的影響”之“（三）對股東結構的影響”。
三、補充披露了本次交易交割、股權變更登記的實(shí)施情況進(jìn)展，相關(guān)內容參見(jiàn)預案“第二節 董事會(huì )關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”之“二、本次募集資金投資項目可行性分析”之“（一）本次交易方案” 之“7、本次交易的實(shí)施情況”。
四、根據《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第1號―招股說(shuō)明
書(shū)》的要求補充披露標的資產(chǎn)相關(guān)信息，相關(guān)內容參見(jiàn)預案“第二節 董事會(huì )關(guān)
于本次募集資金使用的可行性分析”之“二、本次募集資金投資項目可行性分析”之“（二）Gardner的基本情況”、“（三）Gardner下屬公司情況”、“（四）Gardner 主要業(yè)務(wù)情況”、“（五）同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易”、“（六）Gardner的董事、監事及核心管理人員”、“（七）Gardner公司治理”、“（八）Gardner主要財務(wù)情況”、“（九）管理層討論與分析”、“（十）公司業(yè)務(wù)發(fā)展規劃”、“（十一）Gardner 利潤分配政策”、“ （十二）其他重要事項”等章節。
五、參照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第11號一上市公
司公開(kāi)發(fā)行證券募集說(shuō)明書(shū)》的要求補充披露了與本次收購相關(guān)的盈利預測報告及審核報告，相關(guān)內容參見(jiàn)預案“第二節 董事會(huì )關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”之“二、本次募集資金投資項目可行性分析”之“（九）管理層討論與分析”之“6、財務(wù)狀況和盈利能力的未來(lái)趨勢分析”及“六、本次發(fā)行對公司經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)狀況等的影響” 之“（二）上市公司備考合并盈利預測”等章節。
六、更新了本次交易的財務(wù)狀況風(fēng)險，相關(guān)內容參見(jiàn)預案“第五節 本次股
票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險”之“四、財務(wù)狀況風(fēng)險”。
七、更新了本次發(fā)行攤薄即期回報相關(guān)事項，相關(guān)內容參見(jiàn)預案“第六節本
次發(fā)行攤薄即期回報相關(guān)事項”。
特此公告。
陜西煉石有色資源股份有限公司董事會(huì )
二�一七年九月二十日
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