當升科技動(dòng)力電池正極材料明年增產(chǎn)4000噸
當升科技(300073)發(fā)布最新投資者調研訪(fǎng)談?dòng)涗?，披露了公司明年產(chǎn)能情況、高鎳多元材料未來(lái)市場(chǎng)空間如何、公司受新能源汽車(chē)相關(guān)政策變化的影響情況、公司高鎳多元產(chǎn)品目前在市場(chǎng)上情況等情況，以下是詳細記錄：
1、問(wèn)：近期正極材料價(jià)格有所上調，四季度毛利會(huì )跟隨提升嗎?
答：近期金屬鈷價(jià)格有小幅攀升，相關(guān)正極材料價(jià)格會(huì )隨之有所調整。最終對毛利的影響還取決于鈷鹽和鋰鹽的實(shí)際采購成本，目前公司原材料成本處于較為合理的水平。
2、問(wèn)：公司明年產(chǎn)能比今年增加多少?江蘇當升二期第二階段明年什么時(shí)候投產(chǎn)?還有沒(méi)有新的產(chǎn)能在明年投產(chǎn)?下一代高鎳材料會(huì )放在哪個(gè)基地生產(chǎn)?
答：明年新產(chǎn)能主要是二期第二階段的4,000噸，預計10月底投產(chǎn)，投產(chǎn)前公司產(chǎn)能是目前的10,000噸，投產(chǎn)后產(chǎn)能在14,000噸左右。后續公司將根據二期第二階段的產(chǎn)能釋放情況和市場(chǎng)情況推進(jìn)新的產(chǎn)能規劃。目前下一代高鎳材料都規劃在江蘇當升生產(chǎn)。
3、問(wèn)：為什么特斯拉到目前為止只用松下一家的電池而不用國內的電池?
答：松下使用的是鎳含量較高的NCA正極材料，與公司的研究和生產(chǎn)方向是一致的。國內正極材料行業(yè)前期以磷酸鐵鋰為主，近年來(lái)逐漸轉向多元材料。目前國內不少電池企業(yè)使用高鎳多元材料的意向在增強。
4、問(wèn)：公司受新能源汽車(chē)相關(guān)政策變化的影響大嗎?
答：今年以來(lái)，暫停多元鋰電池客車(chē)列入推薦目錄、騙補及違規謀補事件調查及處理、政策退坡、新能源推廣目錄重審、《新能源汽車(chē)碳配額管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》等一系列政策的出臺都影響和改變著(zhù)行業(yè)發(fā)展格局與企業(yè)的生存狀態(tài)。不斷提高企業(yè)和產(chǎn)品的技術(shù)門(mén)檻，促使新能源汽車(chē)以及動(dòng)力電池行業(yè)提質(zhì)增效，將加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰，規范行業(yè)健康發(fā)展，對注重研發(fā)投入的企業(yè)是非常有利的。公司將以此為契機，繼續加大研發(fā)投入，保持技術(shù)引領(lǐng)者的行業(yè)地位，增強自身的核心競爭力。
5、問(wèn)：正極材料行業(yè)一般客戶(hù)會(huì )提前多久下訂單?
答：國際客戶(hù)一般會(huì )提前一個(gè)季度給出總量預測，每個(gè)月提前確認月度訂單;國內客戶(hù)一般提前一個(gè)月左右。
6、問(wèn)：如果公司國際客戶(hù)一直沒(méi)有進(jìn)目錄，公司訂單會(huì )不會(huì )受影響?
答：國內電池企業(yè)在高鎳多元材料使用上的進(jìn)步非?？?，越來(lái)越多的國內企業(yè)認可和使用公司高鎳多元材料，使用規模在增長(cháng)。公司將配合相關(guān)客戶(hù)加快高鎳多元產(chǎn)品的應用進(jìn)程。另外，我們也在積極和國際客戶(hù)溝通，他們除了中國國內的車(chē)企客戶(hù)外，全球還有別的車(chē)企用戶(hù)。當然國際電池企業(yè)一直在努力進(jìn)中國目錄。另一方面，越來(lái)越多的國際一線(xiàn)車(chē)企正在建立全球供應商數據庫，這些知名車(chē)企未來(lái)將要求電池供應商從數據庫中選擇經(jīng)過(guò)評估的正極材料企業(yè)，公司也會(huì )抓住機會(huì )，力爭最終入選供應商名單。
7、問(wèn)：公司高鎳多元產(chǎn)品目前在市場(chǎng)上是有優(yōu)勢的，這個(gè)優(yōu)勢公司認為能持續嗎?
答：公司率先在國內開(kāi)發(fā)成功高鎳多元材料并且實(shí)現了批量生產(chǎn)，已經(jīng)具備了較強的市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢。我們也關(guān)注到了這兩年新投資的正極材料產(chǎn)能比較大，其中也有技術(shù)實(shí)力比較強的公司，不排除未來(lái)更多的公司能夠開(kāi)發(fā)出高鎳多元材料應用到動(dòng)力領(lǐng)域。但是公司也不會(huì )停下腳步，公司已經(jīng)開(kāi)始布局下一代車(chē)用高鎳多元材料，已進(jìn)入中試階段，未來(lái)將進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。
8、問(wèn)：公司對于目前市場(chǎng)上對多元材料安全性的質(zhì)疑怎么看?
答：大家質(zhì)疑多元不安全的主要原因是幾種正極材料在熱力學(xué)本征上的差異，正極材料相關(guān)反應要到200°C以上才開(kāi)始發(fā)生，磷酸鐵鋰材料本身熱失控溫度比多元材料略高，但其他部分如電解液、SEI膜、隔膜等100°C左右就開(kāi)始沸騰氣化或分解，因此，片面強調用哪種正極更安全沒(méi)有意義。電池的安全要立足于控制100°C以下的熱引發(fā)，溫度達到150°C以上電池將面臨熱失控危險，溫度上升到200°C及以上，現有的鋰電池安全性均無(wú)法保障。
9、問(wèn)：高鎳多元材料目前在市場(chǎng)上的比重并不算大，未來(lái)市場(chǎng)空間如何?
答：高鎳多元材料從去年開(kāi)始批量供貨以來(lái)，市場(chǎng)需求非常好，目前公司車(chē)用多元材料產(chǎn)能基本滿(mǎn)負荷運轉。國際客戶(hù)用高鎳材料已經(jīng)有相當比例了，國內客戶(hù)已經(jīng)使用、正在測試或計劃用高鎳材料的企業(yè)也越來(lái)越多。從車(chē)廠(chǎng)的角度也是傾向于用高鎳材料的，負極材料、電解液、隔膜、電池管理系統等的使用量與正極材料是相匹配的，使用高鎳材料正極材料用量可能只減少了幾公斤，但其他材料和電池管理系統的總重量可能就減少了幾十公斤，車(chē)的自重減少，其他材料成本降低，而且電池數量會(huì )相應減少，電池管理系統的復雜性相應降低，綜合效應明顯。國家最新的客車(chē)補貼標準也從過(guò)去單一的車(chē)輛長(cháng)度逐步向車(chē)輛單位載質(zhì)量能量消耗量和續航里程過(guò)渡。因此新能源汽車(chē)選用能量密度高、續航里程遠、自重輕的動(dòng)力電池是必然趨勢。公司高鎳多元材料正是滿(mǎn)足這一趨勢的產(chǎn)品。
10、問(wèn)：請對三元材料和磷酸鐵鋰目前的市場(chǎng)環(huán)境，以及未來(lái)的發(fā)展趨勢做一個(gè)預計?
答：隨著(zhù)今年國家新能源汽車(chē)政策包括電池目錄的落地，從目前目錄來(lái)看，大巴和公交以磷酸鐵鋰為主，乘用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)多元材料居多。我們認為下半年實(shí)際推出的車(chē)輛，多元材料占比會(huì )更高。未來(lái)在車(chē)用領(lǐng)域多元材料應該有非常大的發(fā)展空間，當然這并不代表磷酸鐵鋰電池以后沒(méi)有市場(chǎng)。磷酸鐵鋰最大的優(yōu)勢第一是成本低，第二是沒(méi)有資源瓶頸。從這個(gè)意義上來(lái)講，它能夠替代部分鉛酸電池的市場(chǎng)。
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