600438:通威股份:中信建投證券股份有限公司關(guān)于通威股份有限公司變更募集資金投資項目實(shí)施主體的核查意見(jiàn)
中信建投證券股份有限公司
關(guān)于通威股份有限公司變更募集資金投資項目實(shí)施主體的核查意見(jiàn)
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規定，中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”或“獨立財務(wù)顧問(wèn)”）作為通威股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通威股份”或“公司”）發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次非公開(kāi)發(fā)行”）的獨立財務(wù)顧問(wèn)，對通威股份變更募集資金投資項目實(shí)施主體的事項進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：
一、募集資金投資項目概述
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準通威股份有限公司向通威集團有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監許可[2016]2054號）核準，公司以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向5名投資者發(fā)行了人民幣普通股498,338,870股新股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣6.02元。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額2,999,999,997.40元，扣除各項發(fā)行費用21,400,000.00元（含稅），實(shí)際募集的資金金額為2,978,599,997.40元。四川華信（集團）會(huì )計師事務(wù)（特殊普通合伙）就募集資金到賬事項出具了“川華信驗（2016）134 號《驗資報告》”，確認募集資金到賬。公司已對募集資金實(shí)行了專(zhuān)戶(hù)存儲制度，并與開(kāi)戶(hù)行、獨立財務(wù)顧問(wèn)簽訂了資金監管協(xié)議。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目如下：
單位：元
序號 項目名稱(chēng) 項目總投資額 募集資金投入額
1 合肥通威二期2.3GW高效晶硅 2,174,820,000.00 2,100,000,000.00
電池片項目
2 補充合肥通威流動(dòng)資金 850,000,000.00 850,000,000.00
總計 3,024,820,000.00 2,950,000,000.00
二、本次變更募集資金投資項目實(shí)施主體的情況
合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項目原計劃實(shí)施主體是合肥通威，本
次變更后實(shí)施主體為合肥通威的全資子公司通威太陽(yáng)能（安徽）有限公司。除此之外，本項目無(wú)其他變化。
三、本次變更募集資金投資項目實(shí)施主體的原因及對公司的影響根據公司實(shí)際情況及發(fā)展規劃，充分考慮目前募投項目所在地的各項政策及資源配套情況，同時(shí)為便于項目的獨立核算、提高項目運營(yíng)效率，公司擬進(jìn)行此次變更。
本次募集資金投資項目實(shí)施主體的變更是公司對項目實(shí)施進(jìn)度、內部管理架構等進(jìn)行綜合分析后的審慎決定，符合公司長(cháng)遠發(fā)展需要，未改變募集資金的投資方向、建設內容、實(shí)施地點(diǎn)等其他任何因素，不會(huì )對募投項目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生可預見(jiàn)的不利影響。
四、本次變更募集資金投資項目的審批情況
2017年8月18日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì )第十六次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第十六次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項目實(shí)施主體的議案》，同意將合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項目實(shí)施主體變更為合肥通威下屬全資子公司，并同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議。
五、獨立財務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，本獨立財務(wù)顧問(wèn)認為：
通威股份本次擬變更合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項目實(shí)施主體，不涉及募集資金投資方向、建設內容、實(shí)施地點(diǎn)等的變更，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，本次實(shí)施主體的變更不會(huì )對募集資金投資項目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。本次變更募集資金投資項目實(shí)施主體事項，已經(jīng)通威股份第六屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)，同時(shí)公司監事會(huì )、獨立董事已對該事項發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，本次變更募集資金投資項目實(shí)施主體事項尚需提交股東大會(huì )審議。本次變更募集資金投資項目實(shí)施主體的事項符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規定。
（以下無(wú)正文）
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
