2016年中國鋰電池隔膜市場(chǎng)分析
受鋰電池市場(chǎng)快速發(fā)展影響，全球鋰電池隔膜市場(chǎng)快速增長(cháng)，2015年，全球鋰電池隔膜產(chǎn)量約為14.2億平方米，較上年同比增長(cháng)33.1%。受?chē)鴥刃履茉雌?chē)市場(chǎng)繼續爆發(fā)，動(dòng)力鋰電池出貨激增影響，2015年中國鋰電池隔膜市場(chǎng)也取得快速發(fā)展。據調研數據顯示，2015年中國鋰離子電池隔膜企業(yè)產(chǎn)量為6.98億平方米，同比增長(cháng)48.89%;2015年中國鋰電池隔膜產(chǎn)值26.53億元，同比增長(cháng)57.67%。2016年上半年，全球鋰電池隔膜產(chǎn)量為7.9億平米，同比增長(cháng)20.8%;中國鋰電池隔膜產(chǎn)量為4.0億平米,同比增長(cháng)31.6%。
近兩年來(lái)，隨著(zhù)國產(chǎn)隔膜產(chǎn)能的增加，隔膜產(chǎn)量的不斷提升，中低端產(chǎn)品市場(chǎng)競爭日漸激烈。根據調研顯示，一方面，目前國產(chǎn)隔膜性能穩步提升，得到了國內電池企業(yè)認可，國產(chǎn)隔膜正在替代進(jìn)口隔膜;另一方面，中國市場(chǎng)格局低端和中高端兩極分化嚴重，低端產(chǎn)品過(guò)剩，無(wú)序競爭嚴重，主要發(fā)生在國內隔膜企業(yè)間，而在高端膜領(lǐng)域，中國大多數自主品牌企業(yè)在與國外隔膜企業(yè)競爭中仍處于劣勢，部分動(dòng)力電池用等中高端市場(chǎng)仍嚴重依賴(lài)進(jìn)口。
就具體價(jià)格來(lái)看，在新增產(chǎn)能的沖擊下，國產(chǎn)隔膜價(jià)格出現了快速下滑，近五年，國產(chǎn)16μm濕法隔膜市場(chǎng)均價(jià)為從2010年的9.5元/平米下降到2015年為4元/平米;16μm干法隔膜均價(jià)從2010年的7.5元/平米下降到2015年的3.5元/平米，跌幅均超過(guò)了50%。隔膜價(jià)格大幅下滑主要是由于國內中低端產(chǎn)能迅速擴張，隔膜企業(yè)采用低價(jià)競爭戰略占據市場(chǎng);此外，下游電芯行業(yè)也存在中低端產(chǎn)能過(guò)剩和無(wú)序競爭問(wèn)題，為低端低價(jià)格隔膜產(chǎn)品提供了生存土壤。
就細分市場(chǎng)來(lái)看，細分來(lái)看，2015年，中國干法隔膜出貨4.29億平米，同比增長(cháng)46.4%;濕法隔膜出貨2.69億平米，同比增長(cháng)56.4%。2015年以比亞迪為代表的動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始轉向濕法隔膜,使得濕法隔膜快速增長(cháng)，增速大于干法。此外，之前涂覆隔膜主要用于高端數碼電芯和特殊要求的動(dòng)力電池，2015年由于三元動(dòng)力鋰電池占比上升，濕法涂覆隔膜需求激增。
從隔膜的競爭格局來(lái)看，日韓企業(yè)仍占據全球鋰電池隔膜的主要地位，中國企業(yè)正在逐步縮小同日韓企業(yè)的差距。2016年上半年全球TOP10隔膜企業(yè)中前四名全部被外國企業(yè)占據，其余6家均為中國企業(yè)。其中，星源材質(zhì)借助動(dòng)力市場(chǎng)的增長(cháng)，增長(cháng)超過(guò)50%，位居全國第一，也是僅次于韓國SKI的中國企業(yè)，其余五家企業(yè)分別是中科科技、滄州明珠、河南義騰、湖南中鋰和金輝高科。
從隔膜的競爭格局來(lái)看，日韓企業(yè)仍占據全球鋰電池隔膜的主要地位，中國企業(yè)正在逐步縮小同日韓企業(yè)的差距。2016年上半年全球TOP10隔膜企業(yè)中前四名全部被外國企業(yè)占據，其余6家均為中國企業(yè)。其中，星源材質(zhì)借助動(dòng)力市場(chǎng)的增長(cháng)，增長(cháng)超過(guò)50%，位居全國第一，也是僅次于韓國SKI的中國企業(yè)，其余五家企業(yè)分別是中科科技、滄州明珠、河南義騰、湖南中鋰和金輝高科。
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