大港股份:關(guān)于重大資產(chǎn)重組之發(fā)行股份募集配套資金限售股份上市流通的提示性公告
證券代碼：002077 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大港股份 公告代碼：2017-030
江蘇大港股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組之發(fā)行股份募集配套資金限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售的股份數量為 2016 年公司重大資產(chǎn)重組募集配套資金發(fā)
行的股份，數量為76,250,000股，占公司總股本的比例為 13.1387%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日為 2017年6月 26日（星期一）。
3、本次申請解除股份限售的股東為8人，共持有11個(gè)賬戶(hù)，其中銀河基金
管理有限公司持有2個(gè)賬戶(hù)，天弘基金管理有限公司持有3個(gè)賬戶(hù)，其他股東均
持有1個(gè)賬戶(hù)。
一、本次解除限售前公司限售股份概況
（一）核準及登記情況
1、根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準江蘇大港股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2015]466號文），公司以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向鎮江新區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)總公司（現改名為江蘇瀚瑞投資控股有限公司）共發(fā)行158,000,000股人民幣普通股（A股）股份，該部分新增股份為有限售條件流通股，于2015年4月9日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股份登記申請手續，并于2015年4月21日在深圳證券交易所上市。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總股本由 252,000,000 股增加至410,000,000 股。
2、根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準江蘇大港股份有限公司向王剛等發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]946號)，公司向王剛發(fā)行 52,013,273 股股份、向鎮江銀河創(chuàng )業(yè)投資有限公司發(fā)行 13,327,361股股份、向高雅萍發(fā)行 6,273,234 股股份、向鎮江紅土創(chuàng )業(yè)投資有限公司發(fā)行5,406,606股股份、向深圳市創(chuàng )新投資集團有限公司發(fā)行5,265,477股股份、向
南京優(yōu)勢股權投資基金（有限合伙）發(fā)行2,904,334股股份、向鎮江艾柯賽爾投
資管理合伙（有限合伙）發(fā)行2,608,414股股份、向吳江富坤贏(yíng)通長(cháng)三角科技創(chuàng )
業(yè)投資中心（有限合伙）發(fā)行2,444,971股股份、向深圳市紅土信息創(chuàng )業(yè)投資有
限公司發(fā)行2,115,727股股份、向徐州淮海紅土創(chuàng )業(yè)投資有限公司發(fā)行869,558
股股份、向昆山紅土高新創(chuàng )業(yè)投資有限公司發(fā)行869,558股股份購買(mǎi)江蘇艾科半
導體有限公司股權。該部分新增股份94,098,513股為有限售條件流通股，于2016
年5月11日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股份登記申請手
續，并于2016年5月26在深圳證券交易所上市。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司
總股本由 410,000,000股增加至504,098,513股。
上述增加的限售股中，王剛 13,003,318 股、鎮江銀河創(chuàng )業(yè)投資有限公司
13,327,361股、鎮江紅土創(chuàng )業(yè)投資有限公司5,406,606股、深圳市創(chuàng )新投資集
團有限公司5,265,477股、南京優(yōu)勢股權投資基金（有限合伙）2,904,334股、
吳江富坤贏(yíng)通長(cháng)三角科技創(chuàng )業(yè)投資中心（有限合伙）2,444,971股、深圳市紅土
信息創(chuàng )業(yè)投資有限公司2,115,727股、徐州淮海紅土創(chuàng )業(yè)投資有限公司869,558
股、昆山紅土高新創(chuàng )業(yè)投資有限公司869,558股，共計46,206,910股已于2017
年5月26日解除限售。剩余限售股共計47,891,603股，其中王剛39,009,955
股，高雅萍6,273,234股，鎮江艾柯賽爾投資管理合伙（有限合伙）2,608,414
股。
3、根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準江蘇大港股份有限公司向王剛等發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]946號)，公司向廣發(fā)基金管理有限公司發(fā)行7,857,142股股份，向翁仁源發(fā)行7,857,142股股份，向天弘基金管理有限公司發(fā)行7,857,142股股份，向前海股權投資基金（有限合伙）發(fā)行 7,857,142 股股份，向深圳市創(chuàng )新資本投資有限公司發(fā)行 7,857,142股股份，向第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司發(fā)行15,000,000股股份，向天治基金管理有限公司發(fā)行15,642,857股股份，向銀河基金管理有限公司發(fā)行6,321,433股股份募集配套資金，用于支付股份對價(jià)、項目建設和補充流動(dòng)資金。該部分新增股份76,250,000股為有限售條件流通股，于2016年6月7日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股份登記申請手續，并于2016年6月24在深圳證券交易所上市。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總股本由 504,098,513 股增
加至580,348,513股。
公司完成非公開(kāi)發(fā)行和重大資產(chǎn)重組后未派發(fā)股票股利，也未實(shí)施資本公積金轉增股本方案。
（二）本次解除限售前公司限售股份情況
本次解除限售前，公司總股本 580,348,513股，其中限售的股份為
282,887,586股。具體情況如下：
單位：股
股東名稱(chēng) 限售股數 限售原因 解除限售日期
江蘇瀚瑞投資控股有限公司 158,000,000非公開(kāi)發(fā)行股份2018年4月21日
王剛 39,009,955重大資產(chǎn)重組發(fā)2019年5月26日
行股份購買(mǎi)資產(chǎn)
王剛 735,983高管鎖定股
高雅萍 6,273,234重大資產(chǎn)重組發(fā)2019年5月26日
行股份購買(mǎi)資產(chǎn)
鎮江艾柯賽爾投資管理合伙（有限 2,608,414重大資產(chǎn)重組發(fā)2019年5月26日
合伙） 行股份購買(mǎi)資產(chǎn)
廣發(fā)基金－招商銀行－添翼定增 7,857,142重大資產(chǎn)重組募2017年6月24日
分級6號特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計劃 集配套資金
翁仁源 7,857,142重大資產(chǎn)重組募2017年6月24日
集配套資金
銀河基金－中信銀行－銀河基金 4,345,985重大資產(chǎn)重組募2017年6月24日
銀河投資定增11號資產(chǎn)管理計劃 集配套資金
銀河基金－中信銀行－俞立新 1,975,448重大資產(chǎn)重組募2017年6月24日
集配套資金
前海股權投資基金（有限合伙） 7,857,142重大資產(chǎn)重組募2017年6月24日
集配套資金
天弘基金－工商銀行－天弘方德 6,571,428重大資產(chǎn)重組募2017年6月24日
－弘安定增1號資產(chǎn)管理計劃 集配套資金
天弘基金－寧波銀行－天弘基金 642,857重大資產(chǎn)重組募2017年6月24日
大樹(shù)定增寶1號資產(chǎn)管理計劃 集配套資金
天弘基金－寧波銀行－天弘基金 642,857重大資產(chǎn)重組募2017年6月24日
龍群定增1號資產(chǎn)管理計劃 集配套資金
第一創(chuàng )業(yè)證券－國信證券－共盈 15,000,000重大資產(chǎn)重組募2017年6月24日
大巖量化定增集合資產(chǎn)管理計劃 集配套資金
天治基金－浦發(fā)銀行－天治－誠 15,642,857重大資產(chǎn)重組募2017年6月24日
品定增3號資產(chǎn)管理計劃 集配套資金
深圳市創(chuàng )新資本投資有限公司 7,857,142重大資產(chǎn)重組募2017年6月24日
集配套資金
林子文 10,000高管辭職
合計 282,887,586 --
注：王剛先生為公司副董事長(cháng)，其持有公司股份52,994,584股。任職期間，
每年可轉讓的公司股份不超過(guò)本人直接或間接持有公司股份總數的25%。
二、本次申請解除股份限售的股東相關(guān)承諾及履行情況
1、承諾及履行情況
廣發(fā)基金管理有限公司、翁仁源、天弘基金管理有限公司、前海股權投資基金（有限合伙）、深圳市創(chuàng )新資本投資有限公司、第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司、天治基金管理有限公司、銀河基金管理有限公司承諾：自江蘇大港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大港股份”）非公開(kāi)發(fā)行股票自發(fā)行結束之日（即新增股份上市首 日）起12個(gè)月內，不轉讓或者委托他人管理本公司本次認購的大港股份股票，也不由大港股份回購該部分股份。
承諾人無(wú)違反上述承諾的情形。
（二）截至本公告發(fā)布之日，本次申請解除股份限售股東均不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形。
（三）截至本公告發(fā)布之日，公司不存在違法違規對本次申請解除股份限售股東提供擔保的情形。
三、本次解除限售股份上市安排
1、本次解除限售股份實(shí)際可上市流通的時(shí)間為2017年6月26日（星期一）。
2、本次解除限售股份的數量為76,250,000股，占公司股本總數的13.1387%。
3、本次申請解除股份限售的股東為8人，共持有11個(gè)賬戶(hù)，其中銀河基金
持有2個(gè)賬戶(hù)，天弘基金持有3個(gè)賬戶(hù)，其他股東均持有1個(gè)賬戶(hù)。
4、本次解除限售的股份中，除前海股權投資基金（有限合伙）所持357,142
股存在質(zhì)押外，其他均不存在質(zhì)押或凍結的情形。
5、本次股份解除限售具體情況如下：
單位：股
本次解除限 凍結的股
序 股東名稱(chēng) 限售股份持有人 持有限售股 本次解除限售 售股份占公 份數量 備注
號 賬戶(hù)名稱(chēng) 份數（股） 股份數量（股） 司總股本的 （股）
比例
1廣發(fā)基金管理 廣發(fā)基金－招商 7,857,142 7,857,142 1.3539%
有限公司 銀行－添翼定增
分級6號特定客
戶(hù)資產(chǎn)管理計劃
2 翁仁源 翁仁源 7,857,142 7,857,142 1.3539%
銀河基金－中信
銀行－銀河基金 4,345,985 4,345,985 0.7489%
3銀河基金管理 銀河投資定增11
有限公司 號資產(chǎn)管理計劃
銀河基金－中信 1,975,448 1,975,448 0.3404%
銀行－俞立新
4前海股權投資基 前海股權投資基 7,857,142 7,857,142 1.3539% 357,142 質(zhì)押
金（有限合伙） 金（有限合伙）
天弘基金－工商
銀行－天弘方德 6,571,428 6,571,428 1.1323%
－弘安定增1號
資產(chǎn)管理計劃
天弘基金－寧波
5天弘基金管理 銀行－天弘基金 642,857 642,857 0.1108%
有限公司 大樹(shù)定增寶1號
資產(chǎn)管理計劃
天弘基金－寧波
銀行－天弘基金 642,857 642,857 0.1108%
龍群定增1號資
產(chǎn)管理計劃
第一創(chuàng )業(yè)證券－
6第一創(chuàng )業(yè)證券 國信證券－共盈 15,000,000 15,000,000 2.5847%
股份有限公司 大巖量化定增集
合資產(chǎn)管理計劃
天治基金－浦發(fā)
7天治基金管理 銀行－天治－誠 15,642,857 15,642,857 2.6954%
有限公司 品定增3號資產(chǎn)
管理計劃
8深圳市創(chuàng )新資本 深圳市創(chuàng )新資本 7,857,142 7,857,142 1.3539%
投資有限公司 投資有限公司
合計 76,250,000 76,250,000 13.1387% 357,142-
四、本次解除限售股份上市流通前后股本變動(dòng)結構表
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)后
本次變動(dòng)股數
數量 比例 數量 比例
一、限售流通股 282,887,586 48.74% -76,250,000 206,637,586 35.61%
首發(fā)后限售股 282,141,603 48.62% -76,250,000 205,891,603 35.48%
高管鎖定股 745,983 0.13% 745,983 0.13%
二、無(wú)限售流通股 297,460,927 51.26% 76,250,000 373,710,927 64.39%
三、總股本 580,348,513 100% 0 580,348,513 100.00%
五、獨立財務(wù)顧問(wèn)的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，國信證券認為：截至本核查意見(jiàn)出具之日，本次申請解除股份限售的股東無(wú)違反其在公司重大資產(chǎn)重組中做出的各項承諾的情形。大港股份本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)規定。
國信證券對大港股份本次限售股份上市流通無(wú)異議。
六、備查文件
1、限售股份上市流通申請書(shū)；
2、限售股份上市流通申請表；
3、股份結構表和限售股份明細表；
4、獨立財務(wù)顧問(wèn)的核查意見(jiàn)。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會(huì )
二○一七年六月二十三日
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