贛鋒鋰業(yè):公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告(修訂稿)
股票簡(jiǎn)稱(chēng)： 贛鋒鋰業(yè) 證券代碼： 002460 上市地點(diǎn)： 深圳證券交易所
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司
（JIANGXIGANFENGLITHIUMCO.,LTD.）
公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用
可行性分析報告（修訂稿）
二�一七年七月
一、本次發(fā)行募集資金的使用計劃
本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過(guò)92,800.00萬(wàn)元（含發(fā)行費用），
扣除發(fā)行費用后，募集資金將投資于以下項目：
單位：萬(wàn)元
序號 項目名稱(chēng) 項目總投資額（萬(wàn)元） 擬使用自籌資金投 擬投入募集資金（萬(wàn)
入（萬(wàn)元） 元）
1 年產(chǎn)6億瓦時(shí)高容量鋰 50,000.00 21,200.00 28,800.00
離子動(dòng)力電池項目
2 年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸電池級碳 39,000.00 5,200.00 33,800.00
酸鋰建設項目
3 年產(chǎn)2萬(wàn)噸單水氫氧化 36,595.00 6,395.00 30,200.00
鋰項目
合計 125,595.00 32,795.00 92,800.00
在本次募集資金到位前，公司可根據項目進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。公司董事會(huì )可根據實(shí)際情況，在不改變募集資金投資項目的前提下，對上述單個(gè)或多個(gè)項目的募集資金擬投入金額和順序進(jìn)行調整。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
二、募集資金投資項目基本情況
（一）年產(chǎn)6億瓦時(shí)高容量鋰離子動(dòng)力電池項目
1、項目概況
公司擬投資建設年產(chǎn)6億瓦時(shí)高容量鋰離子動(dòng)力電池項目，總投資額為50,000萬(wàn)
元人民幣。
本項目擬選址在公司位于新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區春龍大道以東，新建廠(chǎng)房及配套設施18,000平方米，部分利用現有廠(chǎng)房，實(shí)現年產(chǎn)6億瓦時(shí)高容量鋰離子動(dòng)力電池的產(chǎn)能。項目總投資50,000萬(wàn)元，其中建設投資28,843.43萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金21,156.57萬(wàn)元。
2、項目實(shí)施背景及必要性
（1）鋰離子電池是未來(lái)電池行業(yè)的重要發(fā)展方向
作為綠色環(huán)保的新能源、新材料的鋰電池已成為電池行業(yè)重要的發(fā)展方向。與其他品種的電池相比，鋰電池在能量密度、使用壽命、比功率等方面具有明顯的優(yōu)勢，從而使得其應用領(lǐng)域得以不斷拓展。目前，全球眾多企業(yè)均已加大了各種資源的投入，大力研發(fā)、生產(chǎn)鋰電池產(chǎn)品，使得該類(lèi)產(chǎn)品在能量密度、循環(huán)使用壽命、安全性與環(huán)保性方面的性能不斷提升，鋰離子電池正在逐步替代其他傳統電池，體現出巨大的市場(chǎng)發(fā)展潛力。
（2）國家對新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)陸續出臺了相關(guān)政策并逐步完善
2015年1月5日，工信部發(fā)布了新修訂的《乘用車(chē)燃料消耗量限值》和《乘用車(chē)
燃料消耗量評價(jià)方法及指標》。這兩項國家強制性標準于2016年1月1日起執行，每
年將設置油耗達標值，直至2020年乘用車(chē)平均油耗降至5.0升/100公里。這種情況下，
僅憑傳統動(dòng)力技術(shù)是難以實(shí)現的，發(fā)展新能源汽車(chē)已是必然趨勢。
2015年4月22日，財政部等四部委又聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于2016~2020年新能源汽車(chē)
推廣應用財政支持政策的通知》，明確未來(lái)5年，我國將繼續實(shí)施對新能源汽車(chē)的補貼
政策。這意味著(zhù)“十三五”期間，我國將繼續實(shí)施積極的新能源汽車(chē)推廣政策，并實(shí)行普惠制，在全國范圍內示范推廣。大力發(fā)展新能源汽車(chē)，理所當然成為車(chē)企“十三五”規劃的重頭戲。
2015年10月29日召開(kāi)十八屆五中全會(huì )后出爐的第十三個(gè)五年規劃的建議也明確
了新能源汽車(chē)的重點(diǎn)任務(wù)布局：圍繞動(dòng)力電池與電池管理、電機驅動(dòng)與電力電子、電動(dòng)汽車(chē)智能化、燃料電池動(dòng)力系統、插電/增程式混合動(dòng)力系統和純電動(dòng)力系統的6個(gè)創(chuàng )新鏈部署和38個(gè)重點(diǎn)研究任務(wù)。
2014年至2016年，國內新能源車(chē)總產(chǎn)量分別為3.7萬(wàn)輛、15.27萬(wàn)輛及25.49萬(wàn)輛，
復合增長(cháng)率為62.47%，增長(cháng)趨勢顯著(zhù)。2017 年以來(lái)，工信部已累計發(fā)布了兩批《新能
源汽車(chē)推廣應用推薦車(chē)型目錄》，共包括60 家企業(yè)的386 個(gè)車(chē)型。受益于此，國內新
能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有望繼續保持較高增幅，下游新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的提升將有利于鋰離子電池制造行業(yè)的發(fā)展。
（3）延伸上市公司產(chǎn)業(yè)鏈，提高持續盈利能力
公司目前主要從事深加工鋰產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司在鞏固強化主營(yíng)業(yè)務(wù)地位的同時(shí)，迫切需要進(jìn)入市場(chǎng)前景良好的、國家鼓勵發(fā)展的新興行業(yè)，為公司培育新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。面對新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的大好機遇，公司通過(guò)多方面的論證研究，并與多方技術(shù)機構及新能源行業(yè)專(zhuān)家進(jìn)行商討，展望新能源汽車(chē)發(fā)展的長(cháng)期趨勢，希望通過(guò)上市公司優(yōu)勢，進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域，實(shí)現公司的產(chǎn)業(yè)戰略調整，進(jìn)入具有廣闊市場(chǎng)前景的新興戰略產(chǎn)業(yè)，提高公司的盈利水平和可持續發(fā)展能力，為廣大股東帶來(lái)回報。
3、項目實(shí)施的可行性
①產(chǎn)業(yè)區位優(yōu)勢
公司所處地區江西新余是“國家新能源科技城”，新余市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區為國家鋰電新能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。新余地區的動(dòng)力和儲能電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品多達40余類(lèi)，涵蓋鋰電池生產(chǎn)的多個(gè)環(huán)節；其中，鋰電池重要原材料碳酸鋰的產(chǎn)能已經(jīng)突破1萬(wàn)噸，占全國三分之一。在金屬鋰、鋰鹽、鋰系列有機化合物的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)加工方面，均處于行業(yè)領(lǐng)先水平，產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢明顯。
②公司在金屬鋰及鋰鹽系列產(chǎn)品上的經(jīng)驗有助于產(chǎn)業(yè)鏈延伸
公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)金屬鋰及鋰鹽系列產(chǎn)品，專(zhuān)業(yè)從事催化劑專(zhuān)用金屬鋰、電池級金屬鋰、氯化鋰、氟化鋰、碳酸銣、碳酸銫等鋰、銣、銫系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)工作。贛鋒鋰業(yè)在不斷的發(fā)展壯大過(guò)程中，在技術(shù)人才儲備、無(wú)機鹽化工工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)能力上有很大的優(yōu)勢。公司在鋰離子動(dòng)力電池上游積累的經(jīng)驗在技術(shù)支持及原料供應方面均可為發(fā)展鋰離子動(dòng)力電池提供良好的基礎。
4、項目實(shí)施主體及投資情況
本項目的實(shí)施主體為公司全資子公司江西贛鋒電池科技有限公司，其基本情況如下： 公司名稱(chēng) 江西贛鋒電池科技有限公司
公司類(lèi)型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所 江西省新余市開(kāi)發(fā)區高新區南源大道
法定代表人 肖海燕
統一社會(huì )信用代碼 91360500576129026E
注冊資本 10,000萬(wàn)元
股本結構 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司100%
成立日期 2011年6月13日
經(jīng)營(yíng)范圍 研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售鋰電池、鎳氫電池、鈉硫電池、可充性電池、便攜式電
子產(chǎn)品及其組合產(chǎn)品和相關(guān)零配件，并提供相關(guān)產(chǎn)品設計、技術(shù)咨詢(xún)和售
后服務(wù)；自營(yíng)和代理商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（憑進(jìn)出口備案登記證經(jīng)營(yíng)）
（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）*
本項目將由贛鋒鋰業(yè)通過(guò)對子公司江西贛鋒電池科技有限公司以增資、借款或二者結合的方式實(shí)施。
5、項目經(jīng)濟效益情況
該項目建設期10個(gè)月，預計建成后3年內達產(chǎn)，達產(chǎn)后年增銷(xiāo)售收入101,500.00
萬(wàn)元，年增凈利潤14,447.51萬(wàn)元。
6、項目涉及的政府報批情況
本項目已取得新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展和改革局出具的《高新區發(fā)改局關(guān)于江西贛鋒電池科技有限公司年產(chǎn)6億瓦時(shí)高容量鋰離子動(dòng)力電池項目備案的通知》（余高發(fā)改字[2016]60號）。
本項目已取得新余市環(huán)境保護局出具的《關(guān)于江西贛鋒電池科技有限公司年產(chǎn) 6
億瓦時(shí)高容量鋰離子動(dòng)力電池項目環(huán)境影響報告書(shū)的批復》（余環(huán)高字[2016]29號）。
（二）年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸電池級碳酸鋰建設項目
1、項目概況
本項目為年產(chǎn)15,000噸電池級碳酸鋰技改擴建項目，由贛鋒鋰業(yè)投資建設。
本項目擬在贛鋒鋰業(yè)馬洪廠(chǎng)區原6,000噸碳酸鋰生產(chǎn)線(xiàn)的基礎上技改擴建而成。本
項目建成后，將新增電池級碳酸鋰9,000噸的產(chǎn)能，最終形成年產(chǎn)電池級碳酸鋰15,000
噸的產(chǎn)能。
2、項目實(shí)施背景及必要性
（1）電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將進(jìn)一步提升碳酸鋰的市場(chǎng)需求
鋰被譽(yù)為“工業(yè)味精”和“能源金屬”，鋰及其深加工產(chǎn)品的用途廣泛，目前正處于行業(yè)生命周期的發(fā)展初期，是新興朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，其快速發(fā)展主要得益于來(lái)自下游新能源、新藥品、新材料三大領(lǐng)域的旺盛需求。在新能源領(lǐng)域，深加工鋰產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)一次高能電池、二次鋰電池和動(dòng)力鋰電池；在新藥品領(lǐng)域，深加工鋰產(chǎn)品主要用作生產(chǎn)新型抗病毒、抗腫瘤藥等新藥品的關(guān)鍵中間體；在新材料領(lǐng)域，深加工鋰產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)新型合成橡膠、新型工程材料、陶瓷和稀土冶煉等。金屬鋰、丁基鋰和電池級碳酸鋰及電池級氫氧化鋰作為深加工鋰產(chǎn)品的主要品種，具有明顯的技術(shù)難度大、附加值高、應用市場(chǎng)廣等特點(diǎn)，已成為未來(lái)鋰行業(yè)的主要增長(cháng)點(diǎn)。
而電池級碳酸鋰是生產(chǎn)鋰電池的關(guān)鍵原料，尤其是市場(chǎng)前景廣闊的電動(dòng)汽車(chē)對鋰電池需求巨大。據統計，2016年我國車(chē)用動(dòng)力電池總需求量為25.49GWh，較2015年增長(cháng) 66.99%，隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的逐步加快，電池級碳酸鋰的需求將進(jìn)入快速增長(cháng)期，電池級碳酸鋰前景廣闊。
（2）國內對碳酸鋰自主生產(chǎn)的需求以及國家產(chǎn)業(yè)政策支持
由于鋰在新能源中的不可替代性和新能源未來(lái)市場(chǎng)的巨大空間，其戰略性地位直逼稀土。但長(cháng)期以來(lái)，由于存在技術(shù)和資源兩大壁壘，全球碳酸鋰行業(yè)長(cháng)期處于巨頭壟斷格局中，三大巨頭智利SQM、美國FMC和美國Albemarle占全球市場(chǎng)80%的份額，我國高純度碳酸鋰也多依賴(lài)進(jìn)口。2012年全球碳酸鋰巨頭Rockwood和FMC相繼宣布將提高旗下碳酸鋰等鋰產(chǎn)品價(jià)格，從而對國內碳酸鋰下游市場(chǎng)供給產(chǎn)生影響，致使國內碳酸鋰價(jià)格上漲。
鋰電產(chǎn)業(yè)是新興戰略產(chǎn)業(yè)，它是《國家十三五規劃綱要》中提出的“支持新一代信息技術(shù)、新能源汽車(chē)、生物技術(shù)、綠色低碳、高端裝備與材料、數字創(chuàng )意領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大”的重要組成部分。國家發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2013年版）》中明確指出需鼓勵支持“鋰等短缺化工礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)及綜合利用”。
因此建設本項目將有利于擴大中國自主生產(chǎn)電池級碳酸鋰的規模，對解決鋰電池上下游產(chǎn)業(yè)配套方面具有重要的意義；除此之外，也是響應國家發(fā)展規劃、提升上市公司市場(chǎng)競爭力的良好途經(jīng)。
3、項目實(shí)施的可行性
公司是專(zhuān)業(yè)從事于鋰銣銫和鋰電新材料系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的國際知名企業(yè)，經(jīng)過(guò)十余年的快速發(fā)展，已成為中國深加工鋰產(chǎn)品行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有特種無(wú)機鋰、有機鋰、金屬鋰及鋰合金等系列產(chǎn)品。產(chǎn)品涵蓋金屬鋰（工業(yè)級、電池級）、碳酸鋰（電池級），主持制定國家標準1項，主持和參與制定行業(yè)標準7項，承擔國家和省級以上科技攻關(guān)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項目30余項。其中承擔并完成“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”開(kāi)發(fā)1項，
完成“省級重點(diǎn)新產(chǎn)品”開(kāi)發(fā)和技術(shù)攻關(guān)項目19項，承擔并完成“國家創(chuàng )新基金項目”
1項，承擔“國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目”2項，承擔國家科技部 “863計劃”
項目1項，承擔“江西省高新產(chǎn)業(yè)重大項目”1項，承擔“省鋰電重大專(zhuān)項”1項等。
通過(guò)和國內高校和著(zhù)名科研院所的緊密合作，企業(yè)的創(chuàng )新研究能力進(jìn)一步加強。多年來(lái)，公司采取自主研發(fā)和合作研發(fā)相結合的研發(fā)模式，兼顧應用研究和基礎研究，擁有較好的工程技術(shù)研究和技術(shù)基礎，以及較豐富的成果轉化經(jīng)驗，科研實(shí)力強勁。
4、項目實(shí)施主體及投資情況
本項目的實(shí)施主體為江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司。本項目總投資39,000萬(wàn)元，其
中固定資產(chǎn)投資36,000萬(wàn)元，流動(dòng)資金3,000萬(wàn)。
5、項目經(jīng)濟效益情況
該項目建設期12個(gè)月，預計建成后3年內達產(chǎn)，達產(chǎn)后年增銷(xiāo)售收入183,000.00
萬(wàn)元，年增凈利潤25,120.50萬(wàn)元。
6、項目涉及的政府報批情況
本項目已取得新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展和改革局出具的《高新區發(fā)改局關(guān)于江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司年產(chǎn)15000噸電池級碳酸鋰建設項目備案的通知》（余高發(fā)改字[2016]19號）。
本項目已取得新余市環(huán)境保護局出具的《市環(huán)保局關(guān)于江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司年產(chǎn)15000噸電池級碳酸鋰生產(chǎn)線(xiàn)建設項目環(huán)境影響報告書(shū)的批復（》余環(huán)審字[2016]57號）。
（三）年產(chǎn)2萬(wàn)噸單水氫氧化鋰項目
1、項目概況
本項目為年產(chǎn)2萬(wàn)噸單水氫氧化鋰項目，由贛鋒鋰業(yè)投資建設。
本項目擬選址在新余市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區工業(yè)園贛鋒鋰業(yè)股份有限公司廠(chǎng)區內，總建筑面積64,630平方米，建設規模為年產(chǎn)2萬(wàn)噸單水氫氧化鋰。項目總投資36,595.00萬(wàn)元，其中建設投資30,280.00萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金6,315.00萬(wàn)元。
2、項目實(shí)施背景及必要性
（1）電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將進(jìn)一步提升氫氧化鋰的市場(chǎng)需求
氫氧化鋰是最重要的鋰鹽之一，廣泛應用于化工原料、化學(xué)試劑、鋰電池、石油、冶金、玻璃、陶瓷等行業(yè)，同時(shí)也是國防工業(yè)、原子能工業(yè)和航天工業(yè)的重要原料。目前氫氧化鋰主要用于生產(chǎn)鋰電池正極材料、鋰基潤滑脂以及溴化鋰制冷機吸收液。
在電池工業(yè)中，電池級單水氫氧化鋰主要用于制備鈷酸鋰、錳酸鋰及錳系材料、三元材料及磷酸鐵鋰等鋰電池正極材料。隨著(zhù)我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，鋰產(chǎn)品的消費也在迅速增加，尤其是機電工業(yè)機車(chē)業(yè)、新能源鋰電池等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國新能源動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)自 2014 年以來(lái)呈爆發(fā)性增長(cháng)，據統計，2016 年我國車(chē)用動(dòng)力電池總需求量為25.49GWh，較2015年增長(cháng)66.99%。氫氧化鋰是作為生產(chǎn)鋰動(dòng)力電池的關(guān)鍵原材料，新能源動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)氫氧化鋰的需求量增長(cháng)。
（2）進(jìn)一步完整上市公司產(chǎn)業(yè)鏈，提高持續盈利能力
公司多年來(lái)從事鋰、銣、銫系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，其鋰系列產(chǎn)品種類(lèi)繁多。
公司與澳大利亞RIM公司簽訂了鋰輝石包銷(xiāo)協(xié)議，公司可從國外進(jìn)口鋰輝石進(jìn)行鋰產(chǎn)
品深加工，本項目的實(shí)施將進(jìn)一步完善公司從礦石到鋰產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈，擴大生產(chǎn)規模，從而進(jìn)一步增強了企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險的能力，提高了企業(yè)市場(chǎng)競爭力。
3、項目實(shí)施的可行性
（1）原材料供應穩定
公司與澳大利亞RIM公司簽訂了鋰輝石包銷(xiāo)協(xié)議，該公司鋰礦儲量豐富且開(kāi)采情
況良好，在國際國內政治因素穩定的條件下，可實(shí)現原材料穩定供應，確保公司項目實(shí)施。
（2）公司擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗及技術(shù)積累
公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)金屬鋰及鋰鹽系列產(chǎn)品，專(zhuān)業(yè)從事催化劑專(zhuān)用金屬鋰、電池級金屬鋰、氯化鋰、氟化鋰、碳酸銣、碳酸銫等鋰、銣、銫系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)工作。贛鋒鋰業(yè)在不斷的發(fā)展壯大過(guò)程中，在技術(shù)人才儲備、無(wú)機鹽化工工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)能力上有很大的優(yōu)勢。本項目采用鋰輝石硫酸法單水氫氧化鋰生產(chǎn)工藝，流程短，工藝能耗相對較低，該工藝產(chǎn)生的尾渣可作為水泥熟料直接銷(xiāo)售，做到無(wú)固體廢棄物排放。
（3）國家產(chǎn)業(yè)政策支持
鋰電產(chǎn)業(yè)是新興戰略產(chǎn)業(yè)，它是《國家十三五規劃綱要》中提出的“支持新一代信息技術(shù)、新能源汽車(chē)、生物技術(shù)、綠色低碳、高端裝備與材料、數字創(chuàng )意領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大”的重要組成。國家發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2013年版）》中明確指出需鼓勵支持“鋰等短缺化工礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)及綜合利用”。因此本項目的建設響應了國家產(chǎn)業(yè)政策及規劃。
4、項目實(shí)施主體及投資情況
本項目的實(shí)施主體為江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司。項目總投資36,595.00萬(wàn)元，其
中建設投資30,280.00萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金6,315.00萬(wàn)元。
5、項目經(jīng)濟效益情況
該項目建設期 1.5 年，預計建成后3 年內達產(chǎn)，達產(chǎn)后年增銷(xiāo)售收入151,133.38
萬(wàn)元，年增凈利潤27,953.60萬(wàn)元。
6、項目涉及的政府報批情況
本項目已取得新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區發(fā)展和改革局出具的《高新區發(fā)改局關(guān)于江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司年產(chǎn) 20kt 單水氫氧化鋰項目備案的通知 》（余高發(fā)改字[2016]115號）。
本項目已取得江西省環(huán)境保護廳出具的《江西省環(huán)境保護廳關(guān)于江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司年產(chǎn)20Kt單水氫氧化鋰項目環(huán)境影響報告書(shū)的批復（》贛環(huán)評字[2017]30號）。三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況的影響
（一）對公司經(jīng)營(yíng)管理的影響
本次發(fā)行募集資金投資項目符合公司整體發(fā)展規劃，具有良好的發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。募投項目實(shí)施后，能進(jìn)一步擴大公司產(chǎn)品的生產(chǎn)規模與產(chǎn)品種類(lèi)，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈的布局及延伸，鞏固公司在行業(yè)中的地位。本次發(fā)行將推動(dòng)公司業(yè)務(wù)規模、產(chǎn)業(yè)鏈延伸和技術(shù)競爭優(yōu)勢的進(jìn)一步提升和完善，有利于公司保持和提升全球市場(chǎng)競爭力，增強公司的盈利水平。
（二）對公司財務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行將進(jìn)一步擴大公司的資產(chǎn)規模。募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)和總負債規模均有所增長(cháng)，隨著(zhù)可轉債逐漸實(shí)現轉股，公司的資產(chǎn)負債率將逐步降低，凈資產(chǎn)將逐步提高。
募集資金到位后，募投項目產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)效益需要一定時(shí)間才能體現，因此短期內可能會(huì )導致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財務(wù)指標出現下降的風(fēng)險。隨著(zhù)本次募投項目的建成、達產(chǎn)，公司將進(jìn)一步提升在新能源鋰離子電池及鋰鹽系列產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力和市場(chǎng)占有率，鞏固公司的行業(yè)領(lǐng)先地位，為公司未來(lái)發(fā)展提供新的成長(cháng)空間。隨著(zhù)項目的逐步建成達產(chǎn)，公司未來(lái)的盈利能力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)將會(huì )有所提升。
四、可行性分析結論
綜上所述，本次募集資金投資項目符合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。本次募投項目的實(shí)施，能夠進(jìn)一步提升公司的核心競爭能力，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高盈利水平，有利于公司的長(cháng)遠可持續發(fā)展。因此本次募集資金的用途合理、可行，符合本公司及本公司全體股東的利益。
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì )
2017年7月22日
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