樂(lè )凱膠片:中信證券股份有限公司關(guān)于樂(lè )凱膠片股份有限公司將單個(gè)募投項目節余資金用于其他募投項目之核查意見(jiàn)
中信證券股份有限公司關(guān)于樂(lè )凱膠片股份有限公司
將單個(gè)募投項目節余資金用于其他募投項目之核查意見(jiàn)
中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機構”）作為樂(lè )凱膠片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“樂(lè )凱膠片”、“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦人，根據《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監管指引第 2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規定，對樂(lè )凱膠片將單個(gè)募投項目節余資金用于其他募投項目之核查意見(jiàn)進(jìn)行了核查，具體情況如下：
一、募集資金投資項目的概述
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準樂(lè )凱膠片股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可〔2015〕698號）批準，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股30,991,735股，每股發(fā)行價(jià) 19.36元，募集資金總額為 599,999,989.60元，扣除各項發(fā)行費用 9,326,476.24元后的實(shí)際募集資金凈額為590,673,513.36元。上述資金于2015年5月19日全部到位，已經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《樂(lè )凱膠片股份有限公司驗資報告》（信會(huì )師報字〔2015〕第711254號）。公司已對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲管理。 根據公司2014年7月11日披露的《樂(lè )凱膠片股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》，本次發(fā)行募集資金（扣除發(fā)行費用后）擬用于下列項目：
單位：萬(wàn)元
序號 項目名稱(chēng) 具體項目 項目總投資額 擬使用募集資金
投資金額
1 高性能鋰離子電池PE隔 高性能鋰離子電池PE隔膜 30,883 30,000
膜產(chǎn)業(yè)化建設項目 產(chǎn)業(yè)化建設
鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)一 鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)建設
2 期項目 3,020 3,000
鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二 鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)建設
3 期項目 10,541 10,000
太陽(yáng)能電池背板四期擴 8號生產(chǎn)線(xiàn)建設
4 產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn) 4,463 4,000
太陽(yáng)能電池背板四期擴 14號生產(chǎn)線(xiàn)建設；
5 產(chǎn)項目―14、15號生產(chǎn) 15號生產(chǎn)線(xiàn)建設 13,958 13,000
線(xiàn)
合計 62,865 60,000
如果本次實(shí)際募集資金不足上述項目投資需要，公司將通過(guò)自籌方式彌補不足部分；如果本次實(shí)際募集資金出現剩余，剩余部分將全部用于補充公司流動(dòng)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據項目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，該部分自籌資金先行投入部分將在募集資金到位之后予以置換。
二、產(chǎn)生節余資金的募集資金投資項目情況
本次產(chǎn)生節余資金的募集資金投資項目為上述項目中的“太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“8號線(xiàn)”），該項目基本情況如下表：
單位：萬(wàn)元
產(chǎn)生節余募集資金的投資項目名稱(chēng) 太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)
項目總投資額 4,463.00
擬使用募集資金投資金額 4,000.00
實(shí)際使用募集資金金額 2,573.87
節余募集資金金額 1,426.13
占該項目擬使用募集資金的比例（%） 35.65%
三、節余資金產(chǎn)生的原因
如上表所示，8號線(xiàn)節余資金占該項目擬使用募集資金35.65%，擬使用募集資金產(chǎn)
生節余的主要原因如下：
1、公司在項目實(shí)施過(guò)程中，充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，對主生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行了自主設計，打破了以往主生產(chǎn)線(xiàn)整機進(jìn)口的模式，采取了設備分段委托加工的方式來(lái)完成主生產(chǎn)線(xiàn)的購置，實(shí)際投資較預計節省700余萬(wàn)元；
2、項目在設備采購，施工及服務(wù)單位選擇等方面嚴格依照國家招標法律法規及公司招標管理相關(guān)規定要求進(jìn)行招標。招標結果存在不確定性，通過(guò)招標、比價(jià)、議價(jià)等方式，最終采購價(jià)格比預計節省約100萬(wàn)元（不包含主生產(chǎn)線(xiàn)投資）；
3、通過(guò)多年的技術(shù)積累和經(jīng)驗沉淀，公司已基本掌握了光伏背板產(chǎn)品生產(chǎn)的核心技術(shù)，生產(chǎn)管理經(jīng)驗大幅提升。通過(guò)采用優(yōu)化試車(chē)方案和人員調配等方法，節省項目流動(dòng)資金600余萬(wàn)元。
四、節余資金擬投入的募集資金投資項目情況
8號線(xiàn)節余募集資金1,426.13萬(wàn)元及其孳息擬投入“鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)
業(yè)化建設項目”，該項目具體內容如下所示：
（一）新項目基本情況
新項目以公司為實(shí)施主體，在汕頭樂(lè )凱膠片有限公司（公司的全資子公司）廠(chǎng)區內進(jìn)行建設。項目用地使用權為公司自有。建設內容包括鋁塑膜生產(chǎn)線(xiàn)廠(chǎng)房一座，廠(chǎng)房?jì)劝惭b 1 條鋁箔清洗線(xiàn)、1條表面處理線(xiàn)、1 條鋁塑膜干法復合線(xiàn)、1 條鋁塑膜分切線(xiàn)、2條后整理包裝線(xiàn)及其它配套設施。該項目建成達產(chǎn)后，將具備年產(chǎn)鋁塑膜 1,200 萬(wàn)平米的生產(chǎn)能力。
（二）建設內容及投資情況
本項目預計總投資15,716萬(wàn)元，其中建設投資13,880 萬(wàn)元。主要包括以下建設內
容：
單位：萬(wàn)元
項目 具體內容 投資金額
廠(chǎng)房 建設生產(chǎn)線(xiàn)廠(chǎng)房一座 2,945
設備 一套鋁塑膜生產(chǎn)線(xiàn)及其他設備 7,773
安裝 安裝費及其他費用 3,162
其他 流動(dòng)資金 1,836
合計 15,716
計劃投資進(jìn)度見(jiàn)下表：
單位：萬(wàn)元
進(jìn)度 第1年度 第2年度
資金安排 1 2 3 4 1 2 3 4
建設資金 30 62 2,000 6,236 2,320 1,444 300 1,488
項目開(kāi)工前手續2018年2月完成，2018年3月開(kāi)工建設，2019年1月完成項目土
建、設備安裝調試，2019年6月完成試車(chē)。
目前已完成可研報告的編制和項目的發(fā)改委備案，正在進(jìn)行環(huán)評預評價(jià)相關(guān)手續，并開(kāi)始項目初步設計的編寫(xiě)。
（三）預計經(jīng)濟效益
序號 名稱(chēng) 數據
1 鋁塑膜產(chǎn)能（萬(wàn)平米） 1,200
2 年均銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元） 18,561
3 投資利稅率（％） 24.6
4 動(dòng)態(tài)稅后投資回收期（年） 7.8
五、審批程序履行情況
公司于2017年9月18日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募
集資金投資項目（太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)）節余資金的議案》，公司
獨立董事、監事會(huì )及保薦機構就該議案所述事項均發(fā)表了同意意見(jiàn)，并同意將該議案提交股東大會(huì )審議。
六、獨立董事及監事會(huì )意見(jiàn)
（一）獨立董事意見(jiàn)
公司本次將單個(gè)募投項目節余資金用于其他募投項目，有利于合理配置資源，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向的情形。事項的審議符合相關(guān)法律規定和審議程序，不會(huì )損害公司全體股東和投資者的合法權益，同意公司此次對節余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會(huì )審議。
（二）監事會(huì )意見(jiàn)
公司本次將單個(gè)募投項目節余資金用于其他募投項目，有利于更好的盤(pán)活募集資金，提高資金使用效率，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)規定，審議程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司此次對節余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會(huì )審議。
七、保薦機構核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機構認為：
樂(lè )凱膠片本次將單個(gè)募投項目節余資金用于其他募投項目經(jīng)過(guò)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，相關(guān)事項尚需提交股東大會(huì )審議，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規和制度的規定，本保薦機構對公司本次將單個(gè)募投項目節余資金用于其他募投項目無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，系《中信證券股份有限公司關(guān)于樂(lè )凱膠片股份有限公司將單個(gè)募投項目節余資金用于其他募投項目之核查意見(jiàn)》的簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
唐亮 宋志剛
中信證券股份有限公司
2017年9月19日
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