華友鈷業(yè)關(guān)于子公司認購澳大利亞AVZ公司增發(fā)股份的公告
關(guān)于子公司認購AVZ公司增發(fā)股份的公告
股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華友鈷業(yè) 公告編號：2017-049
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
關(guān)于子公司認購澳大利亞AVZ公司增發(fā)股份的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重大風(fēng)險提示：
公司擬通過(guò)子公司華友國際礦業(yè)（香港）有限公司以1302萬(wàn)澳元（折合
人民幣約6842萬(wàn)元）認購澳大利亞AVZ公司增發(fā)的1.86億股股份，占
AVZ公司本次增發(fā)完成后總股本的11.2%；AVZ公司擁有剛果（金）Manono
項目60%權益，Manono項目為勘探權項目，后續能否探明具有經(jīng)濟開(kāi)發(fā)價(jià)
值的礦產(chǎn)資源具有重大不確定性，項目可能存在無(wú)開(kāi)發(fā)價(jià)值的風(fēng)險
本次投資涉及認購境外（澳大利亞）公司股份，目前尚未完成支付與交割，
后續能否順利完成交割尚存在不確定性
一、對外投資概述
1. 對外投資基本情況
近日，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司華友國際礦業(yè)（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華友國際礦業(yè)”）與澳大利亞證券交易所上市公司AVZMINERALSLIMITED（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“AVZ”）簽署股份認購協(xié)議，華友國際礦業(yè)擬以1302萬(wàn)澳元（折合人民幣約6842萬(wàn)元）認購AVZ新發(fā)行的1.86億股股份，認購價(jià)格0.07澳元；本次認購附帶額外1.86億股20個(gè)月的轉股期權，行權價(jià)格為0.1澳元。交易完成后，華友國際礦業(yè)將獲得AVZ1.86億股附加轉股期權的股份，占AVZ本次增發(fā)完成后總股本的11.2%。
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2. 審批程序
根據公司《授權管理制度》，本次對外投資無(wú)需經(jīng)公司董事會(huì )審議批準，由總經(jīng)理決定即可。
3. 是否構成關(guān)聯(lián)交易
本次對外投資不構成關(guān)聯(lián)交易。
4. 是否構成重大資產(chǎn)重組
根據本次交易的金額及相關(guān)財務(wù)數據，本次對外投資不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。
5.資金來(lái)源
華友國際礦業(yè)以自籌資金支付本次交易對價(jià)。
二、交易對方基本情況
1、企業(yè)名稱(chēng)：AVZ
MineralsLimited
2、企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司
3、董事長(cháng)：Klaus Eckhof
4、上市時(shí)間：2007年9月14日
5、注冊地：澳大利亞佩斯
6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：非洲地區的礦產(chǎn)勘探，包括對銅、釩、鉛、鋅、鋰、錫、金礦的勘探。
AVZ公司為澳大利亞證券交易所（ASX）上市公司，股票代碼：AVZ。
根據AVZ公司公告，截至2016年6月30日，AVZ公司總資產(chǎn)2,075,784澳元，
凈資產(chǎn)2,040,793澳元，2016年度實(shí)現凈利潤-479,734澳元。
AVZ公司擁有剛果（金）Manono項目60%的權益，Manono項目為勘探權項
目，存在一定的鋰資源找礦潛力。
三、本次交易協(xié)議主要內容
1. 交易雙方
認購方：華友國際礦業(yè)
發(fā)行方：AVZ
2. 交易標的
本次交易標的為AVZ增發(fā)的1.86億股附有等額轉股期權的股份。
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3. 交易價(jià)格、支付方式及付款安排
華友國際礦業(yè)以每股0.07澳元的價(jià)格認購AVZ 增發(fā)的186,000,000股股份，
并附加186,000,000股期權，期權自發(fā)行之日起20個(gè)月后屆滿(mǎn)可行權，行權價(jià)為
0.10澳元。第一批期權認購完成日為認購協(xié)議執行之日起14天后，第二批期權認
購完成日為股東批準先決條件達成或放棄后第14天。
在認購協(xié)議執行之日起14天內，認購方應將股份認購款共計1302萬(wàn)澳元轉
入發(fā)行方銀行賬戶(hù)。
4. 最高索賠額及期限
發(fā)行方因違反協(xié)議保證條款應承擔的最高索賠額為違約時(shí)認購方已支付給發(fā)行方的100%的認購價(jià)款。
四、本次交易對公司的影響
本次對外投資事項是公司按照中長(cháng)期發(fā)展戰略做出的安排。公司“十三五”期間發(fā)展戰略規劃把鋰電新能源材料產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的核心業(yè)務(wù)，公司將進(jìn)一步加大投入，推進(jìn)非洲資源開(kāi)發(fā)戰略，為鋰電新能源材料業(yè)務(wù)的發(fā)展提供可靠的資源保障。本次認購 AVZ公司增發(fā)股份，將有利于公司開(kāi)發(fā)鋰電新能源材料所必須的鋰資源。
本次對外投資事項對公司2017年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不構成重大影響。
五、風(fēng)險提示
1. 礦產(chǎn)資源勘探風(fēng)險較大，AVZ控股的Manono地區勘探權項目尚需進(jìn)一步開(kāi)
展勘探工作，能否探明存在具有經(jīng)濟開(kāi)發(fā)價(jià)值的資源存在重大不確定性，項目可能存在無(wú)開(kāi)發(fā)價(jià)值的風(fēng)險。本次對外投資項目未來(lái)能否實(shí)現盈利存在重大不確定性。
2. 本次投資涉及認購境外（澳大利亞）公司股份，目前尚未完成支付與交割，
后續能否順利完成交割尚存在不確定性。
敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì )
2017年8月13日
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