格林美:2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券上市公告書(shū)
證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美 公告編號：2017-140
格林美股份有限公司
2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券
上市公告書(shū)
證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 17格林債
證券代碼： 112575
發(fā)行總額： 人民幣6億元
上市時(shí)間： 2017年9月27日
上市地點(diǎn)： 深圳證券交易所
主承銷(xiāo)商/簿記管理人/債券受托管理人
（住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號）
簽署日期：2017年9月
第一節 緒言
重要提示
格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“發(fā)行人”、“格林美”或“本公司”）董事會(huì )成員已批準該上市公告書(shū)，確信其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準確性、完整性負個(gè)別的和連帶的責任。
深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）對格林美股份有限公司2017年面
向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）上市申請及相關(guān)事項的審查，均不構成對本期債券的價(jià)值、收益及兌付作出實(shí)質(zhì)性判斷或任何保證。
因本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化等引致的投資風(fēng)險，由購買(mǎi)債券的投資者自行負責。
根據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當性管理辦法》相關(guān)規定，本期債券僅面向合格投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與發(fā)行認購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買(mǎi)入的交易行為無(wú)效。鑒于本次公司債券債項評級為AA，僅限合格投資者中的機構投資者參與認購及交易。
經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)合評級”）綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA級，本期債券等級為AA級。本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末（2017年6月30日）合并報表中所有者權益合計（含少數股東權益）為757,191.75萬(wàn)元，合并報表口徑的資產(chǎn)負債率為61.29%，母公司報表口徑的資產(chǎn)負債率為54.78%；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì )計年度（2014年-2016年）實(shí)現的年均可分配利潤（合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤）為20,966.31萬(wàn)元，不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本期債券發(fā)行前的財務(wù)指標符合相關(guān)規定。
本期債券上市地點(diǎn)為深交所，根據中國證券登記結算有限公司《關(guān)于發(fā)布
<質(zhì)押式回購資格準入標準及標準券折扣系數取值業(yè)務(wù)指引（2017 年修訂版）>
有關(guān)事項的通知》，本期債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，在債券上市后不能進(jìn)行質(zhì)押式回購交易。提醒投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。
本期債券將在深圳證券交易所的集中競價(jià)系統和綜合協(xié)議交易平臺同時(shí)掛牌（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙邊掛牌”）上市交易。本次債券上市前，若公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和信用評級等情況出現重大變化將影響本次債券雙邊掛牌交易，本公司承諾，若本次債券無(wú)法雙邊掛牌，債券持有人有權在本次債券上市前向本公司回售全部或部分債券認購份額。本次債券上市后的流動(dòng)性風(fēng)險敬請投資者關(guān)注。
發(fā)行人在向深交所申請本次債券上市時(shí)，已與債券受托管理人就債券終止上市的后續安排簽署協(xié)議，約定如果債券終止上市，發(fā)行人將委托該受托管理人提供終止上市后債券的托管、登記等相關(guān)服務(wù)。
投資者欲詳細了解本期債券的償債計劃及其他保障措施、債券持有人會(huì )議、債券受托管理人以及其他重要事項等信息，請仔細閱讀《格林美股份有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券發(fā)行公告》和《格林美股份有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》，上述材料已刊登在2017年 8月 22 日的《中國證券報》上。投資者亦可到深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）以及巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）查詢(xún)。
第二節 發(fā)行人簡(jiǎn)介
一、發(fā)行人基本信息
1、發(fā)行人名稱(chēng)：格林美股份有限公司
2、英文名稱(chēng)：GEMCo.,Ltd.
3、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
4、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美
5、股票代碼：002340
6、注冊資本：381,591.03萬(wàn)元
7、法定代表人：許開(kāi)華
8、公司設立日期：2001年12月28日
9、統一社會(huì )信用代碼：914403007341643035
10、住所：廣東省深圳市寶安區寶安中心區興華路南側榮超濱海大廈A棟
20層2008號房
11、董事會(huì )秘書(shū)：歐陽(yáng)銘志
12、聯(lián)系地址：深圳市寶安區寶安中心區興華路南側榮超濱海大廈A棟20
層2008號房
13、郵政編碼：518101
14、聯(lián)系電話(huà)：0755-33668038
15、聯(lián)系傳真：0755-33895777
16、電子信箱：info@gem.com.cn
17、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.gem.com.cn
18、經(jīng)營(yíng)范圍：二次資源循環(huán)利用技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)；生態(tài)環(huán)境材料、新能源材料、超細粉體材料、光機電精密分析儀器、循環(huán)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)及高新技術(shù)咨詢(xún)與服務(wù)；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項目另行申報）；國內貿易（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；普通貨運（不含危險物品，憑《道路運輸經(jīng)營(yíng)許可證》經(jīng)營(yíng)）；超細鎳粉、超細鈷粉的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及廢舊電池的收集與暫存（由分支機構經(jīng)營(yíng)）；塑木型材及銅合金制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及廢線(xiàn)路板處理（由分支機構經(jīng)營(yíng)）；廢舊金屬、電池廠(chǎng)廢料、報廢電子產(chǎn)品、廢舊家電、報廢機電設備及其零部件、廢造紙原料、廢輕化工原料、廢玻璃回收、處置與銷(xiāo)售（以上經(jīng)營(yíng)項目由分支機構經(jīng)營(yíng)）；廢舊車(chē)用動(dòng)力蓄電池的收集、貯存、處置（以上經(jīng)營(yíng)項目由分支機構經(jīng)營(yíng)）。
關(guān)于公司的具體信息，請見(jiàn)本公司于2017年8月22日披露的《格林美股
份有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“《募集說(shuō)明書(shū)》”）第五節。
第三節 債券發(fā)行、上市概況
一、債券全稱(chēng)
債券全稱(chēng)：格林美股份有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券。
債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17格林債。
債券代碼：112575。
二、債券發(fā)行總額
本次債券面值總額不超過(guò)人民幣6億元。本期債券基礎發(fā)行規模為4億元，
可超額配售不超過(guò)2億元，經(jīng)發(fā)行人和主承銷(xiāo)商充分協(xié)商和審慎判斷，決定超額
配售2億元，最終發(fā)行規模為6億元。
三、債券發(fā)行批準機關(guān)及文號
本次債券經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可[2017]880號”文核準公開(kāi)
發(fā)行，核準規模為不超過(guò)6億元。
四、債券的發(fā)行方式及發(fā)行對象
（一）發(fā)行方式
本期債券采取網(wǎng)下面向合格投資者詢(xún)價(jià)配售的方式發(fā)行，網(wǎng)下申購由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。
本期債券發(fā)行工作已于2017年8月25日結束，最終網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行規模為
6億元，最終票面利率為6.27%。
（二）發(fā)行對象
符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當性管理辦法》規定并擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 A股證券賬戶(hù)的合格投資者（法律、法規禁止購買(mǎi)者除外）。合格投資者的申購資金來(lái)源必須符合國家有關(guān)規定。鑒于本次債券債項評級為AA，僅限合格投資者中的機構投資者參與認購及交易。
五、債券發(fā)行的主承銷(xiāo)商及承銷(xiāo)團成員
本次債券的主承銷(xiāo)商為國泰君安證券股份有限公司，分銷(xiāo)商為中信建投證券股份有限公司。
六、債券受托管理人
本次債券的債券受托管理人為國泰君安證券股份有限公司。
七、債券面額及發(fā)行價(jià)格
本次債券面值100元，平價(jià)發(fā)行。
八、債券存續期限
本期債券的期限為5年，債券存續期第3年末附發(fā)行人調整票面利率選擇
權、投資者回售選擇權和發(fā)行人贖回選擇權。
九、債券年利率、計息方式和還本付息方式
1、債券利率及確定方式：本期債券采用固定利率方式，最終票面利率根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結果，由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商按照國家有關(guān)規定協(xié)商一致確定為6.27%。票面利率在債券存續期限前3年保持不變；如發(fā)行人行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限后2年的票面利率為債券存續期限前3年票面利率加調整基點(diǎn)，在債券存續期限后2年固定不變；如發(fā)行人未行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限后2年的票面利率仍維持原票面利率不變。
2、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
3、起息日：2017年8月25日。
4、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關(guān)規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關(guān)規定辦理。
5、付息日：本期債券存續期間，本期債券的付息日為2018年至2022年每
年的8月25日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)
交易日；順延期間付息款項不另計利息）。若投資者行使回售選擇權或發(fā)行人行使贖回選擇權，則回售或贖回部分債券的付息日為2018年至2020年每年的8月25日，前述日期如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另計息。
6、兌付日：本期債券的兌付日為2022年8月25日（如遇法定及政府指定
節假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)交易日；順延期間兌付款項不另計利
息）。若投資者行使回售選擇權或發(fā)行人行使贖回選擇權，則回售或贖回部分的債券兌付日為2020年8月25日，前述日期如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另計息。
7、特殊權利條款：發(fā)行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
發(fā)行人有權于本期債券第3個(gè)計息年度付息日前的第20個(gè)交易日在深圳證
券交易所網(wǎng)站和中國證監會(huì )指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否行使贖回選擇權的公告。若發(fā)行人決定行使贖回選擇權，本期債券將被視為在第3年末全部到期，發(fā)行人將以票面面值加最后一期利息向投資者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付方式相同，將按照本期債券登記機構的相關(guān)規定辦理。若發(fā)行人未行使贖回權，則本期債券將繼續在后2年存續。
發(fā)行人在本期債券第3個(gè)計息年度付息日前的第20個(gè)交易日，在深圳證券
交易所網(wǎng)站和中國證監會(huì )指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調整本期債券票面利率、調整方式（加/減調整）以及調整幅度的公告。發(fā)行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末調整本期債券后2年的票面利率。若發(fā)行人未行使利率調整選擇權，則本期公司債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
發(fā)行人發(fā)布關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告后，投資者有權選擇將持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。若投資者行使回售選擇權，本期債券第3個(gè)計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照交易所和債券登記機構相關(guān)業(yè)務(wù)規則完成回售支付工作。
自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告日起 3個(gè)
交易日內，債券持有人可通過(guò)指定方式進(jìn)行回售申報。債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受發(fā)行人關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。
十、擔保情況
本期債券為無(wú)擔保債券。
十一、債券信用等級
根據聯(lián)合信用評級有限公司出具的《格林美股份有限公司2017年面向合格
投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券信用評級報告》（聯(lián)合[2017]034號），發(fā)行人的主體信
用等級為 AA，本期債券信用等級為AA。在本期債券的存續期內，資信評級機
構每年將對公司主體信用等級和本期債券信用等級進(jìn)行一次跟蹤評級。
十二、募集資金用途
本期債券的募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于補充營(yíng)運資金、償還債務(wù)。
其中用于償還銀行貸款的募集資金不超過(guò)3億元，用于補充公司營(yíng)運資金的募集
資金不超過(guò)3億元，且募集資金用途不得變更。
十三、募集資金的驗資確認
本期債券募集資金扣除承銷(xiāo)費后已到賬，并經(jīng)亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《格林美股份有限公司向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券募集資金實(shí)收情況之驗資報告》【亞會(huì )A驗字（2017）0023號】。
第四節 債券上市與托管基本情況
一、債券上市核準部門(mén)及文號
經(jīng)深交所深證上[2017]599號文同意，本期債券將于2017年9月27日起在
深交所集中競價(jià)系統和綜合協(xié)議交易平臺雙邊掛牌交易，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“17 格林
債”，證券代碼為“112575”。
二、債券上市托管情況
根據登記公司提供的債券登記證明，本期債券已全部登記托管在登記公司。
第五節 發(fā)行人主要財務(wù)狀況
本公司最近三年及一期財務(wù)報表均按《企業(yè)會(huì )計準則》的規定編制，瑞華會(huì ) 計師對公司2014年12月31日和2015年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債 表，2014年度和2015年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、 合并及母公司所有者權益變動(dòng)表進(jìn)行了審計，并出具瑞華審字[2015]4811000號 和瑞華審字[2016]48110024號標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。亞太（集團）會(huì )計 師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2016年12月31日合并及母公司資產(chǎn)負債表， 2016年度合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有 者權益變動(dòng)表進(jìn)行了審計，并出具亞會(huì )A審字（2017）0051號標準無(wú)保留意見(jiàn) 的審計報告。2017年1-6月財務(wù)數據未經(jīng)審計。
一、最近三年一期合并及母公司財務(wù)報表
（一）最近三年一期合并財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
單位：萬(wàn)元
項目 2017年6月末 2016年末 2015年末 2014年末
貨幣資金 140,908.91 164,205.40 159,020.65 115,351.05
應收票據 76,041.53 72,907.13 53,329.84 35,154.46
應收賬款 217,695.81 165,894.00 124,005.17 84,605.07
預付款項 79,781.28 65,921.63 57,684.49 21,276.26
應收利息 707.35 - 61.44 -
其他應收款 39,698.85 49,028.49 4,771.30 1,308.65
存貨 364,266.14 349,805.06 277,831.45 224,449.28
一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 859.11 204.08 756.09 123.56
其他流動(dòng)資產(chǎn) 27,728.54 74,269.14 98,318.02 19,735.19
流動(dòng)資產(chǎn)合計 947,687.51 942,234.93 775,778.45 502,003.50
可供出售金融資產(chǎn) 59,938.67 59,938.67 3,000.00 3,000.00
長(cháng)期股權投資 29,041.64 21,894.99 5,183.12 256.28
固定資產(chǎn) 495,965.02 499,949.30 361,715.95 252,983.84
在建工程 186,777.54 163,238.59 259,051.10 246,936.74
工程物資 - - 4.67 62.70
無(wú)形資產(chǎn) 128,123.06 126,878.10 125,701.22 104,086.61
開(kāi)發(fā)支出 4,420.88 4,210.27 5,647.45 3,887.18
商譽(yù) 39,939.96 39,103.25 36,752.93 22,745.37
長(cháng)期待攤費用 1,533.74 2,095.28 1,028.01 1,879.73
遞延所得稅資產(chǎn) 5,221.14 4,004.76 3,422.72 2,858.84
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 57,210.89 43,679.42 16,646.68 17,980.80
非流動(dòng)資產(chǎn)合計 1,008,172.53 964,992.62 818,153.85 656,678.10
資產(chǎn)總計 1,955,860.04 1,907,227.55 1,593,932.29 1,158,681.60
短期借款 520,682.97 432,147.96 317,454.33 281,177.78
交易性金融負債 - 112.80 - -
應付票據 48,632.27 56,988.91 52,238.91 34,223.51
應付賬款 52,863.92 44,136.55 41,347.21 51,325.81
預收款項 15,074.55 19,810.42 8,881.18 7,439.29
應付職工薪酬 3,116.87 4,833.67 3,284.24 2,974.63
應交稅費 10,030.57 7,748.22 5,406.44 3,475.58
應付利息 9,858.19 3,549.77 267.61 326.87
其他應付款 63,580.46 64,575.40 82,861.21 13,030.94
一年內到期的非流動(dòng)負債 59,251.12 94,298.40 72,750.00 45,990.00
其他流動(dòng)負債 1,706.94 53,855.97 31,602.59 1,178.29
流動(dòng)負債合計 784,797.87 782,058.08 616,093.71 441,142.69
長(cháng)期借款 85,759.42 75,626.60 142,625.00 136,892.00
應付債券 288,247.84 287,962.52 129,852.07 79,364.98
長(cháng)期應付款 18,330.43 19,417.83 9,305.39 11,970.18
預計負債 250.93 250.16 236.29 287.22
遞延收益 12,665.75 13,021.29 14,745.19 13,416.40
遞延所得稅負債 8,616.05 8,667.57 2,741.44 1,876.64
非流動(dòng)負債合計 413,870.42 404,945.96 299,505.37 243,807.43
負債合計 1,198,668.29 1,187,004.04 915,599.08 684,950.12
股本 381,591.03 291,086.96 145,543.48 92,384.02
資本公積 202,874.05 283,673.48 431,156.15 266,561.86
其他綜合收益 10,029.49 10,486.89 -45.84 -132.51
盈余公積 3,127.48 3,127.48 2,941.36 2,937.47
未分配利潤 124,189.93 99,856.81 76,574.95 67,162.75
歸屬于母公司所有者權益 721,811.99 688,231.62 656,170.11 428,913.59
合計
少數股東權益 35,379.76 31,991.89 22,163.10 44,817.89
所有者權益合計 757,191.75 720,223.51 678,333.21 473,731.48
負債和所有者權益總計 1,955,860.04 1,907,227.55 1,593,932.29 1,158,681.60
2、合并利潤表
單位：萬(wàn)元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
一、營(yíng)業(yè)總收入 428,652.98 783,589.85 511,716.65 390,885.63
其中：營(yíng)業(yè)收入 428,652.98 783,589.85 511,716.65 390,885.63
二、營(yíng)業(yè)總成本 396,172.67 759,748.45 496,988.67 375,385.40
其中：營(yíng)業(yè)成本 335,366.60 660,501.51 424,088.38 318,082.61
營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,726.97 5,307.64 1,164.32 972.32
銷(xiāo)售費用 3,509.39 5,768.68 5,352.57 3,750.25
管理費用 28,227.19 45,953.52 33,695.88 27,312.14
財務(wù)費用 22,178.59 39,157.92 30,711.50 23,053.32
資產(chǎn)減值損失 4,163.94 3,059.19 1,976.02 2,214.76
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 247.24 -112.80 - -
“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填 1,212.43 8,892.23 -48.83 735.77
列）
其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 - - -75.23
業(yè)的投資收益
三、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 36,378.36 32,620.82 14,679.14 16,236.01
加：營(yíng)業(yè)外收入 514.84 7,056.47 10,404.09 12,858.64
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 14.91 74.21 57.41 21.66
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,408.32 4,081.00 208.85 381.35
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,339.86 2,554.86 51.78 104.47
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填 35,484.89 35,596.29 24,874.38 28,713.30
列）
減：所得稅費用 6,948.87 5,632.98 3,010.36 2,825.69
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 28,536.02 29,963.31 21,864.02 25,887.61
歸屬于母公司所有者的凈利潤 27,263.26 26,373.19 15,421.06 21,104.69
少數股東損益 1,272.76 3,590.12 6,442.96 4,782.91
六、其他綜合收益 -456.98 11,489.84 86.67 49.49
七、綜合收益總額 28,079.04 41,453.15 21,950.69 25,937.09
歸屬于母公司所有者的綜合收益 26,805.87 36,905.91 15,507.73 21,154.18
總額
歸屬于少數股東的綜合收益總額 1,273.17 4,547.24 6,442.96 4,782.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 0.13 0.19
（二）稀釋每股收益（元/股） 0.07 0.09 0.13 0.19
3、合并現金流量表
單位：萬(wàn)元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到 436,580.34 822,998.28 528,106.60 377,123.86
的現金
收到的稅費返還 668.72 2,063.99 1,694.33 627.31
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 8,040.79 19,271.08 12,447.95 23,719.84
的現金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 445,289.85 844,333.35 542,248.88 401,471.01
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付 380,292.98 741,346.75 495,338.50 335,465.50
的現金
支付給職工以及為職工支 20,343.20 33,380.60 30,329.24 18,970.77
付的現金
支付的各項稅費 20,795.29 22,525.97 14,235.35 12,230.97
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 13,597.10 35,486.69 32,220.51 32,540.19
的現金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 435,028.57 832,740.03 572,123.60 399,207.43
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)? 10,261.28 11,593.33 -29,874.71 2,263.58
額
收回投資收到的現金 58,733.10 31,537.00 7,064.28 222.63
取得投資收益收到的現金 467.57 1,360.50 - 1,030.43
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)
和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金 14.91 74.21 57.00 97.29
凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單 - 8,343.17 - 1.76
位收到的現金凈額
投資活動(dòng)現金流入小計 59,215.58 41,314.88 7,121.28 1,352.10
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 67,753.10 142,105.68 149,864.80 165,426.13
和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金
投資支付的現金 18,411.57 50,404.05 90,142.00 6,934.84
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單 - 29,642.13 33,895.94 31,797.93
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān) - 5,000.00 - -
的現金
投資活動(dòng)現金流出小計 86,164.67 227,151.85 273,902.74 204,158.90
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)? -26,949.09 -185,836.98 -266,781.46 -202,806.80
額
吸收投資收到的現金 8,849.46 697.00 236,289.25 177,535.60
取得借款收到的現金 402,097.78 602,425.50 554,056.64 431,365.63
發(fā)行債券收到的現金 - 208,360.00 79,430.00 -
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān) 138.66 12,600.00
的現金
籌資活動(dòng)現金流入小計 411,085.89 824,082.50 869,775.89 608,901.23
償還債務(wù)支付的現金 389,048.53 564,824.86 485,287.10 343,131.81
分配股利、利潤或償付利 27,209.71 44,581.25 43,538.96 28,299.84
息支付的現金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān) 416.20 25,278.98 20,448.89 536.29
的現金
籌資活動(dòng)現金流出小計 416,674.44 634,685.09 549,274.95 371,967.93
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)? -5,588.55 189,397.40 320,500.94 236,933.29
額
四、匯率變動(dòng)對現金及現金 -481.47 172.53 342.08 55.31
等價(jià)物的影響
五、現金及現金等價(jià)物凈增 -22,757.83 15,326.29 24,186.85 36,445.38
加額
加：期初現金及現金等價(jià) 147,905.63 132,579.35 108,392.49 71,947.11
物余額
六、期末現金及現金等價(jià)物 125,147.80 147,905.63 132,579.35 108,392.49
余額
（二）最近三年一期母公司財務(wù)報表
1、母公司資產(chǎn)負債表
單位：萬(wàn)元
項目 2017年6月末 2016年末 2015年末 2014年末
貨幣資金 67,525.32 113,048.08 72,672.82 7,443.70
應收票據 - 11,640.51 - 10.00
應收賬款 - 298.60 - 34.42
預付款項 92.69 92.10 1,171.19 269.13
其他應收款 578,780.78 421,982.14 354,547.82 322,126.52
應收股利 - 11,200.00
存貨 5,337.12 1,177.90 78.29 78.29
一年內到期流動(dòng)資產(chǎn) 25.46 10.46 - -
其他流動(dòng)資產(chǎn) 5,426.41 47,081.77 76,962.90 13.36
流動(dòng)資產(chǎn)合計 657,187.78 606,531.56 505,433.03 329,975.43
可供出售金融資產(chǎn) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
長(cháng)期股權投資 712,336.73 696,685.19 502,996.22 341,318.96
固定資產(chǎn) 2,629.56 2,639.25 2,132.83 2,203.17
無(wú)形資產(chǎn) 1,177.69 1,239.58 1,045.18 1,148.77
開(kāi)發(fā)支出 - 54.99 280.31 -
長(cháng)期待攤費用 25.00 5.23 26.14 -
遞延所得稅資產(chǎn) 32.55 83.10 25.47 81.82
其他非流動(dòng)資產(chǎn) - - 618.29 -
非流動(dòng)資產(chǎn)合計 719,201.53 703,707.33 510,124.45 347,752.71
資產(chǎn)總計 1,376,389.31 1,310,238.89 1,015,557.48 677,728.13
短期借款 306,740.00 237,250.00 123,500.00 138,200.00
應付票據 30,000.00 30,627.00 14,000.00 -
應付賬款 156.54 37.71 106.92 113.98
預收款項 - 1,483.94 - -
應付職工薪酬 162.05 911.63 311.97 303.45
應交稅費 75.80 182.25 86.44 367.38
應付利息 9,637.72 3,358.04 157.31 157.31
其他應付款 91,818.15 48,023.61 67,958.57 25,506.42
一年內到期的非流動(dòng)負債 6,800.00 24,000.00 14,000.00 13,000.00
其他流動(dòng)負債 157.41 52,357.69 30,361.21 -
流動(dòng)負債合計 445,547.68 398,231.86 250,482.41 177,648.54
長(cháng)期借款 19,300.00 10,300.00 29,100.00 44,292.00
應付債券 288,247.84 287,962.52 129,852.07 79,364.98
遞延收益 905.07 984.59 1,298.61 -
遞延所得稅負債 - - 67.13 67.13
其他非流動(dòng)負債 - - - 1,421.46
非流動(dòng)負債合計 308,452.91 299,247.11 160,317.81 125,145.56
負債合計 754,000.59 697,478.97 410,800.22 302,794.10
股本 381,591.03 291,086.96 145,543.48 92,384.02
資本公積 224,632.90 305,432.33 450,975.82 268,346.03
盈余公積 3,127.48 3,127.48 2,941.36 2,937.47
未分配利潤 13,037.30 13,113.14 14,343.30 11,266.51
所有者權益合計 622,388.72 612,759.92 613,803.96 374,934.03
負債和所有者權益總計 1,376,389.31 1,310,238.89 1,024,604.18 677,728.13
2、母公司利潤表
單位：萬(wàn)元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
一、營(yíng)業(yè)收入 2,746.31 20,302.45 13,794.92 14,850.84
減：營(yíng)業(yè)成本 2,666.80 16,671.81 411.39 531.49
營(yíng)業(yè)稅金及附加 14.47 170.26 86.80 150.20
銷(xiāo)售費用 389.27 438.64 707.37 460.10
管理費用 3,713.51 4,987.48 3,889.56 4,232.04
財務(wù)費用 6,474.45 13,992.67 8,959.31 6,180.18
資產(chǎn)減值損失 -337.01 384.15 -53.28 60.25
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-” - - - -
號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） 12,789.16 19,034.01 -50.09 1,124.25
其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的 - - - -
投資收益
其它收益 78.71
二、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 2,692.69 2,691.45 -256.31 4,360.83
加：營(yíng)業(yè)外收入 212.54 319.32 351.59 411.76
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 - - - -
減：營(yíng)業(yè)外支出 0.37 1,274.34 - 64.82
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 - - - -
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 2,904.86 1,736.43 95.28 4,707.77
減：所得稅費用 50.55 -124.75 56.34 637.55
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 2,854.31 1,861.18 38.94 4,070.23
五、其他綜合收益的稅后凈額 - - - -
六、綜合收益總額 2,854.31 1,861.18 38.94 4,070.23
3、母公司現金流量表
單位：萬(wàn)元
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 12,204.47 22,012.29 14,795.26 662.27
收到的稅費返還 - - - -
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 784.06 909.42 13,603.03 12,329.75
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 12,988.53 22,921.71 28,398.29 12,992.03
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 6,521.85 9,344.01 609.65 0.61
支付給職工以及為職工支付的現金 2,504.51 2,008.15 1,838.56 1,562.06
支付的各項稅費 162.62 261.47 1,025.82 2,046.38
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 2,605.38 3,372.32 6,691.69 101,984.99
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 11,794.36 14,985.95 10,165.72 105,594.05
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 1,194.17 7,935.76 18,232.57 -92,602.02
收回投資收到的現金 277,884.80 32,467.80 - -
取得投資收益收到的現金 11,502.61 1,178.72 - 941.17
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資 - 19.00 - -
產(chǎn)收回的現金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 - - 445,439.40 -
投資活動(dòng)現金流入小計 289,387.41 33,665.52 445,439.40 941.17
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資 104.55 252.25 984.05 505.51
產(chǎn)支付的現金
投資支付的現金 248,686.77 162,813.12 161,727.35 156,559.88
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現 23,934.70
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 93,446.71 73,532.39 511,330.96 -
投資活動(dòng)現金流出小計 342,238.03 260,532.46 674,042.36 157,065.39
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -52,850.62 -226,866.94 -228,602.96 -156,124.22
吸收投資收到的現金 8,849.46 - 235,789.25 174,335.60
取得借款收到的現金 211,990.00 277,250.00 196,500.00 185,300.00
發(fā)行債券收到的現金 - 208,360.00 79,430.00 -
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 3,683.67 23,502.99 - -
籌資活動(dòng)現金流入小計 224,523.13 509,112.99 511,719.25 359,635.60
償還債務(wù)支付的現金 200,700.00 202,300.00 225,392.00 108,200.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 13,349.67 22,369.19 14,759.02 6,392.89
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 5,153.12 31,320.99 168.71 -
籌資活動(dòng)現金流出小計 219,202.78 255,990.18 240,319.74 114,592.89
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 5,320.35 253,122.81 271,399.51 245,042.71
四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 -9.70 5.62 - -
五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 -46,345.80 34,197.25 61,029.12 -3,683.52
加：期初現金及現金等價(jià)物余額 102,670.08 68,472.82 7,443.70 11,127.23
六、期末現金及現金等價(jià)物余額 56,324.27 102,670.08 68,472.82 7,443.70
二、發(fā)行人合并報表口徑主要財務(wù)指標
（一）合并報表口徑主要財務(wù)指標
項目 2017年6月末 2016年末 2015年末 2014年末
流動(dòng)比率 1.21 1.20 1.26 1.14
速動(dòng)比率 0.74 0.76 0.81 0.63
資產(chǎn)負債率 61.29% 62.24% 57.44% 59.11%
資產(chǎn)負債率（母公司） 54.78% 53.23% 40.45% 44.68%
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
應收帳款周轉率（次） 1.61 3.77 3.44 4.29
存貨周轉率（次） 0.94 2.10 1.69 1.65
EBITDA（萬(wàn)元） 82,427.52 114,154.74 83,230.08 76,374.25
EBITDA利息保障倍數 3.39 2.65 2.34 2.67
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
銷(xiāo)售毛利率 21.76% 15.71% 17.12% 18.63%
總資產(chǎn)報酬率 2.98% 4.22% 3.81% 5.31%
加權平均凈資產(chǎn)收益率 3.85% 3.95% 3.42% 6.10%
扣除非經(jīng)常性損益后加權平均凈資產(chǎn) 3.69% 2.68% 1.62% 3.41%
收益率
注：上述各指標的具體計算公式如下：
流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負債
速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負債
資產(chǎn)負債率=負債合計/資產(chǎn)總計
應收賬款周轉率＝營(yíng)業(yè)收入/應收賬款（含應收票據）平均余額
存貨周轉率＝營(yíng)業(yè)成本/存貨平均余額
EBITDA＝利潤總額＋計入財務(wù)費用的利息支出＋折舊攤銷(xiāo)
EBITDA保障利息倍數=（利潤總額＋計入財務(wù)費用的利息支出＋折舊攤銷(xiāo)）/（資本化
利息+計入財務(wù)費用的利息支出）
銷(xiāo)售毛利率=（營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本）/營(yíng)業(yè)收入
總資產(chǎn)報酬率=（利潤總額+計入財務(wù)費用的利息支出）/平均資產(chǎn)總額
如無(wú)特別說(shuō)明，本節中出現的指標均依據上述口徑計算。
（二）最近三年及一期凈資產(chǎn)收益率和每股收益
根據中國證監會(huì )發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報規則第9號――凈
資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）的規定，公司最近三年一
期的凈資產(chǎn)收益率及每股收益情況如下：
項目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
基本每股收益（元／股） 0.07 0.09 0.13 0.25
稀釋每股收益（元／股） 0.07 0.09 0.13 0.25
扣除非經(jīng)常性損益后的基本 0.07 0.06 0.06 0.14
每股收益（元／股）
加權平均凈資產(chǎn)收益率 3.85% 3.95% 3.42% 6.10%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權 3.69% 2.68% 1.62% 3.41%
平均凈資產(chǎn)收益率
注：1、基本每股收益
基本每股收益=P÷S
S=S0+S1+S2×Mi÷M0-S3×M2÷M0-S4
其中：P為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的
凈利潤；S為發(fā)行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉
增股本或股票股利分配等增加股份數；S2為報告期因發(fā)行新股或債轉股等增加股份數；S3
為報告期因回購等減少股份數；S4為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份下
一月份起至報告期期末的月份數；M2為減少股份下一月份起至報告期期末的月份數。
2、稀釋每股收益
稀釋每股收益=P1/（S0+S1+S2×Mi÷M0-S3×M2÷M0-S4+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數）
其中，P1為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股
股東的凈利潤，并考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業(yè)會(huì )計準則》及有關(guān)規定進(jìn)行調整。公司在計算稀釋每股收益時(shí)，已考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。
3、加權平均凈資產(chǎn)收益率
加權平均凈資產(chǎn)收益率=P÷（E0+NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P分別對應于歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤；NP為歸屬于公司普通股股東的當期凈利潤；E0為歸屬于公司普通
股股東的期初凈資產(chǎn)；Ei為報告期發(fā)行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的
凈資產(chǎn)；Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；M0為報
告期月份數；Mi為新增凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份數；Mj為減少凈資產(chǎn)下一月
份起至報告期期末的月份數；Ek為因其他交易或事項引起的凈資產(chǎn)增減變動(dòng)；Mk為發(fā)生其
他凈資產(chǎn)增減變動(dòng)次月起至報告期期末的累計月數。
第六節 本期債券的償付風(fēng)險及對策措施
關(guān)于本期債券的償付風(fēng)險以及增信機制、償債計劃及其他保障措施，請見(jiàn)公司于2017年8月22日披露的《募集說(shuō)明書(shū)》。
第七節 債券擔保人基本情況及資信情況
本期債務(wù)無(wú)擔保。
第八節 債券跟蹤評級安排說(shuō)明
根據監管部門(mén)和聯(lián)合評級對跟蹤評級的有關(guān)要求，聯(lián)合評級將在本次（期）債券存續期內，在每年格林美股份有限公司年報公告后的兩個(gè)月內進(jìn)行一次定期跟蹤評級，并在本次（期）債券存續期內根據有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評級。
格林美應按聯(lián)合評級跟蹤評級資料清單的要求，提供有關(guān)財務(wù)報告以及其他相關(guān)資料。格林美如發(fā)生重大變化，或發(fā)生可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件，應及時(shí)通知聯(lián)合評級并提供有關(guān)資料。
聯(lián)合評級將密切關(guān)注格林美的相關(guān)狀況，如發(fā)現格林美或本次（期）債券相關(guān)要素出現重大變化，或發(fā)現其存在或出現可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件時(shí)，聯(lián)合評級將落實(shí)有關(guān)情況并及時(shí)評估其對信用等級產(chǎn)生的影響，據以確認或調整本次（期）債券的信用等級。
如格林美不能及時(shí)提供上述跟蹤評級資料及情況，聯(lián)合評級將根據有關(guān)情況進(jìn)行分析并調整信用等級，必要時(shí)，可公布信用等級暫時(shí)失效，直至格林美提供相關(guān)資料。
聯(lián)合評級對本次（期）債券的跟蹤評級報告將在聯(lián)合評級公司網(wǎng)站和深圳證券交易所網(wǎng)站公告，且在深圳證券交易所網(wǎng)站公告的時(shí)間不晚于在聯(lián)合評級公司網(wǎng)站、其他交易場(chǎng)所、媒體或者其他場(chǎng)合公開(kāi)披露的時(shí)間；同時(shí)，跟蹤評級報告將報送格林美、監管部門(mén)等。
第九節 債券受托管理人
為保證全體債券持有人的最大利益，按照《公司法》、《證券法》、《中華人民共和國合同法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及《公司債券受托管理人執業(yè)行為準則》等有關(guān)法律法規和部門(mén)規章的規定，發(fā)行人聘請國泰君安證券股份有限公司作為本次債券的債券受托管理人，并簽訂了《債券受托管理協(xié)議》。
關(guān)于本期債券的債券受托管理人及《債券受托管理協(xié)議》主要內容，請見(jiàn)公司于2017年8月22日披露的《募集說(shuō)明書(shū)》。
第十節 債券持有人會(huì )議規則的有關(guān)情況
關(guān)于本期債券的債券持有人會(huì )議規則的主要內容，請見(jiàn)公司于2017年8月
22日披露的《募集說(shuō)明書(shū)》。
第十一節 募集資金的運用
經(jīng)發(fā)行人第四屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)，并經(jīng)公司2016年第五次臨
時(shí)股東大會(huì )批準，本次發(fā)行公司債券募集的資金扣除發(fā)行費用后將用于補充營(yíng)運資金、償還債務(wù)等符合國家相關(guān)法律法規及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。其中 用于償還銀行貸款的募集資金不超過(guò)3億元，用于補充公司營(yíng)運資金的募集資金 不超過(guò)3億元，且募集資金用途不得變更。
一、償還銀行貸款
本期募集資金中，公司擬將3億元用于償還銀行貸款。本次募集資金到賬后
擬用于償還下表所列范圍內的銀行貸款：
借款主體 借款銀行 合同號 借款日 到期日 利率 金額（萬(wàn)元）擬使用募集
資金（萬(wàn)元）
荊門(mén)市格林美新中國進(jìn)出口銀21300999220151107632015/5/26 2017/9/8 6.0375% 4,000.00 4,000.00
材料有限公司 行湖北省分行
荊門(mén)市格林美新中國進(jìn)出口銀21300999220151107632015/6/30 2017/9/8 6.0375% 10,000.00 10,000.00
材料有限公司 行湖北省分行
荊門(mén)市格林美新國家開(kāi)發(fā)銀行42102013011000001952013/7/24 2017/9/21 4.9490% 1,500.00 1,500.00
材料有限公司 湖北省分行
格林美股份有限工商銀行深圳40000325-2012年（新2012/12/7 2017/10/30 6.4000% 4,800.00 4,500.00
公司 沙井支行 沙）字0050號
格林美股份有限華潤銀行深圳華銀（2017）深流貸字2017/3/17 2017/9/16 4.3500% 10,000.00 10,000.00
公司 分行 （拓展15）第002號
合計 - - - - - 30,300.00 30,000.00
二、補充營(yíng)運資金
公司擬將償還銀行貸款后剩余的募集資金用于補充營(yíng)運資金，以滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)增長(cháng)的需求，進(jìn)一步優(yōu)化資本結構，提高公司的抗風(fēng)險能力。
第十二節 其他重要事項
一、發(fā)行人對外擔保情況
（一）公司對外提供的擔保
1、為合并范圍內子公司提供擔保的情形
截至2017年6月末，發(fā)行人為子公司提供擔保的情況如下：
擔保是否
被擔保方 擔保金額（元） 擔保起始 擔保到期 已經(jīng)履行
完畢
湖北鄂中再生資源大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有 10,000,000.00 2015/12/16 2019/12/15 否
限公司
湖北鄂中再生資源大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有 20,000,000.00 2016/01/11 2020/01/03 否
限公司
湖北鄂中再生資源大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有 18,000,000.00 2016/03/08 2020/01/03 否
限公司
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/07/13 2017/07/12 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/09/21 2017/09/20 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/10/11 2017/10/11 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/11/25 2017/11/24 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/12/01 2017/11/25 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/12/01 2017/11/28 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/12/01 2017/11/28 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 8,000,000.00 2016/12/01 2017/11/28 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 16,936,000.00 2017/05/09 2017/08/07 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2017/05/23 2018/05/18 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2017/06/01 2018/05/31 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2017/06/14 2018/06/13 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 10,000,000.00 2017/06/14 2018/06/13 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 120,000,000.00 2016/10/21 2017/10/20 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 100,000,000.00 2017/04/06 2018/04/05 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 100,000,000.00 2017/05/05 2018/05/04 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 73,000,000.00 2017/05/12 2018/05/11 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 48,195,000.00 2017/06/13 2018/06/12 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 80,000,000.00 2017/02/23 2018/02/23 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 50,000,000.00 2016/12/21 2017/12/20 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 100,000,000.00 2017/05/16 2018/05/16 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 140,000,000.00 2016/12/14 2017/12/13 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 60,000,000.00 2017/02/05 2018/02/04 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 86,000,000.00 2017/05/10 2018/05/09 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 72,000,000.00 2017/01/13 2018/01/12 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 100,000,000.00 2017/04/17 2018/04/16 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 40,000,000.00 2015/05/26 2017/09/08 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 100,000,000.00 2015/06/30 2017/09/08 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 10,000,000.00 2013/11/27 2017/10/12 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 10,000,000.00 2016/06/08 2017/11/20 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 4,600,000.00 2016/11/30 2017/11/30 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 50,000,000.00 2015/10/21 2017/12/21 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 40,000,000.00 2015/10/21 2018/02/21 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2015/11/27 2018/02/21 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 80,000,000.00 2016/01/04 2018/02/21 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2013/11/27 2018/04/12 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 10,000,000.00 2016/06/08 2018/05/20 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 4,850,000.00 2016/11/30 2018/05/30 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 5,000,000.00 2017/01/03 2018/07/03 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2014/04/11 2018/10/12 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 30,000,000.00 2016/06/08 2018/11/20 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 50,950,000.00 2016/11/30 2018/11/30 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 205,000,000.00 2017/01/03 2019/01/03 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2014/04/11 2019/04/12 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 30,000,000.00 2016/06/08 2019/06/07 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2014/04/11 2019/10/12 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2015/02/10 2020/04/12 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2015/02/10 2020/10/12 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2015/04/03 2021/04/12 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 3,000,000.00 2013/11/27 2021/10/12 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 6,000,000.00 2015/02/10 2021/10/12 否
荊門(mén)格林美新材料有限公司 10,000,000.00 2015/04/03 2021/10/12 否
江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司 50,000,000.00 2017/06/26 2018/06/25 否
揚州寧達貴金屬有限公司 10,000,000.00 2017/03/08 2018/03/08 否
揚州寧達貴金屬有限公司 20,000,000.00 2017/06/26 2019/06/26 否
格林美（無(wú)錫）能源材料有限公司 40,000,000.00 2017/01/03 2017/07/03 否
格林美（無(wú)錫）能源材料有限公司 10,000,000.00 2017/06/01 2017/11/11 否
格林美（武漢）城市礦產(chǎn)循環(huán)產(chǎn)業(yè) 44,834,816.00 2016/07/28 2017/07/28 否
園開(kāi)發(fā)有限公司
2、為參股子公司提供擔保的情形
2016年11 月，公司擬為參股子公司歐科億申請銀行授信提供連帶責任擔
保，公司按持股比例承擔擔保額度不超過(guò)5,000萬(wàn)元，歐科億其他股東按照持股
比例提供連帶責任擔保。為控制風(fēng)險，歐科億將以其資產(chǎn)對公司提供反擔保。
此次擔保已經(jīng)第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議審議和第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，已經(jīng)2016年度第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，符合上市公司對外擔保的相關(guān)法律法規。
2017年5月，公司擬為參股公司儲能電站（湖北）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖
北儲能”），及其分子公司儲能電站（湖北）有限公司仙桃分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仙桃儲能”）、儲能電站（江西）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “江西儲能”）三家儲能公司申請融資提供連帶責任擔保，公司按持股比例承擔擔保額度分別不超過(guò)2,250萬(wàn)、2,025萬(wàn)、1,800萬(wàn)元，三家合計擔保額度不超過(guò)6,075萬(wàn)元，正常期限10年（提前還款情況下，期限為到期日或延長(cháng)到期日為最后一期被擔保債務(wù)的履行期限屆滿(mǎn)之日），湖北儲能、仙桃儲能、江西儲能其他股東按照持股比例提供連帶責任擔保。為控制風(fēng)險，湖北儲能、仙桃儲能、江西儲能以其資產(chǎn)對公司提供反擔保。
此次擔保已經(jīng)第四屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。已經(jīng)2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，符合上市公司對外擔保的相關(guān)法律法規。
公司除上述兩次為參股子公司提供擔保之外，其余均為對合并報表范圍內子公司的擔保。公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
（二）公司及控股子公司為非關(guān)聯(lián)方提供的擔保
截至本上市公告書(shū)公告之日，公司及控股子公司均不存在為非關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。
二、發(fā)行人涉及的重大未決訴訟或仲裁事項
截至本上市公告書(shū)公告之日，公司無(wú)重大未決訴訟或仲裁形成的或有負債。
三、重大情況變化
自本期債券發(fā)行至本上市公告書(shū)公告之日，公司不存在其他重大情況的變化。
第十三節 本期債券發(fā)行的相關(guān)機構
一、發(fā)行人
名稱(chēng)：格林美股份有限公司
住所：廣東省深圳市寶安區寶安中心區興華路南側榮超濱海大廈A棟20層
2008號房
辦公地址：廣東省深圳市寶安區寶安中心區興華路南側榮超濱海大廈 A棟
20層
法定代表人：許開(kāi)華
董事會(huì )秘書(shū)：歐陽(yáng)銘志
聯(lián)系人：歐陽(yáng)銘志、程青民
電話(huà)：0755-33386666
傳真：0755-33895777
二、主承銷(xiāo)商
名稱(chēng)：國泰君安證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址：廣東省深圳市益田路6009號新世界中心35樓
法定代表人：楊德紅
項目主辦人：彭桂釗、許磊
項目組其他人員：張力、邱景文
電話(huà)：0755-23976200
傳真：0755-23970200
三、分銷(xiāo)商
名稱(chēng)：中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區朝陽(yáng)內大街2號樓海恒中心B、E座2層債券承銷(xiāo)
部
法定代表人：王常青
聯(lián)系人：郭志強
電話(huà)：010-85130835
傳真：010-65608445
四、發(fā)行人律師
名稱(chēng)：廣東競德律師事務(wù)所
住所：深圳市福田區新聞路1號中電信息大廈18樓
辦公地址：深圳市福田區新聞路1號中電信息大廈18樓
負責人：周江濤
簽字律師：周江濤、賈正新
電話(huà)：0755-82947600
傳真：0755-82947600
五、審計機構
名稱(chēng)：瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：北京市東城區永定門(mén)西濱河路8號院7號樓中海地產(chǎn)廣場(chǎng)西塔
5-11層
負責人：楊劍濤
經(jīng)辦注冊會(huì )計師：李萍、金彬
電話(huà)：010-88095588
傳真：010-88091190
名稱(chēng)：亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：北京市西城區車(chē)公莊大街9號院1號樓(B2)座301室
負責人：王子龍
經(jīng)辦注冊會(huì )計師：王瑜軍、汪紅寧
電話(huà)：010-88386116
傳真：010-88386966
六、資信評級機構
名稱(chēng)：聯(lián)合信用評級有限公司
住所：天津市南開(kāi)區水上公園北道38號愛(ài)儷園公寓508
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區建國門(mén)外大街2號PICC大廈12層
法定代表人：吳金善
評級人員：馮磊、孫林林
電話(huà)：010-85172818
傳真：010-85171273
七、債券受托管理人
名稱(chēng)：國泰君安證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址：廣東省深圳市益田路6009號新世界中心35樓
法定代表人：楊德紅
聯(lián)系人：彭桂釗、許磊
電話(huà)：0755-23976200
傳真：0755-23970200
八、主承銷(xiāo)商的收款賬戶(hù)及開(kāi)戶(hù)銀行
開(kāi)戶(hù)銀行：興業(yè)銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
賬戶(hù)名稱(chēng)：國泰君安證券股份有限公司
銀行賬戶(hù)：216200100100396017
九、本期債券申請上市的證券交易所
名稱(chēng)：深圳證券交易所
住所：深圳市福田區深南大道2012號
總經(jīng)理：王建軍
電話(huà)：0755-82083333
傳真：0755-82083275
郵政編碼：518010
十、本期債券登記機構
名稱(chēng)：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
住所：深圳市福田區蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場(chǎng)25樓
總經(jīng)理：周寧
電話(huà)：0755-25938000
傳真：0755-25988122
郵政編碼：518010
第十四節 備查文件
一、備查文件目錄
本上市公告書(shū)的備查文件目錄如下：
1、本期債券的募集說(shuō)明書(shū)及其摘要；
2、發(fā)行人最近三年及一期的財務(wù)報告及最近三年的審計報告；
3、主承銷(xiāo)商出具的上市核查意見(jiàn)；
4、廣東競德律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)；
5、聯(lián)合信用評級有限公司出具的資信評級報告；
6、債券受托管理協(xié)議；
7、債券持有人會(huì )議規則；
8、中國證監會(huì )核準本次發(fā)行的文件。
二、查閱時(shí)間
本上市公告書(shū)公告之日起，每日 9:00-11:30，14:00-17:00（法定節假日除
外）。
三、查閱地點(diǎn)
1、格林美股份有限公司
辦公地址：廣東省深圳市寶安區寶安中心區興華路南側榮超濱海大廈A
棟20層
聯(lián)系人：歐陽(yáng)銘志、程青民
電話(huà)：0755-33386666
傳真：0755-33895777
2、國泰君安證券股份有限公司
辦公地址：廣東省深圳市益田路6009號新世界中心35樓
聯(lián)系人：彭桂釗、許磊
電話(huà)：0755-23976200
傳真：0755-23970200
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《格林美股份有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行
公司債券上市公告書(shū)》之簽章頁(yè)）
發(fā)行人：格林美股份有限公司
年月日
（本頁(yè)無(wú)正文，為《格林美股份有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行
公司債券上市公告書(shū)》之簽章頁(yè)）
主承銷(xiāo)商：國泰君安證券股份有限公司
年月日
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