多氟多:關(guān)于擬為投資并購基金優(yōu)先級資金份額提供回購事項的公告
證券代碼：002407 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：多氟多 公告編號：2017-101
多氟多化工股份有限公司
關(guān)于擬為投資并購基金優(yōu)先級資金份額提供回購事項的公告本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
多氟多化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為保證投資并購基金優(yōu)先級資金的募集及該投資并購基金順利運作，公司擬于并購基金存續期滿(mǎn)前對并購基金優(yōu)先級有限合伙人申萬(wàn)宏源證券有限公司（作為申萬(wàn)宏源鄭航港區定向資產(chǎn)管理計劃之管理人）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：申萬(wàn)宏源）的50000萬(wàn)元份額進(jìn)行回購。公司擬與申萬(wàn)宏源簽訂《優(yōu)先級有限合伙份額收購協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《收購協(xié)議》”），《收購協(xié)議》約定的事項屬于實(shí)質(zhì)意義上的擔保行為。擔保期限為自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起到合伙企業(yè)存續期滿(mǎn)為止。
公司于2017年9月26日召開(kāi)的第五屆董事會(huì )第九次（臨時(shí)）會(huì )議審議通
過(guò)了《關(guān)于擬簽訂
<優(yōu)先級有限合伙份額收購協(xié)議>
的議案》，同意公司于并購基金存續期滿(mǎn)前對并購基金優(yōu)先級有限合伙人的份額進(jìn)行回購，同意公司與合伙企業(yè)優(yōu)先級有限合伙人申萬(wàn)宏源簽署《收購協(xié)議》，根據相關(guān)規定，上述事項需提交公司股東大會(huì )審議。
一、基金及被擔保人基本情況
（一）基金基本情況
名稱(chēng)：鷹潭多氟多新能源發(fā)展投資中心（有限合伙）（暫定名，以工商登記部門(mén)核準名稱(chēng)為準）
基金規模：62510萬(wàn)元
組織形式：有限合伙企業(yè)
執行事務(wù)合伙人：杭州嵩銀資產(chǎn)管理有限公司
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所為：江西省鷹潭市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區炬能路3號
經(jīng)營(yíng)范圍：從事非證券股權投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢(xún)業(yè)務(wù)；項目投資；投資管理 服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（以工商注冊為準）。
認繳出資額、出資方式
合伙人名稱(chēng) 合伙人性質(zhì) 認繳出資額（萬(wàn)元） 出資比例 出資方式
申萬(wàn)宏源證券有限公司（作 優(yōu)先級有限
為申萬(wàn)宏源鄭航港區定向 合伙人 50000 79.987% 貨幣
資產(chǎn)管理計劃之管理人）
多氟多化工股份有限公司 劣后級有限 12500 19.997% 貨幣
合伙人
杭州嵩銀資產(chǎn)管理有限公 普通合伙人 10 0.016% 貨幣
司
合計 62510 100%
（二）被擔保人情況
申萬(wàn)宏源證券有限公司（作為申萬(wàn)宏源鄭航港區定向資產(chǎn)管理計劃之管理人）
法定代表人：李梅
注冊資本：3300000萬(wàn)人民幣
住所：上海市徐匯區長(cháng)樂(lè )路989號45層
公司類(lèi)型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊號：310000000136970
成立時(shí)間：2015年01月16日
經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀、證券投資咨詢(xún)、融資融券、代銷(xiāo)金融產(chǎn)品、證券投資基金代銷(xiāo)、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)（以上各項業(yè)務(wù)限新疆、甘肅、陜西、寧夏、青海、西藏以外區域），證券資產(chǎn)管理，證券承銷(xiāo)與保薦（限國債、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、政策性銀行金融債、企業(yè)債承銷(xiāo)），證券自營(yíng)（除服務(wù)新疆、甘肅、陜西、寧夏、青海、西藏區域證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)的證券自營(yíng)外），股 票期權做市，國家有關(guān)管理機關(guān)批準的其他業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
股東：申萬(wàn)宏源集團股份有限公司出資占比100%
關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：申萬(wàn)宏源及其股東與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排；未以直接或間接形式持有公司股份
申萬(wàn)宏源代表申萬(wàn)宏源鄭航港區定向資產(chǎn)管理計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭航資管”）出資，鄭航資管計劃已成立并生效
申萬(wàn)宏源2016年年末財務(wù)數據如下：
單位：元
主要財務(wù)指標 2016年1-12月/2016年年末
總資產(chǎn) 263,147,955,332.79
凈資產(chǎn) 52,828,898,757.91
營(yíng)業(yè)收入 14,814,798,854.87
凈利潤 5,504,072,617.75
（數據來(lái)源：申萬(wàn)宏源集團股份有限公司2016年度報告）
二、擬簽署《收購協(xié)議》主要內容
（一）簽署《收購協(xié)議》各方
1、甲方：申萬(wàn)宏源證券有限公司（作為申萬(wàn)宏源鄭航港區定向資產(chǎn)管理計劃之管理人）
營(yíng)業(yè)執照：310000000136970
住所：上海市徐匯區長(cháng)樂(lè )路989號45層
法定代表人：李梅
2、乙方：多氟多化工股份有限公司
營(yíng)業(yè)執照：91410800719115730E
住所：焦作市中站區焦克路
法定代表人：李世江
3、丙方：杭州嵩銀資產(chǎn)管理有限公司
營(yíng)業(yè)執照：91330102MA27YP270Q
住所：杭州市上城區元帥廟后88號198室
法定代表人：張凱
4、丁方：李世江
身份證號：410825195012270017
住所：河南省焦作市新園路******
（二）《收購協(xié)議》主要條款
1、收購標的
優(yōu)先級有限合伙人申萬(wàn)宏源持有的共計50000萬(wàn)元合伙企業(yè)財產(chǎn)份額。
2、收購情形
2.1標的財產(chǎn)份額到期收購
除本協(xié)議第2.2條另有約定外，乙方應按照本協(xié)議第3.1條的約定向優(yōu)先
級有限合伙人支付標的財產(chǎn)份額收購價(jià)款。
2.2標的財產(chǎn)份額提前收購的觸發(fā)情形
下列任一觸發(fā)情形滿(mǎn)足時(shí)，并且優(yōu)先級有限合伙人要求乙方提前支付優(yōu)先級有限合伙人標的財產(chǎn)份額收購價(jià)款，則乙方應按照本協(xié)議的約定向優(yōu)先級有限合伙人支付標的財產(chǎn)份額收購價(jià)款：
（1）合伙企業(yè)投資于交易文件約定范圍之外的或根據法律、法規、規章等相關(guān)政府監管部門(mén)禁止或限制投資的項目；
（2）發(fā)生影響合伙企業(yè)或被投資標的企業(yè)主體資格存續，或可能導致標的財產(chǎn)價(jià)值減損滅失的任何情形；
（3）因乙方原因導致的乙方未按時(shí)、足額向優(yōu)先級有限合伙人支付任意一期標的財產(chǎn)份額收購溢價(jià)款或標的財產(chǎn)份額收購本金；
（4）因市場(chǎng)或國家政策（包括但不限于行業(yè)政策、稅收政策、理財所適用的國家政策或市場(chǎng)環(huán)境）發(fā)生較大變化或不可抗力影響導致合伙企業(yè)既有投資行為不可行，或發(fā)生影響乙方或被投資標的企業(yè)任何一方主體資格存續的情形；（5）乙方、丁方或被投資標的企業(yè)違反其在交易文件或相關(guān)的法律文件中作出的任何陳述、保證和承諾（“陳述、保證和承諾”），或其所作上述陳述、保證和承諾或信息披露為不真實(shí)、不準確、不完整或故意使人誤解；
（6）乙方、丁方或被投資標的企業(yè)明確表示或以其行為表示將不履行/或不按時(shí)履行交易文件或相關(guān)的法律文件中約定之義務(wù)；或乙方違反其在交易文件或相關(guān)的法律文件項下之義務(wù)，被優(yōu)先級有限合伙人或合伙企業(yè)要求其改正后，未按要求及時(shí)改正的；
（7）乙方、丁方或被投資標的企業(yè)對任何主體發(fā)生2000萬(wàn)元以上的違約
行為；
（8）乙方、丁方或被投資標的企業(yè)財務(wù)狀況惡化，（包括但不限于經(jīng)審計的財務(wù)報表資產(chǎn)負債率達到90%及或以上；或經(jīng)審計的年度財務(wù)報表披露的全部對外擔保金額占其凈資產(chǎn)的比例超過(guò) 60%）；或經(jīng)優(yōu)先級有限合伙人、乙方認可的評級機構對乙方的主體信用評級下調超過(guò)（含）兩個(gè)評級等級（與簽署本協(xié)議時(shí)相比））；
（9）被投資標的企業(yè)發(fā)生被托管（接管）、（被）合并（兼并）、（被）收購重組、（被）申請停業(yè)整頓、申請解散、進(jìn)入清算程序、被撤銷(xiāo)、（被）申請破產(chǎn)/和解/重整、控股股東/實(shí)際控制人變更、重大資產(chǎn)轉讓、停產(chǎn)、歇業(yè)、被有權機關(guān)施以高額罰款、被注銷(xiāo)登記、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、涉及重大違法違規或者重大法律糾紛、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現嚴重困難或財務(wù)狀況惡化、法定代表人或主要負責人無(wú)法正常履行職責、違法或被索賠的；
（10）乙方、丁方或被投資標的企業(yè)和/或其子公司部分或全部資產(chǎn)發(fā)生被查封、扣押、凍結、扣劃或類(lèi)似其他任何權利限制的；
（11）合伙企業(yè)的設立、運作，或乙方受讓合伙份額的交易，或優(yōu)先級有限合伙人發(fā)起設立的項目資產(chǎn)管理計劃被有權主管部門(mén)或法院認定為違反法律、法規或有關(guān)監管政策被要求提前終止或被清理的；
（12）乙方違反本協(xié)議第4.3條的約定；
（13）其他可能影響本協(xié)議、交易文件及相關(guān)法律文件或者本協(xié)議、交易文件及相關(guān)法律文件部分條款的有效性（因任何原因可能被主張/確認為無(wú)效、被撤銷(xiāo)、被解除或終止）、可執行性、對乙方、丁方或被投資標的企業(yè)財務(wù)狀況或其履約能力產(chǎn)生重大不利影響的情形。
各方確認，優(yōu)先級有限合伙人有權根據本協(xié)議約定要求乙方提前收購優(yōu)先級有限合伙人標的財產(chǎn)份額。但如果乙方擬提前收購標的財產(chǎn)份額，乙方需提前十個(gè)工作日向優(yōu)先級有限合伙人提出申請并經(jīng)優(yōu)先級有限合伙人同意后方可提前收購標的財產(chǎn)份額。
各方進(jìn)一步確認，如存在多個(gè)被投資項目或被投資標的企業(yè)，且某一個(gè)或某幾個(gè)被投資項目或被投資標的企業(yè)觸發(fā)提前收購條件時(shí)，優(yōu)先級有限合伙人有 權以該部分投資項目投資額度對應享有的合伙份額全部轉讓給乙方，乙方應在三個(gè)工作日內向優(yōu)先級有限合伙人支付標的財產(chǎn)份額收購溢價(jià)款；如某一個(gè)或某幾個(gè)被投資項目或被投資企業(yè)觸發(fā)提前收購條件未對其他投資項目或被投資標的企業(yè)產(chǎn)生不利影響的情形下，優(yōu)先級有限合伙人不得要求乙方提前收購全部合伙份額。
3、標的財產(chǎn)份額收購價(jià)款
3.1 標的財產(chǎn)份額收購溢價(jià)款和標的財產(chǎn)份額收購本金：
（1）乙方同意向優(yōu)先級有限合伙人支付按照下述公式計算的標的財產(chǎn)份額收購溢價(jià)款：
標的財產(chǎn)份額收購溢價(jià)款核算期間的標的財產(chǎn)份額收購溢價(jià)款=∑優(yōu)先級 有限合伙人在標的財產(chǎn)份額收購溢價(jià)款核算期間內每日持有的剩余合伙份額* 6.4% /360
乙方應于每個(gè)期間核算日當日支付當期標的財產(chǎn)份額收購溢價(jià)款。
（2）乙方除按本協(xié)議第3.1條第（1）項的約定支付標的財產(chǎn)份額收購溢
價(jià)款外，乙方還同意按照下列約定向優(yōu)先級有限合伙人支付標的財產(chǎn)份額收購本金：
其中乙方向甲方支付標的財產(chǎn)份額收購本金安排如下表：
標的財產(chǎn)份額收購本金的付款日 標的財產(chǎn)份額收購本金的付款金額
自甲方出資繳付日起屆滿(mǎn)24個(gè)月之日 5000萬(wàn)元
自甲方出資繳付日起屆滿(mǎn)36個(gè)月之日 5000萬(wàn)元
自甲方出資繳付日起屆滿(mǎn)48個(gè)月之日 5000萬(wàn)元
自甲方出資繳付日起屆滿(mǎn)60個(gè)月之日 5000萬(wàn)元
自甲方出資繳付日起屆滿(mǎn)72個(gè)月之日 5000萬(wàn)元
甲方投資期屆滿(mǎn)日 25000萬(wàn)元
合計 50000萬(wàn)元
自甲方出資繳付日起屆滿(mǎn)60個(gè)月之日，甲方有權要求乙方提前受讓剩余全
部?jì)?yōu)先級有限合伙份額。
乙方應于前述每個(gè)付款日當日向優(yōu)先級有限合伙人支付對應的標的財產(chǎn)份額收購本金。
3.2在出現本協(xié)議第2.2條約定的“標的財產(chǎn)份額提前收購的觸發(fā)情形”時(shí)，
乙方應于優(yōu)先級有限合伙人投資期提前終止日當日收購優(yōu)先級有限合伙人的標的財產(chǎn)份額，并支付按如下公式計算的標的財產(chǎn)份額收購價(jià)款：
乙方應支付的標的財產(chǎn)份額收購價(jià)款=標的財產(chǎn)份額+優(yōu)先級有限合伙人預期收益-優(yōu)先級有限合伙人出資繳付日起至優(yōu)先級有限合伙人投資期提前終止日之間收到的乙方支付的標的財產(chǎn)份額收購溢價(jià)款-優(yōu)先級有限合伙人出資繳付日起至優(yōu)先級有限合伙人投資期提前終止日之間收到的乙方支付的標的財產(chǎn)份額收購本金-優(yōu)先級有限合伙人在出資繳付日起至優(yōu)先級有限合伙人投資期提前終止日之間收到的從合伙企業(yè)分配的投資收益+乙方應向優(yōu)先級有限合伙人支付的違約金、罰息、損害賠償金等款項（如有）+乙方應向合伙企業(yè)支付的違約金、罰息、損害賠償金等款項中應分配給優(yōu)先級有限合伙人的金額（如有）。
其中優(yōu)先級有限合伙人預期收益=∑優(yōu)先級有限合伙人在其出資繳付日起至投資期提前終止日之間每日持有的剩余合伙份額*6.4%/360。
4、價(jià)款的支付
4.1本協(xié)議約定的價(jià)款應于每個(gè)期間核算日當日支付。
4.2乙方應將價(jià)款支付至甲方指定銀行賬戶(hù)。
4.3乙方應在本協(xié)議約定的標的財產(chǎn)份額收購溢價(jià)款、標的財產(chǎn)份額收購本
金及其他應付款項付款日前提前三個(gè)工作日歸集資金至乙方在鄭州銀行股份有限公司優(yōu)勝北路支行開(kāi)立的回款賬戶(hù)。
5、標的財產(chǎn)份額的交割
5.1除非乙方按本協(xié)議約定完全履行了標的財產(chǎn)份額收購本金、標的財產(chǎn)份
額收購溢價(jià)款及其他應付款項足額支付義務(wù)，否則優(yōu)先級有限合伙人沒(méi)有義務(wù)向乙方交割標的財產(chǎn)份額及其對應的任何投資收益。乙方按照本協(xié)議約定向優(yōu)先級有限合伙人支付了全部標的財產(chǎn)份額收購價(jià)款及其他應付款項后，優(yōu)先級有限合伙人應就上述被投資標的企業(yè)所對應的財產(chǎn)份額或合伙權益與乙方進(jìn)行交割。
5.2 優(yōu)先級有限合伙人應于乙方按照本協(xié)議的約定支付完畢全部標的財產(chǎn)
份額收購本金、標的財產(chǎn)份額收購溢價(jià)款之日起應乙方要求配合辦理合伙企業(yè)工商變更手續。
6、擔保
6.1各方一致同意，丁方為乙方在本協(xié)議項下支付標的財產(chǎn)份額收購價(jià)款及
其他款項向優(yōu)先級有限合伙人提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)連帶責任保證擔保。
6.2 保證期間為本協(xié)議第三條和第四條約定的最后一期付款期限屆滿(mǎn)之日
起2年。
7、違約責任
7.1乙方、丁方未按本協(xié)議約定履行義務(wù)的，優(yōu)先級有限合伙人有權要求乙
方、丁方履行其義務(wù)，并要求乙方、丁方承擔損害賠償責任。乙方、丁方并應自逾期支付之日起就應付未付部分按每日萬(wàn)分之五的比例向優(yōu)先級有限合伙人支付違約金。
7.2在發(fā)生本協(xié)議第2.2條第（4）項、（5）項和第（10）項的情形下，優(yōu)
先級有限合伙人亦有權要求乙方于25日內按優(yōu)先級有限合伙人向合伙企業(yè)實(shí)繳
出資的5%向優(yōu)先級有限合伙人支付違約金。
三、回購擔保具體事項
1、回購擔保方式：連帶責任擔保
2、合計最高擔保額度：人民幣72400萬(wàn)元。
3、有效期及授權：有效期為自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起到合伙企業(yè)存續期滿(mǎn)前。在以上額度及期限內發(fā)生的擔保事項，公司不再另行召開(kāi)董事會(huì )或股東大會(huì )審議。
4、累計擔保數量
截至本公告披露日，公司及子公司已批準的對外擔保累計擔保額度為
20000萬(wàn)元， 實(shí)際擔保余額為15318.95萬(wàn)元。
本次回購擔保獲得批準后，公司及子公司對外擔保累計總額度為 112400
萬(wàn)元，占公司2016年末經(jīng)審計總資產(chǎn)和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例分
別為21.375%和43.085%。（以上計算均為合并報表口徑）。
四、董事會(huì )意見(jiàn)
經(jīng)審議，公司董事會(huì )認為公司參與設立的投資并購基金存續期滿(mǎn)前對基金優(yōu)先級有限合伙人申萬(wàn)宏源的份額的回購義務(wù)屬于實(shí)質(zhì)意義上的擔保行為，該擔保行為符合相關(guān)法律法規的規定。此次對外擔保有利于基金后期順利開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，有利于公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)，符合公司戰略發(fā)展規劃。同時(shí)公司董事長(cháng)李世江先生同意為公司履行的回購義務(wù)提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)連帶責任保證擔保。
同意將《關(guān)于擬簽訂
<優(yōu)先級有限合伙份額收購協(xié)議>
的議案》提交股東大會(huì )審議。 五、監事會(huì )意見(jiàn) 監事會(huì )認為，公司于參與設立的基金--鷹潭多氟多新能源發(fā)展投資中心（有限合伙）存續期滿(mǎn)前對并購基金優(yōu)先級有限合伙人申萬(wàn)宏源的份額的回購義務(wù)屬于實(shí)質(zhì)意義上的擔保行為，該擔保行為有利于該并購基金后續相關(guān)工作的順利開(kāi)展，符合公司的發(fā)展戰略，同意公司為該并購基金優(yōu)先級有限合伙人的份額進(jìn)行回購。 六、獨立董事意見(jiàn) 為順利推進(jìn)公司參與設立的基金--鷹潭多氟多新能源發(fā)展投資中心（有限合伙）的相關(guān)事宜，公司擬于基金存續期滿(mǎn)前對基金優(yōu)先級有限合伙人申萬(wàn)宏源的份額進(jìn)行回購的事項符合相關(guān)法律、法規以及公司《章程》等的規定，其決策程序合法、有效。同時(shí)公司董事長(cháng)李世江先生同意為公司履行的回購義務(wù)提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)連帶責任保證擔保。公司獨立董事同意公司為該基金的優(yōu)先級有限合伙人申萬(wàn)宏源承擔回購義務(wù)。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事會(huì ) 2017年9月27日
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