600111:北方稀土公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券2017年度第二次臨時(shí)受托管理事務(wù)報告
債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方01 債券代碼：143039.SH
債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方02 債券代碼：143303.SH
（住所：內蒙古自治區包頭市稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區）
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券
2017年度第二次臨時(shí)受托管理事務(wù)報告
受托管理人：世紀證券有限責任公司
（住所：深圳市福田區深南大道招商銀行大廈40-42層）
2017年10月16日
重要聲明
本報告依據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則》、《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司與世紀證券關(guān)于中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券之債券受托管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“債券受托管理協(xié)議”）、《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券之債券持有人會(huì )議規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“持有人會(huì )議規則”）及其它相關(guān)公開(kāi)信息披露文件以及中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司出具的相關(guān)說(shuō)明文件等，由本次公司債券受托管理人世紀證券有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“世紀證券”）編制。世紀證券對本報告中所包含的從上述文件中引述內容和信息未進(jìn)行獨立驗證，也不就該等引述內容和信息的真實(shí)性、準確性和完整性作出任何保證或承擔任何責任。
本報告不構成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見(jiàn)，投資者應對相關(guān)事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為世紀證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進(jìn)行的任何作為或不作為，世紀證券不承擔任何責任。
一、本次債券的核準文件和核準規模
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2017]194號文核準，中國
北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）獲準面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)36億元的公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券”）。本次債券采用分期發(fā)行方式。
2017年3月21日，發(fā)行人成功發(fā)行了第一期公司債券,發(fā)行規
模20億元，票面利率為5.00%,期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調
整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“17北方01”，
上市代碼“143039”。截至目前，本期債券尚在存續期內。
2017年9月20日，發(fā)行人成功發(fā)行了第二期公司債券,發(fā)行規
模16億元，票面利率為5.12%,期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調
整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“17北方02”，
上市代碼“143303”。截至目前，本期債券尚在存續期內。
二、本次債券的重大事項
根據發(fā)行人于2017年10月12日公告的編號（臨）2017-043號
《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司關(guān)于2017年累計新增
借款超過(guò)上年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)40%的公告》，截至2016年12月31日，
發(fā)行人凈資產(chǎn)金額為979,856.14萬(wàn)元；借款余額為356,070.70萬(wàn)元。
截至2017年9月30日，發(fā)行人借款余額為755,604.70萬(wàn)元；累計
新增借款金額為399,534.00萬(wàn)元，占發(fā)行人2016年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)
的40.77%。
截至2017年9月30日，發(fā)行人新增借款變動(dòng)情況如下：
單位：萬(wàn)元
項目 2017年9月 2016年12月 變動(dòng)數額占2016年末凈 備注
30日余額 31日余額 資產(chǎn)的比例
銀行貸款 395,620.00 354,820.00 40,800.00 4.16% 主要在短期借
款科目核算
應付債券 358,758.90 - 358,758.90 36.61% 主要在應付債
券科目核算
主要在一年
內到期的非
其他借款 1,225.80 1,250.70 -24.90 -0.003% 流動(dòng)負債、長(cháng)
期應付款科
目核算
合計 755,604.70 356,070.70 399,534.00 40.77%
發(fā)行人上述新增借款主要系公開(kāi)發(fā)行公司債券用于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所致，屬于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍。發(fā)行人財務(wù)狀況穩健，目前所有債務(wù)均按時(shí)還本付息，上述新增借款事項不會(huì )對發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況和償債能力產(chǎn)生不利影響。本公告所示財務(wù)數據均為合并口徑，2017年財務(wù)數據為未經(jīng)審計數據。
根據《上海證券交易所債券上市規則》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規定及《債券受托管理協(xié)議》、《債券持有人會(huì )議規則》的有關(guān)約定，世紀證券作為中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券的受托管理人，出具本臨時(shí)受托管理事務(wù)報告。
世紀證券后續將持續跟蹤發(fā)行人公司債券重大事項情況，并將嚴格按照《債券受托管理協(xié)議》及《債券持有人會(huì )議規則》的有關(guān)約定履行債券受托管理人職責。
三、債券受托管理人
機構名稱(chēng)：世紀證券有限責任公司
法定代表人：姜昧軍
住所：深圳市福田區深南大道招商銀行大廈40-42層
聯(lián)系電話(huà)：0755-83199599-8132
聯(lián)系人：文閃
傳真：0755-83199049
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券2017年度第二次臨時(shí)受托管理事務(wù)報告》之蓋章頁(yè)）
債券受托管理人：世紀證券有限責任公司
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