動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)及政策研究
圖為中國汽研中心北京工作部動(dòng)力電池研究室方凱正先生發(fā)表演講
為了幫助企業(yè)客觀(guān)分析2016年動(dòng)力電池行業(yè)運行情況，正確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，加大動(dòng)力及儲能電池的開(kāi)發(fā)應用，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )和電池中國網(wǎng)聯(lián)合主辦，雙登集團股份有限公司、壹能（北京）網(wǎng)絡(luò )科技有限公司共同承辦的“2016年第五屆中國電池市場(chǎng)年會(huì )暨2016年第一屆動(dòng)力電池應用國際峰會(huì )、2016年第二屆中國電池行業(yè)智能制造研討會(huì )”于11月14日在北京拉開(kāi)帷幕。本次年會(huì )聚集了來(lái)自政府主管部門(mén)領(lǐng)導、知名科研機構專(zhuān)家、新能源汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)家、投資機構代表以及媒體記者等500多人參會(huì )。
在本次會(huì )議上，中國汽研中心北京工作部動(dòng)力電池研究室方凱正先生做了題為《動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)及政策研究》的專(zhuān)題報告，以下是根據速記整理的內容，未經(jīng)本人審核，僅供參考。
下面我們有請中國汽研中心北京工作部動(dòng)力電池研究室方凱正先生，他報告的題目是“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)及政策研究”。
方凱正：各位嘉賓，大家下午好！現在跟大家分享一下我們這邊的研究情況。報告兩部分內容，產(chǎn)業(yè)分析以及相關(guān)的政策研究。今年的前9個(gè)月，美國新能源汽車(chē)總產(chǎn)量是27.8616萬(wàn)輛，同比增長(cháng)74%，純電動(dòng)車(chē)型產(chǎn)量是20.7946萬(wàn)輛同比增長(cháng)91%，插電混合車(chē)型產(chǎn)量為7.645萬(wàn)輛，同比增長(cháng)38%，燃料電池汽車(chē)25輛。乘用車(chē)方面，我們看到比亞迪的產(chǎn)量是最高的，領(lǐng)先第二名北京牌的乘用車(chē)有4萬(wàn)多輛，而這也是因為國家產(chǎn)品線(xiàn)比較全面，偏EV，而從第二名到第四名這些企業(yè)他們純電動(dòng)車(chē)型，尚未推出插電混動(dòng)車(chē)型?？蛙?chē)方面，宇通和中通形成第一集團。
新能源汽車(chē)產(chǎn)量的增長(cháng)也帶動(dòng)了動(dòng)力電池配套電池增長(cháng)，可以看到前三季度，動(dòng)力電池配套總量超過(guò)了121億瓦時(shí)，其中純電動(dòng)車(chē)型的配套量是110億瓦時(shí)，插電混動(dòng)車(chē)型配套量是11億瓦時(shí)，雖然說(shuō)乘用車(chē)配套量是最多的，但是動(dòng)力電池客車(chē)的配套量上是最高的。
而對不同類(lèi)型、不同電池配套進(jìn)行分析我們可以看到，磷酸鐵鋰仍然是助力的配套電池，它的配套量達到了88.2億瓦時(shí)，占比是73%，而三元材料的配套量?jì)H是磷酸鐵鋰配套量的1/3，而錳酸鋰配套量是2億瓦時(shí)，占比2%，而鈦酸鋰和多元復合電池的配套占不到1%，超級電容和鎳氫電池配套量較少。
對于配套的單體電池進(jìn)行分析，在前9月，已產(chǎn)的新能源汽車(chē)總共有127家單體配套企業(yè)，其中國外企業(yè)10家，他們的配套量占比0.29%，國內企業(yè)是117家，配套量占比是99.71%，這個(gè)占比的絕對還是比較大的。而配套量的前10名應該是大家行業(yè)內比較熟悉的企業(yè)，如果從單一企業(yè)來(lái)算的話(huà)，寧德時(shí)代是最高的。在這些企業(yè)當中有73家企業(yè)是磷酸鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)，有64家是三元電池生產(chǎn)企業(yè)，三元電池材料的企業(yè)數其實(shí)也不少，但是配套量可能是因為這些產(chǎn)能沒(méi)有得到完全釋放。錳酸鋰方面，企業(yè)是8家，鈦酸鋰4家，多元復合4家，鎳氫電池2家。磷酸鐵鋰電池的企業(yè)配套情況，最高的是惠州比亞迪，寧德時(shí)代僅隨其后，后面是國軒、沃特瑪、比亞迪股份。三元材料，最高的是寧德時(shí)代，然后是萬(wàn)向123。
我們對系統企業(yè)進(jìn)行分析，今年前9月已產(chǎn)的新能源汽車(chē)總共182家的配套企業(yè)，其中國外企業(yè)7家，國內企業(yè)175家。在前10名的配套企業(yè)當中，只有第三名的北京普萊德不是單體的電池生產(chǎn)企業(yè)，這樣的企業(yè)在182家配套企業(yè)里面總共有95家，95家企業(yè)屬于單體加系統的產(chǎn)業(yè)企業(yè)，他們的占比是77%，其他的87家是僅做系統集成的，在座的系統集成的企業(yè)當中配套第一，第二是華霆動(dòng)力。對BMS企業(yè)進(jìn)行分析，前9月，總共有150家BMS配套企業(yè)，國外企業(yè)11家，國內企業(yè)139家，國內企業(yè)裝機量份額是93%，而且有40家企業(yè)覆蓋了單體+系統+BMS的產(chǎn)業(yè)模式。BMS前10的裝機量可以看一下。今年的政策來(lái)說(shuō)，有一個(gè)政策行業(yè)內是重點(diǎn)關(guān)注，就是《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規范條件》，實(shí)施以來(lái)，從2015年實(shí)施以來(lái)，到現在總共發(fā)布了四批企業(yè)目錄，單體企業(yè)56家，系統企業(yè)1家。我們統計了單體企業(yè)的配套量是102.9億瓦時(shí)，占比是85%，目錄外的企業(yè)僅占了15%。規范條件整體來(lái)說(shuō)，引導和規范動(dòng)力電池行業(yè)的健康發(fā)展，動(dòng)力汽車(chē)動(dòng)力蓄電池企業(yè)做優(yōu)做強，建立產(chǎn)品規范和質(zhì)量保障體系，加強技術(shù)和管理創(chuàng )新，提高產(chǎn)品研發(fā)和制造水平，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，對目錄企業(yè)實(shí)行公告管理，而企業(yè)按照自愿原則進(jìn)行申請。目前生產(chǎn)條件、基本條件、技術(shù)條件、質(zhì)量嚴重、產(chǎn)品要求、售后養成進(jìn)行了一定的規范條件，生產(chǎn)企業(yè)，鋰離子電池的這些企業(yè)、金屬氫化物鎳動(dòng)力蓄電池都可以申請規范目錄。
還有兩個(gè)回收方面的政策，《動(dòng)力電池回收利用政策》，該政策明確了動(dòng)力電池回收主體，以及相關(guān)的主體責任，并且在電池的設計生產(chǎn)、梯次利用、再次利用作出了具體規定。另外是《蓄電池綜合利用行業(yè)規范條件》，明確了企業(yè)規模、裝備、工藝、能耗、環(huán)保等要求。未來(lái)還將發(fā)布一個(gè)重磅的政策，就是《促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》，該指導意見(jiàn)在加快國家動(dòng)力電池創(chuàng )新中心建設，加強鋰電池的升級和新體系電池研發(fā)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，加強產(chǎn)品安全的質(zhì)量檢查方面進(jìn)行一定的指導方面的要求，就加強鋰電池升級和研發(fā)方面在2020年是提升現有材料體系的能量密度，促進(jìn)電池的成本降低，2025年進(jìn)一步加快電池研發(fā)，推動(dòng)新體系電池的產(chǎn)業(yè)化。
最后介紹一下我們動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)席會(huì )具體工作的執行機構，暨新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)席會(huì )，這個(gè)聯(lián)席會(huì )也是在行業(yè)主管部門(mén)指導下成立的，吸納整車(chē)和動(dòng)力電池企業(yè)作為會(huì )員，聯(lián)席會(huì )在六大方面開(kāi)展一系列的工作，行業(yè)的信息平臺建設、動(dòng)力電池及系統的測試評價(jià)、動(dòng)力電池及系統的標準研究、行業(yè)咨詢(xún)、電池回收、國際合作的工作。當前和聯(lián)席會(huì )成員一起研究，協(xié)助主管部門(mén)寫(xiě)草政策。之前的蓄電池行業(yè)規范條件制定的時(shí)候就是聯(lián)席會(huì )成員企業(yè)在一起進(jìn)行深度的行業(yè)調研，并且起草研討了一些相關(guān)的政策內容。
我們現在正在著(zhù)手編寫(xiě)2016年度的汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告，今年張主任也講了他們做的年度報告，我們兩個(gè)報告可能側重點(diǎn)方面不同。我們這個(gè)報告已經(jīng)發(fā)布兩期，分別是2015年、2016年的兩期報告，之前是面向聯(lián)席會(huì )成員企業(yè)內部發(fā)布，今年我們計劃要將報告做成正式出版物進(jìn)行發(fā)布，同時(shí)也歡迎行業(yè)內的其他參與進(jìn)來(lái)。謝謝大家！
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