全球動(dòng)力鋰離子電池用主要原材料市場(chǎng)發(fā)展現狀及趨勢
為了幫助企業(yè)客觀(guān)分析2016年動(dòng)力電池行業(yè)運行情況，正確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，加大動(dòng)力及儲能電池的開(kāi)發(fā)應用，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )和電池中國網(wǎng)聯(lián)合主辦，雙登集團股份有限公司、壹能（北京）網(wǎng)絡(luò )科技有限公司共同承辦的“2016年第五屆中國電池市場(chǎng)年會(huì )暨2016年第一屆動(dòng)力電池應用國際峰會(huì )、2016年第二屆中國電池行業(yè)智能制造研討會(huì )”于11月14日在北京拉開(kāi)帷幕。本次年會(huì )聚集了來(lái)自政府主管部門(mén)領(lǐng)導、知名科研機構專(zhuān)家、新能源汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)家、投資機構代表以及媒體記者等500多人參會(huì )。
在本次會(huì )議上，臺灣工業(yè)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與趨勢研究中心呂學(xué)隆博士做了題為《全球動(dòng)力鋰離子電池用主要原材料市場(chǎng)發(fā)展現狀及趨勢》的專(zhuān)題報告，以下是根據速記整理的內容，未經(jīng)本人審核，僅供參考。
下面我們有請臺灣工研院呂學(xué)隆博士，他是產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)的分析師，給我們介紹動(dòng)力電池材料和電池市場(chǎng)的情況。大家歡迎。
呂學(xué)?。?/strong>各位先進(jìn)，大家好，也很榮幸有這個(gè)機會(huì )能夠在這樣一個(gè)逐漸走到歲末之際能夠來(lái)這邊跟各位做一個(gè)報告，我來(lái)自臺灣工研院。今天秘書(shū)長(cháng)特別提到，希望我針對所謂的整體全球的鋰離子的材料，特別是動(dòng)力電池這部分的變化，來(lái)跟各位做一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹和說(shuō)明。
我必須說(shuō)，確實(shí)在整個(gè)動(dòng)力電池材料部分的市場(chǎng)，絕大部分焦點(diǎn)擺在下游的應用，就是中國的新能源汽車(chē)以及全球的電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展上面?，F階段的狀況必須要說(shuō)，比起2015年以來(lái)，除了中國以外的整體發(fā)展上來(lái)說(shuō)，并沒(méi)有特別好的狀況之外，中國變成2015年整個(gè)全球電動(dòng)車(chē)、新能源汽車(chē)的焦點(diǎn)，2016年的狀況包含美國、其他國家，發(fā)展情形稍微變好一些，其實(shí)整體來(lái)講，整個(gè)國內的焦點(diǎn)，在國際上一些論壇會(huì )議上參與新的，其實(shí)大家都非常關(guān)注，包含現在各位身處的電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展狀況，我覺(jué)得因為這樣的關(guān)系，我們也可以看看現階段在整合全球的電動(dòng)車(chē)在動(dòng)力電池的部分，在它現階段有一個(gè)發(fā)展的情景。
我用兩句話(huà)稍微介紹一下工研院。過(guò)去13年以來(lái)，臺灣工研院一直控制著(zhù)臺灣在產(chǎn)業(yè)科技上面的發(fā)展，我自己所在的部門(mén)IEK產(chǎn)業(yè)趨勢研究中心，主要負責這方面的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。今天希望跟各位市場(chǎng)電池發(fā)展企業(yè)狀況，談?wù)勏掠尾糠种饕袌?chǎng)面對的狀況，也希望能夠提供很多在歲末之際對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)接下來(lái)規劃的參考。
對于整體的材料發(fā)展上面來(lái)說(shuō)，不可諱言的說(shuō)我們材料使用上必須要以電池總體出貨狀況來(lái)做整體觀(guān)察，各位也可以看到，從過(guò)去鋰離子電池出貨數量來(lái)說(shuō)，其實(shí)長(cháng)久以來(lái)我們在消費電子部分已經(jīng)逐漸走向了成熟，甚至慢慢萎縮的狀況。筆記型電腦每年有3%、4%的衰退現象，平板電腦今年可能衰退1成左右的情形。各位可以看到，當你用這樣一個(gè)計算方式看待全球的電池市場(chǎng)的時(shí)候，你可以發(fā)現我們還是保持著(zhù)兩位數總體成長(cháng)的狀況。為什么呢？這個(gè)部分在動(dòng)力電池這部分的變化上來(lái)講其實(shí)是非常高的成長(cháng)數字的情形。
總體的計算數字來(lái)說(shuō)，我們逐項來(lái)談，先來(lái)談IP部分的電池及變化。比如IP上面應用的消費電池來(lái)講，今年2016年有很大的安全討論問(wèn)題。但是小型的電池來(lái)講，進(jìn)入700以上的Wh/L，加上中國這方面的技術(shù)他們快充內部或者一些技術(shù)上面，都是現在在IT這一部分各位可以應用或者看到這一部分的變化和狀況。
其實(shí)對于我們材料部分的變化來(lái)說(shuō)，提醒各位的是，如果各位在座這邊有一些材料的業(yè)界，目前在ITCE市場(chǎng)里面的正極材料平臺，似乎在4.45V保持在所謂鈷酸鋰指數變化。當我進(jìn)一步提升效率的時(shí)候，大家開(kāi)始逐漸選擇這部分的技術(shù)，來(lái)做簡(jiǎn)單討論和組合。簡(jiǎn)單看IC的變化，現在我們看這部分的變化和要求。
我們前面提到了整體變化計算加總，如果今天公司要追求的是高速成長(cháng)，確實(shí)很大一部分會(huì )開(kāi)始去看到紅色這部分，就是動(dòng)力電池部分所占有的比例跟變化。當然動(dòng)力電池的部分當然會(huì )考量到包括電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)出貨的情景。各位可以看到中國以電動(dòng)車(chē)為主的發(fā)展市場(chǎng)，過(guò)去保證將近30%、40%的全球增長(cháng)，即便在2015年北京、日本都存在零增長(cháng)、負增長(cháng)的情況下，這樣的成長(cháng)率依然保持。2016年到現在，當然我們市場(chǎng)環(huán)境仍然遭遇到正向的調整，跟市場(chǎng)發(fā)展稍微盤(pán)整的狀況，都會(huì )變成我們未來(lái)發(fā)展助力的影響。
當然以現階段中長(cháng)期的狀況來(lái)說(shuō)，在2020年之前，對于全球電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)出貨來(lái)說(shuō)，應該可以保持變化發(fā)展。大概只需要注意一點(diǎn)事情就是說(shuō)，在各個(gè)國家的一些政府，他們對于未來(lái)推動(dòng)新能源政策或者汽車(chē)這部分政策上，新能源汽車(chē)的政策是不是能夠持續而且長(cháng)久扶持的情況。中國我們已經(jīng)聽(tīng)到非常多的政府這邊的代表已經(jīng)開(kāi)始提到這部分的決心，也請各位稍微注意下，作為現在全球電動(dòng)車(chē)第二大市場(chǎng)美國，今年目前為止總統選舉結束之后，似乎在接下來(lái)對于政策可能性的調整，是各位觀(guān)察明年乃至于未來(lái)2到3年的重點(diǎn)，這會(huì )是在觀(guān)察域內外其他市場(chǎng)的時(shí)候希望各位注意到的地方。
以中國這一部分的市場(chǎng)角度來(lái)說(shuō)，以2016年的總體成長(cháng)來(lái)講，要達到去年數字翻倍的狀況，應該有蠻高的困難程度。大概能夠保持在今年53萬(wàn)輛左右，就是在加總起電動(dòng)巴士跟整體乘用車(chē)出貨部分，能夠把持2.59，而我們這個(gè)部分是出貨的部分，應該核準這個(gè)狀況。當然這樣的狀況，比去年的部分仍然有35%的成長(cháng)率，這是在現階段整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)部分的一個(gè)總體出貨上面的變化。
進(jìn)一步落實(shí)到我們的材料這一部分體系來(lái)講，就必須要能看到每個(gè)電池需要不同的材料體系的變化，當然美中設計上，包括電池的設計上，過(guò)往曾經(jīng)報告，他們討論到的一個(gè)方形，60按時(shí)提供的表，我的正極材料需要340公克，一部分的情形在313公克一個(gè)部分的情形，依此類(lèi)推大概我們可以知道，我們通常制造一個(gè)動(dòng)力電池需要這部分的體系數量。當然這一部分在不同的一些電池技術(shù)上會(huì )有不同的變化，包含像是在純電動(dòng)車(chē)的部分，其實(shí)像是在我們這邊以純電動(dòng)車(chē)應用到電動(dòng)巴士這一部分，200安時(shí)這一部分作為報告的時(shí)候，各位可以看到，以200安時(shí)的部分來(lái)說(shuō)，我大概所需要的正極材料差不多超過(guò)1.4公斤左右的部分水準，作為我們整體材料的部分來(lái)作為計算產(chǎn)量部分的一個(gè)主力的基礎的依據。
當然逐步落實(shí)到不同的材料體系，影響我們整個(gè)性能攸關(guān)部分還是正極材料，以2016年的成長(cháng)出貨部分應該突破21萬(wàn)公噸，這邊當然是多虧了有關(guān)于在中國新能源汽車(chē)和市場(chǎng)高度需求的狀況下，所以各位可以看到，在LCO部分算是非常成熟。相對來(lái)講，在三元系材料部分，當然以特斯拉所使用的NCA體系部分會(huì )是助力被討論的情形。LFP部分，如果現有的政策下沒(méi)有明確的調整情況下，包括巴士全部使用磷酸鐵鋰材料部分，基本上今年整體出貨是4萬(wàn)公噸應該是沒(méi)有問(wèn)題的，當然在這一段未來(lái)的發(fā)展程度上面，會(huì )高度牽扯到新能源汽車(chē)的需求，假設下個(gè)月說(shuō)三元材料重新開(kāi)放在電動(dòng)汽車(chē)的討論上，當然所有預測部分都會(huì )受到這樣的決策大幅度的影響。這之前比三元材料、磷酸鐵鋰材料大家逐步的從乘用車(chē)轉換成能量密度更高一點(diǎn)的三元材料，巴士持續用磷酸鐵鋰作為主流的部分數字?？梢钥吹狡鋵?shí)現階段來(lái)講，在2020年整個(gè)正極材料的數字企業(yè)達到30萬(wàn)噸以上的全球出貨基本上是沒(méi)有問(wèn)題的。另外一個(gè)部分的考量，也考慮到下一步特斯拉的Model3車(chē)款，在未來(lái)所需要的。
上午有一些廠(chǎng)家提到說(shuō)，包含中國在內的上游的材料企業(yè)，在今年有非常好的營(yíng)收表現，都是增長(cháng)2倍、3倍，考慮到所謂的毛利，或者真正是不是獲利這件事情，現階段還是必須有很多的討論空間，現階段的補貼，是不是真正發(fā)到所有上游產(chǎn)業(yè)的相關(guān)供應鏈，現階段來(lái)說(shuō)還是有很多需要做討論的地方。價(jià)格部分，就我知道的情形，今天也是一直被所謂的上游金屬材料影響到正極材料這一部分的所謂的原料成本，包含上半年其實(shí)我們討論的時(shí)候，當時(shí)的碳酸鋰還是在將近18萬(wàn)/噸的價(jià)位，現階段雖然降下來(lái)，可是實(shí)際上這樣大幅度的波動(dòng)，仍然對于經(jīng)營(yíng)的廠(chǎng)商有非常大的操作上、控制上、經(jīng)營(yíng)上的困難。似乎上面的討論，現階段處于穩定供應，希望價(jià)格維持穩定的狀況，當然這一部分是我們希望觀(guān)察的重點(diǎn)。對于其他材料的部分，包括NCA等等狀況，現階段中國的廠(chǎng)家在討論NCA這部分材料，還沒(méi)有直接把它導入真正的電池制作上面做使用，所以現階段因為這樣的關(guān)系，似乎國內的正極材料企業(yè)開(kāi)發(fā)NCA材料的時(shí)候，鎖定的大部分都是鎖定在各級上其他的客戶(hù)或者企業(yè)上面。
這邊有關(guān)于他們討論到供需相關(guān)的情形里面的狀況，這邊材料提供給大家，我想這部分供需供應量上面有部分的資訊，尤其日韓這分析大家可以稍微提供做一點(diǎn)參考。我們發(fā)現到我們進(jìn)一步討論這些材料應用上面的時(shí)候，各家車(chē)廠(chǎng)面對不同的動(dòng)力電池搭配配套的企業(yè)，有一些不一樣的決策空間，他們現階段來(lái)講，對于鋰離子電池的討論上面來(lái)講，其實(shí)他在鋰離子這部分的使用上應該以三元系這個(gè)部分作為討論的主流，當然我們也看到他在一些新的開(kāi)發(fā)里面開(kāi)始討論523這樣的比例，以其他這樣的比較上面來(lái)講，包含像這部分體積很穩定的從過(guò)去的523變成混插方式的做法，開(kāi)始到523、622高鎳的方式亦步亦趨的方式做。有些企業(yè)直接導入523直接跳過(guò)622方式作為一些討論。歐系企業(yè)比較特殊，各家面臨的狀況不太一樣，這家歐系的車(chē)廠(chǎng)企業(yè)是配合動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)，以及各個(gè)車(chē)款不同的導入使用，為什么會(huì )有這樣的情形？因為他標榜他在2020年之前要推出超過(guò)20款以上的電動(dòng)車(chē)款跟車(chē)輛部分的情況，每款車(chē)輛包含中國在內好幾家的動(dòng)力電池廠(chǎng)商都開(kāi)始做配套的情形，當我們跟他們討論動(dòng)力電池技術(shù)體系導入應用的時(shí)候，我們發(fā)現沒(méi)有辦法歸類(lèi)，523也有、622也有，這個(gè)部分其實(shí)可以看得出來(lái)，他們在選擇這一部分未來(lái)電池技術(shù)平臺的時(shí)候是有所不一樣的需求，但是看起來(lái)幾乎所有的都又開(kāi)始做這個(gè)動(dòng)作。相對來(lái)講，BMW寶馬部分的狀況，似乎以3C部分NCA現在助力用插混的方式做處理，這部分使用狀況來(lái)講，包含NCA、622部分的體系作為主業(yè)討論。其他的廠(chǎng)商要看他們供應的動(dòng)力電池廠(chǎng)商提供的狀況，必須要說(shuō)，以歐系的企業(yè)來(lái)講，不是每一家車(chē)廠(chǎng)大家都有像BMW在德國或者在亞洲培養非常多一批人直接研究到上游電池材料這一部分的體系，并不是所有的車(chē)廠(chǎng)他們都把精力放在上游的技術(shù)上面，所以其實(shí)某部分來(lái)講對于動(dòng)力電池的企業(yè)，他們似乎有采納的空間。
我想稍微跟大家講一下一直以來(lái)網(wǎng)絡(luò )上面中國三元材料討論的情景，這件事情，當你用簡(jiǎn)單的算法去做計算，這邊我引用上午乘聯(lián)會(huì )崔秘書(shū)長(cháng)的數據，1—8月份的整體計算數字，大家可以看到電池的狀況以及所使用的化學(xué)體系，如果你把這樣一個(gè)算法，你會(huì )發(fā)現整體1—8月的時(shí)間里，應該在乘用車(chē)的部分，三元系部分跟磷酸鐵鋰部分應該正好是50%對50%，就是1：1的出貨比例的情況。為什么會(huì )有這樣的情形？主要的影響因素是比亞迪現階段的所有出貨都還是在這部分，我們現在三元材料逐漸取代磷酸鐵鋰這部分的狀況，未來(lái)這樣一個(gè)趨勢變快還是變慢，這一部分取決于比亞迪未來(lái)的選擇。
各位可以看到他們在這個(gè)體系上，原來(lái)開(kāi)始逐步的以鎳氫電池為主力的技術(shù)逐步討論鋰離子電池的技術(shù)，從過(guò)去的選項NO的技術(shù)考慮到三元系材料的狀況，也是接下來(lái)對于正極材料企業(yè)來(lái)講可能進(jìn)一步要掌握的。其實(shí)在這部分的開(kāi)發(fā)商，大部分都還是秉持著(zhù)以車(chē)廠(chǎng)所需要的能量密度續航距離的提升作為主力開(kāi)發(fā)的一個(gè)方向，大家也可以看到，這個(gè)事情是另外一個(gè)有關(guān)于價(jià)格這部分的狀況。企業(yè)他們現階段制作軟包裝的鋰離子電池的時(shí)候已經(jīng)有辦法提供100塊美金一度電的價(jià)位，當然必須要是非常具有國際領(lǐng)導的企業(yè)來(lái)去做這樣的供應跟討論。對于我們材料企業(yè)，如果供應這么低價(jià)的電池，其實(shí)對于材料的虧空狀況，一定是非常非常容易的。
關(guān)于在正極這一部分的另外一個(gè)影響因素，我曾經(jīng)提到過(guò)，下一代的體系部分，包括日本或者韓系的企業(yè)，其實(shí)現階段在未來(lái)，無(wú)論在電動(dòng)車(chē)或者是在高功率使用的電池上面，都開(kāi)始考慮未來(lái)新一代的，包括2025年到2107 年系列，以2107年系列來(lái)說(shuō)，不同的階段兩家，韓系已經(jīng)游產(chǎn)品的業(yè)者，大部分選擇都是以所謂的NCA作為助力的技術(shù)選項。比如我們簡(jiǎn)單以這一個(gè)電動(dòng)工具使用的2107年的電池來(lái)講，直接使用NCA的部分作為整體的技術(shù)平臺。當然搭配的電解液上面，雖然有同樣的相關(guān)的一部分的組合跟配額，但是也有看到一些比較不一樣的添加劑的部分開(kāi)始討論這樣一個(gè)技術(shù)，以目前為止，如果觀(guān)察他的平臺來(lái)講，其實(shí)各位可以看到，NCA這一部分調整的比例，大概87.5，就是幾乎超過(guò)87的比例，把這樣一個(gè)加到這一部分的比例，從而提高他整體的能量密度跟整體的范圍的能力。
負極材料部分我必須說(shuō)，其實(shí)在整體的能量密度跟整體的增長(cháng)數字狀況來(lái)看，基本上跟隨著(zhù)前面提到的電池的部分在發(fā)展，現階段似乎在負極的部分，有關(guān)于在人造石墨跟天然石墨，看起來(lái)似乎是我們目前可以接觸得到的動(dòng)力電池的負極材料使用的選項。這里面比較值得一提的LTO和另外一個(gè)組合的合晶化學(xué)的體系，似乎有企業(yè)把助力供應體系選擇的狀況而有比較大幅度的市場(chǎng)成長(cháng)空間。另外，為了要解決中國這邊常常出現的低溫上面的循環(huán)壽命，乃至于在放電的特性問(wèn)題，似乎在一些非石墨化的部分，我們也觀(guān)察到似乎有一定程度比例上面的提升。談到這里必須要更多的報告的是，量雖然在提升，價(jià)格部分幾乎走到可以說(shuō)是0或者1、2的狀況。
這邊是有關(guān)于供需供應鏈的狀況，時(shí)間的關(guān)系就不特別在這邊多做說(shuō)明，電解液的部分情況來(lái)說(shuō)，其實(shí)現階段2016年應該在8500公噸基本出貨狀況是沒(méi)有問(wèn)題的，其中在整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)這一部分的出貨數量上來(lái)講，也有非常明顯的出貨提升，當然未來(lái)的總體發(fā)展仍然必須要鎖定動(dòng)力電池整體變化上面來(lái)定。這邊也是有一定的狀況，電解液的價(jià)格雖然開(kāi)始有逐步穩定稍微往上做調整，可是這部分調整原則上反映了包含六氟磷酸鋰以及在碳酸鋰這部分材料價(jià)格波動(dòng)上面所對于大家產(chǎn)生的一些毛利上的影響?，F階段應該是各家廠(chǎng)商獲利上沒(méi)有太好的空間，我跟國際或者國內主要廠(chǎng)商做討論的時(shí)候，其實(shí)這一邊反而沒(méi)有毛利很好的狀況。差別在哪里？如果今年是六氟磷酸鋰，是添加劑部分體系的形成，你大概在這邊享有比較好的兩位數的毛利，如果供應到電解液本身，電解液直接面對這些動(dòng)力廠(chǎng)商的時(shí)候，比如包含中國在內的動(dòng)力廠(chǎng)商，其實(shí)對于價(jià)格這件事情都因為前面提到我們很多的開(kāi)發(fā)指標，有一個(gè)非常大的價(jià)格去做砍價(jià)的壓力。
隔離膜部分，未來(lái)的發(fā)展還是在涂布上做開(kāi)發(fā)跟考量，不然總體量跟值出發(fā)的狀況來(lái)講，數量上基本是沒(méi)有問(wèn)題的，但是在這一部分的技術(shù)上面來(lái)說(shuō)，其實(shí)在價(jià)格上面來(lái)講，也是保持相對來(lái)講比較穩定的發(fā)展情況，供需體系來(lái)講，請各位簡(jiǎn)單做參考。所謂涂布內容，如果你今天討論到不同的電動(dòng)電池他們導入的比例已經(jīng)開(kāi)始逐步調整非常高的空間，當然甚至國內的業(yè)界，包括力神等等，在導入一些特殊型的動(dòng)力電池的部分設計，都已經(jīng)把涂布應用和陶瓷涂布的隔膜作為主要的重要的一個(gè)出發(fā)點(diǎn)的方向，這點(diǎn)您也可以在一些國際上面的企業(yè)他們現階段再一個(gè)隔離膜上面技術(shù)的發(fā)展、平臺上或者在他們技術(shù)上面、材料變化上面去做一些獨立的討論，我想市場(chǎng)面臨一些部分內容跟狀況，時(shí)間關(guān)系就報道到這里。謝謝大家！
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