惠程科技:關(guān)于2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾公告
證券代碼：002168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：惠程科技 公告編號：2020－048 關(guān)于2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報、 采取填補措施及相關(guān)主體承諾公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“惠程科技”）于 2020 年 8 月 10 日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議及第六屆監事會(huì )第二十二次 會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于
<深圳市惠程信息科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 a 股股票預案>
的議案》及其相關(guān)議案。 根據《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的意見(jiàn)》（國辦發(fā)[2013]110 號）、證監會(huì )《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見(jiàn)》（證監會(huì )公告[2015]31 號）等文件的有關(guān)規定，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行股票事宜對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補回報措施，相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠得到切實(shí)履行做出了承諾，具體如下： 一、本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響測算 （一）主要假設 以下假設僅為測算公司本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報的影響，不代表對公司經(jīng)營(yíng)情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進(jìn)行投資決策，投資者據此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。 測算假設： 1、假設公司 2020 年 12 月 31 日完成本次非公開(kāi)發(fā)行，該完成時(shí)間僅為公司 估計，最終以經(jīng)中國證監會(huì )核準后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準。 2、假設宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、證券行業(yè)情況沒(méi)有發(fā)生重大不利變化。 3、假設本次非公開(kāi)發(fā)行股票數量為發(fā)行上限，即 240,578,870 股，募集資金總額不超過(guò) 117,690.10 萬(wàn)元（不考慮發(fā)行費用的影響）。上述發(fā)行股份數量、募集資金總額僅為估計值，僅用于計算本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響，不代表最終募集資金總額、發(fā)行股票數量。 4、按照公司 2019 年全年歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 13,499.79 萬(wàn)元、13,756.85 萬(wàn)元。 假設公司 2020 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤相比上述 2019 年出現三種增長(cháng)情形，并分別測算，三種增長(cháng)情形依次是下降 10%、持平、增長(cháng) 10%。 5、未考慮本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到賬后，對公司經(jīng)營(yíng)、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響。 6、在預測公司本次非公開(kāi)發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金、凈利潤、現金分紅之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響；未考慮公司送股、公積金轉增股本等其他對股份數有影響的因素。 7、未考慮預案公告日至 2020 年末可能分紅的影響，該假設僅用于預測，實(shí)際分紅情況以公司公告為準。 （二）對公司即期回報的攤薄影響 基于上述假設情況，公司測算了本次非公開(kāi)發(fā)行對即期主要收益指標的影響，體情況如下： 項目 2019 年度/ 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 發(fā)行前 發(fā)行后 期末總股數（股） 801,929,568 801,929,568 1,042,508,438 情形 1、2020 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2019 年下降 10% 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公 13,756.85 12,381.16 12,381.16 司所有者的凈利潤（萬(wàn)元） 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收 0.17 0.15 0.15 益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收 0.17 0.15 0.15 益（元/股） 情形 2、2020 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2019 年持平 項目 2019 年度/ 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 發(fā)行前 發(fā)行后 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公 13,756.85 13,756.85 13,756.85 司所有者的凈利潤（萬(wàn)元） 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收 0.17 0.17 0.17 益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收 0.17 0.17 0.17 益（元/股） 情形 3、2020 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2019 年增長(cháng) 10% 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公 13,756.85 15,132.53 15,132.53 司所有者的凈利潤（萬(wàn)元） 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收 0.17 0.19 0.18 益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收 0.17 0.19 0.18 益（元/股） 注：基本每股收益及稀釋每股收益系按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報規則第 9 號――凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的規定計算。 由上表可知，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，預計短期內公司基本每股收益、稀釋每股收益將可能出現一定程度的下降，因此，公司短期內即期回報會(huì )出現一定程度攤薄。 二、本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險提示 本次發(fā)行完成后，隨著(zhù)募集資金的到位，公司總股本將有所增加，由于募集資金投資項目的實(shí)施需要一定時(shí)間，在項目全部建成后才能逐步達到預期的收益水平，因此公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤難以立即實(shí)現同步增長(cháng)，故公司短期內存在每股收益被攤薄的風(fēng)險。敬請廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險。 同時(shí)，公司在分析本次發(fā)行對即期回報的攤薄影響過(guò)程中，對 2019 年、2020年歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤的假設分析并非公司的盈利預測，為應對即期回報被攤薄風(fēng)險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來(lái)利潤做出保證，投資者不應據此進(jìn)行投資決策。投資者據此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。提請廣大投資者注意。公司將在定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關(guān)承諾主體 承諾事項的履行情況。 三、公司選擇本次融資項目的必要性和合理性 （一）輸配電設備信息化、智能化技術(shù)改造與擴能建設項目的必要性和合理性 1、項目建設的必要性 （1）進(jìn)一步提升產(chǎn)品信息化、智能化水平，提高公司生產(chǎn)能力 伴隨著(zhù)我國輸配電行業(yè)由傳統電網(wǎng)向以“堅強智能電網(wǎng)”和“電力物聯(lián)網(wǎng)”為基礎的能源互聯(lián)網(wǎng)全面升級，環(huán)網(wǎng)柜、分接箱、開(kāi)關(guān)柜、智能成套柜等一二次融合輸配電設備市場(chǎng)需求不斷增長(cháng)?，F階段，公司主要客戶(hù)如南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)對信息化、智能化輸配電設備的需求使得公司當下產(chǎn)品性能已無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)需求。公司輸配電設備的技術(shù)指標和生產(chǎn)工藝急需進(jìn)一步改進(jìn)。 基于此背景，公司擬通過(guò)改造現有廠(chǎng)房并購置先進(jìn)生產(chǎn)設備，完成本次項目建設。項目建成后，一方面可以擴大產(chǎn)能規模，提升企業(yè)訂單消化能力，另一方面能夠提升產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化程度，在擴大公司產(chǎn)品產(chǎn)能的同時(shí)，提高產(chǎn)品加工精度和信息化、智能化水平，并降低人力成本，為公司后續的發(fā)展打下堅實(shí)的基礎。 （2）持續豐富產(chǎn)品類(lèi)型，提升公司市場(chǎng)競爭力 配網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品是國家政策重點(diǎn)支持的產(chǎn)品，也是未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的方向。但由于技術(shù)投入以及當前產(chǎn)能有限，公司配網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品產(chǎn)量及收入占比較小。目前，公司產(chǎn)品結構已經(jīng)定型，亟待優(yōu)化和改進(jìn)。同時(shí)，由于開(kāi)關(guān)本體和機構的零部件幾乎全部是外購或開(kāi)模制造，產(chǎn)品質(zhì)量改善也受到限制。 因此，本項目擬利用現有廠(chǎng)房，購置先進(jìn)智能生產(chǎn)線(xiàn)，針對智能電網(wǎng)系列產(chǎn)品進(jìn)行擴能生產(chǎn)，進(jìn)一步豐富公司的核心產(chǎn)品類(lèi)型，持續完善公司的產(chǎn)品結構，提高市場(chǎng)占有率，提升公司盈利能力。 （3）提升自主研發(fā)能力，滿(mǎn)足企業(yè)長(cháng)期發(fā)展需求 經(jīng)過(guò) 20 年的發(fā)展，公司在輸配電設備的開(kāi)發(fā)、制造方面已積累了大量先進(jìn)技術(shù)，同時(shí)本公司還培養了一批掌握中低壓電氣產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)的專(zhuān)家。但是，公司在高壓輸配電設備領(lǐng)域掌握的核心技術(shù)相對較少，難以滿(mǎn)足公司全類(lèi)型輸配電產(chǎn)品覆蓋的需求。此外，由于輸配電設備制造行業(yè)競爭日益白熱化，因此只有保持持續創(chuàng ) 新的能力，及時(shí)準確地把握技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)發(fā)展趨勢，才能保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)長(cháng)期健康發(fā)展。 因此，本項目擬配套建設產(chǎn)品研發(fā)中心，項目建設可以提升公司產(chǎn)品研發(fā)效率以及自主創(chuàng )新能力。未來(lái)，研發(fā)中心將在提升現有產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，根據市場(chǎng)需求，加速對高壓輸配電產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)并掌握核心技術(shù)，為公司長(cháng)期發(fā)展提供保障。 2、項目建設的可行性 （1）公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲備情況 ①人員儲備 公司堅持開(kāi)放、平等、公平、進(jìn)取的企業(yè)文化，強化員工內部核心凝聚力，多年來(lái)不斷完善人才招、育、用、留、開(kāi)發(fā)管理體系，通過(guò)培養在崗員工，不斷引進(jìn)優(yōu)秀管理和專(zhuān)業(yè)人才，建立了一支高素質(zhì)的人才隊伍、培養了一批經(jīng)驗豐富、技術(shù)能力突出的的管理人員、技術(shù)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員和生產(chǎn)人員。公司主要的管理人員及技術(shù)人員，在電力設備新能源行業(yè)均具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗，對電力設備新能源行業(yè)具有深刻的理解，可以根據公司的實(shí)際情況和行業(yè)發(fā)展趨勢制定清晰可行的發(fā)展戰略，并帶領(lǐng)公司實(shí)現持續健康發(fā)展。公司的人員儲備為募投項目的順利實(shí)施提供了有效的人才保障。 ②技術(shù)儲備 公司以新型高分子電氣絕緣材料技術(shù)為特色核心優(yōu)勢，致力于提供專(zhuān)業(yè)配網(wǎng)裝備及綜合解決方案，專(zhuān)業(yè)從事高可靠、全密閉、全絕緣、小型化新一代電氣裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝及配網(wǎng)綜合解決方案。產(chǎn)品包括成套開(kāi)關(guān)設備、全密閉絕緣中低壓電纜分接箱、電纜對接箱、硅橡膠電纜附件、可分離連接器、外置母線(xiàn)連接器、避雷器、電氣接點(diǎn)防護罩等硅橡膠絕緣制品、APG 環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品、管型母線(xiàn)、SMC 電氣設備箱體等。 公司通過(guò)自主研發(fā)與外部引進(jìn)相結合，成功地開(kāi)發(fā)了一系列具有自主知識產(chǎn)權的高新技術(shù)產(chǎn)品，公司目前共擁有 8 項發(fā)明專(zhuān)利，98 項實(shí)用新型專(zhuān)利，9 項外觀(guān)專(zhuān)利。在國內率先推出了 10kV 開(kāi)關(guān)技術(shù)與硅橡膠絕緣技術(shù)相結合的開(kāi)關(guān)型電纜分接箱。硅橡膠電纜連接器系列產(chǎn)品通過(guò)了荷蘭 KEMA 高壓試驗室檢測。公司率先推出的復合材料 SMC 電氣設備箱體，受到電力系統的普遍關(guān)注和認可并得以越來(lái)越廣泛的應用，產(chǎn)品系列符合電力行業(yè)的發(fā)展方向。 ③市場(chǎng)儲備 當前，公司在廣州、貴陽(yáng)、北
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
