韓系跌落，這幾家企業(yè)霸榜儲能電芯海外市場(chǎng)
在全球儲能電池市場(chǎng)，中資企業(yè)已經(jīng)實(shí)現全面領(lǐng)先，與此同時(shí)海外儲能市場(chǎng)升溫，中資頭部企業(yè)不斷夯實(shí)全球化能力，為更高利潤、更高門(mén)檻的海外市場(chǎng)爭奪戰摩拳擦掌。
近期，咨詢(xún)機構SMM、InfoLink Consulting接連發(fā)布2024年度儲能電芯企業(yè)中國以外市場(chǎng)(下稱(chēng)“海外市場(chǎng)”)出貨排名。如果說(shuō)中國市場(chǎng)是支撐中資企業(yè)排名靠前的重要因素，那么海外市場(chǎng)的數據則更有說(shuō)服力，更能體現相關(guān)企業(yè)在全球市場(chǎng)的競爭力和認可度。
在海外大儲市場(chǎng)，正出現新的國際競爭格局。據SMM統計，由寧德時(shí)代(CATL)、比亞迪(BYD)、遠景動(dòng)力(AESC)組成的“ABC”陣營(yíng)，穩居2024年海外儲能電芯出貨排名(僅大儲，不含工商業(yè)和戶(hù)儲)Top 3。
另外，InfoLink發(fā)布的包含大儲、戶(hù)儲及工商業(yè)等領(lǐng)域2024年度海外市場(chǎng)儲能電芯出貨Top5，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、遠景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞。
海外儲能市場(chǎng)正在升溫。數據顯示，2024年全球儲能電芯出貨規模314.7 GWh，同比增長(cháng)60%，其中海外市場(chǎng)儲能電芯出貨量為 137.3 GWh，占比約44%。2024年，中國儲能企業(yè)簽約海外儲能大單規模超150GWh，主要來(lái)自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地;出海企業(yè)中以電池類(lèi)、光儲類(lèi)企業(yè)居多，占比超87%。
當下，以鋰電池為代表的中國新能源技術(shù)正在加速出海進(jìn)程，成為全球綠色能源轉型不可或缺的一支重要力量。
01
在海外市場(chǎng)展現硬核實(shí)力
InfoLink數據顯示，2024年度海外市場(chǎng)儲能電芯出貨排名(含大儲、戶(hù)儲及工商業(yè)等領(lǐng)域)Top5中，均為中資企業(yè)?？梢钥吹?，即便是三星SDI、LG新能源和SK On最為擅長(cháng)的中國之外的全球市場(chǎng)，Top5中也不見(jiàn)身影。
作為對比，2024年度海外市場(chǎng)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機量Top5企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG新能源、SK On、松下能源和三星SDI，僅有寧德時(shí)代一家中資企業(yè)，國外動(dòng)力電池廠(chǎng)商仍然霸榜。
中資儲能電芯企業(yè)“霸榜”全球，成為推動(dòng)全球清潔能源發(fā)展的主力軍，其背后有著(zhù)多重因素。
其一，在儲能電芯技術(shù)路線(xiàn)上，中資企業(yè)一開(kāi)始就押注磷酸鐵鋰技術(shù)路線(xiàn)。磷酸鐵鋰電池成本低、安全性高、循環(huán)壽命長(cháng)，天然適合儲能應用場(chǎng)景需求，而海外三星SDI、LG新能源、SK On等過(guò)去一直押注三元電池技術(shù)路線(xiàn)，成本、安全和日歷壽命都處于劣勢，而中資企業(yè)不斷迭代，在磷酸鐵鋰電芯領(lǐng)域實(shí)現了技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈的全面領(lǐng)先。
其二，中資儲能電芯企業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)迭代和儲能應用場(chǎng)景洞察上更為積極。從大儲電芯產(chǎn)品來(lái)看，由國內企業(yè)開(kāi)發(fā)、主導的300Ah+電芯產(chǎn)品，在全球大儲市場(chǎng)單季度市占率已接近50%。另外，國內多家儲能電芯企業(yè)已經(jīng)明確了500Ah、甚至700Ah儲能專(zhuān)用電芯的量產(chǎn)時(shí)間表，推動(dòng)全球儲能電芯和新型能源利用快速向前。
當然，更為重要的是，海外儲能市場(chǎng)商業(yè)模式更為成熟，市場(chǎng)潛力更大，且利潤率更高，如寧德時(shí)代2024年三季度海外儲能業(yè)務(wù)單瓦時(shí)毛利提升至0.2元，顯著(zhù)優(yōu)于國內。為避免陷入國內市場(chǎng)惡性?xún)染?，技術(shù)實(shí)力強、產(chǎn)品國際客戶(hù)認可度高、全球化布局程度深的儲能電芯頭部企業(yè)，早已深耕海外市場(chǎng)，并在全球市場(chǎng)展現出強勁的競爭優(yōu)勢。
以海外市場(chǎng)儲能電芯出貨Top5來(lái)看，寧德時(shí)代2024年度儲能電芯出貨繼續穩居第一，其與NextEra、Synergy、W？rtsil？、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等海外儲能客戶(hù)合作進(jìn)一步加深。今年1月，該公司還成為了阿聯(lián)酋RTC電池儲能系統供應商，新簽項目達到19GWh。
在全球化項目布局上，寧德時(shí)代已經(jīng)在德國、匈牙利、西班牙等多地完成電池基地布局。
在產(chǎn)品創(chuàng )新上，寧德時(shí)代2024年推出“天恒”儲能系統，該新品可實(shí)現5年零衰減。
比亞迪(弗迪電池)早在2011年就開(kāi)始了海外市場(chǎng)的探索與拓展，目前其儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)擴至全球110個(gè)國家和地區。近年來(lái)，該公司接連斬獲儲能電池大單，助力該公司儲能電池出貨處于全球榜單前列。近期，該公司又簽下了沙特電力公司一系列電池儲能系統項目，總裝機容量達2.5GW/12.5GWh。
遠景動(dòng)力(AESC)是2024年增長(cháng)最快的儲能企業(yè)之一，其海外表現令人驚喜，這主要得益于其大容量產(chǎn)品的前瞻布局和全球化基因的雙重加持，進(jìn)一步深化了與遠景能源、Fluence、Powin和Nidec等頭部集成商的戰略關(guān)系。作為行業(yè)最早發(fā)布、量產(chǎn)并交付300+Ah儲能電芯的企業(yè)，遠景動(dòng)力引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入大電芯時(shí)代。隨著(zhù)2024年300+Ah正式替代280Ah成為主流產(chǎn)品，遠景動(dòng)力也因此拿下了可觀(guān)的市場(chǎng)份額。截至2024年年底，該公司已累計交付超30GWh的300+Ah儲能大電芯。據悉，其全新一代500+Ah、700+Ah儲能大電芯，計劃也將分別于2025年、2026年實(shí)現量產(chǎn)。
值得一提的是，遠景動(dòng)力也是行業(yè)內全球化布局最早、進(jìn)展最為迅速的一家電池企業(yè)，其在日本、美國、英國、法國、西班牙等地共擁有9座海外制造基地。其中，其西班牙超級工廠(chǎng)在2026年投產(chǎn)后，將有望成為歐洲首座磷酸鐵鋰電池超級工廠(chǎng)，屆時(shí)將進(jìn)一步提升其全球交付能力。
億緯鋰能近年來(lái)在全球儲能市場(chǎng)快速發(fā)展，公司與EA、Rimac、Aksa、Powin等眾多國際客戶(hù)，共同推進(jìn)儲能領(lǐng)域的創(chuàng )新與發(fā)展。數據顯示，2024年前三季度該公司儲能電池出貨量35.7GWh(含國內、國外市場(chǎng))，同比增長(cháng)115.6%。在產(chǎn)能布局上，該公司在匈牙利、馬來(lái)西亞等地布局了大型電池生產(chǎn)基地，服務(wù)全球客戶(hù)。
據不完全統計，2023年至今，瑞浦蘭鈞已先后與Powin、SUNPIN SOLAR、VENA ENERGY、Energy Vault等海外客戶(hù)簽訂儲能電芯訂單。另外，為進(jìn)一步滿(mǎn)足海外市場(chǎng)差異化需求，瑞浦蘭鈞還發(fā)布了針對海外電力系統配置的564Ah電芯及Powtrix儲能系統。
02
全球大儲裝機市場(chǎng)可期，呈現新格局
數據顯示，2024年全球大儲電芯出貨量達到283 GWh，在全球儲能電芯市場(chǎng)出貨總量中的占比高達89.9%，同比增長(cháng)68%，第四季度環(huán)比上升22.6%。
從全球大儲市場(chǎng)來(lái)看，我國是全球最大的大儲市場(chǎng)，2023年中國大儲新增裝機19.8GW，占當年全球裝機功率的60%。平安證券預測，2025年中國大儲新增裝機將達41.8GW，功率同比增長(cháng)31%。值得注意的是，“新能源配儲”和“獨立儲能”是我國大儲裝機的主要類(lèi)型，兩者同受新能源強配政策驅動(dòng)。近日，國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，新政策明確提出，取消“新能源強制配儲”這一前置條件。
隨著(zhù)國內政策的調整及受政策短期影響，部分企業(yè)開(kāi)始將目光投向海外市場(chǎng)。與國內市場(chǎng)相比，海外大儲競爭格局和盈利水平相對更優(yōu)，美、歐電力市場(chǎng)化程度高，大儲項目可獲得合理的經(jīng)濟回報，市場(chǎng)高壁壘、高毛利。平安證券預測，2025年美國大儲市場(chǎng)裝機將達14.3GW，歐洲將達到9.2GW。同時(shí)，中東新興市場(chǎng)增速強勁，當地政府自上而下推動(dòng)集中式光儲項目部署，單體項目規模龐大。
在這一趨勢下，憑借先進(jìn)的產(chǎn)品、可靠的交付能力和全球化運營(yíng)服務(wù)能力，國內頭部企業(yè)積極謀求出海，紛紛奔赴美歐市場(chǎng)、中東市場(chǎng)等。
當下，伴隨著(zhù)全球主要國家和地區積極向可再生能源轉型帶來(lái)的巨大市場(chǎng)需求和缺口，中資電池企業(yè)憑借產(chǎn)品、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈和成本等綜合優(yōu)勢，無(wú)論是全球儲能市場(chǎng)出貨，還是海外市場(chǎng)大儲電芯出貨，中資企業(yè)都已經(jīng)成為主力軍。
值得注意的是，歐美等地區為了扶持本土產(chǎn)業(yè)，對亞洲電池出口設置了層層障礙。例如美國新任總統特朗普上臺后對儲能電芯等加征關(guān)稅;歐洲要求儲能電芯本地化率提升，增加合規成本。此外，海外一些地區電池項目建設周期長(cháng)、運維成本高，本地化產(chǎn)業(yè)鏈和人才缺失等，都對中資企業(yè)在全球市場(chǎng)的發(fā)展提出了挑戰。
電池企業(yè)國際化，不僅僅是要將產(chǎn)品賣(mài)到海外，技術(shù)、研發(fā)、供應鏈、產(chǎn)能、管理運營(yíng)、服務(wù)都是國際化的一部分，隨著(zhù)全球儲能市場(chǎng)從蠻荒階段進(jìn)入洗牌發(fā)展階段，將真正開(kāi)始考驗企業(yè)的全球化能力。以寧德時(shí)代、比亞迪、遠景動(dòng)力、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞等為代表的中資儲能電池企業(yè)，已迅速躋身海外儲能電池第一陣營(yíng)，背后是這些企業(yè)多年來(lái)深度布局全球化的結果。
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