持續“爆單”，中國儲能廠(chǎng)商“駛向”中東
近年來(lái)，中東新能源產(chǎn)業(yè)持續升溫，也成為中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出?！钡闹匾繕耸袌?chǎng)。2025年開(kāi)年，中國儲能廠(chǎng)商已斬獲多個(gè)來(lái)自中東市場(chǎng)的“大單”。
近日，比亞迪儲能與沙特電力公司簽署儲能項目合同，容量達12.5GWh。加上此前已交付的2.6GWh項目，目前雙方合作總量已達15.1GWh。
據悉，此次簽約項目的電池儲能系統，將采用比亞迪全新一代“MC Cube-T魔方儲能系統”。該系統搭載刀片電池，采用CTS(電芯到系統一體化)技術(shù)，無(wú)模組、無(wú)Pack、直接集成到系統，可降低約36%的零部件數量，提升約98%的空間利用率，加大約30%的結構強度。
比亞迪儲能表示，此次簽約標志著(zhù)雙方在可再生能源領(lǐng)域的合作，邁出堅實(shí)而關(guān)鍵的一步，將助力沙特實(shí)現“2030愿景”目標。
據了解，沙特“2030愿景”指的是到2030年實(shí)現48GWh儲能容量，支撐50%電力來(lái)自可再生能源的戰略目標。目前已有26GWh的儲能項目被招標，并處于不同的開(kāi)發(fā)階段。其中，2023年已釋放2GWh項目，2024年-2025年合計招標24GWh電池儲能項目，這意味著(zhù)沙特儲能市場(chǎng)有著(zhù)巨大的發(fā)展空間。
另一方面，從中國國內企業(yè)儲能訂單的出海地區來(lái)看，據CNESA數據，2024年中國儲能企業(yè)簽約海外儲能大單規模超過(guò)150GWh，除了歐洲、北美兩大主流市場(chǎng)占據半壁江山(合計約51%)外，中東市場(chǎng)的崛起尤其值得關(guān)注，該市場(chǎng)在中企海外訂單的占比，已提升到8%。
01
中東地區儲能需求正加速“釋放”
中東地區被視為是“儲能增長(cháng)最快的新興市場(chǎng)之一”。今年開(kāi)年，多家中企拿下的大額儲能訂單已充分證明了這一點(diǎn)。
今年年初，沙特電力采購公司(SPPC)宣布了其2GW/8GWh電池儲能系統項目的33家中標候選人名單，其中包括9家中國企業(yè)。除了中國能建、南方電網(wǎng)、國家電投、華能集團、中國電建等電力央企背景的公司外，還有遠景能源、晶科能源、協(xié)鑫等新能源巨頭的身影。
1月中旬，中國電建宣布中標目前為止“全球最大光儲項目”——阿聯(lián)酋RTC光儲EPC承包項目。
1月下旬，寧德時(shí)代宣布成為阿聯(lián)酋RTC光儲項目的首選電池儲能系統供應商，將為后者提供19GWh的天恒儲能系統;同日，晶科能源也宣布成為該項目的首選組件供應商，引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注。
從今年開(kāi)年以來(lái)，上述儲能產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)在中東地區的密集動(dòng)作中，已傳遞出當前中國儲能廠(chǎng)商出海的“風(fēng)向”信號。業(yè)內專(zhuān)家分析認為，美國等貿易保護政策加碼，歐洲等大型市場(chǎng)經(jīng)歷過(guò)去兩到三年的快速增長(cháng)之后，一定程度上呈現需求增速下滑的跡象。“放眼全球，中東地區已成為儲能發(fā)展潛力最為突出的新興市場(chǎng)。”
為擺脫過(guò)度依賴(lài)油氣產(chǎn)業(yè)，中東地區正大力推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其儲能項目的快速增長(cháng)，主要得益于該地區宏偉的能源轉型愿景。沙特早在2016年便提出“2030愿景”，后續還頒布了《國家可再生能源計劃》等多部文件，力推新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
阿聯(lián)酋在《國家能源戰略2050》中提出目標，到2030年清潔能源裝機容量從14.2GW增加到19.8GW，2050年將清潔能源裝機容量在總能源結構中的份額從30%提高到50%。
此外，卡塔爾的“2030國家愿景”、科威特的“2035國家愿景”、巴林的“2030經(jīng)濟發(fā)展愿景”以及阿曼的“2040愿景”等，均已公布了較為清晰的中期發(fā)展目標。
02
政策友好，但中企探索之路仍有坎坷
中企能夠順利進(jìn)入中東市場(chǎng)，與該地區一些友好國家的政策密切相關(guān)。在“一帶一路”框架下，中國與中東地區部分國家在基礎設施建設、能源領(lǐng)域合作不斷深化，尤其是與有意愿大力發(fā)展可再生能源的沙特、阿聯(lián)酋等國戰略合作日益緊密，這為中國新能源企業(yè)布局中東市場(chǎng)提供了巨大機會(huì )。
值得一提的是，去年9月，中國國務(wù)院總理李強赴沙特主持召開(kāi)中國—沙特高級別聯(lián)合委員會(huì )第四次會(huì )議，并訪(fǎng)問(wèn)沙特、阿聯(lián)酋。在利雅得同沙特工商界代表座談交流時(shí)，沙特投資大臣與沙特國家石油公司、公共投資基金高管，以及中國的中石化、中石油、遠景集團等企業(yè)負責人共同出席座談會(huì )。
實(shí)際上，沙特巨大的儲能前景第一次被注意到，來(lái)自于華為沙特紅海儲能項目(1.3GWh)。而自去年年中開(kāi)始，多個(gè)來(lái)自中東地區的儲能訂單頻繁出現在大眾視野中，包括陽(yáng)光電源獲沙特7.8GWh項目，遠景科技、晶科能源、TCL中環(huán)、海南礦業(yè)等多家企業(yè)，相繼宣布進(jìn)軍沙特光儲市場(chǎng)。
鋰電池廠(chǎng)商產(chǎn)能出海方面，據了解，此前億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)都表示過(guò)將在土耳其建設電池廠(chǎng)，包含儲能電池。去年10月，海辰儲能也宣布，將在沙特合資建設年產(chǎn)能5GWh的電池儲能系統工廠(chǎng)，這意味著(zhù)中東地區較為廣闊的儲能市場(chǎng)，正在被中國企業(yè)深度挖掘。
值得注意的是，中企在中東地區的探索之路并非一帆風(fēng)順。據媒體報道，即便是出海經(jīng)驗較為豐富的天合光能、協(xié)鑫、晶科能源等，在一些項目落地過(guò)程中均遇到過(guò)較多的坎坷。比如知識產(chǎn)權與技術(shù)輸出、環(huán)保合規等一系列法律風(fēng)險，以及地緣政治、項目所在地外貿壁壘等帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險，都需要格外關(guān)注。
綜合來(lái)看，一方面在中東地區布局，且有項目落地的中企“巨頭”林立，意味著(zhù)國內的“卷”已開(kāi)始蔓延到海外，競爭較為激烈。據了解，當前要想中標中東項目已不再容易，與國內面臨相似的困境，為了搶奪市場(chǎng)份額，低價(jià)競爭導致利潤下滑現象開(kāi)始凸顯。
另一方面，有業(yè)內人士指出，中東市場(chǎng)看似與國際接軌，但暗含諸多“叢林法則”，雖然市面上已有不少與中東企業(yè)打交道的案例和經(jīng)驗介紹，但落地實(shí)踐中，各式各樣的“潛規則”對于已入局或即將入局的中企來(lái)說(shuō)，都是不小的挑戰。
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