電池廠(chǎng)商“摧眉折腰”六氟磷酸鋰
前所未有的硬氣！如今的六氟磷酸鋰，又成了讓圈內人既愛(ài)又恨的“六爺”。
想當年，高昂的“鈷奶奶”是何等囂張，而這回的“六爺”更有甚之。在一年前，六氟磷酸鋰的報價(jià)只有約9.5萬(wàn)元/噸，如今六氟磷酸鋰報價(jià)已經(jīng)達到每噸約60萬(wàn)元，漲幅達到500%以上；已經(jīng)遠遠超過(guò)2015年40萬(wàn)元/噸的巔峰價(jià)格。
雖然寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源等全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)能夠攜電池向主機廠(chǎng)以自重，但在威風(fēng)八面的“六爺”面前，也得“點(diǎn)頭哈腰”。
“就這點(diǎn)貨！愛(ài)買(mǎi)不買(mǎi)，反正就是這個(gè)價(jià)；你現在不買(mǎi)，明年更買(mǎi)不到！”
多乎哉？不多也
也難怪，六氟磷酸鋰的行情實(shí)在是太好。核心概念股全都翻倍！作為龍頭的多氟多，股價(jià)從去年的低點(diǎn)到現在已經(jīng)漲了6倍，如今趁熱打鐵，又大舉擴產(chǎn)。11月24日，多氟多公告，擬定增募資不超過(guò)55億元，用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸新型電解質(zhì)鋰鹽項目建設等，其中六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能8萬(wàn)噸。
8萬(wàn)噸產(chǎn)能，多乎多？如果僅從數字來(lái)看，不多也。但是，如果折算成對應配套的電池產(chǎn)能，那么數量可不少。根據相關(guān)行業(yè)研究，以當前電解液配比來(lái)看，生產(chǎn)1GWh三元電池大約需要90-110噸六氟磷酸鋰，生產(chǎn)1GWh磷酸鐵鋰電池大約需要125噸六氟磷酸鋰。
那么，多氟多的這8萬(wàn)噸六氟磷酸鋰可以生產(chǎn)大約727GWh-889 GWh三元電池，可以生產(chǎn)大約640GWh磷酸鐵鋰電池。
多氟多這次步子邁得可是夠大的。這不禁讓人想起了魯迅筆下《孔乙己》里面的一段話(huà)：
有幾回，鄰舍的孩子聽(tīng)得笑聲，也趕熱鬧，圍住了孔乙己。他便給他們茴香豆吃，一人一顆。孩子吃完了，仍然不散，眼睛都望著(zhù)碟子?？滓壹褐?zhù)了慌，伸開(kāi)五指將碟子罩住，彎腰下去說(shuō)道，“不多了，我已經(jīng)不多了?！敝逼鹕碛挚匆豢炊?，自己搖頭說(shuō)，“不多不多！多乎哉？不多也?！?/p>
目前來(lái)看，多氟多的六氟磷酸鋰產(chǎn)能確實(shí)是不多的。在10月19日的投資者關(guān)系活動(dòng)上，多氟多表示“公司六氟磷酸鋰產(chǎn)品目前年產(chǎn)能為1.5萬(wàn)噸，2021年年底預計出貨1.3萬(wàn)噸左右”。按說(shuō)，1.5萬(wàn)噸六氟也能配套120GWh磷酸鐵鋰電池，或136GWh-167 GWh的三元電池。
但是，這些產(chǎn)能早已被瓜分。11月15日，多氟多與比亞迪簽訂協(xié)議，2022年-2025年比亞迪將向多氟多采購不低于56050噸六氟磷酸鋰。今年7月，比亞迪向多氟多采購不少于6460噸六氟磷酸鋰。孚能科技、EnchemCo.Ltd.也分別向多氟多采購不少于1700噸和1800噸六氟磷酸鋰。而11月EnchemCo.,Ltd又向多氟多采購不低于10億元六氟磷酸鋰。
顯而易見(jiàn)，多氟多目前的產(chǎn)能缺口非常大，對于眼巴巴盯著(zhù)六氟的電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，“多氟多已經(jīng)成了少氟少”。而這，已經(jīng)成為六氟磷酸鋰業(yè)的普遍現象。
電池企業(yè)“大囤貨”
為了備戰即將到來(lái)的TWh時(shí)代，國內外電池廠(chǎng)商在產(chǎn)能擴張上已經(jīng)“火力全開(kāi)”。
據目前披露的數據，寧德時(shí)代到2025年產(chǎn)能規劃約670GWh；比亞迪目前產(chǎn)能規劃超200GWh；億緯鋰能產(chǎn)能規劃約300GWh；中創(chuàng )新航（中航鋰電）2025年規劃產(chǎn)能500GWh；國軒高科規劃產(chǎn)能超300GWh；蜂巢能源產(chǎn)能規劃超260GWh，孚能科技2025年規劃超120GWh；欣旺達規劃產(chǎn)能超100GWh。
從國外企業(yè)來(lái)看，LG新能源到2025年電池產(chǎn)能規劃達430GWh；松下到2025年產(chǎn)能規劃將達到160GWh；SKI到2025年產(chǎn)能規劃200GWh，到2030年將超過(guò)500GWh；Northvolt產(chǎn)能規劃超過(guò)120GWh，三星SDI到2023年產(chǎn)能規劃達130GWh。
雖然許多電池企業(yè)的產(chǎn)能都是幾年后才會(huì )達產(chǎn)，但是對關(guān)鍵材料未雨綢繆的“囤貨”是業(yè)內心照不宣的做法，特別是對六氟磷酸鋰這種類(lèi)型的緊俏貨，這從比亞迪早早就鎖定未來(lái)四五年的長(cháng)單就可見(jiàn)一斑。
事實(shí)上，不僅是多氟多被采購成了“少氟少”，其他六氟廠(chǎng)商的產(chǎn)能也遭到哄搶。今年7月，比亞迪還向延安必康子公司九九久采購合計不低于7870噸六氟。此外，比亞迪向天際股份子公司新泰材料大采購，2021年至2022年不少于3500噸，2023年供應3600~7800噸。
從產(chǎn)能來(lái)看，比亞迪目前的規劃并不是最激進(jìn)的，但是作為磷酸鐵鋰的刀片電池，所用六氟磷酸鋰的量要大出同等容量的三元電池許多，因此比亞迪的囤貨也最瘋狂。另外，因為刀片電池正加速放量，或許比亞迪在產(chǎn)能上可能憋著(zhù)大招；因為按照“王傳福穩扎穩打的工程師思維戰略”，材料大采購的背后肯定醞釀著(zhù)大產(chǎn)能。
而作為“友商”的寧德時(shí)代，規劃了目前全球最大的產(chǎn)能，對六氟的囤貨也不在少數。根據今年5月天賜材料的公告，寧德時(shí)代在2022年6月之前將采購1.5萬(wàn)噸六氟磷酸鋰。那么，對應的電池產(chǎn)能也是100GWh級別，占寧德時(shí)代規劃總產(chǎn)能的約1/6。此外，今年8月，寧德時(shí)代又與永太科技簽訂協(xié)議，六氟磷酸鋰供貨期長(cháng)達5年，雖未透露具體數量，但“寧王”肯定還是大手筆。
和多氟多一樣，天賜材料和永太科技的產(chǎn)能也不多。天賜材料目前有液體六氟磷酸鋰產(chǎn)能3萬(wàn)噸/年（折合約1萬(wàn)噸固體六氟磷酸鋰），固體六氟磷酸鋰產(chǎn)能2000噸/年；這已經(jīng)被寧德時(shí)代一筆買(mǎi)光。永太科技目前產(chǎn)能2000噸/年，在建產(chǎn)能6000噸；就胃口來(lái)說(shuō)“還不夠寧德時(shí)代塞牙”。
“電池企業(yè)產(chǎn)能擴張將受困于六氟磷酸鋰，這種局面將維持在很長(cháng)一段時(shí)間?！睒I(yè)內人士向電池中國網(wǎng)分析道。因為，目前國內所有六氟廠(chǎng)商的產(chǎn)能都不多。
據電池中國了解，除了多氟多、天賜、永太外，目前產(chǎn)能比較大的幾家企業(yè)都在萬(wàn)噸以下：天際股份8160噸/年，延安必康子公司九九久6400噸/年，宏源藥業(yè)參股子公司4000噸/年，杉杉股份與巨化股份合資公司2000噸/年，石大勝華控股子公司勝華新能源2000噸/年。
“六爺”持續威風(fēng)
在這種供需緊張的形勢下，六氟的擴產(chǎn)熱火朝天。多氟多除了此次8萬(wàn)噸的產(chǎn)能擴增外，今年7月已經(jīng)擬投資51.5億元建設年產(chǎn)10萬(wàn)噸六氟磷酸鋰等項目。業(yè)內研究機構預計，多氟多到2022年年底產(chǎn)能有望達到4.5萬(wàn)噸，全年有效產(chǎn)能預計可達2.5萬(wàn)噸。
而“傍上了大客戶(hù)寧德時(shí)代”的天賜材料也很威猛，擬建年產(chǎn)15萬(wàn)噸六氟磷酸鋰項目；永太科技今年6月擬建年產(chǎn)2萬(wàn)噸六氟磷酸鋰項目，10月又將項目調整為“年產(chǎn)13.4萬(wàn)噸液態(tài)鋰鹽產(chǎn)業(yè)化項目”。除此之外，天際股份將建年產(chǎn)1萬(wàn)噸六氟項目，石大勝華將建10萬(wàn)噸/年液態(tài)六氟；深圳新星擬建年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸六氟項目。
盡管如此，但六氟磷酸鋰仍供不應求。業(yè)內人士分析，六氟磷酸鋰項目進(jìn)入壁壘高，投資強度大，且環(huán)保審批要求嚴格，擴產(chǎn)周期長(cháng)達1.5年-2年，短期內增加供給非常有限。根據業(yè)內預計，2022年六氟磷酸鋰供應缺口為1.7萬(wàn)噸、2023年缺口為3.5萬(wàn)噸、2024年缺口或將超過(guò)6萬(wàn)噸。
“由于存在需求缺口，短期內六氟磷酸價(jià)格或將有進(jìn)一步上漲空間，疊加六氟磷酸鋰上游原料貨緊價(jià)高，暫時(shí)難以看到價(jià)格天花板?！睒I(yè)內人士表示。
不難想象，“六爺”的威風(fēng)還將會(huì )持續相當一段時(shí)間。
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