鋰電負極高端產(chǎn)能需求旺盛 硅碳材料成必爭高地
長(cháng)期以來(lái)，作為新能源汽車(chē)動(dòng)力電池用的一種重要材料，鋰電池負極材料受到國家科技政策和產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。隨著(zhù)新能源汽車(chē)在全球范圍內的快速發(fā)展，對鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展將起到更加明顯的促進(jìn)作用，鋰電池負極材料將會(huì )迎來(lái)更為廣闊的發(fā)展空間。
高端產(chǎn)能不足
數據顯示，受新能源汽車(chē)動(dòng)力電池終端市場(chǎng)增長(cháng)拉動(dòng)，2019年中國負極材料出貨量達到26.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)38%。截止到2019年底，國內負極材料企業(yè)產(chǎn)能達到57.98萬(wàn)噸，同比增長(cháng)超31%。進(jìn)入2020年以來(lái)，國內負極材料產(chǎn)品供給延續快速增長(cháng)態(tài)勢，產(chǎn)能擴增趨勢明顯。
9月22日，湖北寶乾年產(chǎn)5萬(wàn)噸負極材料項目正式開(kāi)工，該項目投資總額6億元，計劃于2021年6月份投產(chǎn)。其中一期將建設兩條1萬(wàn)噸/年的負極材料生產(chǎn)線(xiàn)，全部項目建設完成后，形成總體年產(chǎn)5萬(wàn)噸負極材料的生產(chǎn)能力。
在此之前的9月17日，翔豐華正式在深交所掛牌上市。翔豐華計劃募集資金扣除發(fā)行費用之后將全部用于3萬(wàn)噸高端石墨負極材料生產(chǎn)基地項目建設。據了解，2019年底翔豐華產(chǎn)能為2萬(wàn)噸左右，2020年產(chǎn)能預計為3萬(wàn)噸左右。未來(lái)隨著(zhù)募投項目3萬(wàn)噸產(chǎn)能投產(chǎn)，翔豐華將形成6萬(wàn)噸以上產(chǎn)銷(xiāo)規模。
除此之外，8月24日，杉杉股份調整募集資金轉投建年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負極材料項目。7月9日，璞泰來(lái)擬募資45.92億元投建年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電負極材料、年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰離子電池負極材料石墨化等項目。7月2日，中科星城在貴州新增建設的1萬(wàn)噸/年負極材料石墨化加工產(chǎn)線(xiàn)試產(chǎn)；公司預計到2020年年底將形成4萬(wàn)-5萬(wàn)噸負極材料產(chǎn)能。6月16日，貝特瑞精選層掛牌申請成功通過(guò)；公司擬募集20億元，用于惠州市貝特瑞年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰電負極材料等項目。4月27日，福鞍集團旗下天全福鞍公司年產(chǎn)4萬(wàn)噸的鋰電池負極材料生產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn)。
從目前的市場(chǎng)格局來(lái)看，國內負極材料行業(yè)集中度較高，比較有實(shí)力的有“三大五小”。三大分別指貝特瑞、璞泰來(lái)（江西紫宸）、杉杉股份；五小分別指凱金能源、正拓能源、深圳斯諾、中科星城、翔豐華。
其中，貝特瑞自2013年以來(lái)負極材料出貨量已經(jīng)連續7年位列全球第一。貝特瑞是中國第一家把天然石墨做成負極材料，也是第一家把天然石墨出口國外的材料企業(yè)。璞泰來(lái)2019年負極材料出貨4.6萬(wàn)噸,同比增54%,在國內人造石墨市場(chǎng)的份額達22%。
值得注意的是，雖然國內負極材料產(chǎn)能擴張力度很大，但整體的產(chǎn)能利用率并不高，結構性過(guò)剩顯現，高端產(chǎn)品產(chǎn)能仍然供不應求。分析人士指出，未來(lái)負極材料市場(chǎng)競爭格局將聚焦于各龍頭之間的競爭，低端產(chǎn)能將被逐步出清，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢客戶(hù)渠道的企業(yè)將會(huì )獲得更多市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。
硅碳材料研發(fā)應用提速
在下游新能源汽車(chē)、儲能等終端應用領(lǐng)域對鋰電池的性能、安全性、穩定性等方面要求持續提升，以及降成本的背景下，負極材料企業(yè)需要持續研發(fā)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，來(lái)滿(mǎn)足下游鋰離子電池對關(guān)鍵材料的快速迭代需求。
目前，天然石墨、人造石墨是主流的負極材料技術(shù)路線(xiàn)，硅基等新型負極材料的應用也日趨廣泛。從技術(shù)上來(lái)講，石墨負極體系向硅基負極體系升級是重要方向。硅碳負極材料的比容量可以達到天然石墨電極、人工石墨電極的數倍，其在鋰電池中應用將大幅提升能量密度上限。
據電池中國網(wǎng)了解，目前國內不少材料企業(yè)都在積極布局硅碳負極材料，貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、深圳斯諾、中科電氣、江西正拓、硅寶科技、創(chuàng )亞動(dòng)力、大連麗昌等都在積極推進(jìn)硅碳負極的產(chǎn)業(yè)化。
“貝特瑞負極材料的產(chǎn)品門(mén)類(lèi)和品種是非常齊全的，既有天然石墨負極材料，也有后來(lái)居上的人造石墨負極材料，還有引領(lǐng)潮流走在（技術(shù)創(chuàng )新）最前列的硅系列的負極材料?！必愄厝鸲麻L(cháng)賀雪琴在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示。作為國內最早量產(chǎn)硅基負極材料的企業(yè)之一，2019年貝特瑞硅基負極材料出貨量居業(yè)內前列。
據悉，目前貝特瑞的硅碳負極材料已經(jīng)突破至第三代產(chǎn)品，比容量從第一代的650mAh/g提升至第三代的1500mAh/g，并且正在開(kāi)發(fā)更高容量的第四代硅碳負極材料產(chǎn)品。
而作為鋰電負極材料行業(yè)的新進(jìn)者，硅寶科技一開(kāi)始就瞄準了行業(yè)高端的硅炭負極材料。硅寶科技表示，2019年公司完成中試并建成產(chǎn)能50噸/年的硅碳負極材料中試生產(chǎn)線(xiàn)，同時(shí)公司“高比容量鋰離子電池硅/碳復合負極材料”通過(guò)四川省經(jīng)濟和信息化廳組織的成果鑒定，鑒定結論為國際先進(jìn)水平。
據硅寶科技董事長(cháng)王有治透露，目前公司已送樣多家電池廠(chǎng)商進(jìn)行共同開(kāi)發(fā)，將根據與廠(chǎng)商的合作進(jìn)度放量生產(chǎn)。未來(lái)，硅寶科技將持續加大對硅炭負極材料的研發(fā)投入。
據了解，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神電池、微宏動(dòng)力等電池生產(chǎn)企業(yè)正在加快硅碳負極體系的研發(fā)和試生產(chǎn)。數據顯示，2018年國內硅碳復合材料用量已達2000-3000噸，同比增長(cháng)一倍左右。據預測，2020年國內硅碳負極材料市場(chǎng)空間將達50億元。
在全球鋰電池業(yè)受益汽車(chē)電動(dòng)化發(fā)展迅猛，帶動(dòng)鋰電負極材料需求高速增長(cháng)的背景下，硅碳負極未來(lái)市場(chǎng)空間十分巨大。
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