負極材料投資擴產(chǎn)達16萬(wàn)噸 高端產(chǎn)能供不應求
近年來(lái)，先后受3C數碼和新能源汽車(chē)行業(yè)持續快速發(fā)展的拉動(dòng)，鋰電池市場(chǎng)規模持續快速增長(cháng)，鋰電負極材料行業(yè)發(fā)展也從中受益。面對巨大的市場(chǎng)需求，負極材料企業(yè)也在加速布局。不少企業(yè)在產(chǎn)能、技術(shù)上持續跟進(jìn)，以期在激烈的市場(chǎng)爭奪戰中搶占先機。
產(chǎn)能大擴張為
提升產(chǎn)能規模、產(chǎn)品供應能力和市場(chǎng)競爭力，中科星城在貴州生產(chǎn)基地進(jìn)行負極材料產(chǎn)線(xiàn)及石墨化產(chǎn)線(xiàn)的擴產(chǎn)。7月2日，貴州生產(chǎn)基地新增建設的1萬(wàn)噸/年負極材料石墨化加工產(chǎn)線(xiàn)順利點(diǎn)火試產(chǎn)。中科星城著(zhù)力將其建設成先進(jìn)的鋰電池負極材料及石墨化加工一體化生產(chǎn)基地。
據了解，中科星城貴州生產(chǎn)基地設立于2016年，成立初期主營(yíng)負極材料石墨化加工業(yè)務(wù)，為打通和完善公司負極材料業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，由公司母公司中科電氣于2018年完成對其收購并納入新能源材料事業(yè)部進(jìn)行整體統籌。中科星城母公司中科電氣表示，公司初步預計到2020年年底將形成4萬(wàn)-5萬(wàn)噸負極材料產(chǎn)能。
值得注意的是，6月16日，全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌委員會(huì )召開(kāi)2020年第4次審議會(huì )議，負極材料龍頭貝特瑞掛牌申請成功通過(guò)。公司擬募集20億元，用于惠州市貝特瑞年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰電負極材料等項目。
除此之外，4月27日，福鞍集團旗下天全福鞍公司鋰電池負極材料生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)儀式在四川雅安舉行，將建成年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰電池負極材料生產(chǎn)線(xiàn)。據悉，福鞍集團將以此項目為契機，繼續加大負極材料項目投資力度，力爭在雅安打造6萬(wàn)噸鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)，形成從原材料加工、生料加工、高溫包覆、石墨化、成品加工等于一體的產(chǎn)業(yè)基地，并致力于將天全福鞍發(fā)展成全球領(lǐng)先的鋰電池石墨負極材料供應商。
在此之前的今年3月，璞泰來(lái)計劃在內蒙古烏蘭察布市建設“年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰離子電池負極材料石墨化項目”，該項目總投資12.81億元，建設周期兩年。璞泰來(lái)表示，該項目將可實(shí)現公司負極材料加工生產(chǎn)工序全覆蓋，生產(chǎn)一體化，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力。此外，湖南宸宇富基新能源科技有限公司“年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子電池負極材料項目”第一期工程于今年年初竣工投產(chǎn)。
高端產(chǎn)能供不應求
當下，不管是國外還是國內，新能源汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程都在不斷加速，各國都在推進(jìn)全面實(shí)現汽車(chē)電氣化。同時(shí)，新型電子產(chǎn)品的涌現、電動(dòng)自行車(chē)更新?lián)Q代以及電動(dòng)工具的廣泛應用，使得鋰電市場(chǎng)需求保持平穩增長(cháng)，2019年中國鋰離子電池出貨量達到131.6GWh，同比增長(cháng)18.6%。未來(lái)，鋰電負極材料領(lǐng)域仍然展現出廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。
從全球市場(chǎng)份額來(lái)看，負極材料廠(chǎng)商主要集中在東亞，其中中日兩國市場(chǎng)份額占了全球95%以上。國內方面，國內負極材料行業(yè)集中度較高，比較有實(shí)力的有“三大五小”，三大分別指貝特瑞、璞泰來(lái)（江西紫宸）、杉杉股份；五小分別指凱金能源、正拓能源、深圳斯諾、中科星城、翔豐華。
統計數據顯示，2019年受?chē)鴥韧鈩?dòng)力電池終端市場(chǎng)增長(cháng)拉動(dòng)，中國負極材料市場(chǎng)出貨量達到26.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)38%。其中，貝特瑞、江西紫宸、杉杉股份等頭部企業(yè)憑借多年的技術(shù)優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)的海外客戶(hù)渠道，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高到 56%。
據了解，作為國內負極材料領(lǐng)域的龍頭，自2013年開(kāi)始，貝特瑞的負極材料出貨量已經(jīng)連續7年位列全球第一。璞泰來(lái)和杉杉股份目前在負極材料領(lǐng)域的市場(chǎng)份額緊隨貝特瑞之后；杉杉股份負極材料兼顧高中低端產(chǎn)品，主打中低端，璞泰來(lái)主要做高端負極產(chǎn)品。
近年來(lái)，隨著(zhù)大量資本進(jìn)入鋰電材料行業(yè)，現有鋰電負極廠(chǎng)家紛紛擴產(chǎn)，國內負極材料總產(chǎn)能迅速擴大、同質(zhì)化競爭激烈。截止到2019 年底，國內負極材料企業(yè)產(chǎn)能達到57.98萬(wàn)噸，同比增長(cháng)31.40%；總體而言，國內負極材料產(chǎn)品供給延續快速增長(cháng)態(tài)勢，但高端產(chǎn)品產(chǎn)能仍然供不應求。
業(yè)內分析指出，目前國內負極材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，這必然導致市場(chǎng)競爭的加劇。未來(lái)幾年，國內負極材料生產(chǎn)企業(yè)的競爭主要體現在中小企業(yè)對大企業(yè)的追趕，以及中小企業(yè)之間的競爭，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，行業(yè)內企業(yè)面臨較大的市場(chǎng)競爭風(fēng)險。
負極材料屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，特別在下游新能源汽車(chē)、儲能等終端應用領(lǐng)域對鋰離子電池的高性能、安全性、低成本、穩定性等方面要求持續提升的背景下，負極材料企業(yè)需要持續研發(fā)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，來(lái)滿(mǎn)足下游鋰離子電池對關(guān)鍵材料的快速迭代需求。
未來(lái)，負極材料市場(chǎng)競爭格局將聚焦于各龍頭之間競爭，低端產(chǎn)能將被逐步出清，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢客戶(hù)渠道的企業(yè)將會(huì )獲得更多市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。
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