TWS耳機電池新賽道 億緯/欣旺達/鵬輝/贛鋒“領(lǐng)跑”
電池的應用場(chǎng)景日益豐富。近年來(lái)，蘋(píng)果AirPods等穿戴設備在全球范圍內的熱銷(xiāo)推動(dòng)TWS藍牙耳機產(chǎn)業(yè)迅速爆發(fā)。隨著(zhù)TWS耳機的加速興起，TWS電池需求迅猛增加。業(yè)內預計，TWS耳機銷(xiāo)量在2020和2021年分別將達到1.5億副和2.3億副，對應的電池需求將分別達3億和4.6億顆。
據了解，TWS 配套電池主要包括耳機內部的紐扣電池和充電盒內軟包電池。除了通話(huà)、聽(tīng)音樂(lè )外，TWS耳機還包括更多智能化功能，比如心率監測、與智能手機語(yǔ)音助手的交互等，更多的應用場(chǎng)景需要消耗額外的電量。由于TWS耳機本身耗電量大于其他藍牙耳機，因此適配TWS耳機的電池需要具備高能量密度、小體積、密封性好等特點(diǎn)。
目前，全球主流的TWS耳機都已采用紐扣電池，紐扣電池也將成為未來(lái)TWS耳機電池的趨勢。紐扣電池的尺寸更容易標準化，也更適合智能穿戴。如瓦爾塔CP1254型號紐扣型鋰電池，被BOSE、三星等眾多國際知名品牌采用。據業(yè)內人士預測，未來(lái)除了TWS耳機，更多的穿戴設備、物聯(lián)網(wǎng)設備，都將采用紐扣電池。
今年開(kāi)年以來(lái)，受新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟面臨一定生產(chǎn)危機，海外TWS電池配套產(chǎn)能緊缺，給國內TWS電池供應商帶來(lái)了較大的機遇，一些廠(chǎng)商正加緊擴大產(chǎn)能。
今年3月，億緯鋰能公布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案，募資總額不超過(guò)25億元，用于鋰離子電池擴產(chǎn)。其中，募集資金中的10.50億元將被投向TWS應用的豆式（紐扣）鋰離子電池項目。截至2019年12月31日，億緯鋰能包括豆式鋰離子電池在內的消費類(lèi)鋰離子電池產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷(xiāo)率接近100%。億緯鋰能亟待擴產(chǎn)以滿(mǎn)足訂單需求。
據了解，億緯鋰能自幾年前就開(kāi)始研發(fā)TWS耳機電池，為三星開(kāi)發(fā)的“金豆”電池已通過(guò)認證，目前已經(jīng)開(kāi)始批量供貨；其與蘋(píng)果、華為等公司的合作也正積極推進(jìn)，預計今年公司TWS耳機電池出貨量有望達到5000萬(wàn)-1億顆。值得注意的是，去年TWS耳機指數暴漲，億緯鋰能2019年全年出貨量漲幅高達219%。
在目前動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)也面臨較大壓力的情況下，開(kāi)拓TWS耳機市場(chǎng)成為許多電池生產(chǎn)企業(yè)轉型、獲利的重要原因。從TWS耳機供應鏈廠(chǎng)商來(lái)看，除了億緯鋰能之外，目前切入TWS耳機市場(chǎng)的電池生產(chǎn)企業(yè)還有鵬輝能源、贛鋒鋰業(yè)、LG化學(xué)、瓦爾塔、ATL、國光電子、維都利、智鍵科技、紫建電子等。
日前，鵬輝能源表示，公司TWS耳機電池現有產(chǎn)能將擴到年化6000萬(wàn)只，以后產(chǎn)能會(huì )根據市場(chǎng)需求情況進(jìn)行靈活調整。據電池中國網(wǎng)了解，鵬輝能源最新研發(fā)和生產(chǎn)的可充電紐扣電池，具有快充電、長(cháng)循環(huán)壽命、高安全可靠結構以及使用溫度范圍大等特點(diǎn)。
據悉，目前鵬輝能源扣式電池的主要客戶(hù)群有哈曼、TCL、三諾、豪恩、佳禾、科甲等。其中，哈曼TWS耳機電池由鵬輝獨供。證券機構認為，鵬輝能源TWS電池品質(zhì)穩定，市場(chǎng)反饋優(yōu)異，未來(lái)有望進(jìn)入國內外更多的TWS下游企業(yè)。
此外，贛鋒鋰業(yè)近日也表示，公司目前TWS耳機用扣式電池每日出貨量可達10萬(wàn)-12萬(wàn)只。贛鋒鋰業(yè)2018年年初開(kāi)始布局TWS耳機電池，2019年年底其TWS耳機電池出貨量就達到5萬(wàn)只/天。由于市場(chǎng)需求較大，訂單供不應求，贛鋒鋰業(yè)正在積極提升TWS耳機電池產(chǎn)能，公司計劃在2020年四季度將TWS耳機電池產(chǎn)能提升至20萬(wàn)-25萬(wàn)只/天。
據了解，贛鋒鋰業(yè)TWS電池采用軟殼與硬殼上下緊扣，提高了電池的密封性，大幅度減少漏液的情況，另外能減少電磁性干擾,提高了電池的性能與穩定性。相較于傳統路線(xiàn)電池安全性更高，適用性更強?！翱凼诫姵氐膶?zhuān)利主要集中在結構設計上，公司申請了30多項專(zhuān)利，持有專(zhuān)利有助于下游客戶(hù)的拓展?！壁M鋒鋰業(yè)相關(guān)負責人表示。
受益于TWS耳機需求增長(cháng)，欣旺達消費電芯子公司鋰威發(fā)展迅猛，目前東莞鋰威已逐步進(jìn)入華為、OPPO等企業(yè)供應鏈，產(chǎn)能供不應求，隨著(zhù)東莞鋰威新增產(chǎn)能釋放，預計其市占率將進(jìn)一步提升。欣旺達表示，TWS耳機充電盒的小電芯也將持續放量，加之5G手機電池容量的提升，將會(huì )給公司帶來(lái)新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。
據了解，TWS耳機市場(chǎng)由于處于高速成長(cháng)期，TWS電池一直保持較高的毛利率。鵬輝能源就曾表示，2020年TWS耳機電池有望繼續爆發(fā)，扣式電池出貨量翻2倍，毛利率在50%-70%區間，成為最大業(yè)績(jì)增長(cháng)點(diǎn)?？梢?jiàn)，這要遠高于動(dòng)力電池不足20％的毛利率。
目前，高端市場(chǎng)TWS耳機電池單價(jià)為20~30元，中端市場(chǎng)為15~20元，低端市場(chǎng)為10元以下。未來(lái)，TWS耳機市場(chǎng)將持續處于高速發(fā)展的階段。中信證券研報稱(chēng)，考慮一部TWS用兩只耳機電芯以及一只座充倉電芯，預計TWS 耳機電池2020年的市場(chǎng)規模約為111億元，預計到2025年可達209億元，五年復合增長(cháng)率約13%。
從技術(shù)趨勢來(lái)看，未來(lái)TWS耳機對于電池的要求是體積越來(lái)越小、容量卻越來(lái)越高。有業(yè)內人士分析稱(chēng)，隨著(zhù)更多廠(chǎng)商介入TWS耳機電池業(yè)務(wù)，業(yè)內競爭將會(huì )迅速增長(cháng)，勢必對企業(yè)長(cháng)續經(jīng)營(yíng)能力、產(chǎn)品競爭力帶來(lái)更為嚴苛的考驗。
未來(lái)，TWS耳機電池市場(chǎng)機遇與挑戰并存。
撰稿：馬云騰
來(lái)源：電池中國
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