磷酸鐵鋰走向“分化”背后的機遇
“5G基站備用電源對于磷酸鐵鋰的性能要求和應用場(chǎng)景要求要低于車(chē)用，”一業(yè)內人士告訴電池中國網(wǎng)，這也就可以解釋為何中國移動(dòng)、中國鐵塔的磷酸鐵鋰招標最終會(huì )是價(jià)格優(yōu)勢者勝出了。
據電池中國網(wǎng)了解，此前中國移動(dòng)1.95GWh磷酸鐵鋰招標中，中標者最高報價(jià)為0.703元/Wh（不含稅單價(jià)，下同），而價(jià)格最低者只有0.626元/Wh。據業(yè)內人士透露，盡管中國鐵塔沒(méi)有公布各家企業(yè)的中標價(jià)格，但實(shí)際上中國鐵塔2GWh磷酸鐵鋰招標價(jià)格要比中國移動(dòng)還低。
“比亞迪報價(jià)0.728元/Wh，寧德時(shí)代報價(jià)0.759元/Wh，國軒高科報價(jià)0.851元/Wh，”該人士表示，他們報價(jià)都“有些高”，所以都落選了，“盡管這三家企業(yè)在車(chē)用磷酸鐵鋰領(lǐng)域都是頭牌企業(yè)?！?/span>
與電動(dòng)汽車(chē)比起來(lái)，5G基站備用電源應用場(chǎng)景相對固定，受到外力影響也較小，能量密度高、循環(huán)壽命長(cháng)、溫度特性好就可以了，并不需要電池一定要達到車(chē)規級，其總的成本也自然不會(huì )像車(chē)規級磷酸鐵鋰那么高了，“能用、夠用、好用，價(jià)格實(shí)惠就好?！?/span>
過(guò)去兩年我國政府聯(lián)合車(chē)企、電池企業(yè)、中國鐵塔推廣退役電池在5G基站儲能梯次利用，也正是因為基站電源對于電池性能要求要低很多，所以“車(chē)上用完基站還能接著(zhù)用?！辈贿^(guò)，隨著(zhù)磷酸鐵鋰成本持續下降，5G基站也開(kāi)始“拋棄”退役電池，干脆直接采購新電池了。
實(shí)際上，在小編看來(lái)，這也反映出磷酸鐵鋰的應用趨勢：在基站、電動(dòng)兩輪車(chē)，一些場(chǎng)景簡(jiǎn)單的領(lǐng)域甚至部分小型儲能市場(chǎng)，客戶(hù)對于磷酸鐵鋰的品質(zhì)容忍度要大得多（與鉛酸電池相比，低端磷酸鐵鋰已經(jīng)有能量密度、循環(huán)壽命、耐溫寬性能、充放電速率優(yōu)勢），“性?xún)r(jià)比”成為影響采購的主要因素；在電動(dòng)汽車(chē)、船舶以及特定領(lǐng)域，磷酸鐵鋰品質(zhì)和“性?xún)r(jià)比”共同起作用。
簡(jiǎn)而言之，磷酸鐵鋰也開(kāi)始“分化”了。
“分化”市場(chǎng)的機遇
行業(yè)機構數據顯示，2019年我國磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量約為10萬(wàn)噸，其中主要分布在1-5月和9-10月，產(chǎn)量較為集中主要受新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)影響，而新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)又受補貼政策影響，因而呈現這種分布。
今年1-3月，由于受新冠肺炎疫情影響，新能源汽車(chē)市場(chǎng)幾乎陷入停滯狀態(tài)，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)對于磷酸鐵鋰的需求也降至冰點(diǎn)，但是磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量受到的沖擊卻并不大。數據顯示，自3月份以來(lái)磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量就已經(jīng)恢復到去年平均水平線(xiàn)。“5G基站儲能市場(chǎng)上半年需求比較明顯，尤其是中國移動(dòng)、中國鐵塔兩家磷酸鐵鋰招標就達到4GWh，”業(yè)內人士分析認為，上半年5G基站等儲能市場(chǎng)成為需求主力，東邊不亮西邊亮，儲能業(yè)務(wù)帶動(dòng)磷酸鐵鋰材料迅速回暖。
據電池中國網(wǎng)了解，截至5月底，包括中國鐵塔、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信、廣電系統以及華為共建成5G基站約44萬(wàn)個(gè)。根據上述幾家企業(yè)規劃，今年還要建設115萬(wàn)個(gè)5G基站。結合投資建設規模，預計今年僅5G基站用磷酸鐵鋰電池需求就有望達到10GWh。
這一市場(chǎng)的爆發(fā)，也將帶動(dòng)磷酸鐵鋰材料的增長(cháng)。有機構預計，今年磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量有望達到13萬(wàn)噸，增長(cháng)高達30%，與三元材料產(chǎn)量齊平。這也將改變磷酸鐵鋰材料近年來(lái)被三元材料差距越拉越大的局面。
值得注意的是，由于5G基站等市場(chǎng)對于磷酸鐵鋰電池品質(zhì)容忍度較高，“性?xún)r(jià)比”更關(guān)鍵，因而上游市場(chǎng)也開(kāi)始分化。行業(yè)機構數據顯示，今年1-5月，磷酸鐵鋰材料前5家企業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)從2019年的78%下降到2020年的73%，5月份更是跌到65%以下。這背后反映的是，傳統非車(chē)用動(dòng)力磷酸鐵鋰材料企業(yè)的崛起。
車(chē)用、船舶等領(lǐng)域磷酸鐵鋰走向“高端化”
受財政補貼退坡，以及磷酸鐵鋰電池技術(shù)提升等影響，今年以來(lái)，磷酸鐵鋰在乘用車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始回暖，特斯拉Model 3推出磷酸鐵鋰版本、比亞迪新車(chē)漢搭載磷酸鐵鋰“刀片電池”，此外北汽EU5、上汽榮威等熱銷(xiāo)車(chē)型也增加了磷酸鐵鋰版本。
成本方面相較三元有明顯優(yōu)勢是推動(dòng)車(chē)企增加磷酸鐵鋰版本的重要因素。不過(guò)，由于市場(chǎng)需求的推動(dòng)，磷酸鐵鋰在車(chē)用領(lǐng)域也開(kāi)啟了“向上”的技術(shù)提升路徑，車(chē)用市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池逐漸走向高端化，有望改變人們對于磷酸鐵鋰只配低端車(chē)的“固有印象”。
在技術(shù)提升方面，2019年國內幾家磷酸鐵鋰巨頭都有動(dòng)作。如寧德時(shí)代、比亞迪通過(guò)結構創(chuàng )新，使得磷酸鐵鋰電池包體積利用率及能量密度均有提升，一方面提升了電池包整體帶電量，另一方面通過(guò)減少電池包內結構，進(jìn)一步降低了成本；力神電池、國軒高科則同時(shí)基于磷酸鐵鋰材料本身，不斷突破磷酸鐵鋰單體和系統能量密度的上限。
無(wú)論是結構工藝創(chuàng )新，還是從材料本身著(zhù)手，專(zhuān)注于傳統車(chē)用領(lǐng)域的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，都希望通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新，進(jìn)一步提升磷酸鐵鋰電池的性能，進(jìn)而拓寬其在車(chē)用市場(chǎng)的份額。因而我們認為，未來(lái)車(chē)用領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池技術(shù)仍然會(huì )持續“向上”。
得益于動(dòng)力電池技術(shù)的提升，以及成本持續的下降，為推動(dòng)船舶領(lǐng)域綠色發(fā)展，近年來(lái)船舶電動(dòng)化趨勢漸升，鋰電池開(kāi)始在船舶上得到大力推廣應用，目前在內陸河湖頻頻可以看到電動(dòng)船舶的影子。
“目前船舶用磷酸鐵鋰電芯與新能源車(chē)用磷酸鐵鋰電芯要求基本一致，不過(guò)船舶鋰電池系統要求更高，對安全、消防系統要求都比電動(dòng)汽車(chē)更高?！币浑姵仄髽I(yè)人士認為，“應用于電動(dòng)船舶上的磷酸鐵鋰電池還將面臨較多技術(shù)驗證，需要更嚴格的規范標準，可以預見(jiàn)未來(lái)船舶用磷酸鐵鋰電池也會(huì )向著(zhù)更高性能方向發(fā)展?！?/span>
除了電動(dòng)汽車(chē)、船舶等領(lǐng)域，在大型儲能項目領(lǐng)域，也對磷酸鐵鋰電池提出了更多要求，如要求電池循環(huán)次數可以做到7500次甚至1萬(wàn)次以上，保證儲能電池應用年限達到20年之久。這些應用場(chǎng)景的特性都在推動(dòng)磷酸鐵鋰電池路線(xiàn)的分化。
應用場(chǎng)景“分化” 企業(yè)多線(xiàn)布局
事實(shí)上，盡管磷酸鐵鋰電池應用場(chǎng)景的不同，對于其品質(zhì)要求不同，給了很多企業(yè)機會(huì )，但是市場(chǎng)競爭是殘酷的，傳統車(chē)用動(dòng)力領(lǐng)域的巨頭也在挖掘拓展細分市場(chǎng)，采用不同產(chǎn)品戰略，分食更多市場(chǎng)蛋糕。
今年大火的5G基站，傳統動(dòng)力領(lǐng)域的磷酸鐵鋰企業(yè)已經(jīng)積極參與進(jìn)來(lái)，如寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、鵬輝能源等企業(yè)已經(jīng)參與了中國移動(dòng)、中國鐵塔相關(guān)項目的招標，并且力神電池、億緯鋰能、鵬輝能源已經(jīng)取得了一定的成果。
盡管寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等在今年中國移動(dòng)、中國鐵塔兩項大額磷酸鐵鋰招標中鎩羽而歸，但熟悉了這個(gè)市場(chǎng)的打法之后，相信他們會(huì )調整打法重新回歸，預計在接下來(lái)的項目參投中，競爭也會(huì )更加激烈。而這種情況會(huì )推演到磷酸鐵鋰電池的所有應用領(lǐng)域，無(wú)論是高端還是低端，頭部企業(yè)都可以憑借技術(shù)、規模、資金優(yōu)勢，采用不同產(chǎn)品戰略“精準打擊”，而唯一限制的因素或許是這個(gè)市場(chǎng)的回報是否與他們的投入成正比。
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