動(dòng)力電池應用分會(huì )研究部統計數據顯示,2020年5月我國新能源汽車(chē)生產(chǎn)約7.52萬(wàn)輛,同比下降32.3%,環(huán)比微增3.0%;其搭載的動(dòng)力電池裝機量約3.51GWh,同比下降38.2%,環(huán)比微降2.6%。5月新能源汽車(chē)產(chǎn)量及動(dòng)力電池裝機量同比仍大幅下滑,環(huán)比微波動(dòng),基本與4月份持平。以下是對5月國內動(dòng)力電池市場(chǎng)具體分析:
1 乘用車(chē)與上月基本持平,客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)環(huán)比下滑明顯。
從車(chē)輛類(lèi)型來(lái)看,2020年5月新能源乘用車(chē)搭載的動(dòng)力電池裝機量約2.79GWh,環(huán)比增長(cháng)3.3%,占比79.6%,較上個(gè)月提升4.5個(gè)百分點(diǎn);新能源客車(chē)搭載的動(dòng)力電池裝機量約0.47GWh,環(huán)比下降17.9%,占比13.4%,較上個(gè)月下滑2.5個(gè)百分點(diǎn);新能源專(zhuān)用車(chē)搭載的動(dòng)力電池裝機量約0.24GWh,環(huán)比下降24.7%,占比7.0%,較上個(gè)月下滑2個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:5月國內新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機量環(huán)比分析 單位:MWh
數據來(lái)源:動(dòng)力電池應用分會(huì )研究部
值得注意的是,本月外資及合資車(chē)企發(fā)力,在5月新能源乘用車(chē)產(chǎn)量排名前十的車(chē)企中,外資及合資車(chē)企占半數。排名前十的車(chē)企依次為特斯拉(上海)、比亞迪汽車(chē)、一汽-大眾、上汽大眾、江淮汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)、華晨寶馬、上汽通用五菱、長(cháng)安汽車(chē)、奇瑞新能源,產(chǎn)量合計占5月新能源乘用車(chē)產(chǎn)量的70.6%。其搭載的動(dòng)力電池基本是來(lái)自國內裝機量排名靠前的幾家電池生產(chǎn)企業(yè)。
圖2:5月新能源乘用車(chē)產(chǎn)量排名前十的車(chē)
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2 磷酸鐵鋰在乘用車(chē)領(lǐng)域表現搶眼 環(huán)比增長(cháng)40.4%
從動(dòng)力電池技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看,2020年5月三元電池裝機量約2.68GWh,環(huán)比增長(cháng)1.6%,占比76.3%,較上個(gè)月提升3.1個(gè)百分點(diǎn),其原因是新能源乘用車(chē)產(chǎn)量增長(cháng)所致;本月磷酸鐵鋰電池裝機量約0.82GWh,環(huán)比下降14.3%,占比23.3%,較上個(gè)月下滑3.2個(gè)百分點(diǎn),其主要是由于磷酸鐵鋰電池主流配套的新能源客車(chē)和新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量下滑所致。
圖3:5月新能源汽車(chē)搭載動(dòng)力電池技術(shù)路線(xiàn)分布 單位:MWh
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值得一提的是,雖然5月份磷酸鐵鋰電池裝機量總體下滑明顯,但在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域表現搶眼,裝機量環(huán)比增長(cháng)40.4%,其主要應用于A(yíng)00級和A0級車(chē)型。
隨著(zhù)磷酸鐵鋰電池技術(shù)的提升和2020年國家財政補貼政策對新能源乘用車(chē)在續航以及售價(jià)等方面的限定,部分主機廠(chǎng)為了進(jìn)一步降成本,或將部分車(chē)型動(dòng)力切換為磷酸鐵鋰電池。例如:今年特斯拉Model 3推出磷酸鐵鋰版本、比亞迪漢、北汽EU5、上汽榮威等熱銷(xiāo)車(chē)型也增加了磷酸鐵鋰版本。磷酸鐵鋰電池在乘用車(chē)領(lǐng)域逐漸走向高端化,預計磷酸鐵鋰電池在新能源汽車(chē)領(lǐng)域份額或將進(jìn)一步提升。
圖4:5月磷酸鐵鋰電池配套車(chē)型裝機量環(huán)比分析 單位:MWh
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3 軟包回暖明顯,環(huán)比增長(cháng)近一半。
從電芯形狀來(lái)看,2020年5月方形電池裝機量約2.57GWh,環(huán)比下降7.7%,占比73.3%,較上個(gè)月下滑4.1個(gè)百分點(diǎn);圓柱電池裝機量約0.73GWh,環(huán)比增長(cháng)8.3%,占比20.9%,較上個(gè)月提升2.1個(gè)百分點(diǎn);軟包電池裝機量約0.20GWh,環(huán)比增長(cháng)48.5%,占比5.8%,較上個(gè)月提升2個(gè)百分點(diǎn)。
軟包電池裝機量增長(cháng)主要是受捷威動(dòng)力、多氟多、寧德時(shí)代和卡耐新能源等電池生產(chǎn)企業(yè)裝機量大幅增長(cháng)帶動(dòng)。
圖5:5月軟包電池裝機量排名靠前的電池生產(chǎn)企業(yè)
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4 國軒重回前五 捷威進(jìn)前十
從電池生產(chǎn)企業(yè)裝機量排名看,2020年5月裝機量排名前10的電池生產(chǎn)企業(yè)依次是寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、時(shí)代上汽、力神、塔菲爾、億緯鋰能、捷威動(dòng)力,裝機量合計占5月動(dòng)力電池總裝機量的93.6%,市場(chǎng)集中度較上個(gè)月前十占比95.8%下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)。
4月份排名前十的電池生產(chǎn)企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、時(shí)代上汽、國軒高科、力神、億緯鋰能、鵬輝能源、塔菲爾。
同4月排名相較,5月份國軒高科排名提升1個(gè)位次,與時(shí)代上汽互換位置,重回前五行列;捷威動(dòng)力本月裝機量環(huán)比增長(cháng)127.3%,進(jìn)入前十陣營(yíng),其在軟包領(lǐng)域排名榜首,主要客戶(hù)有奇瑞新能源、合眾新能源、中恒天智駿(贛州)等。
此外,塔菲爾排名提升2個(gè)位次至本月第八名;鵬輝能源則掉出前十行列。
圖6:2020年5月動(dòng)力電池企業(yè)TOP10排名 單位:MWh
數據來(lái)源:動(dòng)力電池應用分會(huì )研究部
撰稿:研究部
來(lái)源:電池中國

