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近年來(lái)，受益于新能源汽車(chē)市場(chǎng)爆發(fā)對動(dòng)力電池需求拉動(dòng)等因素，電解液需求量快速攀升。相關(guān)數據顯示，我國電解液出貨量已經(jīng)由2014年的4.3萬(wàn)噸快速增長(cháng)到2019年的18.3萬(wàn)噸，復合增長(cháng)率超過(guò)30%。天風(fēng)證券預計，2020年和2025年全球電解液需求分別為36.2萬(wàn)噸和117.1萬(wàn)噸，對應市場(chǎng)空間將達136億元和369億元。

   廠(chǎng)商加快產(chǎn)能布局   

日前，石大勝華公告稱(chēng)，公司擬成立孫公司東營(yíng)石大勝華綠融新材料科技有限公司，建設5000噸/年動(dòng)力電池材料項目，項目預計投資7.25億元。石大勝華表示，鋰電池電解液材料作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的重要組成部分，是公司未來(lái)發(fā)展的核心業(yè)務(wù)之一?；谛履茉床牧衔磥?lái)發(fā)展前景，本項目建成后將為公司鋰離子電池材料業(yè)務(wù)持續快速增長(cháng)提供源動(dòng)力。

而在今年4月初，中化藍天集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中化藍天”）與北京化學(xué)工業(yè)集團有限責任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“北化集團”）共同出資成立河北中藍華騰新能源材料有限公司，新公司主營(yíng)鋰電池電解液業(yè)務(wù)（含一次電解液及二次電解液）。實(shí)際上，中化藍天在電解液領(lǐng)域早有布局。2019年1月，中化藍天與長(cháng)興縣政府簽訂戰略合作協(xié)議，啟動(dòng)電解液項目建設。同年8月，中化藍天集團全資子公司浙江中藍新能源材料有限公司5萬(wàn)噸/年鋰離子電池電解液項目在長(cháng)興開(kāi)工，建成后可年產(chǎn)鋰離子電池電解液5萬(wàn)噸。

值得注意的是，2019年12月天賜材料審議通過(guò)議案，同意公司全資子公司九江天賜投資建設鋰電材料項目，包括年產(chǎn)6萬(wàn)噸/年液體六氟磷酸鋰裝置、年產(chǎn)7萬(wàn)噸/年溶劑裝置，及年產(chǎn)15萬(wàn)噸/年電解液母液配制裝置。天賜材料表示，項目將為公司電解液產(chǎn)品鏈提供上游電解質(zhì)及溶劑保障，可較大程度地提升公司現有主營(yíng)產(chǎn)品六氟磷酸鋰及電解液的產(chǎn)能，以應對未來(lái)鋰離子電池材料的市場(chǎng)需求。

據了解，奧克股份目前擁有2萬(wàn)噸 DMC 產(chǎn)能，采用創(chuàng )新生產(chǎn)技術(shù)，有望開(kāi)辟電池級 DMC 的新生產(chǎn)路徑。近期，奧克股份又與蘇州華一新能源科技有限公司簽訂協(xié)議，計劃通過(guò)受讓與注資的方式獲得華一新能源 35%股權。據悉，華一新能源主要產(chǎn)品為電解液添加劑，可與奧克股份的DMC共同用于生產(chǎn)鋰電池電解液，具有較強的業(yè)務(wù)協(xié)同性。 

   行業(yè)持續洗牌   

近年來(lái)，電解液市場(chǎng)需求快速增加的同時(shí)競爭也日趨激烈。2016年電解液和六氟磷酸鋰的價(jià)格曾達到了歷史最高點(diǎn)，隨后由于行業(yè)產(chǎn)能大幅擴張造成產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，導致大多數生產(chǎn)商產(chǎn)能利用率低下，2018年行業(yè)進(jìn)入了價(jià)格戰的泥潭，電解液和六氟磷酸鋰的價(jià)格也隨之跌至谷底。

而經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的持續洗牌后，電解液行業(yè)馬太效應也日益突顯，強者恒強的行業(yè)格局逐漸明朗。2018年國內電解液行業(yè)TOP6的市場(chǎng)集中度超過(guò)了70％，出貨量排名前列的企業(yè)分別有天賜材料、新宙邦、江蘇國泰、杉杉股份、天津金牛、金光高科等。而到了2019年，據川財證券統計，國內電解液TOP6市場(chǎng)份額已經(jīng)達到了77%。

截至目前，已經(jīng)有不少電解液廠(chǎng)商發(fā)布財報，頭部企業(yè)效益表現良好。新宙邦披露2019年度業(yè)績(jì)快報，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入23.25億元，同比增長(cháng)7.39%；利潤總額3.69億元，同比增長(cháng)9.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.24億元，同比增長(cháng)1.08%。新宙邦表示，公司業(yè)務(wù)提升主要得益于公司聚焦主業(yè)，不斷調整產(chǎn)品結構和客戶(hù)結構，尤其是高端有機氟化學(xué)品國內外市場(chǎng)需求強勁，近年來(lái)產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化，國內外客戶(hù)持續優(yōu)化，盈利能力不斷提升。

根據天賜材料發(fā)布的2019年業(yè)績(jì)修正公告，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤變動(dòng)區間為1200萬(wàn)元至1800萬(wàn)元,較去年同期下降幅度區間為96.06%至97.37%。天賜材料表示，公司業(yè)績(jì)下滑是由于正極基礎材料及正極材料業(yè)務(wù)表現不佳。2019年電解液市場(chǎng)價(jià)格趨于穩定，公司電解液銷(xiāo)量較去年同期明顯提升，日化材料及特種化學(xué)品產(chǎn)品結構改善，毛利率提升明顯，產(chǎn)品銷(xiāo)售額持續增長(cháng)，上述兩塊主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤同比獲得了較大幅度的增長(cháng)。

根據石大勝華發(fā)布的2019年年報，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入46.43億元，同比下降12.90%；歸母凈利潤3.08億元，同比增長(cháng)50.18%。雖然營(yíng)收下滑，但是凈利卻大幅提升。據了解，石大勝華憑借其多年深耕鋰電池電解液市場(chǎng)的積累，已通過(guò)電池企業(yè)為特斯拉、比亞迪、BMW、Benz等全球知名新能源車(chē)企提供最基礎的能源材料。

業(yè)內分析認為，國內電解液行業(yè)率先經(jīng)歷行業(yè)周期洗禮，競爭格局逐步清晰，龍頭企業(yè)料將迎來(lái)市場(chǎng)份額及單位盈利能力雙升。電解液企業(yè)盈利模式，從賺取配方技術(shù)溢價(jià)的“賣(mài)藥方”逐步向賺取原材料產(chǎn)品溢價(jià)“賣(mài)藥材”過(guò)渡。

未來(lái)，隨著(zhù)全球各國政府以及國際知名車(chē)企在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的投入越來(lái)越大，新能源汽車(chē)仍將保持較高增長(cháng)態(tài)勢，同時(shí)將帶動(dòng)動(dòng)力電池電解液需求的持續增長(cháng)。同時(shí)，儲能市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期，未來(lái)幾年隨著(zhù)規模的擴大，儲能市場(chǎng)將會(huì )成為帶動(dòng)電解液發(fā)展的重要力量。