LG、SKI、SDI、松下紛紛打卡的市場(chǎng) 足以影響未來(lái)全球產(chǎn)業(yè)格局
發(fā)布時(shí)間：2020-01-03 18:52:00
2019年，我國動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現出兩極分化的發(fā)展態(tài)勢，二三梯隊電池企業(yè)為了在行業(yè)洗牌中存活，一路“戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰”；而頭部企業(yè)，則在“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)、擴擴擴、圈圈圈”的魔性節奏中停不下來(lái)，儲備原材料、擴充產(chǎn)能、綁定優(yōu)質(zhì)客戶(hù)……我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)逐步向頭部集中，且頭部效應愈發(fā)顯著(zhù)。
SNE公開(kāi)數據顯示，2019年1-10月，全球動(dòng)力電池總裝機量為89.2GWh，得益于1-7月期間裝機量的快速增長(cháng)，整體增長(cháng)率已超過(guò)34%。其中，中國市場(chǎng)占據了55.22%的市場(chǎng)份額，歐洲和美國市場(chǎng)分別占據20.99%和16.61%，其它地區僅占7.18%。中國市場(chǎng)的發(fā)展變化對全球動(dòng)力電池市場(chǎng)一直有著(zhù)舉足輕重的影響，2019年5月，國家工業(yè)和信息化部發(fā)布文件，明確表示從6月21日起廢止《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規范條件》，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)最后的“保護層”被撕開(kāi)，外企陸續加入戰局，“游戲規則”的改變也讓我國動(dòng)力電池市場(chǎng)步入了全新的競爭階段。LG、SKI、SDI、松下等全球知名動(dòng)力電池企業(yè)蓄勢待發(fā)，爭先恐后地打卡中國市場(chǎng)，以期在巨大的增量空間下，分得更多的“蛋糕”。下面我們一起來(lái)看下，2019年這些巨頭企業(yè)在華布局的具體情況：2019年年初，LG宣布將在2020年前增資1.2萬(wàn)億韓元（約合人民幣72.36億元）用于擴大其在中國投建的兩座電池工廠(chǎng)的規模，兩家工廠(chǎng)將各獲得6000億韓元（約合人民幣36.18億元）的投資。同年6月12日，LG化學(xué)宣布與上海華普國潤（吉利汽車(chē)控股子公司）成立合資公司，從事生產(chǎn)及銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)電池。據悉，該合資公司注冊資本為1.88億美元（約合13億元人民幣），雙方各出資50%，項目達產(chǎn)后將形成10GWh的生產(chǎn)能力。同年11月，LG化學(xué)南京動(dòng)力電池一期項目實(shí)現量產(chǎn)。項目規劃建設電極、電芯生產(chǎn)線(xiàn)23條，其中動(dòng)力電池產(chǎn)線(xiàn)16條、儲能電池產(chǎn)線(xiàn)3條、小型電池產(chǎn)線(xiàn)4條。預計該項目將在2023年全面達產(chǎn)，年產(chǎn)動(dòng)力電池32GWh，其動(dòng)力電池產(chǎn)品主要供應現代汽車(chē)、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾等汽車(chē)廠(chǎng)商。與此同時(shí)，2019年LG在上游材料等方面分別與天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、恩捷股份、贛鋒鋰業(yè)、格林美等中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)建立了深入的戰略合作伙伴關(guān)系，并斬獲了特斯拉上海工廠(chǎng)的合作訂單。LG這套組合拳打的可謂是“穩、準、狠”，在中國市場(chǎng)的戰略版圖已見(jiàn)雛形，而其能夠快速地深入中國市場(chǎng)，品牌優(yōu)勢和技術(shù)實(shí)力都是不容小覷的。2019年6月24日，陜西省發(fā)展和改革委員會(huì )發(fā)布了“關(guān)于三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司(三星SDI控股）擴建120Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)項目節能報告的審查意見(jiàn)”的信息。信息顯示，該項目將建設一條540萬(wàn)塊120Ah動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)，一條540萬(wàn)塊37Ah動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)，項目總投資50億元。同年7月25日，三星環(huán)新的股權變更為環(huán)新集團持股35%，三星SDI持股65%，西安高科正式退出，SDI一舉成為三星環(huán)新的第一大股東。業(yè)內人士表示，為進(jìn)一步強化主導權，未來(lái)SDI或將成為三星環(huán)新的唯一股東。顯然，SDI通過(guò)加強對合資公司的管理控制，期望在華發(fā)展規劃中能夠享有更多的主動(dòng)權，并保證在產(chǎn)能擴充以及市場(chǎng)開(kāi)拓等方面的工作能夠更加順暢推進(jìn)，由此我們也看出了SDI重回中國市場(chǎng)的自信。2019年9月，SKI擬與億緯鋰能簽署《合資經(jīng)營(yíng)合同》，合資建設20-25GWh的動(dòng)力電池項目，以積極推進(jìn)雙方在新能源電池領(lǐng)域的發(fā)展。2019年12月，SKI宣布計劃投資10.5億美元（約合人民幣73.82億元）在江蘇省鹽城建一家電動(dòng)汽車(chē)（EV）電池制造廠(chǎng)，這將成為SKI在中國的第二家電動(dòng)汽車(chē)電池制造廠(chǎng)。此前，SKI在江蘇省常州市還有一家動(dòng)力電池廠(chǎng)，產(chǎn)能規劃為7.5GWh，其中項目一期已于2019年12月5日正式竣工投產(chǎn)，產(chǎn)出的NCM811軟包電池，將為北汽新能源高端品牌ARCFOX配套。同時(shí)，在上游供貨方面，SKI在2019年3月與天齊鋰業(yè)旗下子公司TLK簽訂了供貨協(xié)議，約定單一年度氫氧化鋰產(chǎn)品基礎銷(xiāo)售數量合計約占TLK位于澳洲奎納納地區的氫氧化鋰建設項目達產(chǎn)后年產(chǎn)能的20%-25%。龐大的中國市場(chǎng)，儼然已成為SKI心中的“風(fēng)水寶地”，在此基礎上，SKI正在中國建立越來(lái)越多的合資公司。相較于三星SDI和LG化學(xué)的布局來(lái)看，SKI的投資布局顯得更為激進(jìn)，由此可見(jiàn)SKI迫切想要打破當前的動(dòng)力電池市場(chǎng)競爭格局的愿望以及提升其市場(chǎng)地位的決心。2019年年初，松下宣布計劃將其中國工廠(chǎng)（大連)的動(dòng)力電池產(chǎn)能提升近一倍，并計劃斥資“數億美元”為中國電池工廠(chǎng)新增兩條生產(chǎn)線(xiàn)，建成后產(chǎn)能預計將增加80%。據悉，該工廠(chǎng)投資約500億日元（約合人民幣29.6億元），目前已實(shí)現量產(chǎn)供貨，產(chǎn)能接近5GWh，可滿(mǎn)足20萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)對動(dòng)力電池的需求，其生產(chǎn)的方形動(dòng)力電池將主要供貨給北美和中國市場(chǎng)。在市場(chǎng)逐漸放開(kāi)的趨勢下，如LG、SDI、SKI、松下一般的知名外資電池企業(yè)不僅重返中國市場(chǎng)，還進(jìn)行了更大規模的市場(chǎng)布局。國內動(dòng)力電池企業(yè)也將走出舒適區，與外資企業(yè)展開(kāi)正面較量，巨大的壓力下，我國動(dòng)力電池市場(chǎng)也將面臨更加殘酷的洗牌。隨著(zhù)外資企業(yè)在華生產(chǎn)規模的不斷擴大，未來(lái)將進(jìn)一步擠壓同價(jià)格區間內我國動(dòng)力電池企業(yè)的生存空間，即便是如寧德時(shí)代和比亞迪這樣的巨頭也不可避免。但換句話(huà)說(shuō)，我國動(dòng)力電池企業(yè)真正的對手或許從來(lái)都不是這些新入戰局的外資企業(yè)，而是在“溫水”中愜意已久的自己吧？而此時(shí)外企入局正是最好的時(shí)機，大舉擴產(chǎn)下也將形成良好的“鯰魚(yú)效應”，為我國整體動(dòng)力電池市場(chǎng)帶來(lái)更多的生機與活力。而未來(lái)我國動(dòng)力電池市場(chǎng)將形成怎樣的格局，還需要時(shí)間和市場(chǎng)的進(jìn)一步檢驗。
作者： 謝鑫 稿件來(lái)源： 電池中國網(wǎng)
