日韓關(guān)系緊張 韓國動(dòng)力電池業(yè)寄希望從中國尋求原材料
中美貿易戰正酣，日韓也不閑著(zhù)。
今年7月，日本以國家安全為由，對韓國所需的三種關(guān)鍵半導體工業(yè)原材料施行出口管制；8月2日，日本決定將韓國移出貿易優(yōu)惠“白名單”，限制出口清單范圍也在擴大。疑為報復，韓國政府8月12日決定，將日本剔除可以獲得貿易便利的“白色清單”，該政令擬9月生效。
在韓國國內，由日本向韓國出口半導體管制帶來(lái)的危機感正在擴散，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)可能也將受到牽連。據《朝鮮日報》報道，韓國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)界人士表示，若繼續依賴(lài)日本動(dòng)力電池原材料，韓國整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)很可能會(huì )隨著(zhù)雙方貿易戰的升級陷入困境。
事實(shí)上，盡管日本和韓國都是動(dòng)力電池生產(chǎn)大國，但是雙方在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的依存度卻非常緊密。盡管韓國的LG化學(xué)、三星SDI、SK Innovation等企業(yè)作為國際動(dòng)力電池巨頭，擁有先進(jìn)的動(dòng)力電池技術(shù)，但日本公司在一些重要的基礎化學(xué)材料上占優(yōu)勢，韓國電池巨頭在許多電池的原料上幾乎都要依賴(lài)日本。
上個(gè)月，LG化學(xué)公布的第2季度財報顯示，其生產(chǎn)電池的正極、負極材料內部自產(chǎn)只占20%，其余80%則從日本、中國以及其他韓國國內合作伙伴采購。除了正負極材料，LG化學(xué)電解液、隔膜的主要供應商也來(lái)自日本，如電解液由日本三菱化學(xué)、宇部提供，隔膜由日本東麗、宇部提供。
韓國另一動(dòng)力電池——三星SDI，其電池隔膜主要由日本旭化成(Asahi Kasei)提供。當然，為實(shí)現供應渠道多元化，LG化學(xué)、三星SDI等企業(yè)還會(huì )從韓國本土企業(yè)，以及中國的部分企業(yè)采購電池原材料。
當前緊張的日韓關(guān)系已經(jīng)讓韓國電池企業(yè)警覺(jué)起來(lái)。LG化學(xué)CEO申學(xué)哲(Shin Hak-cheo)近日表示，LG化學(xué)目前還沒(méi)有受到日本出口管制的影響，但不排除日本擴大出口管制項目清單的可能性。同時(shí)他還表示，LG化學(xué)正在為各種可能的情況做準備。
電動(dòng)化已經(jīng)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的重要方向，全球多國都在大力發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，國際主流車(chē)企也紛紛布局電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展戰略。根據國際能源署(IEA)的預測，到2025年，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的規模預計約為5700億美元。為保持在電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)上的競爭力，全球動(dòng)力電池巨頭正加速擴張。
像LG化學(xué)上個(gè)月發(fā)布了一個(gè)“未來(lái)5年動(dòng)力電池規劃”，計劃到2024年將電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力電池銷(xiāo)量從2018年的6.5萬(wàn)億韓元（約合54億美元）增至31.6萬(wàn)億韓元（約合262億美元）。據測算，屆時(shí)其動(dòng)力電池銷(xiāo)量將超過(guò)300GWh。為實(shí)現該目標，LG化學(xué)在中國、北美、歐洲等地區開(kāi)啟了全球產(chǎn)能布局。
數據顯示，目前LG化學(xué)是全球第四大動(dòng)力電池巨頭，排在寧德時(shí)代、松下和比亞迪之后，該公司在全球市場(chǎng)占有10%左右的份額，是多家國際車(chē)企的動(dòng)力電池供貨商。除了LG化學(xué)，韓國的三星SDI、SK Innovation也都是知名車(chē)企的動(dòng)力電池供應商，全球動(dòng)力電池產(chǎn)能均在快速擴增。
在韓國動(dòng)力電池企業(yè)全球擴張的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)上，韓國和日本關(guān)系突然鬧僵，無(wú)疑會(huì )對未來(lái)韓國動(dòng)力電池企業(yè)原材料供應造成很大的不確定性?！叭绻毡鞠拗齐姵卦牧舷蝽n國出口，可能會(huì )導致韓國企業(yè)動(dòng)力電池生產(chǎn)放緩及新產(chǎn)能的投建，”一業(yè)內人士向電池中國網(wǎng)表示，“如果受此影響無(wú)法滿(mǎn)足正在快速增長(cháng)的車(chē)企訂單，也許歐洲汽車(chē)制造商會(huì )尋找新的供應商?！?/p>
原料供應的不確定性也讓韓國本土產(chǎn)業(yè)界意識到問(wèn)題的嚴重性。上周，韓國政府宣布，計劃未來(lái)5年投資7.8萬(wàn)億韓元（約合64億美元）用于研究和生產(chǎn)電池、芯片、顯示器、汽車(chē)等相關(guān)產(chǎn)品的原材料，以加強國內關(guān)鍵原材料生產(chǎn)商的實(shí)力，減少對日本原材料的依賴(lài)。
韓國國際貿易協(xié)會(huì )(KITA)也表示，LG化學(xué)、三星SDI和SK Innovation必須設法確保電池生產(chǎn)原料的穩定供應，以保持它們在全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的競爭力。
LG化學(xué)在鞏固原材料的供應上也較為迅速。近日，LG化學(xué)宣布，將投資5000億韓元(約合4億美元)在韓國東南部龜尾市建立一家電池正極材料工廠(chǎng)。據悉，該工廠(chǎng)將于明年動(dòng)工，產(chǎn)能規劃為年產(chǎn)6萬(wàn)噸正極材料，預計將于2022年投入生產(chǎn)。此前，LG化學(xué)公司總裁Jeong Ho-young在其財報電話(huà)會(huì )議上表示，LG化學(xué)計劃將其內部自產(chǎn)的正極材料占比由目前的20%提高到35%，減少外界因素的干擾。
值得注意的是，在這一輪的日韓貿易戰中，中國上游材料企業(yè)將從中受益。近年來(lái)，在我國政府對新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大力支持下，我國已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。受益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)，我國已經(jīng)建立起比較健全成熟的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，各環(huán)節已陸續進(jìn)入國際動(dòng)力電池巨頭供應鏈。
梳理LG化學(xué)供應商就可以發(fā)現，其正極材料、負極材料、電解液、隔膜和鋰電設備供應商中都有中國企業(yè)。如國內的當升科技、杉杉股份是其正極材料供應商，貝特瑞、江西紫宸、杉杉股份是其負極材料供應商，新宙邦、天賜材料是其電解液供應商，星源材質(zhì)、恩捷股份是其隔膜供應商，贏(yíng)合科技、先導智能為其提供動(dòng)力電池高端裝備。
鑒于目前與日本的緊張形勢，為確保未來(lái)渠道穩定，韓國一電池企業(yè)透露，其正在考慮從日本之外的國家尋找穩定的原材料供應，以滿(mǎn)足其快速擴張的產(chǎn)能需求，以及抵消未來(lái)日本原材料供應的不穩定性。對于產(chǎn)業(yè)鏈比較完備，且具有成本、技術(shù)和規模優(yōu)勢的中國企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑將更有競爭力。
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
