大變臉！上半年動(dòng)力電池排名前10再現新面孔 變數仍存
進(jìn)入2019年，動(dòng)力電池市場(chǎng)競爭依然很激烈。這一點(diǎn)從上半年新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機量數據就可以看出。與去年上半年相比，今年1-6月，裝機量排名前10的動(dòng)力電池企業(yè)，又有了3家新面孔，分別是時(shí)代上汽、中航鋰電和多氟多。
有進(jìn)就有出，2018年上半年，排在八、九、十位的萬(wàn)向一二三、國能電池和江蘇智航，在今年上半年均跌出前10。其中，江蘇智航新能源動(dòng)力電池裝機量甚至跌到第50名，位列倒數第9。這再一次印證了眾多業(yè)內人士的判斷：動(dòng)力電池市場(chǎng)變化是非?？斓?，除了頭部的寧德時(shí)代和比亞迪，3-10名的排名幾乎每年甚至每半年都會(huì )經(jīng)歷一次大的變動(dòng)。
2017年上半年動(dòng)力電池裝機量TOP10（單位：MWh）
數據來(lái)源：動(dòng)力電池應用分會(huì )研究部
2018年上半年與2019年上半年動(dòng)力電池裝機量TOP10對比（單位：MWh）
數據來(lái)源：動(dòng)力電池應用分會(huì )研究部 （注：H1=上半年）
事實(shí)上，對比過(guò)去幾年的情況來(lái)看，TOP10還透露出幾個(gè)重要信息。
市場(chǎng)集中度趨高
動(dòng)力電池應用分會(huì )數據顯示，2017年1-6月，前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝機量為4.28GWh,占據著(zhù)74.78%的市場(chǎng)份額；2018年1-6月，前10家企業(yè)裝機量達到13.43GWh，市場(chǎng)份額達到86.91%；今年同期，前10家企業(yè)的裝機量已經(jīng)達到26.24GWh，占比再次提升，達到87.43%。隨著(zhù)行業(yè)經(jīng)歷深度洗牌，低端企業(yè)和產(chǎn)能逐步被淘汰，而實(shí)力較強的企業(yè)又不斷擴大動(dòng)力電池產(chǎn)能，行業(yè)集中度也不斷提升。
門(mén)檻逐年提高
隨著(zhù)我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量的快速增長(cháng)，動(dòng)力電池產(chǎn)能規模也在急劇攀升。同時(shí)，進(jìn)入裝機量前10的門(mén)檻也在逐年提高。2017年1-6月，我國新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機量?jì)H為5.72GWh，進(jìn)入TOP 10的門(mén)檻是105.88MWh；2018年上半年，我國新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機量已達到15.45GWh，進(jìn)入TOP 10的門(mén)檻為171.40MWh；到了2019年上半年，動(dòng)力電池裝機量已達到30.01GWh，而進(jìn)入前10的門(mén)檻也提到了394.04MWh?？梢钥闯?，隨著(zhù)新能源汽車(chē)產(chǎn)量的飛速增長(cháng)，動(dòng)力電池裝機量每年都在成倍增長(cháng)。
3-10名企業(yè)年年調整 市場(chǎng)變化依然很快
事實(shí)上，由于我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，下游動(dòng)力電池市場(chǎng)仍存變數，行業(yè)競爭仍然處于激烈變化之中。雖然產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，一些蹭熱度、騙補貼，缺乏技術(shù)、資金實(shí)力的企業(yè)逐步被淘汰，但我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)這塊蛋糕足夠大，也培育出了多家實(shí)力強勁的動(dòng)力電池企業(yè)，且隨著(zhù)未來(lái)電動(dòng)化滲透率的提高，國內及全球市場(chǎng)對于動(dòng)力電池的需求并非少數的幾家企業(yè)就能夠滿(mǎn)足。
對比2017年上半年、2018年上半年及2019年同期排名來(lái)看，除了頭部的寧德時(shí)代、比亞迪穩坐第一、二外，3-10名幾乎年年都有變化，且不斷有新進(jìn)入者。排名前10企業(yè)“變臉”，已不再令人意外。
動(dòng)力電池應用分會(huì )數據顯示，今年上半年，排名第一的寧德時(shí)代，以13.30GWh的裝機量占據44.32%的市場(chǎng)份額；比亞迪以7.37GWh的裝機量占據24.54%的市場(chǎng)份額，兩家企業(yè)占據市場(chǎng)68.86%的份額。而第3-10名企業(yè)，僅占據18.57%的市場(chǎng)份額。
值得注意的是，排名第3的國軒高科，占據5.89%的市場(chǎng)份額，而第10名的多氟多，市場(chǎng)份額為1.31%。從市占率可以看出，第10名的多氟多與第3名的國軒高科在市場(chǎng)份額上的差距，要比國軒高科與比亞迪和寧德時(shí)代的差距小很多。也許，正是因第二梯隊各企業(yè)裝機量差距不大，所以在這個(gè)區間的排名會(huì )經(jīng)常變換。
事實(shí)上，盡管都2019年了，動(dòng)力電池第二梯隊的排名變化還仍在繼續，甚至會(huì )沖擊第一梯隊。原因主要有以下幾個(gè)方面：
一、排名較后企業(yè)的追趕。今年上半年，時(shí)代上汽、中航鋰電和多氟多擠進(jìn)前10，這些企業(yè)經(jīng)過(guò)前期技術(shù)、市場(chǎng)、客戶(hù)、產(chǎn)品的積累，產(chǎn)能正逐步釋放，綁定優(yōu)質(zhì)大客戶(hù)后，裝機量也會(huì )迅速攀升。像時(shí)代上汽背靠上汽集團，中航鋰電綁定長(cháng)安等車(chē)企，多氟多供貨奇瑞。由于新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(cháng)，主流車(chē)企電動(dòng)汽車(chē)放量增長(cháng)，綁定優(yōu)質(zhì)車(chē)企，對裝機量攀升乃至排名上升貢獻將很大。像聯(lián)動(dòng)天翼（裝機量排名第12位）、捷威動(dòng)力（排名第15位）、欣旺達（排名第16位）、塔菲爾（排名第19位）等動(dòng)力電池企業(yè)今年上半年裝機量都實(shí)現了數倍增長(cháng)，沖擊現有第3-10名的潛力也不容小覷。
二、動(dòng)力電池市場(chǎng)新入局者。“電動(dòng)化、智能化、共享化”已成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉型升級的主要方向。未來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)滲透率將會(huì )越來(lái)越高，并有望在2035年達到40%以上，這也催生了巨量的動(dòng)力電池需求。包括車(chē)企、社會(huì )資本和其他跨行業(yè)企業(yè)都有可能進(jìn)來(lái)，如遠景集團收購日產(chǎn)AESC重構的遠景AESC、恒大收購卡耐新能源、長(cháng)城控股成立蜂巢能源等，這些新秀，也很有可能依靠資本、技術(shù)、管理、渠道優(yōu)勢，利用積累的已有資源，迅速發(fā)展壯大，擠進(jìn)行業(yè)前列。
三、外資攪局。日韓電池企業(yè)虎視眈眈中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)已久，還剩一年多的時(shí)間我國新能源汽車(chē)財政補貼就退出了，屆時(shí)，日韓電池將重新進(jìn)入國內市場(chǎng)。目前韓國LG化學(xué)、SKI和三星SDI都已開(kāi)始在華布局動(dòng)力電池項目，與在華車(chē)企的談判合作也已展開(kāi)，如前段時(shí)間LG化學(xué)與吉利達成協(xié)議，成立合資公司。外資電池企業(yè)一般具備較強的技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品競爭力，進(jìn)軍中國市場(chǎng)，沖擊的不僅是第二梯隊企業(yè)，對頭部的寧德時(shí)代和比亞迪，可能都會(huì )造成較大影響。那時(shí)候，前10的排名還要繼續改寫(xiě)。
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