蓋世汽車(chē)報道：電池產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)狂潮來(lái)襲，創(chuàng )新仍是第一要義
毫無(wú)疑問(wèn)，2021年的中國車(chē)市是屬于新能源的。
就中汽協(xié)最新數據顯示，今年11月我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng )單月銷(xiāo)量新紀錄，均超45萬(wàn)輛水平，新車(chē)銷(xiāo)量滲透率已達17.8%，繼續高于上月，其中新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率達到19.5%。至此，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成302.3萬(wàn)輛和299.0萬(wàn)輛。
且無(wú)論是在中汽協(xié)、歐陽(yáng)明高院士、吳鋒院士、蓋世汽車(chē)研究院在內的多家協(xié)會(huì )機構、專(zhuān)家學(xué)者的預測中，至今年年底，這一數值將介于330萬(wàn)輛至350萬(wàn)輛，而關(guān)于“提前完成2025年新能源新車(chē)滲透率20%”的認知也早已在業(yè)內獲得普遍認可。
基于終端市場(chǎng)需求的高歌猛進(jìn)，“2021年動(dòng)力電池行業(yè)如果用兩個(gè)關(guān)鍵詞來(lái)形容，一個(gè)是‘擴’，瘋狂的擴產(chǎn);第二個(gè)是‘漲’，瘋狂的漲價(jià)?！?/strong>日前，國家科技成果轉化基金新能源汽車(chē)創(chuàng )業(yè)子基金合伙人兼總裁方建華在第六屆動(dòng)力電池應用國際峰會(huì )(CBIS2021)上如是概括。
擴產(chǎn)，TWh時(shí)代正在快速逼近
“蜂巢能源的目標是要占據全球25%的市場(chǎng)份額，按照75%產(chǎn)能產(chǎn)能利用率來(lái)計算，2025年要挑戰600GWh的全球產(chǎn)能目標?！北驹鲁?，在蜂巢能源第二屆電池日上，蜂巢能源董事長(cháng)兼CEO楊紅新如是暢想。
一周后，孚能科技也對外公布自己的百GWh產(chǎn)能規劃。
此外，根據此前公開(kāi)信息顯示，寧德時(shí)代至2025年規劃產(chǎn)能有望超過(guò)670GWh，產(chǎn)能規劃地區涉及福建寧德、四川、青海、廣東、江西、上海等地;
比亞迪擴產(chǎn)速度也不輸寧德時(shí)代，初步統計2025年比亞迪規劃產(chǎn)能有望超過(guò)600GWh，涉及廣東、青海、重慶、湖南、西安、貴州、江蘇、湖北、浙江等省市;
中航鋰電2025年也有500GWh的產(chǎn)能規劃;億緯鋰能2023年將建成200GWh產(chǎn)能;國軒高科2025年產(chǎn)能規劃300GWh;力神電池至2025年產(chǎn)能規劃100GWh......
至此，據蓋世汽車(chē)不完全統計，至2025年我國本土鋰電池企業(yè)規劃產(chǎn)能已超過(guò)3TWh。
“在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革、碳排放政策趨緊趨嚴背景下，主流車(chē)企電動(dòng)化步伐紛紛提速，同時(shí)儲能產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入大規模發(fā)展階段?！敝袊瘜W(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)劉彥龍分析指出，“動(dòng)力電池的擴產(chǎn)也進(jìn)入快車(chē)道，國內外頭部電池企業(yè)今年悉數進(jìn)行了數百GWh的擴產(chǎn)，未來(lái)市場(chǎng)對于動(dòng)力電池上游材料的需求也會(huì )‘水漲船高’。我們預測，動(dòng)力、儲能電池需求的TWh時(shí)代會(huì )在2025年之前到來(lái)?！?/strong>
他進(jìn)一步指出，實(shí)際上，從當前我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量、動(dòng)力電池裝機量即可看出這一趨勢在加快。
就韓國市場(chǎng)研究機構SNE Research公布的數據顯示，在今年1-10月全球動(dòng)力電池裝機量Top 10榜單中，中國有6家電池制造商上榜，含寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、遠景動(dòng)力以及蜂巢能源，而這六家占據了全球47%市場(chǎng)份額。
劉彥龍認為，在全面開(kāi)放、競爭的市場(chǎng)中，中國頭部電池企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)、成本、服務(wù)能力等方面已處于全球第一集團，真正實(shí)現了“大而強”的目標。
漲價(jià)，從材料到產(chǎn)品價(jià)格日漸“瘋狂”
自去年疫情爆發(fā)以來(lái)，原材料價(jià)格逐漸走高，進(jìn)入2021年更是如此。
中國工程院院士、北京理工大學(xué)教授、中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )動(dòng)力電池應用分會(huì )專(zhuān)家委員會(huì )主任委員吳鋒透露，“今年以來(lái)，我國動(dòng)力鋰電池各種材料價(jià)格水漲船高，碳酸鋰、氫氧化鋰、正極、負極、隔膜、電解液、六氟磷酸鋰等價(jià)格普遍上漲，有的材料漲幅竟然高達五、六倍?！?/p>
受原材料價(jià)格飆升影響，比亞迪、國軒高科等動(dòng)力電池企業(yè)自第四季度開(kāi)始相繼宣布提價(jià)，更有甚至直言，明年年初，圓柱形鋰電池電芯將再次漲價(jià)，漲幅5%-15%。
方建華演講ppt內容(蓋世汽車(chē)攝)
至于漲價(jià)原因，方建華大致總結三點(diǎn)：“一是量化寬松政策背景下，大宗商品價(jià)格上漲，鋰電池產(chǎn)業(yè)也不例外;二是2020年四季度開(kāi)始，市場(chǎng)供不應求，產(chǎn)能不足;還有前幾年調整階段下游主機廠(chǎng)、電池廠(chǎng)壓價(jià)、延賬期，上游無(wú)利潤、不愿擴產(chǎn)，如今報復性反彈?！?/p>
總結而言，依然是供需失衡所導致，因此，擴產(chǎn)并不僅在下游動(dòng)力電池產(chǎn)能，而是在于上游、中游、下游全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能均需加速前進(jìn)。
但在方建華看來(lái)，并非易事。他進(jìn)一步分析指出，當前最易解決的是中游，尤其是電解液、正負極材料等材料產(chǎn)能或在一到兩年內得到釋放，而上游，諸如鈷、鎳、鋰等礦產(chǎn)資源多進(jìn)口自海外，海外擴產(chǎn)速度無(wú)論是其決策還是效率遠低于國內需求增速，與此同時(shí)，是參與國際競爭的影響，供求關(guān)系恐將長(cháng)期緊張。
也正因如此，今年以來(lái)我們可以看到動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛開(kāi)啟了搶占資源的布局模式，包括寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能、LG新能源、紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、富臨精工、盛新鋰能等國內外鋰電制造和資源類(lèi)企業(yè)。這也印證了確保供應鏈安全，特別是鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的供應安全，對于動(dòng)力電池及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的順利發(fā)展至關(guān)重要。
單以鋰為例，中國作為全球鋰資源需求量最大的國家，鋰資源消費量占全球總消費量的40%以上。雖然中國已勘探的鋰資源儲量占全球的20%，但對兩種儲鋰形式——鹵水鋰和硬巖鋰的開(kāi)采都不盡如人意，資源利用率相對較低。特別是鋰鹽的利用方面，我國雖擁有青海、西藏、四川等地豐富的鹵水型鋰礦資源，但當前“鹽湖鋰”尚處在一個(gè)產(chǎn)能初步釋放階段。
因此，“企業(yè)一方面要繼續進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新，提高鋰鹽的資源利用率;另一方面要積極與上下游協(xié)同，推動(dòng)產(chǎn)能的整體釋放。政府層面也要制定好產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助力企業(yè)發(fā)展?！?/strong>中國工程院院士、中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所鄭綿平如是建議。
他進(jìn)一步指出，對于電池企業(yè)而言，我們依舊要研發(fā)更多的新型電池技術(shù)，開(kāi)發(fā)多種類(lèi)不同應用的電池產(chǎn)品，降低對單一原材料的依賴(lài)，確保企業(yè)原料供應的安全可控;由于鋰電池可回收的特性，加大鋰電池回收力度，建設良好的回收體系，提升鋰電回收技術(shù)，也將會(huì )緩解部分鋰資源缺口。
不只是鋰資源，吳鋒院士亦指出，“從長(cháng)遠來(lái)看，鋰電材料會(huì )面臨資源緊張的局面，還有鎳、鈷等資源，都需要產(chǎn)業(yè)未雨綢繆。同時(shí)，我們需要繼續加大對電池材料、單體、系統及相關(guān)基礎科學(xué)的研究，在理論上不斷探索創(chuàng )新，在技術(shù)上不斷攻堅克難，助推全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！?/p>
而可以期待的是，伴隨動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能逐漸釋放，其無(wú)論是原材料價(jià)格還是動(dòng)力電池產(chǎn)品價(jià)格都將回歸到相對合理的位置上。
未來(lái)，一場(chǎng)理性與感性的博弈
正如前文所說(shuō)，擴產(chǎn)已是今年動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵詞，從上游原材料到中游材料再到下游動(dòng)力電池產(chǎn)能，可面對正快速到來(lái)的TWh時(shí)代，甚至是可以遇見(jiàn)的1TWh、2TWh甚至是3TWh時(shí)代，是否真的需要如此多的產(chǎn)能?
從最新裝機量情況來(lái)看，動(dòng)力電池應用分會(huì )數據顯示，今年1-11月中國市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機量約為128.3GWh，同比增長(cháng)153.1%，全年裝機量有望接近150GWh。另外，從電池技術(shù)路線(xiàn)看，一方面磷酸鐵鋰電池因經(jīng)濟、安全等優(yōu)勢，受到市場(chǎng)的青睞。今年1-11月中國市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池裝機量達到64.8GWh，首次高于三元電池63.3GWh裝機量。
若以2025年我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量900萬(wàn)輛估算，屆時(shí)動(dòng)力電池裝車(chē)量仍難突破1TWh，即便是疊加儲能，以及如寧德時(shí)代、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源等電池企業(yè)的全球供應需求，亦與前文所提及3TWh之間存在巨大差值，更遑論全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中還存在如松下、LG、三星以及SKI等日韓勁敵的同步擴產(chǎn)。
基于此，若按照如上發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩勢必將成為常態(tài)?！艾F在動(dòng)力電池擴產(chǎn)力度較大，產(chǎn)能規劃數以百GWh計，投入都是幾百個(gè)億，這時(shí)候如果一家企業(yè)倒下，肯定是‘灰犀?！??！狈浇ㄈA如是感慨。
如何規避“灰犀?！钡某霈F，方建華建議鋰電池企業(yè)在擴產(chǎn)能的時(shí)候至少考慮以下五點(diǎn)因素：第一，真實(shí)需求。第二，技術(shù)工藝的穩定性能否支持快速的產(chǎn)能擴張。第三，企業(yè)管理水平以及是否有足夠技術(shù)人才做支撐。第四，供應鏈能否保證。第五，金融資金保障。
而作為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中重要玩家之一——欣旺達副總裁梁銳亦表示，“任何企業(yè)的發(fā)展都有這樣一個(gè)(擴產(chǎn))過(guò)程，需要所謂的理性和感性之間的平衡?！?/p>
“做動(dòng)力電池不是光有錢(qián)就可以，還要有戰略，有供應鏈，有人才，甚至還得有韌性，你需要堅持下去?！?/strong>他進(jìn)一步指出，“電池企業(yè)是技術(shù)密集型、資金密集型、規模效益型的，這幾個(gè)條件一一篩選誰(shuí)能走到最后，誰(shuí)能最后成為市場(chǎng)上主要的玩家。這確實(shí)是一場(chǎng)大浪淘沙的過(guò)程，經(jīng)過(guò)各種條件綜合實(shí)力比拼才能確定下來(lái)的?！?/p> 基于此，方建華認為，“在這種狀況下，有些企業(yè)真的不要急于擴大產(chǎn)能，應先把基本功練好?！?/p> 他進(jìn)一步指出，我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)尤其是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈剛剛經(jīng)歷“黑天鵝”滿(mǎn)天飛的至暗時(shí)刻，現在迎來(lái)高光時(shí)刻，我們一定要冷靜，要警防“灰犀?！钡膩?lái)襲。而這不只是產(chǎn)業(yè)界需要思考，投資界更應冷思考。 正如先導智能董事長(cháng)王燕清王燕清所說(shuō)，“未來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢基本明確，終端消費市場(chǎng)需求充足，動(dòng)力和儲能電池擴產(chǎn)成為必然，但在確保行業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，我們必須回歸行業(yè)發(fā)展的本源——注重創(chuàng )新、效率驅動(dòng)，以高效率、高品質(zhì)的產(chǎn)品技術(shù)來(lái)提高自身核心競爭力，持續保持行業(yè)創(chuàng )新。” 我們始終堅信，產(chǎn)能的快速擴充是可以在一定程度上滿(mǎn)足未來(lái)需求的必要條件，但前提是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，而“優(yōu)質(zhì)”源于創(chuàng )新。
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