汽車(chē)之家報道：警惕“灰犀?！?動(dòng)力電池擴產(chǎn)潮冷思考
1-11月，我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達到299萬(wàn)輛，同比增長(cháng)166.8%。前11月以來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率已經(jīng)達到12.7%。此外，隨著(zhù)新能源汽車(chē)滲透率突破10%臨界點(diǎn)，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量逐月刷新紀錄，預計2022年滲透率或將突破20%。
整車(chē)端動(dòng)力電池的需求也在不斷跳漲。在新的發(fā)展格局之下，電池企業(yè)瞄準市場(chǎng)趨勢，紛紛開(kāi)啟了新一輪“擴產(chǎn)增能”大潮。寧德時(shí)代，2022年年底產(chǎn)能有望達到320GWh,2025年產(chǎn)能有望超過(guò)670GWh；比亞迪，2025年規劃產(chǎn)能將超過(guò)600GWh；中航鋰電，2025年規劃產(chǎn)能500GWh，2030年產(chǎn)能1TWh......
那么，如何看待動(dòng)力電池擴產(chǎn)大潮？12月14-15日，“第六屆動(dòng)力電池應用國際峰會(huì )（CBIS2021）”在江西贛州召開(kāi)。來(lái)自整車(chē)、動(dòng)力電池、材料、設備等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)和機構，對這一議題進(jìn)行了深入探討。
動(dòng)力電池擴產(chǎn)潮蔚然成風(fēng)
2021年以來(lái)，動(dòng)力電池發(fā)展的兩大關(guān)鍵詞就是：漲價(jià)與擴產(chǎn)。
公開(kāi)信息顯示，作為中國頭部的動(dòng)力電池企業(yè)寧德時(shí)代，2025年規劃產(chǎn)能有望超過(guò)670GWh，產(chǎn)能規劃地區涉及福建寧德、四川、青海、廣東、江西、上海等地。比亞迪擴產(chǎn)速度也不輸寧德時(shí)代，初步統計2025年比亞迪規劃產(chǎn)能有望超過(guò)600GWh，涉及廣東、青海、重慶、湖南、西安、貴州、江蘇、湖北、浙江等省市。目前在動(dòng)力電池裝機量排名第三的中航鋰電，2025年也有500GWh的產(chǎn)能規劃。億緯鋰能2023年將建成200GWh產(chǎn)能。國軒高科2025年產(chǎn)能規劃300GWh......據電池中國不完全統計，今年以來(lái)，國內外頭部電池企業(yè)新增規劃產(chǎn)能已接近2500GWh。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)劉彥龍強調，今年新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率快速提升，最重要的一個(gè)因素是私人消費占比大幅增加，給新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(cháng)提供了強力支撐。這表明，隨著(zhù)動(dòng)力電池技術(shù)不斷成熟，消費者對于電動(dòng)汽車(chē)的接受度大幅提升。
從最新裝機量情況來(lái)看，動(dòng)力電池應用分會(huì )數據顯示，今年1-11月中國市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機量約為128.3GWh，同比增長(cháng)153.1%，全年裝機量有望接近150GWh。另外，從電池技術(shù)路線(xiàn)看，一方面磷酸鐵鋰電池因經(jīng)濟、安全等優(yōu)勢，受到市場(chǎng)的青睞。今年1-11月中國市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池裝機量達到64.8GWh，首次高于三元電池63.3GWh裝機量。
值得一提的是，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢，也吸引了全球多家大型車(chē)企的關(guān)注和青睞，包括特斯拉、大眾、戴姆勒、通用、福特、現代等國際主流車(chē)企均表示要引入磷酸鐵鋰電池，LG新能源、SKI等電池企業(yè)也在加快布局磷酸鐵鋰電池。
劉彥龍指出，在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革、碳排放政策趨緊趨嚴背景下，主流車(chē)企電動(dòng)化步伐紛紛提速，同時(shí)儲能產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入大規模發(fā)展階段?！盎诖伺袛?，動(dòng)力電池的擴產(chǎn)也進(jìn)入快車(chē)道，國內外頭部電池企業(yè)今年悉數進(jìn)行了數百GWh的擴產(chǎn)，未來(lái)市場(chǎng)對于動(dòng)力電池上游材料的需求也會(huì )‘水漲船高’。我們預測，動(dòng)力、儲能電池需求的TWh時(shí)代會(huì )在2025年之前到來(lái)?！?/p>
動(dòng)力電池“漲價(jià)潮”緊隨其后
與擴產(chǎn)潮并行的熱點(diǎn)，便是漲價(jià)潮。不久前，動(dòng)力電池“電池荒”的熱點(diǎn)還未散去，漲價(jià)話(huà)題又將動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)推到風(fēng)口浪尖。近段時(shí)間以來(lái)，比亞迪、國軒高科、鵬輝能源等多家主流動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)出漲價(jià)函。有媒體報道，因電動(dòng)汽車(chē)、儲能等下游需求拉升，明年年初，圓柱形鋰電池電芯將再次漲價(jià)，漲幅5%-15%。
今年以來(lái)，動(dòng)力電池上游原材料也是漲聲一片。數據顯示，2020年4萬(wàn)元/噸的碳酸鋰，目前漲至21萬(wàn)/噸；六氟磷酸鋰從2020年10萬(wàn)元/噸上漲至55萬(wàn)/噸；電解液也從2020年4萬(wàn)元/噸上漲至12萬(wàn)/噸；PVDF從2020年8萬(wàn)元/噸上漲至50萬(wàn)/噸；VC從2020年20萬(wàn)元/噸上漲至40萬(wàn)/噸。
中國工程院院士、北京理工大學(xué)教授吳鋒強調，受新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)和動(dòng)力電池需求拉動(dòng)，今年以來(lái)，動(dòng)力鋰離子電池各種材料的需求量也大幅增加，碳酸鋰、氫氧化鋰、正極、負極、隔膜、電解液、六氟磷酸鋰等價(jià)格普遍上漲，有的材料漲幅竟然高達五、六倍，供需緊張矛盾凸顯，給電池企業(yè)造成很大的成本壓力，也不利于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對整體成本降低的訴求。
對于上游原材料漲價(jià)的原因，國家科技成果轉化基金新能源汽車(chē)創(chuàng )業(yè)子基金合伙人兼總裁方建華分析了三個(gè)方面的原因。首先，2020年百年不遇的疫情帶來(lái)的量化寬松，帶來(lái)的全球大宗商品的通貨膨脹。在動(dòng)力電池領(lǐng)域也不可避免，全球能源的價(jià)格、礦產(chǎn)價(jià)格紛紛上漲。第二，突如其來(lái)的供求關(guān)系變化，動(dòng)力電池上游材料供應不足，使得供應價(jià)格逐步上漲。第三，產(chǎn)業(yè)鏈調整期，此前主機廠(chǎng)、電池廠(chǎng)對上游的材料企業(yè)的壓價(jià)、延賬期，導致上游供應商擴產(chǎn)動(dòng)力性受挫，如今演變成了“報復式”漲價(jià)。
吳鋒表示，從長(cháng)遠來(lái)看，鋰電材料會(huì )面臨資源緊張的局面，還有鎳、鈷等資源，都需要產(chǎn)業(yè)未雨綢繆。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期。
方建華強調，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)階段，第一個(gè)階段是2010-2016年的野蠻增長(cháng)階段；第二階段是2017-2020年的調整洗牌階段，一大批企業(yè)在這一階段倒閉；第三階段是2021年開(kāi)始快速成長(cháng)階段。
從產(chǎn)業(yè)鏈的情況來(lái)看，動(dòng)力電池上游鈷、鎳、鋰等礦產(chǎn)資源，由于稀缺性和參與國際競爭的影響，供求關(guān)系將長(cháng)期緊張。中游正負極材料、電解液、隔膜等，短期內主要受產(chǎn)能不足影響，1-2年后將實(shí)現供需平衡。下游動(dòng)力電池廠(chǎng)，目前真實(shí)需求與現有產(chǎn)能不匹配，有效產(chǎn)能不足，現有規劃遠遠超出預期。
鋰電擴產(chǎn)狂潮的冷思考
從各大動(dòng)力電池的擴產(chǎn)規劃來(lái)看，這一輪擴產(chǎn)潮可以用“瘋狂”來(lái)形容。在這也的趨勢之下，需要我們進(jìn)行冷思考。
從1-11月中國市場(chǎng)動(dòng)力電池128.3GWh裝機量來(lái)看，前十家裝機量市場(chǎng)占有率超過(guò)92%。其中，寧德時(shí)代總裝機量約為65.93GWh，占比月51.39%，其余企業(yè)裝機量總和約為62GWh。而面對未來(lái)這么巨大的擴產(chǎn)規劃，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈會(huì )有如此巨大的產(chǎn)能需求嗎？
“我國新能源汽車(chē)未來(lái)更長(cháng)時(shí)間復合增長(cháng)率30%以上，今年是340萬(wàn)輛，明年預計510萬(wàn)輛，到2025年能達到900萬(wàn)輛，這是一個(gè)基本的確定性問(wèn)題?！狈浇ㄈA大致測算，如果按照900萬(wàn)輛新能源汽車(chē)數量來(lái)推斷，動(dòng)力電池總需求量也只有約600GWh。此外，即使考慮海外市場(chǎng)的新能源汽車(chē)電池需求量，2500GWh的總規劃量也處于過(guò)剩狀態(tài)?！耙环矫嫖覀円谛袠I(yè)熱的時(shí)候進(jìn)行冷思考，另一方面我們要考慮到真實(shí)的需求，擴產(chǎn)的背后是否有成熟的技術(shù)相匹配，管理能力能否跟得上，供應鏈能不能保證?！?/p>
方建華表示，電池廠(chǎng)在擴產(chǎn)能的時(shí)候至少考慮這五個(gè)因素：第一真實(shí)需求?！叭绻?030年我國新能源汽車(chē)達到1800萬(wàn)輛。目前除了寧德時(shí)代之外，其他電池企業(yè)是否份額能達到5%已經(jīng)很可觀(guān)。動(dòng)力電池市場(chǎng)占比不變的情況下，1000萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)5%的比例也只有50萬(wàn)輛，也只有30GWh左右的裝機量。而這都是要與寧德時(shí)代、比亞迪，以及外資企業(yè)去瘋狂競爭才能獲得?！痹诜浇ㄈA看來(lái)，企業(yè)在擴產(chǎn)中，了解真實(shí)需求至關(guān)重要。
第二，技術(shù)工藝的穩定性能否支持快速的產(chǎn)能擴張。動(dòng)力電池產(chǎn)能擴廠(chǎng)之后的爬坡階段，是一個(gè)充滿(mǎn)痛苦的過(guò)程，要付出大量的人力、財力和物力。因此，工藝技術(shù)的穩定性也尤為重要。
第三，管理水平。方建華強調，“有沒(méi)有足夠的人參與異地工廠(chǎng)管理，一旦管理不到位，產(chǎn)生的后果也將是巨大的?！?/p>
第四，供應鏈能否保證?！暗霉陶叩锰煜?，現在狀況下的供應鏈，企業(yè)擴產(chǎn)需要與供應鏈共進(jìn)退。必須要有強有力的供應鏈的保障體系?！?/p>
第五，金融資金保障。方建華進(jìn)一步解釋?zhuān)胤秸褪袌?chǎng)資本的加持只是一時(shí)的，企業(yè)沒(méi)有形成自己的造血能力，沒(méi)有足夠的利潤，在擴產(chǎn)過(guò)程中就不會(huì )持久?！叭绻痪邆淇沙掷m的資金保障，這種盲目的擴張，最后就會(huì )變成‘灰犀?！??！?/p>
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